CRM portalul pentru clienți
Introducere în gestionarea clienților, a contactelor, a conturilor și a elementelor de bază ale portalului pentru clienți în TaxDome.
CRM: Prezentare generală
Introducere în CRM TaxDome: gestionează clienții, organizează datele și îmbunătățește comunicarea.
Contacte și conturi
Diferența dintre contacte și conturi în TaxDome și modul de configurare a acestora.
Numele, tipul, ID și starea contului
Cum vă ajută numele, tipurile, ID-urile și stările conturilor să identificați, să organizați și să gestionați conturile clienților.
Acțiuni ale clientului fără autentificare
Descoperiți toate funcțiile disponibile pentru clienții fără acces la portal (plata facturilor etc.)
Câmpuri personalizate: Prezentare generală
Cum vă ajută câmpurile personalizate să stocați, să gestionați și să personalizați datele clienților.
Etichete: Prezentare generală
Aflați mai multe despre TaxDome pentru a organiza datele, a declanșa automatizări și a optimiza fluxurile de lucru.
Aplicație mobilă client (Android și iOS)
Ajutați clienții să răspundă mai rapid la solicitările dvs. cu aplicația mobilă TaxDome Portal.