Tabloul dvs. de bord: Informații despre firmă

Tabla de conținut

Prezentare generală a perspectivelor
Configurarea Insights

Al tău TaxDome Pagina de informații afișează tot ce necesită atenția ta în prezent, cum ar fi activitatea clienților în așteptare, joburile și sarcinile tale sau ale membrilor echipei tale etc. În plus, vei vedea statisticile echipei tale! Mai mult, poți configura această pagină după preferințe în orice moment.

Prezentare generală a perspectivelor

În mod implicit, pagina Informații este formată din patru widget-uri principale:

Locuri de muncă: acest widget este disponibil pentru toți membrii echipei. Acesta conține informații despre locurile de muncă pentru membrul echipei specificate. În mod implicit, va afișa informații numai pentru posturile dumneavoastră.
Sarcini: de făcut: acest widget este disponibil pentru toți membrii echipei. Acesta conține informații despre sarcinile pentru angajatul specificat, împreună cu datele de începere și datele de scadență. În mod implicit, va afișa informații despre sarcinile pentru astăzi.
Pending client activity: this widget is available for all team members. It contains information on pending actions from the clients that the specified team member follows . By default, it will display information for your clients only.
Team summary: this widget is available for the Firm Owner and Admin roles only (see more on roles here ). It shows how many tasks or jobs the selected team members have. By default, it will display information for your tasks only.

All these widgets can be configured to your liking. Click here to learn how to configure the Insights page.

Locuri de muncă widget

Widgetul Locuri de muncă te ajută să urmărești locurile de muncă. Un angajat vede întotdeauna statisticile pentru munca sa în desfășurare.

Proprietarul și administratorul unei firme pot selecta un membru al echipei ale cărui locuri de muncă vor fi afișate. Dacă doresc să urmărească locurile de muncă pentru doi sau mai mulți membri ai echipei, pot adăuga oricâte widget-uri Locuri de muncă au nevoie.

Acest widget conține o listă derulantă și patru blocuri:

Assignatarul specifică a cui lucrări trebuie afișate. Această selecție este disponibilă numai pentru Proprietarul firmei și Administratorul. Atunci când este selectată opțiunea Toți membrii, widgetul va afișa locurile de muncă pentru toți angajații.
Overdue (Întârziat ) arată câte lucrări întârziate sunt atribuite angajatului selectat.
Apropierea termenului limită arată câte lucrări, atribuite angajatului selectat, se apropie de termenul limită. Această secțiune poate afișa lucrările care au termen limită Astăzi, Mâine, Poimâine și Peste o săptămână.
Nicio activitate: arată câte locuri de muncă au rămas neschimbate pentru un anumit număr de zile. Aici puteți selecta dacă doriți să afișați locurile de muncă fără activitate timp de peste 3 zile, peste 1 săptămână și peste 1 lună.
Total afișează numărul total de lucrări atribuite angajatului selectat.

Dacă faceți clic pe un anumit bloc, se va deschide lista de locuri de muncă filtrate după Persoană care a atribuit locul de muncă și Statusul locului de muncă pe o pagină nouă:

Sarcini: pentru a face widget

Widgetul Sarcini: de făcut afișează lista de sarcini pentru o anumită zi, grupate după priorități. De aici, este posibil să vizualizați și să modificați prioritățile sarcinilor , stările și datele scadente .

Un angajat vede întotdeauna statisticile pentru munca sa. Proprietarul și administratorul unei firme pot selecta un membru al echipei ale cărui sarcini vor fi afișate. Dacă doresc să urmărească sarcinile pentru doi sau mai mulți membri ai echipei, pot adăuga oricâte sarcini au nevoie pentru a crea widget-uri.

Opțiunea „Data” vă permite să alegeți activitățile din ziua respectivă pe care doriți să le vedeți. Puteți alege dintre opțiunile „Săptămâna aceasta” , „Luna aceasta” sau puteți crea un interval personalizat selectând două date specifice.
Assignatarul specifică sarcinile care trebuie afișate. Această selecție este disponibilă numai pentru Proprietarul firmei și Administratorul. Atunci când este selectată opțiunea Toți membrii, widgetul afișează sarcinile pentru toți angajații.
Calendar view opens the calendar view filtered by Task Assignee on a new page.
Tasks (Sarcini ) conține o listă de sarcini grupate în funcție de prioritatea lor: Întârziat, Urgent, Mare, Mediu și Mic. Dacă faceți clic pe linkul All overdue/urgent/high/medium/low (Toate întârziatele/urgent/înaltă/mediu/joasă ), se va deschide lista de sarcini filtrate în funcție de Task assignee (Atribuitor de sarcini ) și Task priority (Prioritatea sarcinilor) pe o nouă pagină:
Vizualizarea diagramă afișează toate activitățile rămase pentru data specificată, cu priorități.

Widget de activitate a clientului în așteptare

Widgetul Activitate client în așteptare afișează facturi , organizatoare , semnături , propuneri și aprobări care așteaptă o acțiune din partea clientului, atribuită membrului specificat al echipei.

Un angajat vede întotdeauna statisticile sale. Proprietarul și administratorul firmei pot selecta un membru al echipei a cărui activitate a clientului va fi afișată. Dacă doresc să urmărească activitatea clienților pentru doi sau mai mulți membri ai echipei, pot adăuga oricâte widget-uri de activitate a clienților în așteptare au nevoie.

Assignatarul specifică sarcinile care trebuie afișate. Această selecție este disponibilă numai pentru Proprietarul firmei și Administratorul. Atunci când este selectată opțiunea All members (Toți membrii ), widgetul va afișa clienții pentru toți angajații.
Facturi arată câte facturi sunt în așteptare pentru un anumit membru al echipei.
Organizatori arată câte organizatori sunt în așteptare pentru clienții atribuiți unui anumit membru al echipei.
Semnături arată câte documente sunt în așteptare pentru clienții atribuiți unui anumit membru al echipei.
Propuneri arată câte propuneri sunt în așteptare pentru clienții atribuiți unui anumit membru al echipei.
Aprobări arată câte documente sunt în așteptare pentru clienții atribuiți unui anumit membru al echipei.

Dacă dați clic pe un anumit bloc, se deschide lista de clienți filtrați după Membrul echipei și Starea activității pe o pagină nouă:

Widget de rezumat al echipei

Widgetul Rezumat Echipă vă permite să analizați volumul de muncă și eficiența angajaților dumneavoastră. Acest widget este disponibil numai pentru Proprietarul și Administratorul Firmei . Dacă doriți să vedeți simultan atât joburile, cât și sarcinile, puteți adăuga două widgeturi de acest tip cu setări diferite.

Activity (Activitate ) specifică ce tip de activitate a echipei trebuie afișată: Lucrări sau Sarcini.
Assignatarul specifică sarcinile sau lucrările care trebuie afișate. Puteți selecta până la 10 membri ai echipei care să fie afișați.
Vizualizarea graficului afișează toate sarcinile sau lucrările pentru membrii echipei specificate.

Configurarea Insights

Puteți adăuga sau elimina widget-uri în orice moment. Pagina dvs. Informații poate include mai multe widget-uri de același tip care afișează date pentru diferiți membri ai echipei.

Pentru a face acest lucru, faceți clic pe linkul Editați widgeturi din partea de sus a paginii. Aceasta vă va transfera în modul de editare:

În acest mod, puteți adăuga, muta și șterge widget-uri:

Pentru a adăuga widgetul, faceți clic pe Add widget (Adaugă widget ) și selectați widgetul pe care doriți să îl adăugați în bara laterală. Widgetul va fi adăugat în partea de sus a paginii:
Pentru a șterge widgetul, faceți clic pe pictograma Trash (coș de gunoi ) din extrema dreaptă a acestuia:
Pentru a muta widgetul, faceți clic și țineți apăsate șase puncte în partea superioară stângă a acestuia și mutați-l în alt loc:

După ce ați terminat de configurat pagina Insights , faceți clic pe Finalizare editare pentru a ieși din modul de editare.