TaxDome shortcodes
Atunci când creați șabloane pentru e-mail, chat-uri, organizatori, propuneri și sarcini - sau trimiteți e-mailuri în masă - utilizați shortcodes, sau date dinamice, pentru a fi eficient și a economisi timp. Acestea sunt coduri pe care textul real le înlocuiește automat, cum ar fi pentru numele destinatarului, adresa, numele contului sau data. Puteți utiliza toate câmpurile de cont și de contact ca shortcodes, inclusiv cele personalizate.
Acoperit aici:
- Tipuri de shortcodes
- Căutarea unui shortcode
- Cont shortcodes
- Contactați shortcodes
- Data shortcodes
- Fluxul de lucru shortcodes
Tipuri de shortcodes
Aici, vă prezentăm toate tipurile de shortcodes pe care le oferim și unde le puteți utiliza:
| Tipuri de coduri scurte | Unde sunt utilizate |
| Cont (inclusiv câmpuri personalizate) | E-mailuri în masă - în linia de subiect și în corpul e-mailului Șabloane de e-mail - în linia de subiect și în corpul e-mailului Șabloane de facturi Facturi în masă PDF Facturi Șabloane de chat Șabloane de joburi Șabloane de propuneri Șabloane de organizare (câmpurile personalizate nu sunt acceptate în prezent) Solicitări de semnături Șabloane de semnături |
| Contact (inclusiv câmpuri personalizate) | E-mailuri în masă Șabloane de e-mail SMS în masă Șabloane SMS Cereri de semnături Șabloane de semnături |
| Data | E-mailuri în masă Șabloane de e-mail Șabloane de facturi Facturi în masă Șabloane de chat SMS în masă Șabloane de SMS Șabloane de joburi Șabloane de propuneri Șabloane de organizare Cereri de semnături Șabloane de semnături |
| Fluxul de lucru | Modele de locuri de muncă |
| |
|
Mai jos puteți vedea exemple de utilizare a shortcodes, și cum arată pentru client:
| Shortcodes Folosit în șablon | Ce vede clientul dumneavoastră |
| [CURRENT_MONTH_NAME] Notificare pentru [ACCOUNT_NAME] | Anunțul lunii iulie pentru ACME Corp |
| Stimate [FIRST_NAME] [LAST_NAME]: Echipa noastră nu a reușit să vă contacteze. Numărul de telefon [PHONE_NUMBER] este corect? | Dragă Otto Mann: Echipa noastră nu a reușit să vă contacteze. Numărul de telefon +1 855-766-3835 este corect? |
| 1040 pentru [ANUL_ULTIMATIV] este gata! |
1040 pentru 2023 este gata! |
| Organizator de bază pentru [FIRST_NAME] [LAST_NAME] | Organizator de bază pentru John Doe |
Căutarea unui shortcode
Pentru a găsi un anumit cod scurt, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare, apoi apăsați Enter pe tastatură. Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.
Cont shortcodes
Atunci când utilizați codul scurt Nume cont , numele contului fiecărui destinatar înlocuiește codul scurt inserat.
Utilizați oricare dintre câmpurile contului personalizat ca un cod scurt. Aflați cum să creați câmpuri de cont personalizate aici.
Contactați shortcodes
Atunci când utilizați Contact shortcodes, datele de contact înlocuiesc codul scurt inserat.
Contactați shortcodes poate fi utilizat pentru oricare dintre următoarele:
- Primul nume
- Nume de mijloc
- Numele de familie
- Număr de telefon
- Țara
- Adresa străzii
- Orașul
- Stat
- Provincie
- Zip
De asemenea, puteți utiliza orice câmpuri de contact personalizate ca shortcode. Pentru a afla mai multe despre cum să creați câmpuri de contact personalizate, accesați aici.
Data shortcodes
Data shortcodes vă permite să introduceți data curentă, luna curentă, anul curent etc. atunci când creați un e-mail, un chat, o factură etc.
Data shortcodes include:
| Date curente | Date anterioare | Date viitoare |
| Ziua curentă data completă |
Ultima zi data completă | Următoarea zi data completă |
| Numărul zilei curente |
Numărul ultimei zile | Numărul pentru ziua următoare |
| Numele zilei curente | Numele de ultima zi | Numele zilei următoare |
| Săptămâna curentă | Săptămâna trecută | Săptămâna viitoare |
| Numărul lunii curente | Numărul lunii trecute | Numărul lunii următoare |
| Trimestrul curent | Ultimul trimestru | Următorul trimestru |
| Anul curent | Anul trecut | Anul viitor |
Notă! Data shortcodes sunt afectate de setarea fusului orar.
Fluxul de lucru shortcodes
Fluxul de lucru shortcodes sunt utilizate în denumirile șabloanelor de lucrări și sunt înlocuite cu text individualizat pe fișele de lucrări afișate în conducte. Flux de lucru shortcodes includ:
- Data scadenței: data la care se stabilește că lucrarea este scadentă în șablon.
- Periodicitatea conductei: setările de programare a lucrărilor în conducta selectată
- Prioritate: prioritatea stabilită în șablonul de lucru
Pentru mai multe detalii despre personalizarea numelor de lucrări cu shortcodes, accesați aici.