Automatizarea locurilor de muncă: Rezolvarea problemelor

Uneori, o acțiune automatizată poate eșua — de exemplu, o sarcină nu este adăugată automat la un pipeline. Există întotdeauna un motiv pentru care a eșuat — și o modalitate de a remedia problema. Citiți mai departe pentru a afla cum să remediați problema.

Identificați problemele legate de automatizarea locurilor de muncă

Erorile de automatizare pot apărea în timpul creării sarcinilor sau al schimbărilor de etapă. Iată cum apar acestea în funcție de tipul de acțiune:

• Crearea sau mutarea automată a locurilor de muncă

  Când sarcinile sunt create automat (de exemplu, prin repetare) sau mutate automat între etape și apare o problemă de automatizare, veți primi o Inbox+ Notificarea va indica la ce pipeline nu a putut fi adăugată sarcina și va furniza detalii despre eroare.

  

• Crearea manuală a locurilor de muncă sau mutarea

  Când creați manual o sarcină sau mutați o sarcină într-o altă etapă și apare o problemă de automatizare, veți observa că automatizarea apare estompată și că lângă ea apare o pictogramă cu un semn de exclamare. Treceți cu mouse-ul peste pictograma cu semnul de exclamare pentru a vedea mesajul de eroare.

  

Trimiterea automatizării e-mailurilor a eșuat

• „Nu se poate trimite e-mail. Nu există contacte asociate cu caseta „Notificare” bifată”.

• "'From' field is empty in the email template"

• "Expeditorul desemnat nu poate trimite e-mailuri. Vă rugăm să verificați setările acțiunii"

• "Expeditorul desemnat nu permite trimiterea de e-mailuri din contul său de e-mail"

„Nu se poate trimite e-mail. Nu există contacte asociate cu caseta „Notificare” bifată”.

Ce a mers prost: sarcina este pentru un cont care este încă offline ( utilizatorul contului nu poate primi e-mailuri de la TaxDome nu activează contul).

Soluția: Accesați fila Informații din cont, apoi invitați clientul să utilizeze TaxDome bifând caseta Autentificare (pentru instrucțiuni detaliate, accesați aici ) .

"'From' field is empty in the email template"

Ce a mers prost: câmpul „De la” al șablonului de e-mail nu a fost completat.

Soluția: Introduceți numele expeditorului în câmpul „De la” al șablonului (pentru mai multe detalii, accesați această pagină ) .

"Expeditorul desemnat nu poate trimite e-mailuri. Vă rugăm să verificați setările acțiunii"

Ce a mers prost: Membrul echipei care a trimis e-mailul fie (1) nu și-a sincronizat e-mailul cu TaxDome (2) a introdus un nume care nu corespunde cu al său în șablonul de e-mail.

Soluția: Membrul echipei va trebui fie (1) să își sincronizeze adresa de e-mail, fie (2) să schimbe numele expeditorului din șablonul de e-mail pentru a se potrivi cu al său (pentru mai multe detalii, accesați această pagină) .

"Expeditorul desemnat nu permite trimiterea de e-mailuri din contul său de e-mail"

Ce a mers prost: Membrul echipei desemnat ca expeditor nu a permis altor membri ai echipei să trimită e-mailuri în numele său.

Soluția: Membrul echipei va trebui să permită altor membri ai echipei să trimită e-mailuri în numele său în setările de integrare a e-mailului (pentru mai multe detalii, accesați această pagină ) .

Alte probleme legate de automatizarea muncii

• Creare sarcină: „Nu se poate crea sarcina deoarece data scadentă a trecut deja”

• Trimiteți mesajul: "Permisiunile expeditorului nu vă permit să efectuați această acțiune"

• Trimite mesaj: „Unele mesaje nu au fost trimise. Următoarele conturi sunt în stare Offline, astfel încât nu am putut trimite mesaje către ele”.

• Trimite propunere: „Acțiune interzisă! Permisiunile dvs. de utilizator nu vă permit să efectuați această acțiune”

• Aplicați șablonul folderului: "Acțiune interzisă! Permisiunile dvs. de utilizator nu vă permit să efectuați această acțiune"

• Trimiteți propunerea: „Contul nu are contacte care pot semna contractul”

Creare sarcină: „Nu se poate crea sarcina deoarece data scadentă a trecut deja”

Ce a mers prost: Data limită specificată în șablonul sarcinii a expirat deja.

Soluția: Modificați data scadentă în șablonul sarcinii ( vedeți cum) sau utilizați date relative dezactivând comutatorul Date absolute.

Trimiteți mesajul: "Permisiunile expeditorului nu vă permit să efectuați această acțiune"

Ce a mers prost: Angajatul indicat ca expeditor în șablonul mesajului fie (1) nu are drepturi de acces pentru a vizualiza toți clienții, fie (2) nu este alocat contului căruia îi este destinat mesajul.

Soluția: Acordați membrului echipei indicat ca expeditor în șablonul de e-mail drepturi de acces pentru a vizualiza toți clienții ( vedeți cum) sau (2) schimbați expeditorul ( vedeți cum) .

Trimite mesaj: „Unele mesaje nu au fost trimise. Următoarele conturi sunt în stare Offline, astfel încât nu am putut trimite mesaje către ele”.

Ce a mers prost: sarcina este pentru un cont care este offline ( utilizatorii acestui cont nu pot primi e-mailuri de notificare până când acesta nu este activat).

Soluția: Accesați fila Informații din cont, apoi invitați clientul să utilizeze TaxDome bifând caseta Autentificare (pentru instrucțiuni detaliate, accesați aici ) .

Trimite propunere: „Acțiune interzisă! Permisiunile dvs. de utilizator nu vă permit să efectuați această acțiune”

Ce a mers prost: Angajatul care încearcă să lanseze automatizarea nu are drepturi de acces pentru a gestiona propunerile.

Soluția: Acordați membrului echipei indicat ca expeditor în șablonul de propunere drepturi de acces pentru gestionarea propunerilor ( vedeți cum) .

Aplicați șablonul folderului: "Acțiune interzisă! Permisiunile dvs. de utilizator nu vă permit să efectuați această acțiune"

Ce a mers prost: Angajatul care încearcă să lanseze automatizarea nu are drepturi de acces pentru a aplica șabloane de foldere.

Soluția: Acordați membrului echipei indicat ca responsabil cu sarcina drepturi de acces pentru gestionarea documentelor ( vezi cum) .

Trimiteți propunerea: „Contul nu are contacte care pot semna contractul”

Ce a mers prost: Niciunul dintre contactele asociate contului nu are autoritatea de semnătură activată.

Soluția: Accesați fila Informații din cont, apoi bifați caseta Semnatar pentru unul dintre contacte (pentru mai multe detalii, accesați aici ) .

Acordarea accesului echipei de asistență

Înainte de a contacta echipa de asistență, acordați-i în prealabil acces la portalul web, astfel încât să poată efectua anumite acțiuni ca și cum ar fi proprietarii firmei dumneavoastră. Acest lucru permite echipei de asistență să rezolve rapid problemele prin efectuarea de acțiuni în numele dvs., economisindu-vă timp și asigurând o depanare eficientă.

1. Accesați Setări > Setări firmă din meniul lateral.

2. În secțiunea Acces editor , activați Permiteți echipei de asistență să se conecteze cu permisiuni similare proprietarului .

3. (Opțional) Setați perioada de valabilitate a acestei permisiuni. În mod implicit, accesul este acordat pentru o lună, dar îl puteți mări sau micșora. 

4. Faceți clic pe Salvați.