Crearea și aplicarea modelelor de cereri ale clienților

Client requests help you gather information quickly. Use templates for common cases where you may request the same information from different clients (e.g., Update Info or Year-End Checklist) to streamline and automate requests.

Crearea de șabloane pentru cererile clienților

Client request templates can be created by a firm owner, an admin, or any team member with access rights to manage templates . 

1. Începeți crearea șablonului într-unul din următoarele moduri convenabile: 

• Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, selectați Cereri clienți, apoi faceți clic pe Creare șablon.

• Start creating a client request, and in the Template field, select Create client request template.  

• După ce ați creat o solicitare pentru client și sunteți gata să o trimiteți, bifați caseta de selectare Salvare ca șablon din partea de jos a barei laterale de creare a solicitării.

• From the pipeline editing page , add the Create client request automation and click New template.

  2. Completați bara laterală Creare șablon cereri client și faceți clic pe Salvare .

Client request template screen overview

Below, we explain the numbered sections in the client request template screen creation:

a. Nume șablon : Introduceți numele care va fi afișat în portal (clienții dvs. nu îl vor vedea).

b. Message for client (Optional): ** Explain the task using formatting, emojis and links. When your client gets an email notification about the request, this message will be displayed in the email body. You can also include account and date shortcodes .

c. Numele solicitării clientului: Specificați numele care va fi afișat atât în portalul clientului, cât și în e-mail. 

d. Add question: Click Add question and fill in the fields. By clicking the gear icon, you can make the question optional and add a hint about filling in. For details on question types, go here . 

e. Text block: Click to drop a block of text. You can add links, embed videos and paste emojis in text blocks.

f. Reminders (Optional): Set up reminders to automatically remind clients of pending requests. 

g. Require sign-in: Give clients the option to respond with or without logging in. If the required sign-in option is disabled, clients can access only the specific client request; no other client data will be accessible, ensuring the security of their information. 

Aplicați șabloane pentru cererile clienților

h. Save: Click to save the temaplete for a future use.

Odată ce ați creat un șablon, sunteți gata să îl utilizați pentru a colecta date de la clienți: 

1. Start creating the new client request .

2. Selectați contul (conturile).

3. Faceți clic pe lista Șabloane pentru a o extinde și a selecta un șablon creat anterior. Dacă ați început să introduceți date, setările șablonului le vor înlocui. 

4. Efectuați orice modificări, dacă este necesar, apoi faceți clic pe Trimitere .

Editarea șabloanelor de solicitare a clienților

Pentru a efectua modificări la șablonul de solicitare a clientului, urmați acești pași:

1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga. 

2. Deschideți fila Cereri clienți .

3. Faceți clic pe numele șablonului de solicitare a clientului din listă sau faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de solicitare a clientului și selectați Editare .

4. Efectuați modificările, apoi faceți clic pe Salvare .

Notă

Modificările pe care le faceți la un șablon de solicitare client nu se reflectă în solicitările deja create din același șablon. Cu toate acestea, toate solicitările client noi bazate pe acest șablon care sunt trimise de acum înainte (inclusiv cele din automatizări) vor reflecta modificările.

Șabloane duplicate pentru cererile clienților

Dacă doriți să creați un șablon nou bazat pe unul existent, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de solicitare a clientului și selectați Duplicare . O copie a șablonului va fi salvată cu un sufix (de exemplu, Listă de verificare pentru clienți la sfârșitul anului (2) ).

Ștergeți șabloanele cererilor clienților

Pentru a evita aglomerarea, eliminați un șablon de solicitare client dacă nu mai aveți nevoie de el. Cu toate acestea, toate solicitările client create pentru clienții cu acel șablon vor rămâne. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de solicitare client și selectați Ștergeți din meniul derulant, apoi confirmați acțiunea. Toate solicitările create pentru clienții cu acel șablon vor rămâne în continuare.

Share

Link copiat