Tabloul dvs. de bord: Informații despre firmă

Al tău TaxDome Pagina de informații afișează tot ce necesită atenția ta în prezent, cum ar fi activitatea clienților în așteptare, joburile și sarcinile tale sau ale membrilor echipei tale etc. În plus, vei vedea statisticile echipei tale! Mai mult, poți configura această pagină după preferințe în orice moment.

Prezentare generală a perspectivelor

În mod implicit, pagina Informații este formată din patru widget-uri principale:

a. Locuri de muncă: acest widget este disponibil pentru toți membrii echipei. Conține informații despre locurile de muncă pentru membrul echipei specificat. În mod implicit, va afișa informații numai pentru locurile de muncă ale dvs.

b. Activitate client în așteptare: acest widget este disponibil pentru toți membrii echipei. Conține informații despre acțiunile în așteptare ale clienților pe care membrul echipei specificat îi urmărește . În mod implicit, va afișa informații numai pentru clienții dvs.

c. Rezumatul echipei: acest widget este disponibil numai pentru rolurile Proprietar firmă și Administrator (mai multe informații despre roluri găsiți aici ) . Acesta afișează numărul de sarcini sau lucrări pe care le au membrii echipei selectate. În mod implicit, va afișa informații numai pentru sarcinile dvs.

d. Sarcini: de făcut: acest widget este disponibil pentru toți membrii echipei. Conține informații despre sarcinile angajatului specificat, împreună cu datele de începere și datele de finalizare. În mod implicit, va afișa informații despre sarcinile dvs. pentru ziua de azi.

Toate aceste widgeturi pot fi configurate în funcție de nevoile dumneavoastră.

Locuri de muncă widget

Widgetul Locuri de muncă te ajută să urmărești locurile de muncă. Un angajat vede întotdeauna statisticile pentru munca sa în desfășurare.

A Proprietarul firmei și administratorul pot selecta un membru al echipei ale cărui sarcini vor fi afișate. Dacă doresc să urmărească sarcinile pentru doi sau mai mulți membri ai echipei, pot adăuga câte widgeturi Jobs (Sarcini) doresc.

Iată prezentarea generală a widgetului:

a. Cesionarul specifică ale cui sarcini trebuie afișate. Această selecție este disponibilă numai pentru proprietarul firmei și administrator. Când este selectată opțiunea Toți membrii, widgetul va afișa sarcinile tuturor angajaților.

b. Termenul limită apropiat afișează sarcinile cu termene limită la data selectată: Astăzi, Mâine, Poimâine sau Într-o săptămână, excluzând sarcinile finalizate și arhivate.

c. Nicio activitate: afișează sarcinile neschimbate pentru o anumită perioadă: peste 3 zile, peste 1 săptămână sau peste 1 lună, excluzând sarcinile finalizate și arhivate.

d. Restanțe afișează sarcinile cu date de scadență depășite, excluzând sarcinile finalizate și arhivate.

e. În curs de desfășurare afișează numărul total de lucrări fără statutul Finalizat.

Dacă faceți clic pe un bloc specific, se va deschide lista de sarcini filtrate după Persoana responsabilă de sarcină și Starea sarcinii într-o pagină nouă.

Widget de activitate a clientului în așteptare

Widgetul Activitate client în așteptare afișează facturi , organizatoare , semnături , propuneri și aprobări care așteaptă o acțiune din partea clientului, atribuită membrului specificat al echipei.

Un angajat vede întotdeauna statisticile pentru ei. A Proprietarul firmei și administratorul pot selecta un membru al echipei a cărui activitate atribuită clientului va fi afișată. Dacă doresc să urmărească activitatea clientului pentru doi sau mai mulți membri ai echipei, pot adăuga câte widgeturi de activitate client în așteptare au nevoie.

Destinatarul (a) specifică ale cui sarcini trebuie afișate. Această selecție este disponibilă numai pentru proprietarul firmei și administrator. Când este selectată opțiunea Toți membrii, widgetul va afișa clienții pentru toți angajații.

Facturile (b), Organizatorii (c), Semnăturile (d), Propunerile (e), Aprobările (f), Solicitările clienților (g) arată câte elemente sunt în așteptare pentru clienții alocați unui anumit membru al echipei.

Dacă faceți clic pe un bloc specific, se deschide lista clienților filtrați după membrul echipei și starea activității într-o pagină nouă.

Widget de rezumat al echipei

Widgetul „Rezumatul echipei ” vă permite să analizați volumul de muncă și eficiența angajaților dvs. Acest widget este disponibil numai pentru proprietarul firmei și administrator. Dacă doriți să vedeți simultan atât joburile, cât și sarcinile, puteți adăuga două widgeturi de acest tip cu setări diferite.

a. Activitatea specifică tipul de activitate de echipă care trebuie afișat: Joburi sau Sarcini.

b. Cesionarul specifică ale cui sarcini sau joburi trebuie afișate. Puteți selecta până la 10 membri ai echipei pentru afișare.

c. Vizualizarea grafică afișează toate sarcinile sau lucrările pentru membrii echipei specificați.

Sarcini: pentru a face widget

Widgetul „Sarcini de îndeplinit” afișează lista sarcinilor pentru o anumită zi, grupate în funcție de priorități. De aici, este posibil să vizualizați și să modificați prioritățile sarcinilor, starea acestora și termenele de finalizare.

Un angajat vede întotdeauna statisticile pentru munca sa. Proprietarul și administratorul unei firme pot selecta un membru al echipei ale cărui sarcini vor fi afișate. Dacă doresc să urmărească sarcinile pentru doi sau mai mulți membri ai echipei, pot adăuga oricâte sarcini au nevoie pentru a crea widget-uri.

a. Data vă permite să alegeți sarcinile pe care doriți să le vedeți pentru o anumită zi. Puteți alege dintre opțiunile Această săptămână, Această lună sau puteți crea un interval personalizat selectând două date specifice.

b. Cesionarul specifică ale cui sarcini trebuie afișate. Această selecție este disponibilă numai pentru proprietarul firmei și administrator. Când este selectată opțiunea Toți membrii, widgetul afișează sarcinile tuturor angajaților.

c. Sarcini conține o listă de sarcini grupate în funcție de prioritate: Restante, Urgente, Ridicate, Medii și Scăzute. Dacă faceți clic pe linkul Toate restante/urgente/ridicate/medii/scăzute, se va deschide lista de sarcini filtrate după Persoana responsabilă de sarcină și Prioritatea sarcinii într-o pagină nouă:

d. Vizualizarea calendarului deschide vizualizarea calendarului filtrată după Persoana responsabilă de sarcină într-o pagină nouă.

e. Vizualizarea grafică afișează toate sarcinile rămase pentru data specificată, împreună cu prioritățile.

Configurarea Insights

Puteți adăuga sau elimina widgeturi în orice moment. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe Editați widgeturile din partea de sus a paginii. Veți fi redirecționat către modul de editare:

În acest mod, puteți adăuga, muta și șterge widget-uri:

• a. Pentru a adăuga widgetul, faceți clic pe Adăugați widget (a) și selectați widgetul pe care doriți să îl adăugați în bara laterală.

• b. Pentru a șterge widgetul, faceți clic pe pictograma Coș de gunoi (b) din extrema dreaptă.

• c. Pentru a muta widgetul, faceți clic și țineți apăsat pe cele șase puncte (c) din partea stângă sus a acestuia și mutați widgetul într-un alt loc.

• d. După ce ați terminat configurarea paginii Insights, faceți clic pe Finalizați editarea (d) pentru a ieși din modul de editare.