Vedeți contul clientului în vizualizare numai citire

Cu funcția„Conectare ca client”, puteți experimenta TaxDome perspectiva contului clientului — de exemplu, puteți vedea ce pași trebuie să urmeze pentru a plăti o factură sau pentru a descărca un document. Acest lucru poate fi foarte util ori de câte ori trebuie să îi ajutați să rezolve o problemă.

Notă

Membrii echipei au nevoie de Gestionați facturile drept de acces pentru a vă putea conecta ca client.

Pentru a accesa vizualizarea numai pentru citire a portalului clientului, navigați la fila Informații din profilul clientului, apoi faceți clic pe butonul Conectare ca client. Profilul clientului va fi vizibil în modul numai pentru citire, astfel încât nu veți putea interacționa cu acesta, iar unele câmpuri pot să nu fie vizibile din cauza setărilor de acces. Dacă trebuie să modificați informațiile contului, va trebui să o faceți din contul dvs.

Pentru conturile cu mai multe contacte, această previzualizare nu este asociată niciunui contact specific — atunci când contactele se conectează, fiecare va vedea doar acțiunile care i-au fost atribuite.

Faceți clic pe linkul Deconectare din contul [numele clientului] din partea de sus a ecranului pentru a reveni la vizualizarea profilului contului de către firma dumneavoastră.

Share

Link copiat