Legătura contactelor la conturi
Fiecare cont de client pe care îl aveți în sistem trebuie să aibă cel puțin o persoană de contact legată de acesta. În plus, un contact cu o adresă de e-mail trebuie să fie legat de un cont de client pentru ca acesta să aibă acces la portal.
Conectați contactele în timp ce creați conturi noi
Când creați manual un cont nou, vi se solicită întotdeauna să asociați un contact existent sau să adăugați un contact nou .
Pentru a lega un contact existent, faceți clic pe legătura corespunzătoare, apoi începeți să tastați numele contactului. Adăugați atâtea contacte câte sunt necesare, apoi faceți clic pe Adăugați.
Sfat
Toate conturile cu contacte partajate sunt listate în Informații secțiunea din pagina contului. Mai multe informații despre conturi conectate .Conectează contactele din contul clientului
-
Accesați fila Informații din contul clientului.
-
Faceți clic pe Link în colțul din dreapta sus al secțiunii Contacte, apoi începeți să tastați numele contactului. Adăugați câte contacte doriți.
-
Faceți clic pe Adăugare. Toate contactele, împreună cu adresele lor de e-mail, vor fi afișate acum în secțiunea Contacte din profilul contului. După ce conectați un cont la un contact, puteți invita clientul respectiv pe TaxDome bifând caseta Autentificare de sub adresa sa de e-mail.
Notă
Odată ce autentificarea este activată pentru un contact, acesta poate accesa toate datele contului, inclusiv documente, facturi și alte informații.
Pentru a vedea ce conturi sunt asociate unui anumit contact, deschideți pagina de profil a contactului.
Dezactivează legătura dintre contact și cont
Pentru a dezactiva asocierea unui contact cu un cont, faceți clic pe meniul cu trei puncte din dreapta numelui contactului și selectați Dezactivare asociere.
Notă
Odată ce un contact cu acces de conectare este deconectat, acesta nu va mai putea să se conecteze la cont.Conectați contacte suplimentare în timpul importului
Pentru a conecta contactele la conturi în timpul importului , asigurați-vă că numele din coloana foii de calcul asociată câmpului Nume cont corespund exact cu numele conturilor existente. În acest caz, toate contactele noi vor fi conectate la conturile existente și nu vor fi create duplicate.
Conectați conturile la contacte
Când creați un contact sau vizualizați un contact existent, faceți clic pe Conectați conturile din partea de jos a paginii, apoi selectați unul sau mai multe conturi existente. Conturile sunt apoi conectate la contact.
A fost util acest articol?
Share
