CRM portalul pentru clienți

Introducere în gestionarea clienților, a contactelor, a conturilor și a elementelor de bază ale portalului pentru clienți în TaxDome.

CRM: Prezentare generală

Introducere în CRM TaxDome: gestionează clienții, organizează datele și îmbunătățește comunicarea.

Diferența dintre contacte și conturi în TaxDome și modul de configurare a acestora.

Cum vă ajută numele, tipurile, ID-urile și stările conturilor să identificați, să organizați și să gestionați conturile clienților.

Descoperiți toate funcțiile disponibile pentru clienții fără acces la portal (plata facturilor etc.)

Cum vă ajută câmpurile personalizate să stocați, să gestionați și să personalizați datele clienților.

Aflați mai multe despre TaxDome pentru a organiza datele, a declanșa automatizări și a optimiza fluxurile de lucru.

Ajutați clienții să răspundă mai rapid la solicitările dvs. cu aplicația mobilă TaxDome Portal.