Crearea și aplicarea modelelor de cereri ale clienților

Solicitările clienților vă ajută să colectați rapid informații. Utilizați șabloane pentru cazurile obișnuite în care puteți solicita aceleași informații de la diferiți clienți (de exemplu, Informații de actualizare sau Lista de verificare de sfârșit de an) pentru a simplifica și automatiza solicitările.

Crearea de șabloane pentru cererile clienților

Șabloanele de solicitări ale clienților pot fi create de proprietarul firmei, de un administrator sau de orice membru al echipei care are drepturi de acces pentru gestionarea șabloanelor .  

1. Începeți crearea șablonului într-unul din următoarele moduri convenabile: 

• Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, selectați Cereri clienți, apoi faceți clic pe Creare șablon.

• Începeți crearea unei solicitări client și, în câmpul Șablon, selectațiCreați șablon solicitare client.  

• După ce ați creat o solicitare pentru client și sunteți gata să o trimiteți, bifați caseta de selectare Salvare ca șablon din partea de jos a barei laterale de creare a solicitării.

• Din pagina de editare a pipeline-ului, adăugați automatizarea Creare cerere client și faceți clic pe Șablon nou.

  2. Completați bara laterală Creare șablon cereri client și faceți clic pe Salvare .

Prezentare generală a ecranului șablonului cererii clientului

Mai jos, explicăm secțiunile numerotate din ecranul de creare a șablonului de solicitare a clientului:

a. Nume șablon : Introduceți numele care va fi afișat în portal (clienții dvs. nu îl vor vedea).

b. Mesaj pentru client (opțional): ** Explicați sarcina folosind formatarea, emojis și linkuri. Când clientul dvs. primește o notificare prin e-mail cu privire la solicitare, acest mesaj va fi afișat în corpul e-mailului. De asemenea, puteți include coduri scurte pentru cont și dată shortcodes .

c. Numele solicitării clientului: Specificați numele care va fi afișat atât în portalul clientului, cât și în e-mail. 

d. Adăugați întrebarea: Faceți clic pe Adăugați întrebarea și completați câmpurile. Făcând clic pe pictograma roată dințată, puteți face întrebarea opțională și puteți adăuga un indiciu despre completare. Pentru detalii despre tipurile de întrebări, accesați aici .  

e. Bloc de text: Faceți clic pentru a insera un bloc de text. Puteți adăuga linkuri, încorpora videoclipuri și insera emoji-uri în blocurile de text.

f. Mementouri (opțional): Configurați mementouri pentru a reaminti automat clienților cererile în așteptare. 

g. Solicitare autentificare: Oferiți clienților opțiunea de a răspunde cu sau fără autentificare. Dacă opțiunea de autentificare obligatorie este dezactivată, clienții pot accesa numai solicitarea specifică a clientului; niciun alt tip de date ale clientului nu vor fi accesibile, asigurând astfel securitatea informațiilor acestora. 

Aplicați șabloane pentru cererile clienților

h. Salvare: Faceți clic pentru a salva șablonul pentru o utilizare viitoare.

Odată ce ați creat un șablon, sunteți gata să îl utilizați pentru a colecta date de la clienți: 

1. Începeți crearea unei noi solicitări de client .

2. Selectați contul (conturile).

3. Faceți clic pe lista Șabloane pentru a o extinde și a selecta un șablon creat anterior. Dacă ați început să introduceți date, setările șablonului le vor înlocui. 

4. Efectuați orice modificări, dacă este necesar, apoi faceți clic pe Trimitere .

Editarea șabloanelor de solicitare a clienților

Pentru a efectua modificări la șablonul de solicitare a clientului, urmați acești pași:

1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga. 

2. Deschideți fila Cereri clienți .

3. Faceți clic pe numele șablonului de solicitare a clientului din listă sau faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de solicitare a clientului și selectați Editare .

4. Efectuați modificările, apoi faceți clic pe Salvare .

Notă

Modificările pe care le faceți la un șablon de solicitare client nu se reflectă în solicitările deja create din același șablon. Cu toate acestea, toate solicitările client noi bazate pe acest șablon care sunt trimise de acum înainte (inclusiv cele din automatizări) vor reflecta modificările.

Șabloane duplicate pentru cererile clienților

Dacă doriți să creați un șablon nou bazat pe unul existent, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de solicitare a clientului și selectați Duplicare . O copie a șablonului va fi salvată cu un sufix (de exemplu, Listă de verificare pentru clienți la sfârșitul anului (2) ).

Ștergeți șabloanele cererilor clienților

Pentru a evita aglomerarea, eliminați un șablon de solicitare client dacă nu mai aveți nevoie de el. Cu toate acestea, toate solicitările client create pentru clienții cu acel șablon vor rămâne. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de solicitare client și selectați Ștergeți din meniul derulant, apoi confirmați acțiunea. Toate solicitările create pentru clienții cu acel șablon vor rămâne în continuare.

Share

Link copiat