Tabloul dumneavoastră de bord: Informații despre firmă
Pagina TaxDome Insights afișează tot ceea ce necesită în prezent atenția dvs., cum ar fi activitatea în așteptare a clienților, sarcinile și sarcinile dvs. sau ale membrilor echipei dvs. etc. În plus, veți vedea statisticile echipei dvs. În plus, puteți configura această pagină după bunul dvs. plac în orice moment.
Acoperit aici:
Prezentare generală a perspectivelor
În mod implicit, pagina Insights este formată din patru widgeturi principale:
- Locuri de muncă: acest widget este disponibil pentru toți membrii echipei. Acesta conține informații despre locurile de muncă pentru membrul echipei specificate. În mod implicit, va afișa informații numai pentru posturile dumneavoastră.
- Sarcini: de făcut: acest widget este disponibil pentru toți membrii echipei. Acesta conține informații despre sarcinile pentru angajatul specificat, împreună cu datele de începere și datele de scadență. În mod implicit, va afișa informații despre sarcinile pentru astăzi.
- Activitate în așteptare a clientului: acest widget este disponibil pentru toți membrii echipei. Acesta conține informații despre acțiunile în așteptare ale clienților pe care îi urmărește membrul echipei specificate. În mod implicit, va afișa informații numai pentru clienții dumneavoastră.
- Rezumatul echipei: acest widget este disponibil numai pentru rolurile proprietar firmă și administrator (vezi mai multe despre roluri aici). Acesta arată câte sarcini sau locuri de muncă au membrii echipei selectate. În mod implicit, va afișa informații doar pentru sarcinile dumneavoastră.
Toate aceste widget-uri pot fi configurate după bunul plac. Faceți clic aici pentru a afla cum să configurați pagina Insights.
Locuri de muncă widget
Widgetul Locuri de muncă vă ajută să urmăriți locurile de muncă. Un angajat vede întotdeauna statisticile pentru munca sa în curs.
Proprietarul și administratorul firmei pot selecta un membru al echipei ale cărui lucrări vor fi afișate. Dacă doresc să urmărească locurile de muncă pentru doi sau mai mulți membri ai echipei, aceștia pot adăuga câte widgeturi pentru locuri de muncă au nevoie.
Acest widget conține o listă derulantă și patru blocuri:
- Assignatarul specifică a cui lucrări trebuie afișate. Această selecție este disponibilă numai pentru Proprietarul firmei și Administratorul. Atunci când este selectată opțiunea Toți membrii, widgetul va afișa locurile de muncă pentru toți angajații.
- Overdue (Întârziat ) arată câte lucrări întârziate sunt atribuite angajatului selectat.
- Apropierea termenului limită arată câte lucrări, atribuite angajatului selectat, se apropie de termenul limită. Această secțiune poate afișa lucrările care au termen limită Astăzi, Mâine, Poimâine și Peste o săptămână.
- Nicio activitate: arată câte locuri de muncă au rămas neschimbate pentru un anumit număr de zile. Aici puteți selecta dacă doriți să afișați locurile de muncă fără activitate timp de peste 3 zile, peste 1 săptămână și peste 1 lună.
- Total afișează numărul total de lucrări atribuite angajatului selectat.
Dacă se face clic pe un anumit bloc, se va deschide lista de lucrări filtrate în funcție de persoana desemnată și de statutul lucr ării pe o nouă pagină:
Sarcini: pentru a face widget
Widgetul Tasks: to do (Sarcini: de făcut ) afișează lista de sarcini pentru o anumită zi, grupate în funcție de priorități. De aici, este posibil să vizualizați și să modificați prioritățile sarcinilor, stările și datele de scadență.
Un angajat vede întotdeauna statisticile pentru munca sa.
Proprietarul și administratorul firmei pot selecta un membru al echipei ale cărui sarcini vor fi afișate. Dacă doresc să urmărească sarcinile pentru doi sau mai mulți membri ai echipei, aceștia pot adăuga câte widget-uri Tasks: to do (Sarcini: de făcut ) au nevoie.
- Data vă permite să alegeți ce sarcini din ziua în care doriți să vedeți. Puteți alege dintre opțiunile Această săptămână, Această lună sau puteți crea un interval personalizat selectând două date specifice.
- Assignatarul specifică sarcinile care trebuie afișate. Această selecție este disponibilă numai pentru Proprietarul firmei și Administratorul. Atunci când este selectată opțiunea Toți membrii, widgetul afișează sarcinile pentru toți angajații.
- Vizualizare calendar deschide vizualizarea calendarului filtrată în funcție de Task Assignee pe o pagină nouă.
- Tasks (Sarcini ) conține o listă de sarcini grupate în funcție de prioritatea lor: Întârziat, Urgent, Mare, Mediu și Mic. Dacă faceți clic pe linkul All overdue/urgent/high/medium/low (Toate întârziatele/urgent/înaltă/mediu/joasă ), se va deschide lista de sarcini filtrate în funcție de Task assignee (Atribuitor de sarcini ) și Task priority (Prioritatea sarcinilor) pe o nouă pagină:
5. Vizualizarea graficului afișează toate sarcinile rămase pentru data specificată, cu prioritățile aferente.
Widget de activitate a clientului în așteptare
Widgetul Activitate client în așteptare afișează facturile, organizatorii, semnăturile, propunerile și aprobările care așteaptă o acțiune din partea clientului, atribuite membrului de echipă specificat.
Un angajat vede întotdeauna statisticile pentru ei.
Un proprietar de firmă și un administrator pot selecta un membru al echipei a cărui activitate de client atribuită va fi afișată. Dacă doresc să urmărească activitatea clienților pentru doi sau mai mulți membri ai echipei, aceștia pot adăuga câte widgeturi de activitate a clienților în așteptare au nevoie.
- Assignatarul specifică sarcinile care trebuie afișate. Această selecție este disponibilă numai pentru Proprietarul firmei și Administratorul. Atunci când este selectată opțiunea All members (Toți membrii ), widgetul va afișa clienții pentru toți angajații.
- Facturi arată câte facturi sunt în așteptare pentru un anumit membru al echipei.
- Organizatori arată câte organizatori sunt în așteptare pentru clienții atribuiți unui anumit membru al echipei.
- Semnături arată câte documente sunt în așteptare pentru clienții atribuiți unui anumit membru al echipei.
- Propuneri arată câte propuneri sunt în așteptare pentru clienții atribuiți unui anumit membru al echipei.
- Aprobări arată câte documente sunt în așteptare pentru clienții atribuiți unui anumit membru al echipei.
Dacă faceți clic pe un anumit bloc, se deschide lista de clienți filtrată în funcție de membrul echipei și de starea activității pe o nouă pagină:
Widget de rezumat al echipei
Widgetul de rezumat al echipei vă permite să analizați volumul de muncă și eficiența angajaților dumneavoastră. Acest widget este disponibil numai pentru proprietarii și administratorii firmei. Dacă doriți să vedeți simultan atât locurile de muncă, cât și sarcinile, puteți adăuga două widgeturi de acest tip cu setări diferite.
- Activity (Activitate ) specifică ce tip de activitate a echipei trebuie afișată: Lucrări sau Sarcini.
- Assignatarul specifică sarcinile sau lucrările care trebuie afișate. Puteți selecta până la 10 membri ai echipei care să fie afișați.
- Vizualizarea graficului afișează toate sarcinile sau lucrările pentru membrii echipei specificate.
Configurarea Insights
Puteți adăuga sau elimina widget-uri în orice moment. Pagina dvs. de informații poate include mai multe widgeturi de un singur tip care prezintă date pentru diferiți membri ai echipei.
Pentru a face acest lucru, faceți clic pe link-ul Edit widgets (Editare widgeturi ) din partea de sus a paginii. Acest lucru vă va transfera în modul de editare:
În acest mod, puteți adăuga, muta și șterge widget-uri:
- Pentru a adăuga widgetul, faceți clic pe Add widget (Adaugă widget ) și selectați widgetul pe care doriți să îl adăugați în bara laterală. Widgetul va fi adăugat în partea de sus a paginii:
- Pentru a șterge widgetul, faceți clic pe pictograma Trash (coș de gunoi ) din extrema dreaptă a acestuia:
- Pentru a muta widgetul, faceți clic și țineți apăsate șase puncte în partea superioară stângă a acestuia și mutați-l în alt loc:
După ce ați terminat de configurat Insights pagina, faceți clic pe Termină editarea pentru a ieși din modul de editare.