Automove (de bază): Mutarea automată a lucrării atunci când semnătura electronică este finalizată
Vă puteți seta ca lucrările să treacă automat în etapa următoare a procesului, odată ce documentul este semnat de toate părțile. Pentru a realiza această magie a automatizării, activați funcția Automove , apoi asociați documentul dvs. cu o lucrare, fie din portalul web, fie din aplicația pentru desktop Windows. Aceeași logică funcționează dacă solicitați aprobarea și legați documentul în așteptarea aprobării.
Acoperit aici:
- Pasul 1. Configurați etapa de semnare electronică și activați funcția de auto-semnare
- Pasul 2. Încărcați un document și asociați-l cu postul
- Pasul 3. Solicitați o semnătură
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Pasul 1. Configurați etapa de semnare electronică și activați funcția de auto-semnare
Un proces perfect automatizat începe întotdeauna cu selectarea locului potrivit pentru acesta în fluxul de lucru. Puteți face acest lucru în doi pași:
1. Asigurați-vă că aveți o etapă pentru documentele în curs de semnare. Această etapă ar putea include, de asemenea, un șablon de sarcini pentru membrul echipei responsabil. Odată ce lucrarea intră în această etapă, se creează sarcina prin care i se cere să încarce 8879, să solicite o semnătură pentru acesta și să lege documentul de lucrare.
2. Asigurați-vă că comutatorul Automove Jobs pentru scenă este activat. Nu trebuie să adăugați nicio automatizare pentru a o face să funcționeze cu documentul legat în așteptare de semnătură, deși aveți opțiunea de a face acest lucru.
Pasul 2. Încărcați un document și asociați-l cu postul
Este important nu numai să încărcați un document, ci și să îl asociați cu postul de muncă, deoarece acesta este singurul mod în care vă puteți asigura că postul va trece la etapa următoare, odată ce documentul este semnat de toate părțile. Puteți face acest lucru în două moduri:
Din portalul web
Încărcați documentele pregătite într-un dosar cu Clientul poate vizualiza 
acces. După ce ați făcut clic pe Următorul la începutul încărcării, faceți clic pe butonul + Link locuri de muncă selectați o lucrare și faceți clic pe Link. Pentru detalii, accesați pagina noastră articol privind corelarea documentelor.
De asemenea, puteți lega documentul de locuri de muncă, în timp ce trimiteți o cerere de semnătură sau în lista de documente oricând după ce documentul este încărcat. Citiți mai multe aici.
Din aplicația Windows
Atunci când încărcați un document prin intermediul aplicației desktop, activați comutatorul Link to job (Legătură cu lucrarea ), apoi selectați lucrarea din listă.
Sfat! De asemenea, puteți să legați documentele de sarcini după ce le încărcați. Aici găsiți mai multe informații despre legarea documentelor.
Pasul 3. Solicitați o semnătură
Utilizați opțiunea Request Signature (Solicită semnătură ) pentru a trimite PDF-ul clientului pentru semnare electronică. Puteți face acest lucru fie din portalul web, fie din aplicația desktop.
Notă! Dacă documentul nu este semnat și mutați manual lucrarea într-o altă etapă, vi se va cere să decideți ce să faceți în această privință (aici găsiți mai multe informații despre cum să gestionați elementele neterminate atunci când mutați lucrări).