Importați datele clienților
Pregătiți și importați datele clienților dvs. în TaxDome.
Înainte de import: explorați etichetele, câmpurile personalizate și șabloanele de foldere
Configurarea acestora în prealabil va asigura structurarea eficientă a datelor dvs. încă de la început.
Migrați CRM către TaxDome 3 pași
Aflați cum să migrați conturile clienților și contactele către TaxDome 3 pași.
Exportați lista de clienți din software-ul dvs. actual
Ghiduri pas cu pas pentru exportarea datelor clienților din UltraTax CS, Drake, Lacerte și alte platforme.
Pregătiți fișierul CSV pentru import
Un fișier CSV pregătit corespunzător vă ajută să introduceți datele clienților în TaxDome mod organizat.
Importați datele clienților dvs. în TaxDome
Utilizați instrumentul de import al TaxDome pentru a migra conturile și contactele clienților dvs. în masă.
Importați un fișier CSV cu contribuabilul și soțul/soția pe un singur rând
Aflați cum să importați înregistrările comune ale clienților din alte programe software.