CRM (De bază): vedeți un cont client în vizualizarea doar în citire

Cu caracteristica Log in as account, puteți experimenta TaxDome din partea contului clientului - de exemplu, puteți vedea ce pași trebuie să urmeze pentru a plăti o factură sau a descărca un document. Acest lucru poate fi foarte util ori de câte ori trebuie să îi ajutați să rezolve probleme.

Pentru a trece la vizualizarea doar pentru citire a portalului clientului, navigați la fila Info din profilul clientului, apoi faceți clic pe butonul Log in as account (read-only) . Profilul clientului va fi vizibil în modul de citire, astfel încât nu veți putea interacționa cu acesta. Dacă trebuie să modificați detaliile contului, va trebui să o faceți din contul dvs.

Dați clic pe linkul Ieșiți din contul [numele clientului] din partea de sus a ecranului pentru a reveni la vizualizarea firmei dvs. a profilului contului.