CRM (De bază): Legătura contactelor cu conturile

Fiecare cont de client pe care îl aveți în sistem trebuie să aibă cel puțin o persoană de contact legată de acesta. În plus, un contact cu o adresă de e-mail trebuie să fie legat de un cont de client pentru ca acesta să aibă acces la portal. 

Acoperit aici:

• Cum să legați contactele la crearea de conturi noi
• Cum să legați contactele în timp ce creați conturi noi în aplicația Windows
• Cum se leagă contactele din profilul unui cont de client
• Cum se pot lega contacte suplimentare în timpul importului
• Cum se leagă conturile de contacte

Cum să legați contactele la crearea de conturi noi

Atunci când creați manual un cont nou, vi se solicită întotdeauna fie să asociați un contact existent, fie să adăugați un nou contact.  

Pentru a lega un contact existent, faceți clic pe legătura corespunzătoare, apoi începeți să introduceți numele contactului. Adăugați câte contacte sunt necesare, apoi faceți clic pe Add (Adăugare). 

Sfat! Toate conturile cu contacte partajate sunt enumerate în secțiunea"Conturi asociate" din pagina de informații a contului. (Mai multe despre conturile conexe.)

Cum se leagă contactele din profilul unui cont de client

Conectați un contact la un cont, fie în timpul creării unui cont nou, fie oricând după aceea.

1. Navigați la fila Info din profilul clientului.
2. Faceți clic pe + Add contacts (Adăugați contacte ) în colțul din dreapta sus al secțiunii Contacts (Contacte ), apoi începeți să introduceți numele contactului. Adăugați atâtea contacte câte contacte sunt necesare.
3. Faceți clic pe link. Toate contactele, împreună cu e-mailurile lor, vor fi afișate acum în secțiunea Contacte din profilul contului. Odată ce ați legat un cont de un contact, puteți invita clientul respectiv să utilizeze portalul TaxDome activând comutatorul LOGIN din dreapta adresei sale de e-mail.

Pentru a vedea ce conturi sunt legate de un anumit contact, deschideți pagina de informații a contactului.

Pentru adeconecta o persoană de contact de la un cont, faceți clic pe pictograma x din dreapta numelui persoanei de contact și selectațiDeconectare.

Notă! Odată ce o persoană de contact (a cărei adresă de e-mail a avut activat comutatorul de conectare) este dezlegată, persoana respectivă nu va mai putea să se conecteze la cont.

Cum se pot lega contacte suplimentare în timpul importului

Cum se leagă conturile de contacte

Conectați conturile la contacte fie în timpul creării unui nou contact prin intermediul butonului +NEW, fie oricând după aceea.

Atunci când creați un contact sau vizualizați unul existent, faceți clic pe Link Accounts (Conectați conturile ) în partea de jos a paginii, apoi selectați unul sau mai multe conturi existente. Conturile sunt apoi legate de contact.