Fișiere și foldere
Instrumente pentru încărcarea, organizarea, editarea, partajarea și securizarea fișierelor clienților.
Încărcați documente
Descoperiți cum să adăugați fișiere în sistem din portalul web, aplicația desktop sau mobilă și multe altele.
Imprimați, salvați, trimiteți documente din orice aplicație către TaxDome
Mutați documentele din programe fiscale precum ProSeries, Lacerte, Drake și altele în TaxDome.
Documente recente
Găsiți toate documentele care au fost supuse unei acțiuni (încărcate, trimise, semnate etc.) în ultimele 30 de zile.
Gestionați documentele
Previzualizați, editați, imprimați, descărcați, etichetați și filtrați documentele clienților în TaxDome.
Partajarea documentelor cu terțe părți sau clienți fără acces la portal
Partajați orice fișier încărcat în TaxDome o persoană care nu este client, cum ar fi un bancher ipotecar sau un avocat.
Redenumiți fișiere și foldere
Schimbați numele oricărui document sau folder.
Solicitarea de fișiere de la clienți și terți
Diferite modalități de solicitare a documentelor de la clienți sau terți.
Acțiuni în masă cu documente
Gestionați mai multe documente și foldere simultan, prin partajare, mutare, descărcare și marcarea lor ca citite.
Crearea și aplicarea modelelor de dosare
Creați modele de dosare pentru a crea structuri reutilizabile pentru organizarea documentelor clienților.
Mutați fișiere și foldere și schimbați vizibilitatea acestora
Organizați documentele mutându-le sau modificând setările de vizibilitate ale folderelor.
Creați foldere
Creați o structură nelimitată de foldere cu niveluri de acces personalizabile.
Ștergerea și restaurarea fișierelor și folderelor
Ștergeți documente și foldere din TaxDome, restaurați-le din Coșul de gunoi sau eliminați-le definitiv.
Fișiere de sigiliu
Împiedicați clienții să editeze, să șteargă sau să mute documente, păstrându-le în același timp vizibile.
Căutați fișiere și foldere
Căutați documente sau foldere în toate conturile sau în conturi specifice.
Vizualizarea istoricului/pistei de audit pentru documente
Jurnalul vă arată întregul istoric al documentului, sortat cronologic.
Cum vă protejează TaxDome prin scanarea tuturor fișierelor pentru viruși
De unde știți că malware-ul a fost detectat?
Tipuri de fișiere nesuportate
Puteți încărca câte fișiere doriți, dar tipurile de fișiere cu risc ridicat nu sunt permise.
Trimiteți documente către mai mulți clienți deodată cu șablonul de dosar
Aveți nevoie să încărcați același document în mai multe conturi de client? Aflați cum puteți face acest lucru.
Marcați documentele ca fiind citite
Marcați documentele ca citite pentru a elimina eticheta „Nou” și notificările pentru membrii echipei sau clienți.
Uniți și împărțiți fișiere PDF
Combinați mai multe fișiere PDF într-unul singur sau împărțiți un singur PDF fișiere separate.
Notificare de încărcare finalizată de client
Fii notificat când clienții termină de încărcat toate documentele.
Solicitați documente de la clienți în diferite moduri
Explorați avantajele și dezavantajele tuturor modalităților de solicitare a documentelor de la clienți și terți.
Solicitați e-feedback (aprobare/neaprobare) de la clienți
Asigurați-vă că clienții dvs. sunt mulțumiți și că nu ați omis nimic, solicitând aprobarea documentelor pregătite.
Scanarea documentelor către TaxDome
Puteți utiliza un scaner pentru a salva documente pe hârtie direct în TaxDome.
Editor PDF în vizualizatorul de documente
PDF integrat vă permite dvs. și clienților să vizualizați, să editați, să adnotați și să completați PDF în siguranță.