Propuneri: prezentare generală

Cu ajutorul funcției Propuneri și EL puteți stabili așteptări, vă puteți prezenta serviciile, explica valoarea pe care acestea o aduc și asigura plăți la timp - toate într-un singur loc. Aflați elementele de bază ale modului în care funcționează propunerile pe TaxDome.

Acoperit aici:

• Propuneri, explicate
• Înainte de a începe
• Accelerați crearea de propuneri prin utilizarea de șabloane
• Unde găsiți propunerea după ce a fost trimisă

Propuneri, explicate

Propunerile sunt aici pentru a vă ajuta în:

• Promovarea mărcii dumneavoastră: Comunicați principiile companiei dvs., prezentați serviciile și oferiți îndrumări clare cu privire la modul în care compania dvs. va colabora cu clientul pentru a oferi valoare.

• Adăugarea de termeni: Protejați-vă firma de procese prin includerea unor scrisori de angajare verificate în industrie, care prezintă termenii relației dintre firma dumneavoastră și client.

• emiterea de facturi împreună cu o propunere: Trimiteți o factură (facturi) unică sau recurentă și solicitați un avans din partea clientului la acceptare.

• Să fii plătit automat: Permiteți clienților dvs. să autorizeze plăți automate (de exemplu, abonarea la servicii recurente), astfel încât plățile să fie procesate fără probleme.

• Trimiterea unei liste de prețuri: Nu sunteți pregătit să trimiteți o factură împreună cu o propunere? Includeți o listă de servicii care poate fi transformată cu ușurință într-o factură odată ce clientul semnează propunerea. 

Iată cum funcționează pentru clienții dumneavoastră:

• După ce ați trimis propunerea, clientul primește un e-mail și o notificare în portalul și aplicația mobilă.
• Dând clic pe linkul din e-mail, aceștia sunt direcționați imediat către documentul respectiv.
• Dacă sunt de acord cu condițiile dumneavoastră, pot apoi să autorizeze o plată securizată și să semneze electronic propunerea.
• După semnare, aceștia primesc o notificare de confirmare.

Înainte de a începe

Iată câteva lucruri importante pe care trebuie să le aveți în vedere înainte de a crea propunerea:

1. Pentru plăți automate direct din propunere, asigurați-vă că Stripe este setat ca furnizor de plăți implicit. În prezent, oferim suport doar pentru Stripe pentru plăți automate.

2. Pentru tranzacții mai eficiente din punct de vedere al costurilor, permiteți clienților dumneavoastră să plătească prin debit bancar. Pentru a face acest lucru, activați metoda de plată preferată în Stripe, apoi permiteți debitele bancare pe TaxDome.

3. Înainte de a trimite o propunere, verificați Autoritatea semnatară în setările contului clientului. Propunerea ar trebui să fie semnată de toate persoanele de contact care au autoritatea de semnatar activată, așa că este posibil să doriți să o dezactivați pentru soț/soție, dacă este necesar.

4. Asta este! Acum sunteți gata să trimiteți prima propunere!

Accelerați crearea de propuneri prin utilizarea de șabloane

Ori de câte ori trebuie să trimiteți o propunere, nu mai este nevoie să o completați de la zero și să parcurgeți toți cei cinci pași - aveți opțiunea de a utiliza modele.

Vă recomandăm să aveți deja salvat un șablon general cu informații esențiale despre firma dvs. și termeni. Facturile și/sau serviciile pot fi adăugate ulterior.  

Dacă aveți propuneri comune pentru diferite tipuri de clienți, pe care doriți să le trimiteți automat prin canalizări, puteți crea mai multe șabloane cu toate informațiile necesare, gata să fie trimise clientului. 

Unde găsiți propunerea după ce a fost trimisă

După ce propunerea este creată, o puteți găsi pe pagina Facturare > Propuneri și EL-uri din bara de meniu din stânga. De aici, puteți:

• Vizualizați statutul propunerii (dacă a fost semnată, dacă facturile sunt plătite etc.).
• Descărcați o propunere sub forma unui PDF.
• Crearea facturii din serviciile enumerate în propunerea semnată.
• Efectuați modificări la propunerea nesemnată, cum ar fi schimbarea numărului de facturi planificate, a serviciilor, a termenilor și așa mai departe.