Docs (de bază): Mutați fișiere și foldere și modificați vizibilitatea acestora
Organizați fișierele și folderele prin mutarea lor în interiorul profilului unui client, între conturi sau prin modificarea setărilor de vizibilitate a folderelor. Documentele pot fi mutate și vizibilitatea dosarelor poate fi modificată de către un proprietar al firmei, un administrator sau orice angajat cu drepturi de acces pentru gestionarea documentelor.
Mutarea documentelor între foldere
Notă! Documentele care sunt blocate la o factură, în așteptarea aprobării sau a semnăturii, nu pot fi mutate în dosarul cu niveluri de acces diferite.
Pentru a muta documente și dosare într-un alt dosar din profilul unui client:
1. Selectați caseta de selectare de lângă documentele și/sau dosarele pe care doriți să le mutați, apoi faceți clic pe butonul Move (Mutare ). Pentru a selecta toate elementele, faceți clic pe caseta de selectare cea mai de sus.
2. Navigați la dosarul în care doriți să mutați elementele sau creați un dosar nou pentru acestea, apoi faceți clic pe butonulMove (Mutare ).
Nu schimbați contul de destinație pentru a păstra documentele și/sau folderele în cadrul aceluiași cont de client.
Mutarea documentelor între conturile clienților
Notă! Documentele care sunt blocate la o factură, în așteptarea aprobării sau a semnăturii sau transferate la DATEV nu pot fi mutate între conturile de client. Atunci când documentele legate sunt mutate între conturile de client, acestea sunt dezlegate de lucrările și sarcinile asociate și sunt eliminate din chat-urile și organizatorii legați.
Uneori, clienții cu conturi multiple pot încărca documente în contul greșit. Sau este posibil ca membrii echipei dvs. să greșească atunci când încarcă prin TD Drive/imprimantă virtuală etc. Pentru a rezolva această problemă, puteți muta documente și foldere între conturile clienților.
Mutarea documentelor și a folderelor între conturile de client începe în același mod ca și mutarea lor în cadrul unui singur cont de client, dar va trebui să selectați și contul de destinație după ce faceți clic pe Mutare.
Sfat! Puteți copia fișiere de la un cont client la altul prin duplicarea acestora și apoi mutarea noilor copii în contul client dorit.
Ce se întâmplă atunci când mutați un folder cu același nume?
Atunci când mutați foldere și fișiere cu aceleași nume, folderul sau fișierul mutat îl va înlocui pe cel curent. De exemplu, dacă dosarul 1 și dosarul 2 au același dosar imbricate cu aceleași fișiere (de exemplu, f4010.png) și mutați dosarul imbricate din dosarul 2 în dosarul 1, acesta îl va înlocui pe cel existent. În același timp, dacă există fișiere în folderul imbricate din folderul 2 care nu se află în folderul imbricate din folderul 1 (de exemplu, Onboarding checklist.pdf), acestea vor fi adăugate.
Modificarea vizibilității (nivelului de acces) documentelor și folderelor
Pentru a schimba vizibilitatea (nivelul de acces) documentelor și a dosarelor, mutați-le dintr-un dosar de nivel superior în altul, așa cum este descris mai sus. Nu veți putea schimba dosarul de nivel superior pentru documentele care sunt blocate la o factură, în așteptarea aprobării sau a semnăturii
Modificarea vizibilității folderelor de nivel superior
Pentru a modifica vizibilitatea (nivelul de acces) unui dosar de nivel superior, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui dosarului, apoi selectațiEditare. Modificați setarea Privacy (Confidențialitate ), apoi faceți clic pe Submit (Trimitere). Pictograma de vizibilitate este apoi actualizată.
Notă! Nu puteți modifica vizibilitatea dosarului client implicit. Ar trebui să aveți cel puțin un dosar cu o mențiune Clientul poate vizualiza și edita 
nivelul de acces. Acest lucru vă ajută să vă asigurați că clienții dvs. au întotdeauna un loc previzibil de unde să încarce, să vizualizeze și să descarce documente, precum și să le acceseze atunci când acestea sunt blocate în facturi, în așteptarea aprobării sau în așteptarea semnăturii.