Acțiuni ale clientului fără autentificare

În TaxDome , clienții dvs. pot finaliza anumite acțiuni fără a se conecta la portal. Acest lucru ar putea fi util atunci când trebuie să solicitați informații de la terți, să obțineți documente de la clienți potențiali sau să-l solicitați pe contabilul clientului să plătească în numele lor. În acest articol, veți afla despre toate acțiunile clienților fără conectare disponibile în TaxDome . 

Sfat

Chiar dacă clienții tăi nu folosesc portalul, poți crea un cont pentru ei. Singura diferență este că nu vor primi notificări și nu se vor putea conecta decât dacă tu invitați-i la portal În acest fel, puteți păstra informațiile lor organizate fără a le cere clienților să facă nimic.

Vizualizați și descărcați documente

You can share any file uploaded to TaxDome with a third-party recipient, such as a mortgage banker or a lawyer. For this, use the Share option and add third-party email addresses as additional recipients. To ensure better security, you can set a link expiration date so that the document is accessible to third parties only for some time. More on sharing docs with third parties .

Destinatarul va primi un e-mail cu un link. Acesta va putea să vizualizeze documentul și să îl descarce. 

Încărcați documentele prin link

If you need to get documents from someone who is not actually your client or they don’t use the portal, you can generate a link for them to upload documents without logging in. To do it, you’ll need a separate guest client account used solely for storing files uploaded by clients without portal access. You can create a separate folder for each of them so that they are better organized and easier to find later. Then, you need to request files and generate a link to upload them. Share this link via a preferred communication channel such as email or SMS. More on creating upload links for non-clients .

Odată ce clientul face clic pe link, acesta este redirecționat către o pagină în care își poate glisa și plasa documentele.

Semnarea documentelor

If your clients don’t use the portal or you need someone to sign documents on their behalf, they can do it via a secure link. To share a link with them, you’ll only need to add them as signers using their email address. Additionally, even if your clients use the client portal, you can allow them to sign documents without logging into the portal so that they don’t need to remember any login details if they only want to sign.

Linkul de semnare trimis la adresa lor de e-mail este valabil timp de șapte zile.

Plata facturilor

Each invoice issued on TaxDome has a unique link that you can share with anyone you want. This way, if your clients don’t use the portal or you need someone to pay invoices on their behalf, they can do it via a secure link. Share this link via a preferred communication channel such as email or SMS. More on providing payment links . 

Odată deschis, destinatarul va trebui să își completeze datele și să plătească.

Trimiteți informații prin intermediul cererilor clienților

Solicitările clienților sunt chestionare scurte care clarifică urgent informațiile lipsă sau irelevante în timpul lucrului la un proiect. Acestea pot fi trimise clienților și terților asociați cu aceștia (de exemplu, un asistent). Pentru a permite accesul fără autentificare, dezactivați comutatorul „Solicitați conectare” atunci când trimiteți o solicitare a clientului. 

Your client will then receive a link to the request via email and will be able to fill in the data and upload files. You can also share with them a link to a request via any other communication channel. More on sharing requests . 

Share

Link copiat