What are pipelines, stages, jobs, tasks

TaxDome Workflow helps you work more efficiently by automating routine processes. It’s built from pipelines, stages, jobs, and tasks—learn how they connect and function together.

flux de lucru, explicat

TaxDome Workflow saves time and drives operational efficiency. You can achieve more in less time by setting repeatable processes and automating menial tasks, as well as automating client communications. To align with each of your business processes, Workflow offers you three powerful features, such as pipelines, jobs and tasks.

What’s the difference between pipelines, jobs and tasks? We break it all down by showing you the overall structure of the TaxDome Workflow system.

Conducte

Conductele sunt la nivelul superior al ierarhiei flux de lucru . Acestea reprezintă o procedură de lucru stabilită - o succesiune de pași sau etape implicate în pregătirea, de exemplu, a unui formular 1040 de la început până la sfârșit. Funcția generală a unei conducte este de a vă ajuta să urmăriți cu ușurință progresul unor lucrări similare pentru clienți diferiți, permițându-le în același timp să curgă fără probleme către finalizare.

Our pipelines are designed to look like a kanban board . Jobs, displayed on cards, move from stage to stage on the board. And once automated, pipelines do much of the work for you!

Ce se întâmplă în interiorul unei conducte:   

1. Etapele sunt etapele unei proceduri generale de lucru. Odată ce toată activitatea implicată într-o etapă este finalizată, o lucrare trece la etapa următoare.

2. Locurile de muncă, adică proiectele individuale pentru care un client vă plătește (cum ar fi o declarație fiscală sau un salariu în ianuarie), sunt introduse într-un flux de lucru special conceput pentru acestea. Fiecare loc de muncă asociat unui cont de client parcurge acest flux de lucru de la prima la ultima etapă sau finalizare. 

3. Automatizările, mecanismele care automatizează un pipeline, fac ca lucrurile să se întâmple independent. Odată declanșate, acestea creează sarcini pentru membrii echipei sau trimit organizatori și propuneri către clienți, de exemplu.

Stages & automations

O conductă este formată din etape, care reprezintă diferiții pași necesari pentru finalizarea unei sarcini. De exemplu, un 1040 Tax Return Pipeline ar putea include etape precum Review Docs, Prepare Engagement Letter, Prepare Return și Review. Puteți personaliza aceste etape pentru a le alinia la procesele dvs. specifice flux de lucru .

Stages include automations that simplify routine tasks, such as sending organizers, messages or invoices. You can set up your pipelines so automatic actions are triggered each time a job enters a new stage: e.g., a task is created for a team member, or an email is sent out to a client.

Locuri de muncă

Fiecare lucrare este un serviciu individual pentru care plătește un client. O lucrare intră într-o rețea special concepută pentru serviciul de care are nevoie. Poate fi comparată și cu o singură trecere printr-o rețea pentru un anumit client. De exemplu, toate declarațiile 1040 ale clienților dvs. pentru anul 2022 vor intra în rețeaua dvs. de declarații 1040 .

Each time you receive a job from a client, you add it to the first stage of the appropriate pipeline. Then, you move the job through the stages of the pipeline, either manually or via automation. Here’s more on adding jobs to pipelines .

Whenever you have any blocker, such as additional requirements or missing documents, you can change the job status to a custom one. This can trigger automations or just visually indicate the job status without moving it to a different stage. Here’s more on job statuses .

Lucrările pot conține elemente legate - organizatori, sarcini, mesaje, facturi etc. În acest fel, fiecare sarcină conține întotdeauna tot ceea ce aveți nevoie pentru a o finaliza.

Puteți muta un job într-o altă rețea de clienți potențiali în orice moment — sau când ajunge la ultima etapă. De exemplu, când un client potențial de contabilitate devine client, este posibil să doriți să mutați acel job din rețeaua de clienți potențiali într-o rețea de contabilitate.

Sarcini

Sarcinile sunt sarcini pe care le îndepliniți dvs. și membrii echipei dvs. Puteți adăuga orice număr de sarcini la o sarcină. De exemplu, aveți o sarcină de pregătire fiscală pentru care trebuie să pregătiți formularele 1040, 1120 și 8879. Pentru fiecare formular, puteți crea o sarcină separată, o puteți delega unor membri diferiți ai echipei și o puteți conecta la o sarcină. Astfel, toate formularele vor fi pregătite simultan ca parte a unei singure sarcini. 

Tasks could be accessed via the Tasks list where all info about associated pipelines and jobs is visible. Learn more about creating tasks and using tasks in jobs . 

Notă

Descoperiți cum să vă gestionați procesele, să vă îmbunătățiți eficiența și să urmăriți progresul muncii dvs. prin automatizarea majorității sarcinilor repetitive cu Profitați de automatizarea flux de lucru în TaxDome .

Share

Link copiat