Facturi (de bază): Editare, imprimare, descărcare, ștergere
Aflați tot ce trebuie să știți despre gestionarea facturilor dvs.: cum să le descărcați, să le imprimați și să le editați. În plus, aflați cum să verificați rapid dacă clienții dvs. au plătit - și multe altele!
Să știți când o factură a fost plătită sau achitată anticipat
Dacă ați activat plata anticipată pentru clienți, aceștia pot plăti anticipat orice sumă sau pot plăti la scadența unei facturi. În contul clientului, plățile în avans apar ca credite care pot fi utilizate pentru facturi viitoare.
Veți primi întotdeauna un e-mail atunci când un client efectuează o plată anticipată, plătește o factură integral sau parțial sau are o factură care a devenit scadentă. Acest e-mail va include și factura ca atașament. De asemenea, veți primi o notificare în Inbox+. Faceți clic pe Du-te la... pentru a ajunge la pagina Facturi a clientului.
Vizualizați istoricul plății unei facturi
Pentru a vizualiza istoricul plății unei facturi, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii, apoi selectați Vizualizare factură. Istoricul va fi afișat în bara laterală.
Sfat! Data ultimei plăți este reflectată în tabel (coloana Ultima plată ), dar dacă clientul dvs. plătește în părți, puteți deschide factura și să vedeți toate plățile efectuate.
Istoricul plăților arată sursa, data, suma și rambursarea, dacă este cazul. Faceți clic pe tipul de plată din coloana Sursă pentru a ajunge la informațiile privind plata. Dacă au fost aplicate credite la plata facturilor, istoricul plăților va include această informație.
Imprimați sau descărcați facturile PDF
Pentru a imprima facturile neplătite , accesați Facturi, faceți clic pe trei puncte în extrema dreaptă a facturii și selectați Imprimare din lista derulantă. Pentru a imprima facturile plătite sau scadente, accesați Facturi, faceți clic pe trei puncte și Vizualizați factura. În bara laterală, faceți clic pe trei puncte și selectați Imprimare.
Sau, dacă doriți să salvați o factură pentru înregistrările dvs., descărcați un PDF pe desktop selectând Descărcare din meniul derulant.
Aspectul vizual al facturii depinde de modul în care personalizați aspectul acesteia în setări. Puteți să vă etichetați complet facturile și să vă asigurați că clienții dvs. văd doar ceea ce doriți.
Facturile neplătite conțin un link Plătiți acum pentru a efectua o plată.
Facturi plătite - un link Vizualizare factură pentru a vizualiza detaliile și ștampila roșie Plată.
Editarea facturilor
Atât facturile unice, cât și cele recurente pot fi editate.
Editarea facturilor unice
Sfat: Nu puteți edita facturile unice pe care clienții le-au plătit integral sau parțial( statusurilePlătit, Plătit parțial și În curs de plată ). În aceste cazuri, factura este o înregistrare și nu poate fi modificată. Cu toate acestea, puteți emite o rambursare dacă, de exemplu, ați suprataxat accidental clientul.
Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii, selectați Editare pentru a modifica suma sau metoda de plată, pentru a seta un memento sau pentru a modifica detaliile unei facturi.
Notă: Atunci când modificați un număr de factură, acesta este actualizat automat în QuickBooks.
Facturi duplicate
Pentru a crea o copie a unei facturi existente, accesați facturile sau fila Facturi din contul unui client, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui facturii și selectați Duplicat din meniul derulant.
Veți vedea bara laterală Creare factură cu toate detaliile facturii originale deja completate. Faceți clic pe butonul Creare sau editați-o după cum credeți de cuviință.
Ștergeți facturile
Notă: Nu puteți șterge facturile plătite și parțial plătite deoarece acestea sunt înregistrări.
Pentru a șterge o factură, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii, apoi selectați Ștergere și confirmați acțiunea în fereastra pop-up.
