Locuri de muncă (de bază): Legătura elementelor cu locurile de muncă

Elementele (cum ar fi sarcinile, facturile, plățile și documentele) sunt legate automat de lucrări odată ce se declanșează automatizările. Puteți, de asemenea, să legați manual diferite elemente de lucrări pentru a le face imediat disponibile atunci când este nevoie.

Elemente legate, explicate

Elementele pot fi legate de lucrări fie prin adăugarea de automatizări, fie manual. În timp ce adăugarea de elemente diferite la o conductă cu ajutorul automatizărilor implică o modificare a șablonului, legarea manuală vă permite să urmăriți toate datele aferente unei lucrări în cadrul unei conducte fără a modifica șablonul.

Legătura manuală a elementelor

Înainte de a începe să legați elementele de locuri de muncă, țineți cont de următoarele:

• O lucrare poate avea orice număr de elemente legate între ele.
• O notă, solicitare client, chat, propunere & EL, document, înregistrare timp, factură, plată, organizator, pagină wiki, propunere sau sarcină poate fi legată de un număr nelimitat de sarcini.
• O sarcină poate fi legată doar de un singur loc de muncă. Dacă o activitate este deja legată de un loc de muncă, nu o puteți lega de un alt loc de muncă. Când deconectați o activitate de la o activitate, o puteți lega la altă activitate.

To link elements from a job card:

• Pentru a lega un element existent, faceți clic pe Legătură, selectați tipul de element și alegeți elementele pe care doriți să le legați. Apoi, salvați modificările la fișa postului.

• Pentru a lega un element nou fără a ieși din fișa postului, faceți clic pe Nou și selectați tipul de element. Completați detaliile elementului și salvați modificările în fișa postului.

Odată ce elementele sunt asociate, acestea vor apărea în secțiunea asociată corespunzătoare din partea dreaptă a fișei postului. Faceți clic pe x pentru a dezlega elementele inutile de la o lucrare (acest lucru nu le va șterge din alte locații de pe TaxDome).

Unele elemente necesită anumite drepturi de acces pentru a le conecta. Iată detaliile:

Identificarea elementelor nefinalizate legate de locurile de muncă

Unele elemente ale sarcinii necesită acțiuni specifice din partea utilizatorului (fie din partea unui membru al echipei, fie din partea unui client), iar altele nu. Puteți afla întotdeauna dacă există elemente neterminate uitându-vă la contorul din dreapta din caseta de sarcini din vederea kanban și deschizând fișa sarcinii.

• În caseta de lucrări, contorul are o culoare diferită în funcție de data scadentă a lucrărilor și a sarcinilor asociate. Ce înseamnă culorile:

 Sarcina legată nu are o dată scadentă. 

Sarcina legată este întârziată.

Sarcina legată are un termen limită de trei zile sau mai scurt.

Sarcina legată are un termen limită care nu este încă prea apropiat.

Toate elementele sarcinii pentru etapa respectivă sunt finalizate. Marca de selectare apare numai dacă comutatorul Automove Jobs pentru etapa curentă este dezactivat sau dacă aceasta este ultima etapă a conductei. Dacă comutatorul Automove Jobs este activat, sarcina trece automat la etapa următoare.

În cazul în care nu există elemente care necesită acțiuni, contorul nu apare.

• În fișa postului, toate tipurile de entități legate sunt afișate în tabele în secțiunea Legate . În cazul în care activitatea privind elementul de acțiune nu este finalizată (de exemplu, starea sarcinii nu este finalizată sau anulată), coloana Automove arată dacă acest element de acțiune are impact asupra automove sau asupra schimbării de stare:

Impactul autove la etapa următoare.

Influențează schimbarea statutului în Activ (în cazul în care lucrarea este în prezent în stare personalizată).

Cum să gestionați elementele neterminate atunci când mutați lucrări

Atunci când mutați manual o lucrare cu elemente neterminate, apare un meniu derulant în care puteți selecta ce să faceți cu ele. Vă rugăm să consultați mai jos pentru detalii:

• Sarcini neîndeplinite
• Organizatori în așteptare
• Propuneri fără semnătură
• Documente în curs de plată (blocate de facturi)
• Documente în curs de semnare
• Documente în curs de aprobare
• Sarcini de client în așteptare în chat-uri
• Facturi neplătite/plătite parțial

Sarcini neîndeplinite

• Atribuitori: Aceasta vă permite să adăugați, să ștergeți sau să modificați destinatarii sarcinilor.
• Marcați complet: Acest lucru modifică starea sarcinii la Completat.
• Treceți la etapa următoare: Aceasta mută sarcina în etapa următoare fără a-i schimba starea.
• Ștergeți: Aceasta șterge sarcina din job.
• Dezlegare: Acest lucru va dezlega sarcina de sarcina de lucru. (Aceasta va fi în continuare disponibilă, dar nu va mai fi legată de sarcină.)

Organizatori în așteptare

• Treceți la etapa următoare: Aceasta mută organizatorul în etapa următoare fără a-i schimba statutul.
• Dezlegare: Aceasta va dezlega organizatorul de la locul de muncă. (Acesta va fi în continuare disponibil, dar nu va mai fi legat de lucrare.)
• Trimiteți. Aceasta va schimba statutul organizatorului în Completat. Puteți face acest lucru indiferent dacă organizatorul conține sau nu întrebări fără răspuns.

Propuneri fără semnătură

• Treceți la etapa următoare: Aceasta mută propunerea în etapa următoare, fără a-i schimba statutul.
• Dezlegare: Aceasta va decupla propunerea de la lucrare. (Aceasta va fi în continuare disponibilă, dar nu va mai fi legată de post.)

Documente în curs de plată (blocate de facturi)

• Treceți la etapa următoare: Aceasta mută documentele în etapa următoare.
• Dezlegare: Acest lucru va dezlega documentul de la sarcină. (Acesta va fi în continuare disponibil, dar nu va mai fi legat de lucrare.)

Documente în curs de semnare

• Treceți la etapa următoare: Aceasta mută documentele în etapa următoare.
• Dezlegare: Aceasta va decupla documentul de la lucrare. (Documentul va fi în continuare disponibil, dar nu va mai fi legat de lucrare).

Documente în curs de aprobare

• Treceți la etapa următoare: Aceasta mută documentele în etapa următoare.
• Dezlegare: Aceasta va decupla documentul de la lucrare. (Documentul va fi în continuare disponibil, dar nu va mai fi legat de lucrare).

Sarcini de client în așteptare în chat-uri

• Treceți la etapa următoare: Aceasta mută firul de chat în etapa următoare fără a-i schimba starea.
• Deconectați mesajul: Aceasta va dezlega firul de discuție de la locul de muncă. (Acesta va fi încă activ, dar nu va mai fi legat de locul de muncă.)
• Marcă completă: Aceasta va verifica automat toate sarcinile clienților.

Facturi neplătite/plătite parțial

• Treceți la etapa următoare: Aceasta mută factura în etapa următoare, fără a-i schimba statutul.
• Dezlegare: Aceasta va decupla factura de la lucrare. (Aceasta va fi în continuare disponibilă, dar nu va mai fi legată de lucrare).