Ce este un centru de contabilitate

Notă

În prezent, această funcție nu este disponibilă pentru firmele din zona UE.

Cu ajutorul platformei de contabilitate, poți verifica tranzacțiile, adresa întrebări clienților și clasifica înregistrările – totul dintr-un singur loc.

Prezentare generală a centrului de contabilitate

Centrul de contabilitate este o TaxDome care permite gestionarea tranzacțiilor contabile direct în cadrul platformei. Se integrează cu QuickBooks și oferă contabililor un spațiu de lucru centralizat pentru a verifica tranzacțiile, a comunica cu clienții și a menține înregistrările corecte — fără a fi nevoie să comute între diferite instrumente.

Odată ce conectați contul QuickBooks al unui client la TaxDome, tranzacțiile acestuia sunt importate automat în secțiunea „Tranzacții” a contului clientului. Toate modificările efectuate în TaxDome automat cu QuickBooks .

Pentru clienți, totul se desfășoară în cadrul TaxDome : aceștia primesc întrebări, încarcă documente și răspund la solicitări fără a fi nevoie să acceseze QuickBooks .

Cum funcționează platforma de contabilitate

În general, flux de lucru al centrului de contabilitate flux de lucru :

1. Conectați TaxDome contul QuickBooks al clientului dumneavoastră: un proprietar sau administrator al firmei efectuează configurarea inițială. Tranzacțiile încep să se sincronizeze automat.

2. Verificați tranzacțiile primite: tranzacțiile sincronizate apar în secțiunea Tranzacții a contului clientului, organizate în funcție de stare, astfel încât să vă puteți concentra rapid asupra aspectelor care necesită atenție.

3. Clasificați tranzacțiile clare: actualizați categoria direct în TaxDome modificările se sincronizează automat cu QuickBooks .

4. Întrebați clienții despre tranzacțiile neclare: trimiteți întrebări direct din tabelul de tranzacții pentru o singură tranzacție sau pentru mai multe simultan. Clienții răspund în TaxDome lor TaxDome .

5. Verificați răspunsurile clienților: primiți o notificare atunci când un client răspunde. Orice fișiere pe care le încarcă sunt disponibile direct lângă tranzacție.

6. Marcați tranzacțiile ca fiind verificate: odată rezolvate, marcați tranzacțiile ca fiind verificate pentru a urmări progresul și a vă menține spațiul de lucru concentrat pe ceea ce mai necesită atenție.

Acces și permisiuni

Proprietarul firmei și administratorii pot gestiona toate tranzacțiile clienților. Angajații firmei pot gestiona tranzacțiile numai dacă:

• au dreptul de acces pentru a gestiona tranzacțiile contului ȘI
• au drept de acces pentru a vizualiza toate conturile sau sunt alocați contului

Aflați mai multe despre configurarea accesului la tranzacții în articol ul dedicat.

Vedere client

Când adresați o întrebare referitoare la o tranzacție, clientul primește o notificare prin e-mail, prin aplicația mobilă și prin portalul pentru clienți. Clienții pot găsi întrebările referitoare la tranzacții în lista de sarcini și în secțiunea „Mai multe > Tranzacții ”.

Fiecare tranzacție nerezolvată care conține o întrebare apare sub forma unei fișe separate, care include întregul fir de discuție. Clienții pot răspunde la întrebări, își pot edita răspunsul până când acesta este marcat ca „Răspuns” și pot vizualiza până la 5 dintre cele mai recente mesaje din firul de discuție.

Pentru a se asigura că întrebările fără răspuns nu se pierd, clienții primesc un e-mail săptămânal cu toate tranzacțiile care așteaptă răspunsul lor.

Share

Link copiat