Mutați fișiere și foldere și schimbați vizibilitatea acestora

Organize files and folders by moving them around inside a client’s profile, between accounts or changing folder visibility settings . Documents can be moved and the folder visibility can be changed by a firm owner, admin, or any employee with access rights to manage documents .

Mutarea documentelor între foldere

Notă

Documentele blocate la o factură, în așteptarea aprobării sau semnării, nu pot fi mutate în folderul cu niveluri de acces diferite.

Pentru a muta documente și dosare într-un alt dosar din profilul unui client:

1. Bifați caseta de selectare de lângă documentele și/sau folderele pe care doriți să le mutați, apoi faceți clic pe butonul Mutare . Pentru a selecta toate elementele, faceți clic pe caseta de selectare de sus.

2. Navigați la folderul în care doriți să mutați elementele sau creați un folder nou pentru acestea, apoi faceți clic pe butonul Mutare .

You can also move a single document directly from the viewer by clicking the Move icon in the top-right corner or selecting Move from the three-dot menu.

Nu modificați contul de destinație pentru a păstra documentele și/sau folderele în același cont de client.

Mutarea documentelor între conturile clienților

Notă

Documente blocate la o factură, în așteptarea aprobării sau semnării sau transferat către DATEV nu pot fi mutate între conturi de client. Când documentele conectate sunt mutate între conturi de client, acestea sunt deconectate de joburile și sarcinile asociate și sunt eliminate din chat-urile și organizatorii conectați.

Uneori, clienții cu conturi multiple pot încărca documente în contul greșit. Sau este posibil ca membrii echipei dvs. să greșească atunci când încarcă prin TD Drive/imprimantă virtuală etc. Pentru a rezolva această problemă, puteți muta documente și foldere între conturile clienților.

Moving documents and folders between client accounts starts the same way as moving them within a single client account , but you’ll also need to select the destination account after clicking Move.

Sfat

Puteți copia fișiere dintr-un cont de client în altul prin duplicare le și apoi mutând noile copii în contul de client dorit.

Ce se întâmplă atunci când mutați un folder cu același nume?

Când mutați foldere și fișiere cu aceleași nume, folderul sau fișierul mutat îl va înlocui pe cel curent. De exemplu, dacă folderul 1 și folderul 2 au același folder imbricat cu aceleași fișiere (de exemplu, f4010.png) și mutați folderul imbricat din folderul 2 în folderul 1, acesta îl va înlocui pe cel existent. În același timp, dacă există fișiere în folderul imbricat din folderul 2 care nu se află în folderul imbricat din folderul 1 (de exemplu, Lista de verificare Onboarding. pdf ), acestea vor fi adăugate.

Change permission level of documents and folders

Default document access for a client is always determined by the type of top-level folder where the document is placed. So, to change the visibility of documents and folders, move them from one top-level folder to another as described above . You will not be able to change the top-level folder for documents that are locked to an invoice, pending approval or signature.

Team members with owner or admin roles can also set individual permissions to folders and documents.

Modificarea vizibilității folderelor de nivel superior

Pentru a modifica vizibilitatea (nivelul de acces) al unui folder de nivel superior, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui folderului, apoi selectați Editare . Modificați setarea Confidențialitate , apoi faceți clic pe Trimitere . Pictograma de vizibilitate este apoi actualizată.

Notă

Nu puteți modifica vizibilitatea dosarului client implicit. Ar trebui să aveți cel puțin un dosar cu o mențiune Clientul poate vizualiza și edita nivelul de acces. Acest lucru vă ajută să vă asigurați că clienții dvs. au întotdeauna un loc previzibil de unde să încarce, să vizualizeze și să descarce documente, precum și să le acceseze atunci când acestea sunt blocate în facturi, în așteptarea aprobării sau în așteptarea semnăturii.

Share

Link copiat