Facturi (de bază): Editare, Imprimare, Descărcare, Ștergere
Aflați tot ce trebuie să știți despre gestionarea facturilor: cum să le descărcați, să le imprimați și să le editați. În plus, aflați cum să verificați rapid dacă clienții dvs. au plătit - și multe altele!
Acoperit aici:
- Să știți când o factură a fost plătită sau preplătită
- Vizualizarea istoricului de plată a unei facturi
- Imprimarea sau descărcarea facturilor în format PDF
- Editarea facturilor
- Trimiterea facturilor prin e-mail
- Duplicarea unei facturi
- Ștergerea facturilor
- Legătura și mutarea automată a facturilor în locuri de muncă
Să știți când o factură a fost plătită sau preplătită
Clienții pot fie să facă o plată anticipată ( dacă este permisă în setări) în orice sumă, fie să plătească atunci când o factură este scadentă. În contul clientului, plățile în avans apar ca credite care pot fi utilizate pentru facturi viitoare.
Veți primi întotdeauna un e-mail atunci când un client efectuează o plată anticipată, plătește integral o factură sau are o factură care a devenit scadentă. Acest e-mail va include, de asemenea, factura ca atașament. De asemenea, veți primi o notificare în Inbox+. Faceți clic pe Go to... pentru a ajunge la pagina Facturi a clientului.
Vizualizarea istoricului de plată a unei facturi
Pentru a vizualiza istoricul plăților pentru o factură, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii, apoi selectați Vizualizare factură. Veți vedea apoi afișată în bara laterală.
Istoricul plăților arată sursa, data, suma și rambursarea, dacă este cazul. Faceți clic pe tipul de plată din coloana Sursă pentru a trece la informațiile despre plată.
În cazul în care s-au aplicat credite pentru plata facturilor, istoricul plăților va include aceste informații.
Imprimarea sau descărcarea facturilor în format PDF
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Imprimați direct din pagina Facturi, făcând clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii. Selectați Print (Imprimare ) din meniul derulant. Opțiunea de imprimare este accesibilă și în timpul editării sau vizualizării unei facturi.
Sau, dacă doriți să salvați o factură pentru arhivă, descărcați un PDF pe desktop selectând Descărcare din meniul derulant.
Se afișează automat o factură:
- Numele companiei dumneavoastră, logo-ul, datele de contact și serviciile oferite
- Pentru fiecare factură neplătită, un link pentru a efectua o plată
- Pentru fiecare factură plătită, un link pentru a vizualiza detaliile facturii plătite. De asemenea, se afișează o ștampilă roșie cu mențiunea "PAID".
- Numărul de identificare fiscală(numai pentru firmele japoneze).
- De asemenea, puteți utiliza câmpurile personalizate ale contului pentru a adăuga informații specifice la factura PDF. Astfel, dacă adăugați câmpurile personalizate ale contului pentru adresă, oraș și stat, acestea vor fi plasate în antetul facturii PDF:
Editarea facturilor
Atât facturile unice, cât și cele recurente pot fi editate.
Editarea facturilor unice
Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii, selectați Editare pentru a modifica suma sau metoda de plată, pentru a seta un memento sau pentru a modifica detaliile unei facturi.
Notă : Când modificați un număr de factură, acesta este actualizat automat în QuickBooks.
Sfat: Nu puteți edita o factură după ce clientul a plătit. În acel moment, factura este o înregistrare și nu mai poate fi modificată. Cu toate acestea, puteți emite o rambursare în cazul în care, de exemplu, ați suprataxat accidental clientul.
Duplicarea unei facturi
Pentru a crea o copie a unei facturi existente, accesați pagina Facturi sau fila Facturi a unui cont de client, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta îndepărtată a numelui facturii și selectați Duplicare din meniul derulant.
Veți vedea pagina Create invoice (Creare factură ) cu toate detaliile facturii originale deja completate. Faceți clic pe butonul Create (Creare ) sau modificați-o așa cum considerați că este potrivit.
Ștergerea facturilor
Pentru a elimina o factură, urmați acești pași:
1. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii, apoi selectați Delete (Ștergere).
2. Faceți clic pe Delete (Ștergere ) în fereastra pop-up Invoice Delete Confirmation (Confirmare ștergere factură ).
Notă : Nu puteți șterge facturile plătite, deoarece acestea sunt înregistrări.
