Automatizarea locurilor de muncă: Rezolvarea problemelor

Uneori, o acțiune automatizată poate eșua - o lucrare nu este adăugată automat la o conductă sau o automatizare nu funcționează atunci când o lucrare este mutată automat. la o nouă etapă, de exemplu.

Veți primi întotdeauna o notificare în Inbox+ și prin e-mail atunci când o automatizare eșuează. Întotdeauna există un motiv pentru care a eșuat - și o modalitate de a o remedia. Citiți mai departe pentru a afla cum să remediați problemele.

Trimiterea automatizării e-mailurilor a eșuat

• "Nu se poate trimite e-mail. Nu există contacte legate cu "Notificare" activată".
• "'From' field is empty in the email template"
• "Expeditorul desemnat nu poate trimite e-mailuri. Vă rugăm să verificați setările acțiunii"
• "Expeditorul desemnat nu permite trimiterea de e-mailuri din contul său de e-mail"

"Nu se poate trimite e-mail. Nu există contacte legate cu "Notificare" activată".

Ce a mers prost: O sarcină cu automatizarea Trimitere e-mail nu a putut fi adăugată automat la un pipeline sau nu a putut fi mutată automat în etapa următoare. Acest lucru s-a întâmplat deoarece sarcina este pentru un cont care este încă offline (utilizatorul contului nu poate primi e-mailuri de la TaxDome până când nu a activat contul).

Soluția: În căsuța Nu s-a reușit adăugarea de lucrări la Pipeline, faceți clic pe numele contului, mergeți la fila Info , apoi invitați clientul să utilizeze portalul TaxDome activând comutatorul LOGIN (pentru a vedea instrucțiuni detaliate, accesați aici).

"'From' field is empty in the email template"

Ce a mers prost: O sarcină cu automatizarea Trimitere e-mail nu a putut fi adăugată automat la un pipeline sau nu a putut fi mutată automat în etapa următoare. Acest lucru s-a întâmplat deoarece câmpul From (De la ) din șablonul de e-mail nu a fost completat.

Soluția: Introduceți numele expeditorului în câmpul " De la " al șablonului (pentru mai multe detalii, accesați aici).

"Expeditorul desemnat nu poate trimite e-mailuri. Vă rugăm să verificați setările acțiunii"

Ce a mers prost: O sarcină cu automatizarea Trimitere e-mail nu a putut fi adăugată automat la un pipeline sau nu a putut fi mutată automat în etapa următoare. Acest lucru s-a întâmplat deoarece membrul echipei care a trimis e-mailul fie (1) nu și-a sincronizat e-mailul cu TaxDome , fie (2) a introdus un nume care nu se potrivește cu al său în șablonul de e-mail.

Soluția: Membrul echipei va trebui fie (1) să își sincronizeze e-mail ul, fie (2) să schimbe numele expeditorului din șablonul de e-mail pentru a se potrivi cu al său (pentru mai multe detalii, accesați aici).

"Expeditorul desemnat nu permite trimiterea de e-mailuri din contul său de e-mail"

Ce a mers prost: O sarcină cu automatizarea Trimitere e-mail nu a putut fi adăugată automat la un pipeline sau nu a putut fi mutată automat în etapa următoare. Acest lucru s-a întâmplat deoarece membrul echipei numit ca expeditor nu permitea de fapt altor membri ai echipei să trimită e-mailuri în numele lor.

Soluția: Membrul echipei va trebui să permită altor membri ai echipei să trimită e-mailuri în numele lor în setările de sincronizare a e-mailurilor (pentru mai multe detalii, accesați aici).

Alte probleme legate de automatizarea muncii

• "Nu se poate crea o sarcină deoarece data limită a trecut deja"
• Trimiteți mesajul: "Permisiunile expeditorului nu vă permit să efectuați această acțiune"
• "Unele mesaje nu au fost trimise. Următoarele conturi se află în starea Offline, deci nu am putut să le trimitem mesaje"
• Creați propunerea: "Acțiune interzisă! Permisiunile dvs. de utilizator nu vă permit să efectuați această acțiune"
• Aplicați șablonul folderului: "Acțiune interzisă! Permisiunile dvs. de utilizator nu vă permit să efectuați această acțiune"
• "Nu există contacte legate cu "Autoritatea semnatară" activată"

"Nu se poate crea o sarcină deoarece data limită a trecut deja"

Ce a mers prost: O lucrare cu o automatizare detrimitere asarcinii nu a putut fi adăugată automat la o conductă sau nu a putut fi mutată automat în etapa următoare. Acest lucru s-a întâmplat deoarece data scadentă specificată în șablonul sarcinii a expirat deja.

Soluția: Modificați data scadentă în șablonul sarcinii(vedeți cum) sau utilizați date relative dezactivând comutatorul Date absolute.

Trimiteți un mesaj: "Permisiunile expeditorului nu vă permit să efectuați această acțiune"

Ce a mers prost: O lucrare cu o automatizare de trimitere a mesajelor nu a putut fi adăugată automat la un pipeline sau nu a putut fi mutată automat în etapa următoare. Acest lucru s-a întâmplat deoarece angajatul numit ca expeditor în șablonul de mesaj fie (1) nu are drepturi de acces pentru a vizualiza toți clienții, fie (2) nu este atribuit contului pentru care este destinat mesajul.

Soluția: (1) (1) Oferiți membrului echipei indicat ca expeditor în șablonul de e-mail drepturi de acces pentru a vizualiza toți clienții(vedeți cum) sau (2) schimbați numele expeditorului(vedeți cum).

"Unele mesaje nu au fost trimise. Următoarele conturi se află în starea Offline, deci nu am putut să le trimitem mesaje"

Ce a mers prost: O lucrare cu o automatizare de trimitere a mesajelor nu a putut fi adăugată automat la un pipeline sau nu a putut fi mutată automat în etapa următoare. Acest lucru s-a întâmplat deoarece sarcina este pentru un cont care este offline (utilizatorii acestui cont nu pot primi e-mailuri de notificare până când nu este activat).

Soluția: În căsuța Nu s-a reușit adăugarea de locuri de muncă la Pipeline, faceți clic pe numele contului, mergeți la fila Info , apoi fie invitați clientul să utilizeze portalul TaxDome activând comutatorul LOGIN (pentru a vedea instrucțiuni detaliate, accesați aici).

Creați propunerea: "Acțiune interzisă! Permisiunile dvs. de utilizator nu vă permit să efectuați această acțiune"

Aplicați șablonul folderului: "Acțiune interzisă! Permisiunile dvs. de utilizator nu vă permit să efectuați această acțiune"

Ce a mers prost: O sarcină cu o automatizare Apply folder template nu a putut fi adăugată automat la un pipeline sau nu a putut fi trecută automat la etapa următoare. Acest lucru s-a întâmplat deoarece angajatul care încearcă să lanseze automatizarea nu are drepturi de acces pentru a aplica modele de dosare.

Soluția: Oferiți membrului echipei indicat ca destinatar al postului drepturi de acces pentru gestionarea documentelor(a se vedea cum).

"Nu există contacte legate cu "Autoritatea semnatară" activată"

Acordarea accesului echipei de asistență

Înainte de a contacta echipa de asistență, acordați-i în prealabil acces la portalul web, astfel încât să poată efectua anumite acțiuni ca și cum ar fi proprietarii firmei dumneavoastră. Acest lucru permite echipei de asistență să rezolve rapid problemele prin efectuarea de acțiuni în numele dvs., economisindu-vă timp și asigurând o depanare eficientă.

1. Mergeți la Setări > Setări firmă din meniul din bara laterală.

2. În secțiunea Acces editor, comutați pe Permiteți echipei de asistență să se conecteze cu permisiuni de tip proprietar.

3. (Opțional) Setați perioada în care această permisiune este valabilă. În mod implicit, accesul este acordat timp de o lună, dar îl puteți mări sau micșora. 

4. Faceți clic pe Salvare.