Automove (de bază): Mutarea automată a lucrării atunci când documentul blocat este plătit
Puteți face ca lucrările dvs. să treacă automat în etapa următoare a procesului de producție, odată ce clientul acceptă documentul în așteptarea plății. Pentru a face ca magia automatizării să se întâmple, activați funcția Automove , apoi asociați documentul dvs. la o lucrare. Aceeași logică funcționează atunci când solicitați o semnătură electronică și legați documentul în așteptarea aprobării.
Acoperit aici:
- Pasul 1. Configurați etapa document-pending-payment și activați automove
- Pasul 2. Blocați un document și asociați-l cu lucrarea
Pasul 1. Configurați etapa document-pending-payment și activați automove
Un proces perfect automatizat începe întotdeauna cu selectarea locului potrivit pentru acesta în fluxul de lucru. Puteți face acest lucru în doi pași:
1. Adăugați o etapă pentru documentele în așteptare de plată la conducta dumneavoastră. Nu este necesar să adăugați niciun fel de automatizări, deși ați putea include un șablon de sarcină pentru membrul echipei alocate, cerându-i să blocheze documentul la factură și apoi să îl asocieze cu lucrarea.
De asemenea, în această etapă se poate trimite un e-mail automat către client prin care se solicită plata.
2. Asigurați-vă că aveți Automove Jobs activată. Pentru a face să funcționeze cu documentul legat în așteptare de plată, nu trebuie să adăugați nicio automatizare (deși puteți).
Pasul 2. Blocați un document și asociați-l cu un post de lucru
Încărcați documentul la TaxDome. După ce faceți clic pe Next (Următorul ) la începutul încărcării, faceți clic pe + Link invoice (Legătură factură ) și selectați factura la care doriți să blocați documentul sau faceți clic pe + Create invoice (Creare factură ) pentru a crea una nouă. (Puteți citi mai multe despre blocarea documentelor).
Apoi faceți clic pe butonul + Link jobs (Conectare lucrări ), selectați o lucrare și faceți clic pe Link. (Aici găsiți mai multe informații despre legarea documentelor).
Notă! Dacă factura pentru document nu a fost plătită și mutați manual lucrarea într-o altă etapă, vi se va solicita să decideți ce să faceți în această privință (pentru mai multe detalii, citiți despre cum să gestionați elementele neterminate la mutarea lucrărilor).