Cereri ale clienților (de bază): Trimiteți din orice pagină sau din chat-uri

Cererile clienților din TaxDome simplifică comunicarea și vă permit să colectați informații importante de la clienți prin intermediul formularelor personalizabile. Aceste cereri pot include text, date, încărcări de fișiere și multe altele, facilitând organizarea și urmărirea răspunsurilor clienților.

Creați cereri noi

Cererile clienților pot fi create de un proprietar al firmei, de un administrator sau de un membru al echipei atribuit contului sau cu drepturi de acces la vizualizarea tuturor conturilor.

Există mai multe modalități de a crea o nouă cerere de client:

• Din orice pagină: Faceți clic pe New (Nou ) în partea de sus și selectați Client request (Cerere client).



• Din pagina Conturi: Accesați Clienți > Conturi, selectați conturile pentru care doriți să trimiteți cereri cu casete de selectare, faceți clic pe Mai multe acțiuni din bara de navigare și selectați Trimitere cerere client. Aflați mai multe despre trimiterea în masă a cererilor clienților. 
• Din conturile clienților: Accesați contul clientului, deschideți fila Cereri și faceți clic pe Cerere client nou.
• Din chat-uri: Accesați contul clientului, selectați chat-ul în fila Comunicare și faceți clic pe Cerere client.
• Din fișele de post: Deschideți o fișă de post, apoi, în secțiunea Legat , faceți clic pe Nou și selectați Cerere client. Cererea creată va fi legată automat de sarcină.
• Automat prin conducte: Cererea clientului poate fi, de asemenea, creată și trimisă automat prin intermediul conductelor.

Selectați modul corespunzător și treceți la crearea cererii propriu-zise. Mai jos, explicăm secțiunile numerotate din bara laterală Cerere client nou:

a. Cont: Selectați contul (conturile) către care doriți să trimiteți solicitarea.

b. Șablon: Selectați șablonul creat anterior sau începeți crearea noului șablon. 

c. Mesaj pentru client (opțional): Explicați sarcina utilizând formatul, emoji și linkuri. Atunci când clientul dvs. primește o notificare prin e-mail cu privire la cerere, acest mesaj va fi afișat în corpul e-mailului.

d. Nume cerere: Specificați numele care va fi afișat în portalul clientului, precum și în e-mail.

e. Adăugați o întrebare: Faceți clic pe Adăugare întrebare și completați câmpurile. Mai multe informații despre tipurile de întrebări pot fi găsite în secțiunea de mai jos. Făcând clic pe pictograma rotiță, puteți face întrebarea opțională și puteți adăuga un indiciu privind completarea.

f. Memento-uri (opțional): Configurați memento-uri pentru a reaminti automat clienților cererile în așteptare. 

g. Cereți autentificarea: Oferiți clienților opțiunea de a răspunde cu sau fără conectare. În cazul în care opțiunea de autentificare obligatorie este dezactivată, clienții pot accesa doar cererea specifică a clientului; nu vor fi accesibile alte date ale clientului, asigurând securitatea informațiilor acestora. 

h. Salvați ca șablon: Selectați caseta de selectare Salvare ca șablon pentru a crea un șablon bazat pe cerere după ce o trimiteți

i. Link to job (Opțional): Faceți clic pe Link to job pentru a conecta rezultatul cererilor clienților (documente și răspunsuri) la un anumit job sau sarcină.

j. Trimiteți: Faceți clic pentru a trimite cererea. 

Clientul primește o notificare cu privire la solicitarea dvs. prin e-mail și notificare push în cazul în care utilizează aplicația mobilă.

Tipuri de întrebări 

Vă sugerăm 9 tipuri de întrebări pe care le puteți adăuga la cererea dvs. de client:

Introducerea textului este pentru text, cum ar fi un nume, o adresă sau o companie.

Email este pentru adresele de e-mail.

Număr este pentru cifre, cum ar fi numărul de copii sau un SSN.

Data este pentru o zi, o lună și un an, cum ar fi DOB. La introducere, data trebuie să corespundă unuia dintre următoarele formate: MMM-DD-YYYY (de exemplu, Jan-01-2024) sau MM/DD/YYYY (de exemplu, 12/24/2024) pentru întreprinderile din SUA; DD/MM/YYYY (de exemplu, 24/12/2024) pentru întreprinderile din afara SUA.

Butoane radio este o listă de cel puțin două opțiuni, cum ar fi un tip de societate (de exemplu, non-profit sau LLC).

Casete de control afișați căsuțe mici (cel puțin una) care pot fi bifate, permițând răspunsuri multiple și unice.

Picătură în jos extinde un meniu pentru a selecta una sau mai multe opțiuni predefinite. Dacă doriți să permiteți clienților să selecteze mai multe opțiuni, activați Permite selecția multiplă la crearea unei întrebări.

Da/Nu este pentru răspunsuri da/nu la întrebări (de exemplu, "Sunteți căsătorit?)".

Încărcare fișier oferă un loc de încărcare cu numele documentului care trebuie încărcat. Fișierele încărcate în cereri sunt salvate în contul clientului; clientul poate selecta un dosar în momentul încărcării. Cu TaxDome IA documentele încărcate de clienți prin intermediul portalului sau al aplicației mobile sunt redenumite și etichetate automat. 

Configurați memento-uri

Atunci când trimiteți solicitări ale clienților către clienți, aceștia sunt notificați. Toți utilizatorii legați de cont - cu opțiunea Notificare activată - primesc o notificare prin e-mail. Verificați dacă notificările sunt activate prin verificarea coloanei Notificare din lista de conturi.

Dacă destinatarilor le ia prea mult timp să finalizeze acțiunea solicitată sau au uitat de ea, puteți utiliza memento-uri. Această opțiune a cererilor clienților funcționează identic cu memento-urile din organizatori.

Vedere client

Dacă notificările pentru client sunt activate, acesta este informat despre primirea unei cereri. Clienții dvs. pot vedea și deschide cereri în diferite moduri:

Apoi, clienții vor interacționa cu solicitarea dumneavoastră. Ei pot începe să completeze cererea din mers și să o termine mai târziu. Toate răspunsurile sunt salvate automat.

Atunci când aceștia trimit un răspuns, starea cererii se schimbă din În așteptare/în curs de desfășurare în Completată, iar dvs. primiți o notificare.

Pentru a vedea cererea trimisă din perspectiva clientului, accesați vizualizarea numai pentru citire.