Mutați automat lucrarea atunci când semnătura electronică este completă
Puteți configura joburile să treacă automat la următoarea etapă a fluxului de lucru odată ce documentul este semnat de toate părțile. Pentru a realiza această magie a automatizării, activați funcția Mutare automată , apoi conectați documentul la un job fie din portalul web, fie din aplicația desktop Windows. Aceeași logică funcționează dacă solicitați aprobarea și conectați documentul în așteptarea aprobării.
Pasul 1. Configurați etapa de semnare electronică și activați funcția de auto-semnare
Un proces perfect automatizat începe întotdeauna cu selectarea locului potrivit pentru acesta în flux de lucru dvs. flux de lucru. Puteți face acest lucru în doi pași:
-
Asigurați-vă că aveți o etapă în fluxul de lucru pentru documentele care așteaptă semnătură. Această etapă ar putea include și un șablon de sarcină pentru membrul echipei responsabil. Odată ce jobul intră în această etapă, sarcina este creată, solicitându-i să încarce documentul 8879, să solicite o semnătură pentru acesta și să lege documentul de job.
-
Asigurați-vă că opțiuneaAutomove Jobs (Mutare automată a sarcinilor) pentru etapă este activată. Nu este necesar să adăugați automatizări pentru ca aceasta să funcționeze cu documentul asociat în așteptare pentru semnare, deși aveți opțiunea de a face acest lucru.
Pasul 2. Încărcați un document și asociați-l cu postul
Este important nu doar să încărcați un document, ci și să îl legați de job, deoarece aceasta este singura modalitate prin care vă puteți asigura că jobul va trece la etapa următoare odată ce documentul este semnat de toate părțile. Puteți face acest lucru în două moduri:
Din portalul web
Încărcați documentele pregătite într-un folder cu accesvizual pentru client. După ce ați făcut clic pe „Next” (Următorul) la începutul încărcării, faceți clic pe butonul „+ Link jobs” (Conectare joburi ), selectați un job și faceți clic pe „Link”(Conectare).
De asemenea, puteți conecta documentul la joburi în timp ce trimiteți o solicitare de semnătură sau din lista de documente după încărcare. Consultați ghidul nostru privind conectarea documentelor la joburi .
Din aplicația Windows
Când încărcați un document prin intermediul aplicației desktop , activați comutatorul Link către job, apoi selectați jobul din listă.
Pasul 3. Solicitați o semnătură
Utilizați Solicitare semnătură pentru a trimite PDF pentru semnarea electronică. Puteți face acest lucru fie din portalul web, fie din aplicația desktop.
Notă
Dacă documentul nu este semnat și mutați manual sarcina într-o altă etapă, vi se va solicita să decideți ce să faceți în această privință. Dacă clientul a renunțat complet la semnătura electronică, sarcina nu va trece automat la etapa următoare. Pentru a relua flux de lucru acest caz, va trebui să deconectați documentul de la sarcină.A fost util acest articol?
Share
