Crearea și aplicarea modelelor de cereri ale clienților

Solicitările către clienți vă ajută să colectați rapid informații. Folosiți șabloane pentru situațiile obișnuite în care este posibil să solicitați aceleași informații de la clienți diferiți (de exemplu, „Actualizare informații” sau „Lista de verificare de sfârșit de an”) pentru a simplifica și automatiza solicitările.

Crearea de șabloane pentru cererile clienților

Notă

Șabloanele pentru cererile clienților pot fi create de proprietarul firmei, de un administrator sau de orice membru al echipei care deține dreptul de acces „Gestionare șabloane ”.

1. Începeți crearea șablonului într-unul din următoarele moduri convenabile: 

• Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, selectați Cereri clienți, apoi faceți clic pe Creare șablon.

• Începeți crearea unei solicitări client și, în câmpul Șablon, selectațiCreați șablon solicitare client.  

• După ce ați creat o solicitare pentru client și sunteți gata să o trimiteți, bifați caseta de selectare Salvare ca șablon din partea de jos a barei laterale de creare a solicitării.

• Din pagina de editare a pipeline-ului, adăugați automatizarea Creare cerere client și faceți clic pe Șablon nou.

  2. Completați bara laterală Creare șablon cereri client și faceți clic pe Salvare .

Pentru mai multe informații despre fiecare câmp, consultați Ghidul câmpurilor din șabloanele de solicitare ale clienților.

Aplicați șabloane pentru cererile clienților

h. Salvare: Faceți clic pentru a salva șablonul pentru o utilizare viitoare.

Odată ce ați creat un șablon, sunteți gata să îl utilizați pentru a colecta date de la clienți: 

1. Începeți crearea unei noi solicitări de client .

2. Selectați contul (conturile).

3. Faceți clic pe lista Șabloane pentru a o extinde și a selecta un șablon creat anterior. Dacă ați început să introduceți date, setările șablonului le vor înlocui. 

4. Efectuați orice modificări, dacă este necesar, apoi faceți clic pe Trimitere .

Editarea șabloanelor de solicitare a clienților

Pentru a efectua modificări la șablonul de solicitare a clientului, urmați acești pași:

1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga. 

2. Deschideți fila Cereri clienți .

3. Faceți clic pe numele șablonului de solicitare a clientului din listă sau faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de solicitare a clientului și selectați Editare .

4. Efectuați modificările, apoi faceți clic pe Salvare .

Pentru o descriere a fiecărui câmp, consultați Ghidul câmpurilor din șabloanele de solicitare ale clienților.

Notă

Modificările pe care le faceți la un șablon de solicitare client nu se reflectă în solicitările deja create din același șablon. Cu toate acestea, toate solicitările client noi bazate pe acest șablon care sunt trimise de acum înainte (inclusiv cele din automatizări) vor reflecta modificările.

Șabloane duplicate pentru cererile clienților

Dacă doriți să creați un șablon nou bazat pe unul existent, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de solicitare a clientului și selectați Duplicare . O copie a șablonului va fi salvată cu un sufix (de exemplu, Listă de verificare pentru clienți la sfârșitul anului (2) ).

Ștergeți șabloanele cererilor clienților

Pentru a evita aglomerarea, ștergeți un șablon de solicitare a clientului dacă nu mai aveți nevoie de el. Toate solicitările clienților create deja pe baza acelui șablon vor rămâne.

1. Faceți clic pe cele trei puncte situate în extrema dreaptă a numelui șablonului de cerere a clientului.

2. Selectează „Ștergere ” din meniul derulant.

3. Faceți clic pe Ștergere pentru a confirma. Toate solicitările create pentru clienții care utilizează acel șablon vor rămâne neschimbate.

   

Share

Link copiat