Propuneri: Prezentare generală

The Proposals & ELs feature lets you set expectations, present your services, highlight their value, and secure timely payments—all in one place. Learn the basics of how proposals work in TaxDome.

Propuneri, explicate

Propunerile sunt aici pentru a vă ajuta în:

• Promovarea mărcii dvs.: Comunicați principiile companiei dvs., descrieți serviciile și oferiți îndrumări clare despre modul în care compania dvs. va colabora cu clientul pentru a oferi valoare.

• Adăugarea de termeni : Protejați-vă firma de procese prin includerea unor scrisori de angajament verificate de industrie care prezintă termenii relației dintre firma dumneavoastră și client.

• emiterea de facturi împreună cu o propunere: Trimiteți o factură (facturi) unică sau recurentă și solicitați un avans din partea clientului la acceptare.

• Să fii plătit automat: Permiteți clienților dvs. să autorizeze plăți automate (de exemplu, abonarea la servicii recurente), astfel încât plățile să fie procesate fără probleme.

• Trimiterea unei liste de prețuri: Nu sunteți gata să trimiteți o factură împreună cu o propunere? Includeți o listă de servicii care poate fi ușor convertită într-o factură odată ce clientul semnează propunerea. 

This is how it works for your clients :

1. După ce ați trimis propunerea, clientul primește un e-mail și o notificare în portalul și aplicația mobilă.
2. Dând clic pe linkul din e-mail, aceștia sunt direcționați imediat către documentul respectiv.
3. Dacă sunt de acord cu condițiile dumneavoastră, pot apoi să autorizeze o plată securizată și să semneze electronic propunerea.
4. După semnare, aceștia primesc o notificare de confirmare.

Înainte de a începe

Iată câteva lucruri importante pe care trebuie să le aveți în vedere înainte de a crea propunerea:

1. For automatic payments directly from the proposal, ensure that Stripe is set as your default payment provider . Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. For more cost-effective transactions, enable your clients to pay via bank debit. To do this, activate your preferred payment method in Stripe, then allow bank debits on TaxDome .

3. Before sending a proposal, check the Signatory checkbox in the client’s account settings. You may want to deselect it for the contacts that don’t need to be able to sign the proposal. 

4. That’s it! You are now ready to send your first proposal !

Accelerați crearea de propuneri prin utilizarea de șabloane

Whenever you need to send a proposal, there’s no need to fill it out from scratch and go through all five steps—you have the option to use templates .

We recommend having a general template with essential info about your firm and terms already saved. Packages, invoices and/or services can be added later.

If you have common proposals for different types of clients that you want to send automatically via pipelines , you can create multiple templates with all the necessary information ready to be sent to the client. 

Use packages

Packages in proposals help you:

• Meet clients where they are by offering options that match different budgets and needs
• Increase proposal acceptance rates by giving clients choice and flexibility
• Boost revenue through upselling opportunities and higher-value package selections
• Streamline your sales process with standardized, repeatable service offerings
• Avoid “all-or-nothing” scenarios that can stall negotiations

When creating a proposal with packages :

1. Define your tiers: Create 1-3 service packages with different price points and service levels

2. Customize each package: Add specific services, deliverables, and pricing for each tier

Your clients will see a clean, professional layout showing all available packages. They can:

• Compare features and pricing across all tiers
• Select the package that best fits their needs and budget
• Sign the proposal immediately after making their selection

Vedere client

When you send a proposal, the client will receive a notification via email, mobile app and client portal . Now, they need to open and sign it.

Unde se găsește propunerea după ce este trimisă

După ce propunerea este creată, o puteți găsi pe pagina Facturare > Propuneri și EL-uri din bara de meniu din stânga. De aici, puteți:

• View the status of the proposal (whether it was signed, invoices are paid, etc.).

• Manage which contacts need to sign the proposal.

• Download a proposal as a PDF .

• Create an invoice for services listed in the proposal .

• Make changes to the unsigned proposal, such as changing the number of the planned invoices, services, terms and so on.

Share

Link copiat