Mutați fișiere și foldere și schimbați vizibilitatea acestora

Organizați fișierele și folderele mutându-le în profilul unui client, între conturi sau modificând setările de vizibilitate ale folderelor . Documentele pot fi mutate, iar vizibilitatea folderelor poate fi modificată de către proprietarul firmei, administratorul sau orice angajat cu drepturi de acces pentru gestionarea documentelor .

Mutarea documentelor între foldere

Notă

Documentele blocate la o factură, în așteptarea aprobării sau semnării, nu pot fi mutate în folderul cu niveluri de acces diferite.

Pentru a muta documente și dosare într-un alt dosar din profilul unui client:

1. Bifați caseta de selectare de lângă documentele și/sau folderele pe care doriți să le mutați, apoi faceți clic pe butonul Mutare . Pentru a selecta toate elementele, faceți clic pe caseta de selectare de sus.

2. Navigați la folderul în care doriți să mutați elementele sau creați un folder nou pentru acestea, apoi faceți clic pe butonul Mutare .

De asemenea, puteți muta un singur document direct din vizualizator făcând clic pe pictograma Mutare din colțul din dreapta sus sau selectând Mutare din meniul cu trei puncte.

Nu modificați contul de destinație pentru a păstra documentele și/sau folderele în același cont de client.

Mutarea documentelor între conturile clienților

Notă

Documente blocate la o factură, în așteptarea aprobării sau semnării sau transferat către DATEV nu pot fi mutate între conturi de client. Când documentele conectate sunt mutate între conturi de client, acestea sunt deconectate de joburile și sarcinile asociate și sunt eliminate din chat-urile și organizatorii conectați.

Uneori, clienții cu conturi multiple pot încărca documente în contul greșit. Sau este posibil ca membrii echipei dvs. să greșească atunci când încarcă prin TD Drive/imprimantă virtuală etc. Pentru a rezolva această problemă, puteți muta documente și foldere între conturile clienților.

Mutarea documentelor și folderelor între conturile clienților începe în același mod ca și mutarea acestora în cadrul unui singur cont de client , dar va trebui să selectați și contul de destinație după ce faceți clic pe Mutare.

Sfat

Puteți copia fișiere dintr-un cont de client în altul prin duplicare le și apoi mutând noile copii în contul de client dorit.

Ce se întâmplă atunci când mutați un folder cu același nume?

Când mutați foldere și fișiere cu aceleași nume, folderul sau fișierul mutat îl va înlocui pe cel curent. De exemplu, dacă folderul 1 și folderul 2 au același folder imbricat cu aceleași fișiere (de exemplu, f4010.png) și mutați folderul imbricat din folderul 2 în folderul 1, acesta îl va înlocui pe cel existent. În același timp, dacă există fișiere în folderul imbricat din folderul 2 care nu se află în folderul imbricat din folderul 1 (de exemplu, Lista de verificare Onboarding. pdf ), acestea vor fi adăugate.

Modificați nivelul de permisiuni al documentelor și folderelor

Accesul implicit la documente pentru un client este întotdeauna determinat de tipul folderului de nivel superior în care este plasat documentul. Deci, pentru a modifica vizibilitatea documentelor și folderelor, mutați-le dintr-un folder de nivel superior în altul, așa cum este descris mai sus . Nu veți putea modifica folderul de nivel superior pentru documentele care sunt blocate într-o factură, în așteptarea aprobării sau semnăturii.

Membrii echipei cu roluri de proprietar sau administrator pot seta, de asemenea, permisiuni individuale pentru foldere și documente.

Modificarea vizibilității folderelor de nivel superior

Pentru a modifica vizibilitatea (nivelul de acces) al unui folder de nivel superior, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui folderului, apoi selectați Editare . Modificați setarea Confidențialitate , apoi faceți clic pe Trimitere . Pictograma de vizibilitate este apoi actualizată.

Notă

Nu puteți modifica vizibilitatea dosarului client implicit. Ar trebui să aveți cel puțin un dosar cu o mențiune Clientul poate vizualiza și edita nivelul de acces. Acest lucru vă ajută să vă asigurați că clienții dvs. au întotdeauna un loc previzibil de unde să încarce, să vizualizeze și să descarce documente, precum și să le acceseze atunci când acestea sunt blocate în facturi, în așteptarea aprobării sau în așteptarea semnăturii.

Share

Link copiat