Autentificare bazată pe cunoștințe (KBA)

Autentificarea pe bază de cunoștințe (KBA) este necesară pentru formularul IRS 8879. TaxDome îndeplinește pe deplin cerințele IRS la un cost redus per semnătură. Puteți solicita semnături cu KBA atât de la clienții dumneavoastră care au acces la portal, cât și de la terți.

KBA, explicat

KBA utilizat pentru a verifica identitatea contribuabilului în vederea obținerii semnăturilor electronice IRS. Clienții sunt verificați printr-o combinație de ID și verificarea datelor consumatorilor. 

KBA nu KBA funcționa pentru ITIN-uri, așa că asigurați-vă că clienții dvs. au la îndemână numerele SSN înainte de a activa KBA.

Sfat

Mai multe informații în blog nostru blog KBA compararea prețurilor practicate de diferiți furnizori.

Iată cum funcționează:

1. Mai întâi, trebuie să verificați dacă opțiuneaAfișare KBA din secțiunea Semnături a paginii Setări > Setări firmă este activată .

2. În al doilea rând, adăugați fonduri în soldul firmei dvs. . Iată prețul pentru fiecare încercare a semnatarului.

3. Apoi, încărcați documentul care trebuie semnat, solicitați semnăturile și activați opțiunea „Solicitați KBA”. Aceasta va funcționa atât pentru utilizatorii conectați, cât și pentru cei care nu sunt conectați.

4. La semnare, clientul dvs. va fi rugat să verifice numărul său de asigurare socială și să răspundă la cinci întrebări generate aleatoriu din înregistrările sale publice. Acestea sunt, de obicei, întrebări cu răspunsuri multiple, cum ar fi numele creditorului ipotecar, tipul de mașină, o adresă anterioară sau un număr de telefon anterior. Nu este o verificare a bonității, ci o modalitate de a verifica digital identitatea sa.

5. Clientul are la dispoziție doar două încercări pentru a răspunde la KBA . Acesta trebuie să răspundă corect la cel puțin trei din cinci întrebări în timpul oricăreia dintre încercări.

Veți primi o notificare atunci când un client promovează sau pică KBA.

KBA

Dacă decideți să utilizați KBA, veți fi taxat pentru fiecare încercare a semnatarului de a semna un singur document cu KBA. Acest lucru se întâmplă odată ce clientul încearcă să semneze cu KBA. Veți fi taxat indiferent de încercare (reușită sau nereușită).

Sfat

Pentru a economisi bani, combinați mai multe documente ale unui client și utilizați-le pentru o singură KBA .

Cu toate acestea, înainte KBA trimite documentul cu KBA , verificăm dacă există suficiente fonduri în soldul firmei dumneavoastră. Când solicitați un KBA, sunteți întotdeauna informat cu privire la suma de bani deja utilizată pentruKBA în așteptare, suma care va fi utilizată pentru documentul curent și suma pe care o aveți în sold. 

Prețul KBA pentru fiecare semnatar se bazează pe moneda națională a țării pe care firma dvs. a indicat-o la crearea TaxDome . 

De exemplu, dacă firma este înregistrată în SUA și solicitați semnăturile ambilor soți, vi se va percepe o taxă totală de 2 USD (1 USD pentru fiecare verificare a semnăturii). Dar dacă aceștia nu trec KBA încearcă încă o dată, vi se va percepe o taxă totală de 4 USD.

Puteți adăuga sume diferite la soldul firmei dvs. în funcție de nevoile dvs. AccesațiSetări > Soldul firmei din bara de meniu din stânga, selectați suma și apoi faceți clic pe Cumpărați. Proprietarul firmei, administratorul sau orice angajat cu drepturi de acces la Soldul firmei poate face acest lucru.

Puteți vizualiza oricând statisticile KBA făcând clic pe linkulAudit trail din partea dreaptă sus a paginii Firm Balance.

Pe paginaSold ferm, puteți vedea și suma de bani rezervată pentru KBA .

Adăugați KBA o cerere de semnătură

Pentru a trimite o solicitare de semnătură cu KBA:

1. Încărcați documentul în folderul Documente firmei partajate cu clientul. Apoi, fie faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui documentului și selectați Solicitare semnătură din meniu, fie deschideți documentul și faceți clic pe pictograma Solicitare semnătură din colțul din dreapta sus.

2. Activați Solicitați KBA, apoi adăugați câmpurile de semnătură necesare.

Țineți minte:

• Un document poate conține câte câmpuri de semnătură sunt necesare. Dacă îmbinați documente (de exemplu, declarații fiscale statale și federale) într-un singur fișier, fiecare semnatar va fi taxat o singură dată pentru documentul îmbinat, indiferent de numărul de câmpuri de semnătură completate.

• Când solicitați o semnătură cu KBA un cont de client care are două sau mai multe adrese de e-mail în contactele asociate , indicați utilizatorul care trebuie să semneze documentul selectând adresa de e-mail a acestuia din secțiuneaSemnatari.

Dacă soldul firmei dvs. este zero sau aveți KBA în așteptare egale cu soldul dvs., vi se va solicita să adăugați fonduri.

Notă

În aplicația Windows, Solicită KBA comutatorul nu va fi vizibil dacă Afișează KBA este dezactivat în setările firmei și nu este disponibil echilibru ferm .

Poate un client să utilizeze un ITIN în locul unui SSN pentru KBA?

Nu. Numărul de identificare fiscală individuală (ITIN) este emis unei persoane fizice numai în scopuri fiscale. Numărul ITIN nu este destinat să fie utilizat ca document de identificare pentru obținerea unui credit. Sistemele de credit nu îl recunosc decât ca un număr de asigurare socială incorect, astfel încât nu poate fi utilizat pentru KBA.

Se efectuează o verificare a bonității în timpul KBA?

Nu. În timpul KBA, creditul nu este verificat, deci nu există nicio verificare a creditului.

Ce trebuie făcut dacă un client nu trece testul KBA

Un client are două încercări pentru a trece KBA. Dacă nu reușește să răspundă corect la un număr suficient de întrebări de ambele dăți, veți primi o notificare, iar KBA va fi, de asemenea, menționat în pista de audit a documentului.

Modul recomandat de a gestiona o KBA eșuată KBA să resetați încercările eșuate și să retrimiteți cererea de semnătură clienților care nu au trecut testul. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui documentului, apoi selectați Resetare KBA retrimitere cerere de semnătură. Această metodă este preferată deoarece permite semnatarului care a eșuat să încerce din nou fără a afecta semnăturile care au fost deja completate de alții, asigurându-se că toate semnăturile rămân pe un singur document.

Rețineți că veți fi taxat în conformitate cu aceste prețuri pentru fiecare încercare de verificare.

Notă

Toate KBA pot fi găsite în istoricul documentelor.

De asemenea, puteți utiliza oricare dintre aceste soluții alternative:

• Încărcați din nou documentul și solicitați o semnătură, așa cum ați făcut prima dată.
• Cereți clientului să imprime documentul, să îl semneze de mână, apoi să îl încarce pe portalul pentru clienți.

Notă

The Resetare KBA opțiunea nu este disponibilă pentru documentele dintr-un depunerea declarației fiscale . Singura soluție actuală este să ștergeți pachetul TRD, să creați unul nou și să îl retrimiteți cu o nouă cerere de semnătură electronică. Rețineți că acest lucru va elimina toate semnăturile deja colectate — toți semnatarii vor trebui să semneze din nou de la început.

Share

Link copiat