Tutorial pentru conducte (de bază): Prima dvs. conductă cu automatizări
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Create a standard pipeline with automations, add a job to it, then move the job forward until completion. Here we show you how to do it. Once you’ve set up your first automated pipeline and understand how it all works, you’ll want to make more pipelines to fit your particular business needs.
Etapele:
- Pasul 1. Adăugați o conductă de la Marketplace
- Pasul 2. Adăugați/modificați automatizările
- Pasul 3. Activați funcția automove
- Pasul 4. Creați un client de test cu e-mailul dvs. de la locul de muncă
- Pasul 5. Adăugați lucrări pentru clienți în portofoliul dvs.
Vă vom prezenta un exemplu, creând o conductă de returnare a impozitului pe profit, unde vom putea plasa sarcina de returnare a impozitului pe profit pentru clientul nostru Charles Burns.
Webinar - Automatizarea fluxului de lucru: Optimizați-vă procesele interne! Marți, ora 13:00 EST. Înregistrați-vă aici
Pasul 1. Adăugați o conductă de la Marketplace
Deoarece avem un șablon gratuit (Pregătire fiscală) 1120S - Declarație de impozit pe venit S-Corp în Marketplace, puteți începe prin a-l adăuga. Acest lucru va copia, de asemenea, toate șabloanele utilizate în cadrul automatizărilor.
După cum puteți vedea în interiorul procedurii, procesul de lucru al declarației de impozit pe profit este împărțit în etape, care reprezintă diferitele stadii ale procedurii. Puteți șterge oricare dintre ele după bunul plac.
De asemenea, puteți învăța cum să creați conducte de la zero.
Pasul 2. Adăugați/modificați automatizările
Explorați toate etapele, inclusiv automatizările, apoi editați-le în funcție de procesele dumneavoastră.
Pasul 3. Activați funcția automove
Dacă doriți să automatizați și mai mult acest proces, folosiți opțiunea Locuri de muncă Automove 
pentru toate etapele (cu excepția ultimei). În acest fel, puteți sta liniștit și urmări cum lucrările trec de la o etapă la alta, pe măsură ce sunt realizate. Iată mai multe informații despre folosind Automove.
Nu uitați să salvați conducta actualizată. Acum, suntem gata pentru treaba domnului Burns.
Pasul 4. Creați un client de test cu e-mailul dvs. de la locul de muncă
Este o idee bună să verificați o conductă creată în contul de client de test înainte de a adăuga conducte reale. Acest lucru vă va ajuta să evitați complicațiile viitoare. Astfel, creați un cont de test cu adresa dvs. de e-mail care nu este de serviciu și adăugați-l la conductă, astfel încât să puteți verifica operabilitatea acesteia.
Iată mai multe informații despre adăugarea de conturi de client.
Pasul 5. Adăugați lucrări pentru clienții dvs.
Acum că ați configurat conducta pentru Declarația de impozit pe profit și sunteți sigur că totul funcționează așa cum este necesar, puteți începe să adăugați lucrări, fie în masă, fie una câte una (aici sunt prezentate diferitele modalități de adăugare a lucrărilor).
O lucrare este întotdeauna efectuată pentru un anumit cont de client, în acest caz, Burns Corp. Fiecare lucrare este legată de un singur cont de client, dar puteți avea mai multe lucrări pentru un client într-un singur pipeline. Domnul Burns dorește ca tu să pregătești nu numai Declarația deimpozit Corp 2022, , ci și Declarația de impozit Corp 2021 și Declarația de impozit Corp 2020! În acest caz, va trebui să adăugați toate cele trei joburi pentru Burns Corp. la pipeline-ul Corporate Tax Return.
Iată ce se va întâmpla cu fiecare loc de muncă:
1. După ce adăugați lucrarea la pipeline, o fereastră pop-up vă va arăta toate acțiunile automate care urmează să fie declanșate - puteți debifa oricare dintre ele, dacă este necesar.
2. După ce faceți clic pe Move (în acest caz, fără a debifa nimic), lucrarea pentru Burns Corp. intră în etapa Proposal Sent (Propunere trimisă ), iar clientului i se trimite o propunere automată de returnare a impozitului pe profit. Bravo! Propunerea este legată automat de job. De asemenea, lui Burns Corp. i se aplică automat eticheta 1120.
3. Odată ce domnul Burns semnează propunerea, lucrarea se mută automat în etapa următoare, Organizator trimis / Propunere semnată (o puteți muta și manual ori de câte ori aveți nevoie).
4. Odată ce lucrarea intră în cea de-a doua etapă, Organizator trimis/Propoziție semnată, un organizator și un mesaj sunt trimise domnului Burns.
5. Odată ce clientul trimite organizatorul, lucrarea trece automat la etapa următoare.
6. Odată ce lucrarea intră în etapa Întoarcere, se creează o sarcină Pregătiți întoarcerea pentru echipa dvs. și se trimite un e-mail clientului pentru a-l informa că ați început să lucrați la formularele sale.
7. Odată ce sarcina este marcată de oricare dintre membrii echipei ca fiind finalizată, sarcina trece automat la etapa următoare.
8. Odată ce lucrarea intră în stadiul În curs de revizuire, sarcina Revizuire retur este creată pentru echipa dumneavoastră. Și, din nou, e-mailul automat este trimis clientului, astfel încât
În acest fel, sarcina va fi mutată automat până la finalizarea serviciului.