Migrați CRM către TaxDome
Aflați cum să exportați datele din CRM existent CRM să le importați fără probleme în TaxDome.
Migrați CRM către TaxDome 3 pași
Aflați cum să migrați conturile clienților și contactele către TaxDome 3 pași.
Exportați lista de clienți din software-ul dvs. actual
Ghiduri pas cu pas pentru exportarea datelor clienților din UltraTax CS, Drake, Lacerte și alte platforme.
Pregătiți fișierul CSV pentru import
Un fișier CSV pregătit corespunzător vă ajută să introduceți datele clienților în TaxDome mod organizat.
Înainte de import: explorați etichetele, câmpurile personalizate și șabloanele de foldere
Configurarea acestora în prealabil va asigura structurarea eficientă a datelor dvs. încă de la început.
Importați datele clienților dvs. în TaxDome
Utilizați instrumentul de import al TaxDome pentru a migra conturile și contactele clienților dvs. în masă.
Asistență: Doresc să mă ajuți cu importul clientului
Dacă aveți o listă mare de clienți, lăsați echipa noastră să se ocupe de import pentru dvs.
Actualizați informațiile contului în bloc prin import
Actualizați câmpurile CRM , atribuiți membri ai echipei sau roluri și aplicați etichete conturilor existente în masă.
Importați un fișier CSV cu contribuabilul și soțul/soția pe un singur rând
Aflați cum să importați înregistrările comune ale clienților din alte programe software.
Import: Rezolvarea problemelor
Aflați cum să remediați problemele frecvente legate de importul fișierelor CSV în TaxDome.
Importați contactele din aplicația dvs. de e-mail
Transferați contactele din aplicația dvs. de e-mail în TaxDome.