Acțiuni cu facturi

Learn everything you need to know about managing your invoices: how to download, print and edit them. Plus, learn how to quickly check whether your clients have paid—and more!

Să știți când o factură a fost plătită sau achitată anticipat

If you enabled prepayment for clients , they can either prepay in any amount or pay when an invoice is due. In the client’s account, prepayments show up as credit to use for future invoices.

You’ll always receive an email when a client makes a prepayment, pays an invoice in full or partially or has an invoice that has become overdue. This email will also include the invoice as an attachment. You’ll also get a notification in your Inbox+ . Click Go to… to get to the client’s Invoices page.

Notă

Puteți modificați preferințele de notificare în orice moment.

Vizualizați o factură din perspectiva clientului

Puteți vizualiza modul în care factura va fi afișată clientului înainte de a o trimite sau în orice moment după crearea acesteia. Astfel, puteți verifica aspectul, sumele și formatarea exact așa cum le va vedea clientul.

Pentru a previzualiza o factură:

1. Accesați Facturare > Facturi.

2. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii și selectați Previzualizare.

   

Factura se deschide într-o bară laterală, afișând PDF pe care o primește clientul tău atunci când vizualizează sau descarcă factura. Dacă s-au aplicat credite pentru achitarea facturii, suma aplicată este vizibilă și în secțiunea de detalii privind plata din previzualizare.

Vizualizați istoricul plății unei facturi

To view an invoice’s payment history, click its number in the Invoices list. The history will be displayed in the sidebar.

Sfat

Data ultimei plăți este reflectată în lista Facturi (coloana Ultima plată), dar dacă clientul plătește în tranșe, puteți deschide factura și puteți vedea toate plățile efectuate.

Istoricul plăților afișează metoda de plată, data, suma și rambursarea, dacă este cazul. Faceți clic pe numărul din coloanaNumăr de plată pentru a accesa informațiile de plată.

Dacă s-a aplicat un credit pentru plata facturii, istoricul plăților va include această informație.

Vizualizați istoricul facturii

You’ll always be able to see what took place with any invoice. TaxDome’s Activity feed is sorted chronologically by the most recent event and allows you to find out when…

• ...o factură a fost trimisă manual sau prin automatizare
• ...a fost creată o factură programată
• ...o factură a fost modificată
• ...starea unei facturi a fost modificată
• ... creditul a fost utilizat pentru plata unei facturi
• …o factură a fost ștersă
• ...o factură a fost retrimisă prin e-mail sau printr-o reamintire automată
• ...o factură a fost descărcată
• ...a fost tipărită o factură
• ...o factură a fost exportată.

Pentru a vizualiza istoricul unei facturi:

1. Go to Billing > Invoices, click on the three-dots icon to the far right of the invoice’s name or inside the invoice itself, then click Activity.

2. Aceasta va afișa evenimentele legate de această factură. Filtrați fluxul Activitate după Tip = Facturi pentru a vedea toate evenimentele legate de facturi.

Vizualizați sursa facturii

Puteți afla întotdeauna ce a declanșat crearea unei facturi verificând sursa facturii. Acest lucru vă permite să identificați rapid originea unei facturi fără a fi nevoie să verificați unul câte unul canalele, propunerile, lucrările sau facturile recurente.

Informațiile privind sursa facturii sunt disponibile în Facturare > Facturi și în Cont > Facturi și sunt vizibile și atunci când editați o factură.

Afișează locul în care a fost creată factura:

• Propunere — propunerea care a generat factura
• Factură recurentă — factura recurentă principală
• Job — jobul care a generat factura

Câmpul va fi gol dacă factura a fost creată manual sau dacă propunerea inițială, comanda sau factura recurentă a fost ștersă.

Editarea facturilor

Atât facturile unice, cât și cele recurente pot fi editate.

• Editarea facturilor unice

• Editarea facturilor recurente

Editarea facturilor unice

To edit the invoice, click the three dots to the far right of the invoice and click Edit.

• For Unpaid invoices, you can make changes to all the invoice details, including its financial details.

• Pentru facturile cu alte stări ( Plătită, Parțial plătită și În curs), puteți modifica toate detaliile, cu excepția celor financiare. Dacă factura este Plătită sau Parțial plătită, puteți edita detaliile financiare numai dacă emiteți o rambursare și emiteți o nouă factură sau ștergeți o plată offline și editați factura după ce aceasta devine Neplătită.

Notă

Când modificați numărul unei facturi, acesta este actualizat automat în QuickBooks .

Facturi duplicate

To create a copy of an existing invoice, go to Invoices or Invoices tab of a client account, click the three dots to the far right of the invoice name and select Duplicate from the drop-down menu.

Veți vedea bara laterală Creare factură cu toate detaliile facturii originale deja completate. Faceți clic pe butonul Creare sau editați-o așa cum considerați de cuviință.

Imprimați sau descărcați facturile PDF

Pentru a imprima facturile, accesați Facturi, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii și selectați Imprimare din meniul derulant. Alternativ, deschideți factura, faceți clic pe cele trei puncte din colțul din dreapta sus și selectați Imprimare.

De asemenea, puteți imprima facturile direct din fișa de lucru, făcând clic pe cele trei puncte de lângă factura asociată și selectând Imprimare.

Or, if you want to save an invoice for your records, download a PDF to your desktop by selecting Download from the drop-down menu.

The visual appearance of the invoice depends on how you customize its look in the settings . You can completely white-label your invoices and ensure your clients see only what you want.

Unpaid invoices contains a Pay now link to make a payment.

Paid invoices—a View invoice link to view the details and red Paid stamp.

Atunci când se aplică credite unei facturi, suma aplicată este afișată în previzualizarea firmei, în vizualizarea din portalul clienților și în PDF , împreună cu o defalcare a creditelor utilizate.

Ștergeți facturile

Notă

You cannot delete paid and partially paid invoices because they are records.

Puteți șterge facturile una câte una sau în bloc:

• To delete a single invoice, click the three dots to its far right, then select Delete and confirm the action in the pop-up.

• Pentru a șterge mai multe facturi, bifați casetele de selectare de lângă acestea, faceți clic pe Ștergere în partea de sus a paginii și confirmați acțiunea.

Share

Link copiat