Acțiuni ale clientului fără autentificare

În TaxDome , clienții dvs. pot finaliza anumite acțiuni fără a se conecta la portal. Acest lucru ar putea fi util atunci când trebuie să solicitați informații de la terți, să obțineți documente de la clienți potențiali sau să-l solicitați pe contabilul clientului să plătească în numele lor. În acest articol, veți afla despre toate acțiunile clienților fără conectare disponibile în TaxDome . 

Sfat

Chiar dacă clienții tăi nu folosesc portalul, poți crea un cont pentru ei. Singura diferență este că nu vor primi notificări și nu se vor putea conecta decât dacă tu invitați-i la portal În acest fel, puteți păstra informațiile lor organizate fără a le cere clienților să facă nimic.

Vizualizați și descărcați documente

Puteți partaja orice fișier încărcat în TaxDome un destinatar terț, cum ar fi un bancher ipotecar sau un avocat. Pentru aceasta, utilizați opțiunea Partajare și adăugați adresele de e-mail ale terților ca destinatari suplimentari. Pentru a asigura o mai bună securitate, puteți seta o dată de expirare a linkului, astfel încât documentul să fie accesibil terților doar pentru o anumită perioadă de timp. Mai multe informații despre partajarea documentelor cu terți .

Destinatarul va primi un e-mail cu un link. Acesta va putea să vizualizeze documentul și să îl descarce. 

Încărcați documentele prin link

Dacă aveți nevoie să obțineți documente de la cineva care nu este clientul dvs. sau care nu utilizează portalul, puteți genera un link pentru ca aceștia să încarce documente fără a se autentifica. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de un cont separat de client invitat, utilizat exclusiv pentru stocarea fișierelor încărcate de clienții fără acces la portal. Puteți crea un folder separat pentru fiecare dintre aceștia, astfel încât să fie mai bine organizați și mai ușor de găsit ulterior. Apoi, trebuie să solicitați fișierele și să generați un link pentru a le încărca. Partajați acest link prin intermediul unui canal de comunicare preferat, cum ar fi e-mailul sau SMS-ul. Mai multe informații despre crearea linkurilor de încărcare pentru non-clienți .

Odată ce clientul face clic pe link, acesta este redirecționat către o pagină în care își poate glisa și plasa documentele.

Semnarea documentelor

Dacă clienții dvs. nu utilizează portalul sau aveți nevoie de cineva care să semneze documente în numele lor, aceștia pot face acest lucru printr-un link securizat. Pentru a partaja un link cu ei, trebuie doar să îi adăugați ca semnatari utilizând adresa lor de e-mail. În plus, chiar dacă clienții dvs. utilizează portalul pentru clienți, le puteți permite să semneze documente fără a se conecta la portal , astfel încât să nu fie nevoie să-și amintească detaliile de conectare dacă doresc doar să semneze.

Linkul de semnare trimis la adresa lor de e-mail este valabil timp de șapte zile.

Plata facturilor

Fiecare factură emisă pe TaxDome un link unic pe care îl puteți partaja cu oricine doriți. Astfel, dacă clienții dvs. nu utilizează portalul sau aveți nevoie de cineva care să plătească facturile în numele lor, aceștia pot face acest lucru printr-un link securizat. Partajați acest link prin intermediul unui canal de comunicare preferat, cum ar fi e-mailul sau SMS-ul. Mai multe informații despre furnizarea linkurilor de plată .  

Odată deschis, destinatarul va trebui să își completeze datele și să plătească.

Trimiteți informații prin intermediul cererilor clienților

Solicitările clienților sunt chestionare scurte care clarifică urgent informațiile lipsă sau irelevante în timpul lucrului la un proiect. Acestea pot fi trimise clienților și terților asociați cu aceștia (de exemplu, un asistent). Pentru a permite accesul fără autentificare, dezactivați comutatorul „Solicitați conectare” atunci când trimiteți o solicitare a clientului. 

Clientul dvs. va primi apoi un link către cerere prin e-mail și va putea completa datele și încărca fișierele. De asemenea, puteți partaja cu acesta un link către o cerere prin orice alt canal de comunicare. Mai multe informații despre partajarea cererilor .  

Share

Link copiat