Fluxul de lucru (de bază): Ce sunt conductele, etapele, lucrările, sarcinile, sarcinile
Care este diferența dintrePipeline, Jobs și Tasks? Vă prezentăm structura generală a sistemului de fluxuri de lucru TaxDome :
Nivelul 1: Conducte
Conductele se află la nivelul superior al ierarhiei fluxurilor de lucru. Fiecare conductă este un proces de lucru pentru un anumit serviciu. De exemplu, este posibil să doriți o linie de lucru 1040 Return Pipeline, o linie de lucru W-2 Pipeline și o linie de lucru Payroll Pipeline, fiecare conținând propriul set de proceduri. Funcția generală a unui pipeline este de a vă ajuta să urmăriți cu ușurință progresul unor lucrări similare, permițându-le în același timp să curgă fără probleme spre finalizare. Iată mai multe informații despre crearea de pipe-line-uri.
Nivelul 2: Etapele
O conductă este împărțită în etape. Acestea reprezintă diferitele etape care trebuie parcurse pentru a duce o lucrare la finalizare. De exemplu, olinie de lucru 1040 Return Pipeline poate avea patru etape: Revizuirea documentelor, Pregătirea scrisorii de angajament, Pregătirea declarației și Revizuirea.
Etapele includ automatizări care simplifică sarcinile de rutină, cum ar fi trimiterea de organizatori, mesaje sau facturi.
Nivelul 3: Locuri de muncă
Fiecare lucrare este un serviciu individual pentru care clientul plătește. O lucrare intră într-o conductă special concepută pentru serviciul pe care îl necesită. De exemplu, toate declarațiile 1040 ale clienților dvs. pentru anul 2022 vor intra în1040 Return Pipeline.
De fiecare dată când primiți o lucrare de la un client, o adăugați la prima etapă a pipeline-ului corespunzător. Apoi, treceți lucrarea prin etapele de pregătire, fie manual, fie prin automatizare. Iată mai multe informații despre adăugarea de lucrări la conducte.
Puteți muta o lucrare într-o altă conductă în orice moment - sau atunci când aceasta ajunge în ultima etapă. De exemplu, atunci când un lead de contabilitate devine client, este posibil să doriți să mutați acea sarcină din pipeline-ul de lead-uri într-un pipeline de contabilitate.
Nivelul 4: Sarcini
Sarcinile sunt sarcini pe care dvs. sau membrii echipei dvs. le îndepliniți pentru o anumită sarcină. Aflați mai multe despre crearea de sarcini și utilizarea sarcinilor în sarcini.
Vă puteți configura canalizările astfel încât, de fiecare dată când o lucrare intră într-o nouă etapă, să se declanșeze acțiuni automate: de exemplu, se creează o sarcină pentru un membru al echipei sau se trimite un organizator către un client.
Toate elementele create automat pentru o lucrare - organizatori, sarcini, mesaje, facturi etc. - rămân legate de aceasta. (De asemenea, puteți lega elementele manual.) În acest fel, fiecare lucrare conține întotdeauna tot ceea ce aveți nevoie pentru a o finaliza.
Webinar - Automatizarea fluxului de lucru: Optimizați-vă procesele interne! Marți, ora 13:00 EST. Înregistrați-vă aici