Mutați automat lucrarea atunci când semnătura electronică este completă
Puteți configura joburile să treacă automat la următoarea etapă a fluxului de lucru odată ce documentul este semnat de toate părțile. Pentru a realiza această magie a automatizării, activați funcția Mutare automată , apoi conectați documentul la un job fie din portalul web, fie din aplicația desktop Windows. Aceeași logică funcționează dacă solicitați aprobarea și conectați documentul în așteptarea aprobării.
Pasul 1. Configurați etapa de semnare electronică și activați funcția de auto-semnare
Un proces perfect automatizat începe întotdeauna cu selectarea locului potrivit pentru acesta în flux de lucru dvs. flux de lucru. Puteți face acest lucru în doi pași:
-
Asigurați-vă că aveți o etapă în fluxul de lucru pentru documentele care așteaptă semnătură. Această etapă ar putea include și un șablon de sarcină pentru membrul echipei responsabil. Odată ce jobul intră în această etapă, sarcina este creată, solicitându-i să încarce documentul 8879, să solicite o semnătură pentru acesta și să lege documentul de job.
-
Make sure the Automove Jobs toggle for the stage is turned on. You don’t have to add any automations to make it work with the linked document pending signature, although you have the option of doing so.
Pasul 2. Încărcați un document și asociați-l cu postul
Este important nu doar să încărcați un document, ci și să îl legați de job, deoarece aceasta este singura modalitate prin care vă puteți asigura că jobul va trece la etapa următoare odată ce documentul este semnat de toate părțile. Puteți face acest lucru în două moduri:
Din portalul web
Upload the prepared docs to a folder with Client can view access. Once you clicked Next at the beginning of uploading, click the + Link jobs button, select a job and click Link.
You can also link the document to jobs while sending a signature request or from the document list after uploading. Check out our guide on linking documents to jobs .
Din aplicația Windows
When uploading a document via the desktop app , turn on the Link to job toggle, then select the job from the list.
Pasul 3. Solicitați o semnătură
Use the Request Signature option to send the PDF to the client for e-signing. You can do this either from the web portal or from the desktop app.
Notă
If the document isn’t signed and you manually move the job to another stage, you’ll be prompted to decide what to do about it. If the client has opted out of e-signature entirely, the job won’t automove to the next stage. To resume the workflow in that case, you’ll need to unlink the document from the job.A fost util acest articol?
Share
