Trimiteți cererile clienților

Trimiteți solicitări clienților pentru a colecta informații de la aceștia folosind formulare personalizabile. Solicitările pot include câmpuri de text, date, încărcarea de fișiere și alte tipuri de întrebări.

Modalități de trimitere a solicitărilor clienților

Notă

Solicitările clienților pot fi trimise de către proprietarul firmei, administratori , precum și membrii echipei împreună cu Gestionarea solicitărilor clienților drept de acces .

Există diferite modalități de a trimite cereri către client:

• Trimite către un singur client

• Trimite către mai mulți clienți simultan

• Trimite automat prin intermediul canalelor

Trimite o solicitare către un client

Pentru a trimite o solicitare către un client:

1. Deschideți fereastra de trimitere folosind una dintre următoarele metode:

   • Faceți clic pe „Nou ” în partea de sus și selectați „Solicitare client”.

   

   • Deschideți contul clientului, treceți la fila „Solicitări ” și faceți clic pe „Solicitare nouă a clientului”. Datele contului sunt completate automat.

   • Deschide o conversație cu clientul, apoi creează o nouă solicitare folosind opțiunea „Atașează ”.

   

   • Deschideți o fișă de lucru și, în secțiunea „Legături”, faceți clic pe „Nou” și selectați „Solicitare client”. Solicitarea este asociată automat cu fișa de lucru.

2. Completați detaliile cererii. Consultați Ghidul câmpurilor din cererile clienților pentru detalii despre fiecare opțiune.

3. Faceți clic pe Trimitere.

Clientul primește o notificare prin e-mail și o notificare push în aplicația mobilă.

Trimiteți solicitările către mai mulți clienți

Pentru a trimite aceeași solicitare către mai mulți clienți:

1. Accesați Cont > Clienți din bara de meniu din stânga, bifați casetele de selectare de lângă clienții cărora doriți să le trimiteți factura, apoi faceți clic pe „Mai multe acțiuni” în bara de meniu și selectați „Trimite solicitare client”.

2. Completați detaliile cererii. Consultați Ghidul câmpurilor din cererile clienților pentru detalii despre fiecare opțiune.

3. Faceți clic pe Trimitere.

Clienții primesc o notificare prin e-mail și o notificare push în aplicația mobilă.

Configurarea mementourilor pentru solicitările clienților

Mementourile sunt e-mailuri automate de urmărire menite să îi încurajeze pe clienții care nu au trimis încă o solicitare.

Pentru a le activa, bifați opțiunea „Mementouri” atunci când creați sau trimiteți solicitarea, apoi setați:

• Zile până la următorul memento — frecvența cu care se repetă memento-ul (implicit: 3)
• Numărul de mementouri — câte mementouri să se trimită în total (implicit: 1)

Puteți actualiza aceste setări ulterior, modificând cererea în așteptare.

Pentru a retrimite manual o notificare în orice moment, dă clic pe cele trei puncte din dreapta cererii din listă și selectează „Retrimite”.

Sfat

Mai multe informații despre mementouri — valorile implicite exacte ale câmpurilor, condițiile de oprire și acțiunea din meniu pentru fiecare retrimitere manuală.

Vedere client

Dacă notificările pentru client sunt activate, acesta este informat cu privire la primirea unei solicitări. Clienții pot vizualiza și deschide solicitările în diferite moduri:

• Portalul pentru clienți sau aplicația mobilă: faceți clic pe notificarea din secțiunea „În așteptare” sau pe linkul de pe pagina „Solicitări ”.

• Notificare prin e-mail: Faceți clic pe „Răspundeți la solicitare” în e-mail. Dacă opțiunea „Autentificare obligatorie” este activată, clientul se autentifică pentru a vizualiza solicitarea. Dacă este dezactivată, acesta poate accesa solicitarea în browser și poate răspunde fără a se autentifica.

Clienții pot începe completarea cererii de oriunde și o pot finaliza mai târziu — toate răspunsurile, inclusiv fișierele încărcate, sunt salvate automat.

Pentru a vizualiza solicitarea trimisă din perspectiva clientului, accesați vizualizarea numai pentru citire.

Share

Link copiat