Fișiere și foldere
Tools for uploading, organizing, editing, sharing, and securing client files.
Încărcați documente
Descoperiți cum să adăugați fișiere în sistem din portalul web, aplicația desktop sau mobilă și multe altele.
Imprimați, salvați, trimiteți documente din orice aplicație către TaxDome
Move documents from tax programs like ProSeries, Lacerte, Drake, and others to TaxDome.
Documente recente
Find all documents that have undergone an action (been uploaded, sent, signed, etc.) in the last 30 days.
Gestionați documentele
Previzualizați, editați, imprimați, descărcați, etichetați și filtrați documentele clienților în TaxDome.
Partajarea documentelor cu terțe părți sau clienți fără acces la portal
Share any file uploaded to TaxDome with a non-client, such as a mortgage banker or a lawyer.
Redenumiți fișiere și foldere
Change the name of any document or folder.
Solicitarea de fișiere de la clienți și terți
Different ways of requesting documents from clients or third parties.
Acțiuni în masă cu documente
Manage multiple documents and folders at once by sharing, moving, downloading, and marking them as read.
Crearea și aplicarea modelelor de dosare
Creați modele de dosare pentru a crea structuri reutilizabile pentru organizarea documentelor clienților.
Mutați fișiere și foldere și schimbați vizibilitatea acestora
Organize documents by moving them or changing folder visibility settings.
Creați foldere
Create unlimited folder structure with customizable access levels.
Ștergerea și restaurarea fișierelor și folderelor
Delete documents and folders in TaxDome, restore them from Trash, or remove permanently.
Fișiere de sigiliu
Prevent clients from editing, deleting, or moving docs while keeping them visible.
Căutați fișiere și foldere
Search for documents or folders across all clients or within specific accounts.
Vizualizarea istoricului/pistei de audit pentru documente
The log shows you the entire document history sorted chronologically.
Cum vă protejează TaxDome prin scanarea tuturor fișierelor pentru viruși
How do you know that malware is detected?
Tipuri de fișiere nesuportate
You can upload as many files as needed, but high-risk file types are not allowed.
Trimiteți documente către mai mulți clienți deodată cu șablonul de dosar
Need the same document uploaded to multiple client accounts? Learn how to do it.
Mark docs as read
Mark documents as read to remove the 'New' label and notifications for team members or clients.
Uniți și împărțiți fișiere PDF
Merge multiple PDFs into one or split a single PDF into separate files.
Notificare de încărcare finalizată de client
Be notified when clients finish uploading all documents.
Solicitați documente de la clienți în diferite moduri
Explore pros and cons of all ways of requesting documents from clients and third parties.
Solicitați e-feedback (aprobare/neaprobare) de la clienți
Make sure your clients are satisfied and that you didn’t miss something by requesting approval of prepared docs.
Scanarea documentelor către TaxDome
You can use a scanner to save paper documents directly to TaxDome.
Editor PDF în vizualizatorul de documente
Built-in PDF editor lets you and clients securely view, edit, annotate, fill out PDF forms.