Importul datelor CRM în TaxDome
Use our powerful import tool to get your CRM data to TaxDome.
How tags, folder templates, and custom fields can streamline your workflow
Everything you need to know about tags, folder templates and custom fields before CRM import.
Prepare your CSV file for import
A properly prepared CSV file helps you bring client data into TaxDome in an organized way.
Migrați datele clienților dvs. către TaxDome
Utilizați instrumentul de import al TaxDome pentru a migra conturile și contactele clienților dvs. în masă.
Actualizați informațiile contului în bloc prin import
Actualizați câmpurile CRM , atribuiți membri ai echipei sau roluri și aplicați etichete conturilor existente în masă.
Importați un fișier CSV cu contribuabilul și soțul/soția pe un singur rând
Learn how to bring in joint client records from other software.
Import Troubleshooting
Learn how to troubleshoot common CSV import issues in TaxDome.
Importați contactele din aplicația dvs. de e-mail
Transfer contacts from your email application to TaxDome.