Marketplace (de bază): Obținerea șabloanelor dvs.

TaxDome Marketplace este ca și App Store, dar pentru șabloanele TaxDome . Cu ajutorul acestuia, puteți vizualiza, descărca, personaliza și oferi cu ușurință feedback pentru noile șabloane. În acest articol, vă vom spune cum.

Acoperit aici:

• Marketplace prezentare generală
• Vizualizarea șabloanelor în fereastra marketplace
• Descărcarea șabloanelor
• Adăugarea revizuirii șablonului
• Biblioteca noastră de șabloane (învechită)

Marketplace prezentare generală

Marketplace oferă avantajul celor mai bune practici și oportunitatea de a vă îmbunătăți procesele prin aplicarea unor modele împărtășite de profesioniști. Aplicați șabloane gata pregătite pentru Pipeline, Propuneri, Sarcini, Email-uri și multe altele pentru a economisi o mulțime de timp. Puteți să vizualizați, să descărcați și să achiziționați șabloane create de alte firme, precum și să accesați șabloane gratuite concepute de TaxDome și de alți creatori de conținut.

Iată cum funcționează atunci când doriți să aplicați șabloane:

• Vizualizați și găsiți șabloane pe care să le adăugați la spațiul de lucru. Fiecare șablon are o pagină detaliată cu o descriere, o imagine și un videoclip care vă ajută să vă asigurați că vă va fi de folos.
  


Sfat! Puteți căuta șabloane specifice fiecărei țări utilizând Ctrl+F și cuvântul cheie în browser. De exemplu, pentru a găsi conținut canadian, utilizați Ctrl+F și tastați CAN în câmpul de căutare.

• Descărcați și editați șabloanele descărcate. Puteți obține diferite tipuri de șabloane, unul câte unul (de exemplu, propunere, semnătură) sau puteți descărca un șablon de tip pipeline care include automatizări și toate șabloanele din cadrul acestuia, cum ar fi pentru sarcini, organizatori, e-mailuri și altele.
• Începeți să le folosiți, apoi oferiți feedback printr-un simplu formular web.
  
• ...și bucurați-vă de un flux de lucru rafinat!

Vizualizarea șabloanelor în fereastra marketplace

Pentru a accesa pagina Marketplace , accesați Templates > Marketplace din bara de meniu din stânga. De aici, puteți:

• Vizualizați șabloanele din toate categoriile afișate sub formă de carduri sau numai din categoria specifică. Faceți clic pe meniul derulant din stânga pentru a sorta șabloanele de la cele mai recente sau după numele de la A la Z.
• Aflați prețul șabloanelor plătite, precum și al celor gratuite și descărcați-le.

Faceți clic pe orice card pentru a deschide pagina șablonului. Veți vedea:

• Autorul șablonului/data actualizării. Acesta poate fi creat de TaxDome sau de creatori de conținut terți. 
• Descrierea din stânga și imaginea din dreapta vă vor oferi toate celelalte detalii. Urmăriți videoclipurile pentru a afla și mai multe.

Descărcarea șabloanelor

Pentru a descărca un șablon, faceți clic pe butonul cu prețul acestuia sau pe " Get for free " din partea de sus. 

Dacă șablonul este unul plătit, vi se va cere să introduceți detaliile de plată și să efectuați mai întâi plata. Puteți afla mai multe despre opțiunile de plată în articol.

Șablonul descărcat va apărea în biblioteca de șabloane pe care o puteți accesa navigând la Șabloane > Șabloane de firmă. Veți primi onotificare la adresa Inbox+ cu privire la fiecare șablon descărcat.

Sfat! Dacă descărcați un șablon de conducte, veți primi și toate șabloanele din cadrul acestuia, cum ar fi cele pentru sarcini, chat-uri, e-mailuri și așa mai departe. Dacă ștergeți un șablon pipeline sau eliminați unele automatizări din acesta, nu se vor șterge șabloanele descărcate împreună cu acesta.

Adăugarea revizuirii șablonului

Vă puteți adăuga părerea despre orice șablon și îl puteți evalua. Acest lucru ne va ajuta să îmbunătățim conținutul marketplace .

De pe pagina șablonului, faceți clic pe linkul Adaugă o recenzie din partea de sus pentru a deschide formularul de feedback, introduceți feedback-ul și faceți clic pe Trimite.

Biblioteca noastră de șabloane (învechită)

Biblioteca de șabloane este vechiul depozit pentru șabloanele gratuite dezvoltate de TaxDome înainte de lansarea marketplace . Aceasta va fi eliminată treptat odată cu dezvoltarea Marketplace dar, deocamdată, puteți descărca șabloane din ea. Puteți căuta șablonul în funcție de categoria de care aveți nevoie, îl puteți copia și apoi îl puteți edita în funcție de nevoile dumneavoastră.

Șabloanele pot fi copiate din bibliotecă de către proprietarul firmei, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru a gestiona șabloane.

Pentru a adăuga șabloane din bibliotecă, urmați acești pași:

1. Din bara de meniu din stânga, accesați Șabloane > Șabloane firmă.

2. Deschideți fila pentru tipul de șablon pe care îl căutați în partea de sus și faceți clic pe Copiere din bibliotecă.

3. Faceți clic pe pictograma de copiere din extrema dreaptă a șablonului pe care doriți să îl utilizați. Acesta este apoi adăugat la lista de șabloane și îl veți putea edita dacă este necesar.

Sfat: Păstrați listele de șabloane curate și neaglomerate. Dacă nu mai aveți nevoie de un șablon, ștergeți-l.