Mutați automat lucrarea atunci când documentul blocat este plătit

Poți face ca lucrările tale să treacă automat la următoarea etapă a fluxului de lucru odată ce clientul acceptă documentul în așteptarea plății. Pentru a face magia automatizării să se întâmple, activează funcția Mutare automată , apoi conectează documentul la un proiect. Aceeași logică funcționează atunci când soliciți o semnătură electronică și conectezi documentul în așteptarea aprobării. 

Pasul 1. Configurați etapa document-pending-payment și activați automove

Un proces perfect automatizat începe întotdeauna cu selectarea locului potrivit pentru acesta în flux de lucru dvs. flux de lucru. Puteți face acest lucru în doi pași:

1. Adăugați o etapă pentru documentele în așteptare de plată în fluxul dvs. de lucru. Nu este necesar să adăugați automatizări , dar puteți include un șablon de sarcină pentru membrul echipei desemnat, solicitându-i să blocheze documentul la factură și apoi să îl conecteze la sarcină.

De asemenea, în această etapă se poate trimite un e-mail automat către client prin care se solicită plata.

2. Asigurați-vă că opțiunea Automove Jobs este activată. Pentru ca aceasta să funcționeze cu documentele legate de plățile în așteptare, nu este necesar să adăugați automatizări (deși puteți face acest lucru). 

Pasul 2. Blocați un document și asociați-l cu un post de lucru

1. Încărcați documentul în TaxDome. După ce faceți clic pe Next(Următorul) la începutul încărcării, faceți clic pe + Link invoice (Conectare factură) și selectați factura la care doriți să blocați documentul sau creați una nouă. Mai multe informații despre blocarea documentelor .

2. Faceți clic pe Link jobs(Conectare locuri de muncă), selectați un loc de muncă și faceți clic pe Link(Conectare). Mai multe informații despre conectarea documentelor .

   

Odată ce clientul efectuează plata, documentul se deblochează automat pentru acesta, iar lucrarea trece la etapa următoare.

Vă rugăm să rețineți următoarele:

• Pentru plățile ACH, deblocarea documentelor se poate face fie imediat după efectuarea plății, fie după confirmarea plății. Vă rugăm să selectați comportamentul dorit al sistemului în setări.
• Dacă factura pentru document nu a fost achitată integral și mutați manual lucrarea într-o altă etapă, vi se va solicita să decideți ce să faceți în acest sens (pentru mai multe detalii, citiți despre cum să gestionați elementele neterminate atunci când mutați lucrări ) .

Share

Link copiat