Condiții pentru conducte (avansat): Reduceri automatizate pentru clienții care revin

Dacă doriți să aplicați reduceri pentru un subset de clienți (de exemplu, clienții noștri care revin), nu trebuie să faceți acest lucru manual sau să creați o nouă conductă. Aici, vă vom spune cum să utilizați logica condițională în interiorul conductelor pentru a trata reducerile.

Acoperit aici:

• Înainte de a începe: cum funcționează automatizările condiționate
• Configurarea pas cu pas a conductei pentru reduceri automate

Înainte de a începe: cum funcționează automatizările condiționate

Totuși, ce este logica condițională în conducte? În principiu:

Dacă a este adevărat, atunci se întâmplă b.

În cadrul unui pipeline, înseamnă că, dacă un cont de client are anumite etichete (" client nou", de exemplu), atunci sunt declanșate acțiuni specifice pentru acel job pe măsură ce acesta se deplasează prin pipeline. Așadar, pentru ca logica condiționată să funcționeze, va trebui să creați etichete care să se aplice conturilor de client.

În acest fel, diferite automatizări se vor declanșa pentru diferite tipuri de clienți.

Puteți citi mai multe despre etapele condiționate și automatizările sau puteți trece direct la exemplul de mai jos. 

Configurarea pas cu pas a conductei pentru reduceri automate

Pentru a seta conducta 1040 pentru aplicarea diferitelor reduceri, urmați acești pași:

Pasul 1. Creați etichete

Deoarece logica condițională din conducte se bazează pe etichete, va trebui să creați o etichetă " Client nou " pentru a marca clienții noi cărora li se va aplica un preț normal și o etichetă " Client care revine " pentru clienții care beneficiază de o reducere.

Pasul 2. Creați șabloane de factură

Creați două șabloane de factură: unul cu prețul obișnuit (1) și altul cu o reducere adăugată ca element de linie (2).

Pasul 3. Adăugați o etapă de facturare

Configurați o etapă de facturare în pipeline-ul dvs. și activați Automatizarea lucrărilor. În acest fel, lucrările dvs. vor trece automat la etapa următoare după ce factura a fost plătită.

Pasul 4. Adăugați o automatizare cu prețuri regulate pentru noul clients

Acum, putem adăuga automatizări pentru etapă folosind etichete și șabloane pe care le-ați creat anterior.

1. Adăugați automatizarea Creare factură și selectați un șablon de factură cu preț normal.
2. Aplicați eticheta New Client pentru a face ca automatizarea să fie condiționată.

Pasul 5. Adăugați o automatizare cu o reducere pentru clienții care revin

Acum, adăugați încă o automatizare - de data aceasta pentru clienții care revin. Utilizați șablonul cu o reducere adăugată:

1. Adăugați automatizarea Creare factură și selectați un model de factură cu reducere.
2. Aplicați eticheta Returning Client pentru a face ca automatizarea să fie condiționată.

Sfat! De asemenea, puteți utiliza Actualizare etichete cont în ultima etapă pentru a elimina eticheta New Client (Client nou ) și a aplica eticheta Returning Client (Client care revine).

Pasul 6. Testați procesul cu clienții de test

Să ne asigurăm că reducerile automatizate funcționează așa cum trebuie, adăugând sarcini pentru clienții de test:

1. Aplicați eticheta New Client (Client nou ) primului client de test și eticheta Returning Client (Client care revine ) celuilalt client.
2. Creați o lucrare pentru fiecare client și treceți-o în etapa de facturare.
3. Mergeți la Facturare > Facturi din bara de meniu din stânga și verificați dacă clienții de test au fost facturați cu suma corectă.
4. Opțional: verificați cum funcționează automove. Creați manual o plată offline dând clic pe New (Nou ) în stânga sus și selectând Payment (Plată ) din slide-out. Alegeți factura pe care ați creat-o la pasul anterior, introduceți aceeași sumă pentru plata de test și faceți clic pe Save (Salvare). Treaba va fi mutată automat în etapa următoare.