Trimiteți cererile clienților

Cererile clienților din TaxDome simplifică comunicarea și vă permit să colectați informații importante de la clienți prin intermediul formularelor personalizabile. Aceste cereri pot include text, date, încărcări de fișiere și multe altele, facilitând organizarea și urmărirea răspunsurilor clienților.

Creați cereri noi

Client requests can be created by a firm owner, an admin or a team member with Manage client requests access right.

Există mai multe modalități de a crea o nouă cerere de client:

• Din orice pagină: Faceți clic pe New (Nou ) în partea de sus și selectați Client request (Cerere client).

  

• Din conturile clienților: Accesați contul clientului, deschideți fila Cereri și faceți clic pe Cerere nouă client .

• From client chats:  Select the chat with the client, then create a new request via the Attach option.

• From job cards: Open a job card, and then, in the Linked section, click New and select Client request. The created request will be linked to the job automatically .

• In bulk: Go to Clients > Accounts, select the accounts you want to send requests with checkboxes, click More actions at the navigation bar and select Send client request. Learn more about bulk sending of client requests . 

• Automatically via pipelines: The client request can also be created and sent automatically via pipelines .

New Client request screen overview

Below, we explain the numbered sections in the New client request sidebar:

a. Cont: Selectați contul (conturile) către care doriți să trimiteți solicitarea.

b. Șablon: Selectați șablonul creat anterior sau începeți crearea noului șablon. 

c. Message for client (Optional): Explain the task using formatting, emojis and links. When your client gets an email notification about the request, this message will be displayed in the email body. You can also include account and date shortcodes .

d. Nume solicitare: Specificați numele care va fi afișat atât în portalul clientului, cât și în e-mail.

e. Add question: Click Add question and fill in the fields. More information about question types can be found in the section below. By clicking the gear icon, you can make the question optional and add a hint about filling in.

f. Text block: Click to drop a block of text. You can add links, embed videos and paste emojis in text blocks.

g. Reminders (Optional): Set up reminders to automatically remind clients of pending requests. 

h. Require sign-in: Give clients the option to respond with or without logging in. If the required sign-in option is disabled, clients can access only the specific client request; no other client data will be accessible, ensuring the security of their information. 

i. Save as a template: Select the Save as template checkbox to create a template based on the request once you send it

j. Link to job (Optional): Click Link to jobto connect the result of client requests (documents and responses) to a particular job or task.

k. Send: Click to send the request. 

Clientul primește o notificare cu privire la solicitarea dvs. prin e-mail și notificare push în cazul în care utilizează aplicația mobilă.

Tipuri de întrebări

Vă sugerăm 9 tipuri de întrebări pe care le puteți adăuga la cererea dvs. de client:

Introducerea textului este pentru text, cum ar fi un nume, o adresă sau o companie.

Email este pentru adresele de e-mail.

Număr este pentru cifre, cum ar fi numărul de copii sau un SSN.

Data este pentru o zi, o lună și un an, cum ar fi DOB. La introducere, data trebuie să corespundă unuia dintre următoarele formate: MMM-DD-YYYY (de exemplu, Jan-01-2024) sau MM/DD/YYYY (de exemplu, 12/24/2024) pentru întreprinderile din SUA; DD/MM/YYYY (de exemplu, 24/12/2024) pentru întreprinderile din afara SUA.

Butoane radio este o listă de cel puțin două opțiuni, cum ar fi un tip de societate (de exemplu, non-profit sau LLC).

Casete de control afișați căsuțe mici (cel puțin una) care pot fi bifate, permițând răspunsuri multiple și unice.

Picătură în jos extinde un meniu pentru a selecta una sau mai multe opțiuni predefinite. Dacă doriți să permiteți clienților să selecteze mai multe opțiuni, activați Permite selecția multiplă la crearea unei întrebări.

Da/Nu este pentru răspunsuri da/nu la întrebări (de exemplu, "Sunteți căsătorit?)".

Încărcare fișier oferă un loc pentru încărcare cu numele documentului care trebuie încărcat. Fișierele încărcate în cadrul solicitărilor sunt salvate în contul clientului; clientul poate selecta un folder la încărcare. Cu TaxDome IA documentele încărcate de clienți prin intermediul portalului sau al aplicației mobile sunt redenumite și etichetate automat. 

Configurați memento-uri

Când trimiteți solicitări clienților, aceștia sunt notificați. Toți utilizatorii conectați la cont — cu opțiunea Notificare activată — primesc o notificare prin e-mail. Verificați dacă notificările sunt activate verificând coloana Notificare din lista de conturi.

If recipients are taking too long to complete the requested action or have forgotten about it, you can use reminders. This option of client requests works identically with  reminders in organizers .

Vedere client

If notifications for the client are on, they are informed of receiving a request. Your clients can see and open requests in different ways:

• Din portalul clientului sau din aplicația mobilă: Faceți clic pe notificarea din secțiunea În așteptarea acțiunii sau pe linkul de pe pagina Solicitări. 
• Din notificarea prin e-mail: Faceți clic pe Răspundeți la solicitare in the email. If Require sign-in is enabled, clients should log in to view the request. If disabled, they can access it directly in the browser and respond without signing in.  

  

Then, clients will interact with your request. They may start filling out the request on the go and finish later. All answers, including uploaded files, are saved automatically.

To see the sent request from the client’s perspective, access the read-only view .