Documente (de bază): Mutarea fișierelor și folderelor și modificarea vizibilității acestora
Organizați fișierele și folderele prin mutarea lor în interiorul profilului unui client sau prin modificarea setărilor de vizibilitate a folderelor. Documentele pot fi mutate și vizibilitatea dosarelor poate fi modificată de către proprietarul firmei, administrator sau orice angajat cu drepturi de acces pentru gestionarea documentelor.
Acoperit aici:
- Cum să mutați documente în foldere din profilul unui client
- Cum să modificați vizibilitatea documentelor și a folderelor
- Cum să modificați vizibilitatea folderelor de nivel superior
- Pot transfera documente de la un cont la altul?
Cum să mutați documente în foldere din profilul unui client
Notă! Nu puteți muta documente care sunt blocate, în așteptarea aprobării sau care așteaptă să fie semnate în dosare care se află în interiorul unui dosar de nivel superior cu un Privat
sau un Clientul poate vizualiza și edita 
nivelul de acces.
Pentru a muta documente și dosare într-un alt dosar din profilul unui client:
1. Selectați caseta de selectare de lângă documentele și/sau dosarele pe care doriți să le mutați, apoi faceți clic pe butonul Move (Mutare ). Pentru a selecta toate elementele, faceți clic pe caseta de selectare cea mai de sus.
2. Navigați la dosarul în care doriți să mutați elementele sau creați un dosar nou pentru acestea, apoi faceți clic pe butonulMove (Mutare ).
Ce se întâmplă atunci când mutați un folder cu același nume?
Atunci când mutați foldere și fișiere cu aceleași nume, folderul sau fișierul mutat îl va înlocui pe cel curent. De exemplu, dacă dosarul 1 și dosarul 2 au același dosar imbricate cu aceleași fișiere (de exemplu, f4010.png) și mutați dosarul imbricate din dosarul 2 în dosarul 1, acesta îl va înlocui pe cel existent. În același timp, dacă există fișiere în folderul imbricate din folderul 2 care nu se află în folderul imbricate din folderul 1 (de exemplu, Onboarding checklist.pdf), acestea vor fi adăugate.
Cum să modificați vizibilitatea documentelor și a folderelor
Pentru a modifica vizibilitatea documentelor și a dosarelor, mutați-le dintr-un dosar de nivel superior în altul, așa cum este descris mai sus.
Cum să modificați vizibilitatea folderelor de nivel superior
Pentru a modifica vizibilitatea unui dosar de nivel superior, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta extremă a numelui dosarului, apoi selectațiEditare. Modificați setarea Privacy (Confidențialitate ), apoi faceți clic pe Submit (Trimitere). Pictograma de vizibilitate este apoi actualizată.
Notă! Nu puteți modifica vizibilitatea dosarului client implicit. Ar trebui să aveți cel puțin un dosar cu o mențiune Clientul poate vizualiza și edita nivelul de acces. Acest lucru vă ajută să vă asigurați că clienții dvs. au întotdeauna un loc previzibil de unde să încarce, să vizualizeze și să descarce documente, precum și să le acceseze atunci când acestea sunt blocate în facturi, în așteptarea aprobării sau în așteptarea semnăturii.
Pot transfera documente de la un cont la altul?
Nu puteți muta documente dintr-un cont în altul. Fiecare document conține o pistă de audit unică și alte informații utile care nu se transferă de la un cont la altul.
Dacă încărcați un fișier în contul greșit, ștergeți-l, apoi încărcați-l în contul corect.
Dacă utilizați TaxDome Drive pentru a vă gestiona documentele, puteți copia și lipi un fișier într-un dosar nou al contului, dar nu puteți face drag-and-drop. Copierea și lipirea fișierului creează un al doilea fișier în noul cont, dar nu șterge fișierul original din contul inițial.