Solicitarea semnăturilor electronice de la clienți

Modul în care solicitați o semnătură electronică în TaxDome de ceea ce semnează clientul — un document independent, o ofertă, o autorizație de plată recurentă sau un pachet de declarații fiscale. Acest articol vă arată cum să utilizați semnăturile electronice în flux de lucru dvs. flux de lucru.

Solicitați clienților să semneze electronic documentele și formularele completate

Iată cum puteți utiliza semnăturile electronice cu Solicitare semnătură :

1. Încărcați documentul.

2. În fila Documente, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a fișierului și selectați Solicitați semnătură. Alternativ, deschideți documentul și faceți clic pe pictograma Solicitați semnătură din colțul din dreapta sus.

3. Alegeți manual semnatarul din listaSemnatari, adăugați-l folosind adresa sa de e-mail sau aplicați un șablon de semnătură .

4. Indicați unde clientul trebuie să adauge semnătura. Adăugați câte câmpuri de semnătură electronică aveți nevoie, câte unul pentru fiecare semnatar.

5. Adăugați un mesaj personalizat pentru client. 

6. Adăugați orice număr de câmpuri pentru dată și text liber pentru a solicita orice informații de care aveți nevoie de la un client.

7. Adăugați semnăturile electronice ale dvs. sau ale membrilor echipei dvs. la documente. Iată cum arată semnătura electronică pentru client:

   

   După ce clientul a semnat electronic, veți fi alertat printr-o notificare în e-mail și Inbox+ . Documentul finalizat este vizibil în profilul contului clientului și poate fi descărcat.

Notă

TaxDome nu acceptă în prezent semnăturile electronice pentru documentele protejate prin parolă.

Solicitați clienților să semneze electronic declarațiile fiscale

Notă

Depunerea declarațiilor fiscale este disponibilă numai pentru firmele din SUA.

Iată cum se utilizează semnăturile electronice pentru depunerea declarațiilor fiscale :

1. Creați un pachet pentru depunerea declarației fiscale cu documentele completate pentru declarația fiscală.

2. Adăugați cereri de semnătură pentru formularele și documentele care necesită semnătura clientului.

3. Trimiteți livrarea către clienți. Aceștia vor revizui documentele, vor semna formularele și documentele și vor plăti facturile urmând un flux ghidat pas cu pas.

4. Odată ce clienții finalizează toate acțiunile necesare, primiți notificări prin e-mail și Inbox+

Solicitați clienților să semneze electronic un contract cu firma dvs.

Iată cum puteți utiliza semnăturile electronice cu Propuneri :

1. Creați șabloane de propuneri pentru acordurile dvs. Puteți alege dacă unul sau toți semnatarii trebuie să semneze propunerea pentru ca aceasta să fie considerată completă. O cerere de semnătură electronică și un acord privind termenii sunt adăugate automat la șablonul de propunere în partea de jos a paginii. Vă rugăm să rețineți că nu puteți modifica locația semnăturii în propuneri.

2. Editați șablonul dacă este necesar și trimiteți propunerea clientului pentru semnarea electronică.

3. Toate persoanele de contact cu autoritate de semnare care sunt legate de contul clientului vor fi invitate să semneze electronic propunerea din portalul clientului. În funcție de setările propunerii , propunerea este considerată semnată atunci când cel puțin una sau toate părțile au adăugat semnăturile electronice. De asemenea, puteți gestiona semnatarii după ce trimiteți propunerea. Dacă ați adăugat o factură la acceptarea propunerii, cel puțin o persoană de contact trebuie să introducă detaliile de plată pentru a continua.

   Iată cum arată procesul de semnare electronică pentru client:

   

4. După ce clienții au semnat electronic, veți fi alertat printr-o notificare în e-mail și Inbox+ . Propunerea finalizată este vizibilă în profilul contului clientului. Făcând clic pe numele propunerii, puteți vedea semnătura clientului, împreună cu data și ora.

Solicitați clienților să semneze electronic un acord care include plăți regulate către firma dvs.

Iată cum puteți utiliza semnăturile electronice cu facturi recurente :

1. Creați o factură recurentă cu autorizare automată de plată. Nu va trebui să o marcați cu câmpuri pentru semnătură electronică; o solicitare de semnătură electronică și un acord privind termenii sunt adăugate automat la factura recurentă.

2. Toate persoanele de contact cu autoritate de semnare asociate contului clientului vor fi invitate să semneze electronic factura recurentă din portalul clientului. Cu toate acestea, o singură semnătură este suficientă pentru acceptarea unei facturi recurente.

3. După ce clienții tăi au semnat electronic, ești alertat printr-o notificare pe e-mail și Inbox+ Cardul de credit/contul bancar al clientului va fi debitat automat, în conformitate cu un program inclus în factura recurentă.

   

Share

Link copiat