Mutați automat lucrarea atunci când documentul blocat este plătit

Poți face ca lucrările tale să treacă automat la următoarea etapă a fluxului de lucru odată ce clientul acceptă documentul în așteptarea plății. Pentru a face magia automatizării să se întâmple, activează funcția Mutare automată , apoi conectează documentul la un proiect. Aceeași logică funcționează atunci când soliciți o semnătură electronică și conectezi documentul în așteptarea aprobării. 

Pasul 1. Configurați etapa document-pending-payment și activați automove

Un proces perfect automatizat începe întotdeauna cu selectarea locului potrivit pentru acesta în flux de lucru dvs. flux de lucru. Puteți face acest lucru în doi pași:

1. Add a stage for documents pending payment to your pipeline. You don’t need to add any automations , though you could include a task template for the assigned team member asking them to lock document to the invoice and then link it to the job.

De asemenea, în această etapă se poate trimite un e-mail automat către client prin care se solicită plata.

2. Ensure that you have the Automove Jobs toggle turned on. To make it work with linked document pending payment, you don’t have to add any automations (although you can). 

Pasul 2. Blocați un document și asociați-l cu un post de lucru

Upload your doc to TaxDome. After you click  Next at the beginning of uploading, click + Link invoice and select the invoice you want to lock the document to or click + Create invoice to create a new one. (You can read more on locking docs .)

Then click  + Link jobs button, select a job and click Link. (Here’s more info on linking documents .)

Notă

Dacă factura pentru document nu a fost plătită integral și mutați manual lucrarea într-o altă etapă, vi se va solicita să decideți ce să faceți în această privință (pentru mai multe detalii, citiți despre cum să gestionați elementele neterminate la mutarea lucrărilor).

Share

Link copiat