Centrul de contabilitate: Prezentare generală

Avertisment

În prezent, această funcție nu este disponibilă pentru firmele din zona UE.

Cu ajutorul centrului de contabilitate, puteți verifica tranzacțiile, adresa întrebări clienților și clasifica înregistrările – totul dintr-un singur loc. Iată o prezentare generală a modului în care funcționează această funcție de la început până la sfârșit.

Centrul de contabilitate, explicat

Centrul de contabilitate este o TaxDome care permite gestionarea tranzacțiilor contabile direct în cadrul platformei. Se integrează cu QuickBooks și oferă contabililor un spațiu de lucru centralizat pentru a verifica tranzacțiile, a comunica cu clienții și a menține înregistrările corecte — fără a fi nevoie să comute între diferite instrumente.

Odată ce conectați contul QuickBooks al unui client la TaxDome, tranzacțiile acestuia sunt importate automat în secțiunea „Tranzacții” a contului clientului. Toate modificările efectuate în TaxDome automat cu QuickBooks .

Pentru clienți, totul se desfășoară în cadrul TaxDome : aceștia primesc întrebări, încarcă documente și răspund la solicitări fără a fi nevoie să acceseze QuickBooks .

flux de lucru al tranzacțiilor

De la prima sincronizare până la verificarea finală, iată cum se desfășoară o tranzacție în TaxDome:

1. Conectați TaxDome contul QuickBooks al clientului dumneavoastră: acest lucru poate fi făcut de către proprietarul sau administratorul firmei. Tranzacțiile încep să se sincronizeze automat.

2. Vizualizați tranzacțiile din contul clientului: odată sincronizate, tranzacțiile apar în secțiunea Tranzacții din contul clientului, organizate în trei file: Necesită verificare, Verificate și Toate. Utilizați filtrele și sortarea pentru a vă concentra asupra aspectelor care necesită atenție.

3. Întrebați clientul despre anumite tranzacții: dacă o tranzacție necesită clarificări, trimiteți clientului o întrebare direct din tabelul de tranzacții — pentru o singură tranzacție sau pentru mai multe simultan. Clienții răspund în TaxDome lor TaxDome .

4. Primiți notificări și verificați răspunsurile: Pe lângă răspunsuri, clienții pot încărca mai multe fișiere. Veți vedea aceste fișiere în tabelul Tranzacții, în coloana Atașamente. Puteți deschide aceste fișiere și lucra cu ele la fel cum faceți cu orice alte documente din TaxDome.

5. Clasificați tranzacțiile: odată ce aveți informațiile necesare, actualizați categoria tranzacției în coloana „Split ”. Modificările se sincronizează automat cu QuickBooks .

6. Marcați tranzacțiile ca fiind verificate: atunci când o tranzacție este rezolvată, marcați-o ca fiind verificată pentru a urmări progresul și pentru a menține fila „Necesită verificare” concentrată pe elementele restante. Tranzacțiile verificate pot fi redeschise în orice moment.

Cum funcționează sincronizarea datelor

Pentru a menține tranzacțiile la zi, în fiecare noapte se declanșează automat o sincronizare regulată; data ultimei sincronizări apare în colțul din dreapta sus al paginii Tranzacții.

Dacă aveți nevoie QuickBooks de date recente din QuickBooks , puteți iniția și o sincronizare manuală. Pentru a reîmprospăta manual datele:

1. Accesați secțiunea Tranzacții din contul clientului.

2. Faceți clic pe butonul Sincronizare cu QBO.

   

Notă

Procesul de sincronizare efectuează o actualizare completă a tranzacțiilor și a parametrilor acestora, împreună cu datele de referință asociate, cum ar fi furnizorii, clienții, planul de conturi și multe altele. Pentru mai multe informații despre modul în care funcționează sincronizarea și despre rezolvarea problemelor de sincronizare, consultați ghidul nostru .

Cum pot ști dacă am primit răspunsuri de la client?

Pentru a fi la curent cu noile răspunsuri la tranzacții, puteți activa notificările. Veți primi notificări numai despre clienții la care aveți acces.

Pentru a activa notificările privind tranzacțiile:

1. Accesați Setările contului .

2. În secțiunea Preferințe de notificare, activați Tranzacții.

Veți primi apoi o Inbox+ zilnică prin e-mail sau Inbox+ la ora 9:00. Aceasta va conține:

• Numărul de răspunsuri primite de la clienți în ultimele 24 de ore
• Numărul total de răspunsuri în așteptare pentru revizuire
• Cinci răspunsuri recente cu linkul. Prin intermediul linkului, puteți accesa direct tabelul tranzacțiilor filtrat pentru a afișa tranzacțiile cu răspunsuri.

Informații

Fiecare notificare este personalizată în funcție de accesul clientului, astfel încât nu poate fi arhivată pentru toți membrii echipei.

Vedere client

Funcția de înregistrare a tranzacțiilor oferă clienților un mini-chat clar și bine organizat pentru fiecare tranzacție, cu un istoric transparent al comunicării. Clienții pot găsi întrebări legate de tranzacții în TaxDome , în lista de sarcini și în secțiunea „Mai multe > Tranzacții ”.

Fiecare tranzacție nerezolvată care implică o întrebare din partea firmei apare sub forma unei fișe separate, care afișează firul de discuție dintre firmă și client. Clienții pot:

• răspunde la întrebări.
• editați răspunsul până când acesta este marcat ca Răspuns.
• vizualizați până la 5 dintre cele mai recente mesaje din firul de discuție.

Pentru a se asigura că întrebările fără răspuns nu se pierd, clienții primesc un e-mail săptămânal cu toate tranzacțiile care așteaptă răspunsul lor.

Share

Link copiat