DATEV integrare (de bază): Transfer de documente către DATEV

Transferul documentelor clienților direct pe DATEV este mai ușor ca niciodată: aflați cum să încărcați documente pe DATEV direct de pe TaxDome.

Acoperit aici:

• Înainte de a începe
• DATEV cerințe privind fișierele
• Trimiterea documentelor la DATEV
• Cum știu dacă un transfer a fost finalizat?

Înainte de a începe

• Asigurați-vă căconexiunea DATEV este configurată. Re-autentificați-vă dacă tokenul a expirat.
• Pentru a trimite documente, veți avea nevoie și de adresa clientului DATEV client ID.

DATEV cerințe privind fișierele

Trimiterea documentelor la DATEV

Pentru a trimite documente la DATEV, unul câte unul sau în bloc, urmați acești pași:

1. Selectați documentele sau folderele pe care doriți să le trimiteți la DATEV, apoi faceți clic pe Transfer la DATEV în bara de meniu sau accesați Transfer la DATEV din vizualizatorul de documente făcând clic pe cele trei puncte din colțul din dreapta sus al paginii.

2. Începeți să tastați numele/numărul clientului și selectați clientul corect din meniul derulant. Apoi, faceți clic pe Continue (Continuare).

3. Selectați un tip de document din lista derulantă și faceți clic pe Transfer la DATEV.

Cum știu dacă un transfer a fost finalizat?

După ce documentele dvs. sunt încărcate cu succes la DATEV:

• Veți vedea o notificare în Inbox+

• În lista de documente, rubrica Transferat la DATEV va fi completată cu data transferului

• În vizualizarea documentului unic, data transferului va fi afișată în apropierea datei la care documentul a fost încărcat pe TaxDome

• Pista de audit a documentului arată dacă documentul a fost transferat către DATEV