Organizatori (avansați): Sărituri logice condiționate

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Funcția noastră Condiții face ca organizatorii să fie mai ușor de completat de către clienți prin ascunderea întrebărilor și secțiunilor nerelevante. Atunci când folosiți Condițiile, clienții nu mai trebuie să sară peste ceea ce nu li se aplică; în schimb, pur și simplu nu văd. Dar dacă clientul răspunde la ceva într-un anumit mod, se afișează o întrebare, o secțiune sau un bloc de text secundar.

Acoperit aici:

• Pasul 1. Adăugați întrebări și secțiuni
• Pasul 2. Adăugați reguli de condiție
• Pasul 3. Selectați modul (All vs. Any)
• Pasul 4. Finalizare și previzualizare a organizatorului

Pasul 1. Adăugați întrebări și secțiuni

Pentru a utilizaCondițiile, începeți prin a adăuga toate întrebările necesare în organizator: atât cele generale, la care trebuie să răspundă toți clienții, cât și cele secundare, care apar atunci când cineva răspunde într-un anumit mod. Dacă doriți să adăugați un set de întrebări secundare, creați mai întâi secțiunea respectivă, apoi adăugați întrebările.

De exemplu, tuturor clienților trebuie să li se pună această întrebare: Ați vândut vreo proprietate în acest an? Dacă un client selectează " Da" , va apărea o nouă secțiune în care vor fi afișate un set de întrebări secundare. Dacă alege Nu, nu mai apare nicio altă întrebare.

Pasul 2. Adăugați reguli de condiție

În secțiunea condiționată, faceți clic pe pictograma de angrenaj din dreapta unei întrebări, secțiuni sau a unui bloc de text suplimentar, apoi comutați peCondiții.

În câmpulÎntrebare , selectați întrebarea generală la care se referă întrebarea suplimentară, secțiunea sau blocul de text; în câmpul Răspuns, selectați răspunsul care trebuie să declanșeze afișarea întrebărilor, secțiunilor sau blocurilor de text suplimentare (a se vedea mai jos). Începeți să tastați numele întrebării/răspunsului și veți vedea întrebările/răspunsurile sugerate. 

Veți selecta întrebări din cele pe care le-ați introdus inițial în organizator. În mod implicit, puteți selecta una; cu toate acestea, puteți adăuga mai multe sau le puteți șterge pe cele pe care nu le mai doriți.

Notă!

• În câmpul Răspuns, sunt disponibile doar butoanele radio, căsuțele de selectare, căsuțele de selectare, răspunsurile de tip Dropdown sau Da/Nu.
• Selectați aceeași întrebare pentru condițiile dumneavoastră de câte ori este necesar.
• Dacă întrebarea dorită nu se află în lista derulantă, verificați dacă această condiție este valabilă. De exemplu, nu puteți selecta aici o întrebare din aceeași secțiune.
• Nu vă puneți întrebări în buclă unul altuia. De exemplu, dacă întrebarea 1 declanșează întrebarea 2, nu puteți selecta întrebarea 2 pentru a declanșa întrebarea 1.

Pasul 3. Selectați modul (All vs. Any)

În funcție de nevoile dumneavoastră, selectațiAll (Toate ) sau Any (Oricare ) din meniul derulant Mode (Mod ):

• Toate : Întrebarea sau secțiunea secundară este afișată numai atunci când un client răspunde la toate întrebările generale într-un anumit mod.
• Orice: Întrebarea sau secțiunea secundară este afișată atunci când un client răspunde la o singură întrebare generală într-un anumit mod.

Pasul 4. Finalizare și previzualizare a organizatorului

După ce ați configurat salturile logice condiționate, în dreapta întrebărilor, secțiunilor sau blocurilor de text secundare apare un indicator verdeCondiții . Treceți cu mouse-ul peste indicator pentru a vedea întrebarea generală la care se referă; faceți clic pe întrebare pentru a trece la aceasta.

Veți vedea, de asemenea, un indicator deimpact în dreapta întrebărilor generale la care trebuie să răspundă toți clienții. Treceți cu mouse-ul peste indicator pentru a vedea întrebarea secundară, secțiunea sau blocul de text pe care îl va declanșa atunci când un client răspunde într-un anumit mod; faceți clic pe întrebare pentru a trece la aceasta.

Pentru a testa modul în care funcționează logica condiționată, faceți clic pe linkul Preview Mode din dreapta sus. Când vă aflați în modul de previzualizare, puteți selecta răspunsurile așa cum o face clientul și puteți vedea dacă întrebările și secțiunile condiționate apar așa cum am vrut. Faceți clic pe Close (Închidere ) pentru a ieși din modul de previzualizare și pentru a face modificări în șablonul organizatorului dvs.

Sfat! Veți putea, de asemenea, să previzualizați organizatorul și să testați logica condițională atunci când îl trimiteți manual clientului.