Locuri de muncă (de bază): Legătura elementelor cu locurile de muncă

Elementele (cum ar fi sarcinile, facturile, plățile și documentele) sunt legate automat de lucrări odată ce se declanșează automatizările. Puteți, de asemenea, să legați manual diferite elemente de lucrări pentru a le face imediat disponibile atunci când este nevoie.

Acoperit aici:

• Elemente legate, explicate
• Conectarea manuală a elementelor
• Cum se identifică elementele neterminate legate de locuri de muncă
• Cum să gestionați elementele neterminate atunci când mutați lucrări

Elemente legate, explicate

Elementele pot fi legate de lucrări fie prin adăugarea de automatizări, fie manual. În timp ce adăugarea de elemente diferite la o conductă cu ajutorul automatizărilor implică o modificare a șablonului, legarea manuală vă permite să urmăriți toate datele aferente unei lucrări în cadrul unei conducte fără a modifica șablonul.

Conectarea manuală a elementelor

Înainte de a începe să legați elementele de locuri de muncă, țineți cont de următoarele:

• O lucrare poate avea orice număr de elemente legate între ele.
• Un document, un organizator, o factură, o plată, o notă, o pagină wiki, o propunere, o conversație, o lucrare sau o intrare în timp pot fi legate de orice număr de lucrări.
• O sarcină poate fi legată doar de un singur loc de muncă. Dacă există o sarcină care este deja legată de un loc de muncă, nu veți putea să o legați de un alt loc de muncă. Atunci când decuplați o sarcină de la un loc de muncă, o puteți lega la un alt loc de muncă.

Pentru a lega elemente dintr-o fișă de post:

1. Faceți clic pe fișa postului pentru a o extinde.

2. Faceți clic pe + Link (Legătură ) în partea dreaptă sus, apoi selectați un tip de element de legat.

3. Alegeți cât mai multe elemente de legat, după cum este necesar.

Odată ce elementele sunt legate, le veți vedea în secțiunea corespunzătoare. Reduceți orice secțiune pentru a economisi spațiu. Faceți clic pe pictograma cu cruce pentru a dezlipi elementele inutile dintr-o lucrare (acest lucru nu le va șterge din alte locații de pe TaxDome).

Unele elemente pot fi, de asemenea, legate în timpul creării lor. Iată detaliile:

Cum se identifică elementele neterminate legate de locuri de muncă

Unele elemente ale postului necesită acțiuni specifice din partea utilizatorului (fie din partea unui membru al echipei, fie din partea unui client), iar altele nu. Puteți afla oricând dacă există elemente neterminate uitându-vă la contorul din dreapta, în caseta de lucru.

Contorul are o culoare diferită în funcție de data de scadență a sarcinii și a sarcinilor legate de aceasta. Ce înseamnă culorile:

 Nici lucrarea sau sarcina legată nu au o dată limită. 

Sarcina este întârziată SAU sarcina nu are o dată scadentă, dar sarcina legată este întârziată.

Sarcina are un termen limită de trei zile sau mai scurt SAU Sarcina nu are o dată scadentă, dar sarcina legată are un termen limită de trei zile sau mai scurt.

Sarcina are un termen limită care nu este încă prea apropiat SAU Sarcina nu are o dată limită, dar sarcina legată are un termen limită care nu este încă prea apropiat.

Toate elementele de lucru pentru această etapă sunt finalizate. Marca de verificare apare numai dacă comutatorul Automove Jobs pentru etapa curentă este dezactivat sau dacă este ultima etapă a pipeline-ului. Dacă comutatorul Automove Jobs este activat, lucrarea trece automat la etapa următoare.

În cazul în care nu există elemente care necesită acțiuni, contorul nu apare.

Cum să gestionați elementele neterminate atunci când mutați lucrări

Atunci când mutați manual o lucrare cu elemente neterminate, apare un meniu derulant în care puteți selecta ce să faceți cu ele. Vă rugăm să consultați mai jos pentru detalii:

• Sarcini neîndeplinite
• Organizatori în așteptare
• Propuneri fără semnătură
• Documente în curs de plată (blocate de facturi)
• Documente în curs de semnare
• Documente în curs de aprobare
• Sarcini de client în așteptare în chat-uri
• Facturi neplătite

Sarcini neîndeplinite

• Destinatarul (destinatarii): Aceasta vă permite să adăugați, să ștergeți sau să modificați destinatarii sarcinilor.
• Marcă completă: Aceasta schimbă statutul sarcinii în COMPLETĂ.
• Treceți la etapa următoare: Aceasta mută sarcina în etapa următoare fără a-i schimba starea.
• Ștergeți: Aceasta șterge sarcina din job.
• Dezlegare: Aceasta va decupla sarcina de la lucrare. (Aceasta va fi în continuare disponibilă, dar nu va mai fi legată de sarcină).

Organizatori în așteptare

• Treceți la etapa următoare: Aceasta mută organizatorul în etapa următoare fără a-i schimba statutul.
• Unlink Organizer: Aceasta va dezlipi organizatorul de sarcină. (Acesta va fi în continuare disponibil, dar nu va mai fi legat de lucrare).
• Prezentați organizatorul. Acest lucru va schimba statutul organizatorului în Completed (finalizat). Puteți face acest lucru indiferent dacă organizatorul conține sau nu întrebări fără răspuns.

Propuneri fără semnătură

• Treceți la etapa următoare: Aceasta mută propunerea în etapa următoare, fără a-i schimba statutul.
• Dezlegare: Aceasta va decupla propunerea de la lucrare. (Aceasta va fi în continuare disponibilă, dar nu va mai fi legată de post.)

Documente în curs de plată (blocate de facturi)

• Treceți la etapa următoare: Aceasta mută documentele în etapa următoare.
• Dezlegare: Aceasta va decupla documentul de la lucrare. (Documentul va fi în continuare disponibil, dar nu va mai fi legat de lucrare).

Documente în curs de semnare

• Treceți la etapa următoare: Aceasta mută documentele în etapa următoare.
• Dezlegare: Aceasta va decupla documentul de la lucrare. (Documentul va fi în continuare disponibil, dar nu va mai fi legat de lucrare).

Documente în curs de aprobare

• Treceți la etapa următoare: Aceasta mută documentele în etapa următoare.
• Dezlegare: Aceasta va decupla documentul de la lucrare. (Documentul va fi în continuare disponibil, dar nu va mai fi legat de lucrare).

Sarcini de client în așteptare în chat-uri

• Treceți la etapa următoare: Aceasta mută firul de chat în etapa următoare fără a-i schimba starea.
• Deconectați chat-urile: Acest lucru va decupla firul de chat de la lucrare. (Acesta va fi în continuare activ, dar nu va mai fi legat de post.)
• Marcă completă: Aceasta va verifica automat toate sarcinile clienților.

Facturi neplătite

• Treceți la etapa următoare: Aceasta mută factura în etapa următoare, fără a-i schimba statutul.
• Dezlegare: Aceasta va decupla factura de la lucrare. (Aceasta va fi în continuare disponibilă, dar nu va mai fi legată de lucrare).