Integrarea DATEV (de bază): Transferul documentelor către DATEV

Lucru în desfășurare! Această caracteristică este incompletă și este disponibilă în prezent pentru utilizatorii Beta.

Transferul documentelor clienților direct în DATEV este mai ușor ca niciodată: aflați cum să încărcați documentele în DATEV direct de pe TaxDome.

Acoperit aici:

Înainte de a începe
Cerințele fișierului DATEV
Trimiterea documentelor la DATEV
Cum știu dacă un transfer a fost finalizat?

Înainte de a începe

Asigurați-vă că este configurată conexiunea DATEV. Reautentificați-vă dacă token-ul a expirat.
Pentru a trimite documente, veți avea nevoie și de clientul DATEV al clientului ID.

Cerințele fișierului DATEV

Formatele acceptate de DATEV	BMP, CSV, DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, MSG, ODS, ODT, PDF, PKCS7, PNG, RTF, TIF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XML
Dimensiunea fișierului acceptat de DATEV	<=20 Mb

Trimiterea documentelor la DATEV

Pentru a trimite documente la DATEV, unul câte unul sau în bloc, urmați acești pași:

1. Selectați documentele sau dosarele pe care doriți să le trimiteți la DATEV, apoi faceți clic pe Transfer to DATEV în bara de meniu sau accesați Transfer to DATEVdinvizualizatorul de documente făcând clic pe cele trei puncte din colțul din dreapta sus al paginii.

2. Introduceți DATEV client ID. Format: consultant_id-client_id. După ce TaxDome extrage numele clientului DATEV prin ID, verificați dacă acesta corespunde clientului corect. Dacă da, faceți clic pe Continue (Continuare).

2. Selectați un tip de document din meniul derulant și faceți clic pe Transfer la DATEV.

Notă! După ce introduceți pentru prima dată clientul DATEV ID , data viitoare când transferați documentele acestui client în DATEV, câmpul DATEV client ID va fi precompletat. În cazul în care doriți să îl schimbați ulterior, reveniți la prima etapă și înlocuiți-l manual.