Acțiuni ale clientului fără autentificare
În TaxDome, clienții dvs. pot efectua anumite acțiuni fără să se conecteze la portal. Acest lucru ar putea fi util atunci când trebuie să solicitați informații de la terțe părți, să obțineți documente de la clienți potențiali sau să solicitați contabilului clientului să plătească în numele lor. În acest articol, veți afla despre toate acțiunile clienților fără autentificare disponibile în TaxDome.
Vizualizați și descărcați documente
Puteți partaja orice fișier încărcat pe TaxDome cu un destinatar terț, cum ar fi un bancher ipotecar sau un avocat. Pentru aceasta, utilizați opțiunea Partajare și adăugați adresele de e-mail ale terților ca destinatari suplimentari. Pentru a asigura o securitate mai bună, puteți seta o dată de expirare a linkului, astfel încât documentul să fie accesibil terților doar pentru o anumită perioadă. Mai multe despre partajarea documentelor cu terțe părți.
Destinatarul va primi un e-mail cu un link. Acesta va putea să vizualizeze documentul și să îl descarce.
Încărcați documentele prin link
Dacă trebuie să obțineți documente de la o persoană care nu este de fapt clientul dvs. sau care nu utilizează portalul, puteți genera un link pentru ca aceasta să poată încărca documente fără a se conecta. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de un cont separat de client invitat utilizat exclusiv pentru stocarea fișierelor încărcate de clienții care nu au acces la portal. Puteți crea un folder separat pentru fiecare dintre acestea, astfel încât să fie mai bine organizate și mai ușor de găsit ulterior.
Apoi, trebuie să solicitați fișiere și să generați un link pentru a le încărca. Partajați acest link prin intermediul unui canal de comunicare preferat, cum ar fi e-mail sau SMS. Mai multe despre crearea linkurilor de încărcare pentru non-clienți.
Odată ce clientul face clic pe link, acesta este redirecționat către o pagină în care își poate glisa și plasa documentele.
Semnarea documentelor
If your clients don't use the portal or you need someone to sign documents on their behalf, they can do it via a secure link. To share a link with them, you'll only need to add them as signers using their email address. Additionally, even if your clients use the client portal, you can allow them to sign documents without logging into the portal so that they don't need to remember any login details if they only want to sign.
Linkul de semnare trimis la adresa lor de e-mail este valabil timp de șapte zile.
Plata facturilor
Fiecare factură emisă pe TaxDome are un link unic pe care îl puteți partaja cu oricine doriți. În acest fel, dacă clienții dvs. nu utilizează portalul sau dacă aveți nevoie de cineva care să plătească facturile în numele lor, aceștia o pot face prin intermediul unui link securizat. Partajați acest link prin intermediul unui canal de comunicare preferat, cum ar fi e-mail sau SMS. Mai multe despre furnizarea de linkuri de plată.
Odată deschis, destinatarul va trebui să își completeze datele și să plătească.
Trimiteți informații prin intermediul cererilor clienților
Solicitările clienților sunt mici chestionare care clarifică urgent informații lipsă sau irelevante în timpul lucrului. Acestea pot fi trimise clienților și părților terțe asociate cu aceștia (de exemplu, un asistent). Pentru a permite accesul fără autentificare, dezactivați comutatorul Necesită autentificare în timp ce trimiteți o cerere de client.
Clientul dvs. va primi apoi un link către cerere prin e-mail și va putea să completeze datele și să încarce fișiere. De asemenea, îi puteți împărtăși un link către o cerere prin intermediul oricărui alt canal de comunicare. Mai multe despre partajarea cererilor.
