TaxDome shortcodes
When creating templates for email, chats, organizers, proposals and jobs—or sending email in bulk—use shortcodes, or dynamic data, to be efficient and save time. These are codes that actual text automatically replaces, such as for a recipient’s name, address, account name or the date. You can use all account and contact fields as shortcodes, including custom ones.
Acoperit aici:
- Types of shortcodes
- Căutarea unui shortcode
- Account shortcodes
- Contact shortcodes
- Date shortcodes
- Workflow shortcodes
Types of shortcodes
Here, we show you all the types of shortcodes we offer and where you can use them:
| Tipuri de coduri scurte | Unde sunt utilizate |
| Cont (inclusiv câmpuri personalizate) | E-mailuri în masă - în linia de subiect și în corpul e-mailului Șabloane de e-mail - în linia de subiect și în corpul e-mailului Șabloane de factură Facturi în masă Facturi în format PDF Șabloane de chat Șabloane de joburi Șabloane de propuneri Șabloane de organizator (câmpurile personalizate nu sunt acceptate în prezent) Cereri de semnături Șabloane de semnături |
| Contact (inclusiv câmpuri personalizate) | E-mailuri în masă Șabloane de e-mail SMS în masă Șabloane SMS Cereri de semnături Șabloane de semnături |
| Data | E-mailuri în masă Șabloane de e-mail Șabloane de facturi Facturi în masă Șabloane de chat SMS în masă Șabloane de SMS Șabloane de joburi Șabloane de propuneri Șabloane de organizare Cereri de semnături Șabloane de semnături |
| Fluxul de lucru | Modele de locuri de muncă |
| |
|
Below you can see examples of using shortcodes, and what it looks like for the client:
| Shortcodes Used in the Template | Ce vede clientul dumneavoastră |
| [CURRENT_MONTH_NAME] Notificare pentru [ACCOUNT_NAME] | Anunțul lunii iulie pentru ACME Corp |
| Stimate [FIRST_NAME] [LAST_NAME]: Echipa noastră nu a reușit să vă contacteze. Numărul de telefon [PHONE_NUMBER] este corect? | Dragă Otto Mann: Echipa noastră nu a reușit să vă contacteze. Numărul de telefon +1 855-766-3835 este corect? |
| 1040 pentru [ANUL_ULTIMATIV] este gata! |
1040 pentru 2023 este gata! |
| Organizator de bază pentru [FIRST_NAME] [LAST_NAME] | Organizator de bază pentru John Doe |
Căutarea unui shortcode
Pentru a găsi un anumit cod scurt, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare, apoi apăsați Enter pe tastatură. Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.
Account shortcodes
Atunci când utilizați codul scurt Nume cont , numele contului fiecărui destinatar înlocuiește codul scurt inserat.
Utilizați oricare dintre câmpurile contului personalizat ca un cod scurt. Aflați cum să creați câmpuri de cont personalizate aici.
Contact shortcodes
When you use Contact shortcodes, contact data replaces the inserted shortcode.
Contact shortcodes can be used for any of the following:
- Primul nume
- Nume de mijloc
- Numele de familie
- Număr de telefon
- Țara
- Adresa străzii
- Orașul
- Stat
- Provincie
- Zip
De asemenea, puteți utiliza orice câmpuri de contact personalizate ca shortcode. Pentru a afla mai multe despre cum să creați câmpuri de contact personalizate, accesați aici.
Date shortcodes
Date shortcodes enable you to put the current date, current month, current year, etc. when creating an email, chat, invoice, and so on.
Date shortcodes include:
| Date curente | Date anterioare | Date viitoare |
| Ziua curentă data completă |
Ultima zi data completă | Următoarea zi data completă |
| Numărul zilei curente |
Numărul ultimei zile | Numărul pentru ziua următoare |
| Numele zilei curente | Numele de ultima zi | Numele zilei următoare |
| Săptămâna curentă | Săptămâna trecută | Săptămâna viitoare |
| Numărul lunii curente | Numărul lunii trecute | Numărul lunii următoare |
| Trimestrul curent | Ultimul trimestru | Următorul trimestru |
| Anul curent | Anul trecut | Anul viitor |
Note! Date shortcodes are affected by your time zone setting.
Workflow shortcodes
Workflow shortcodes are used in job template names and replaced with individualized text on the job cards displayed in pipelines. Workflow shortcodes include:
- Data scadenței: data la care se stabilește că lucrarea este scadentă în șablon.
- Periodicitatea conductei: setările de programare a lucrărilor în conducta selectată
- Prioritate: prioritatea stabilită în șablonul de lucru
For more details about customizing job names with shortcodes, go aici.