Automatizați reducerile pentru clienții care revin prin intermediul conductelor

Dacă doriți să aplicați reduceri pentru un subset de clienți (de exemplu, clienții noștri fideli), nu trebuie să faceți acest lucru manual sau să creați o nouă rețea de clienți. Aici, vă vom explica cum să utilizați logica condiționată în cadrul rețelelor de clienți pentru a gestiona reducerile.

Înainte de a începe: cum funcționează automatizările condiționate

Ce este logica condițională în conducte? Practic: Dacă a este adevărat, atunci b se întâmplă.

În interiorul unui flux de lucru (pipeline), înseamnă că, dacă un cont de client are anumite etichete (de exemplu, „Client nou ”), atunci se declanșează acțiuni specifice pentru acel job pe măsură ce acesta trece prin flux. Așadar, pentru ca logica condițională să funcționeze, va trebui să creați etichete care să le aplicați conturilor dvs. de client.

This way, different automations will trigger for different types of clients. You can read more about conditional stages and automations or jump right to the example below. 

Configurarea pas cu pas a conductei pentru reduceri automate

Pentru a seta conducta 1040 pentru aplicarea diferitelor reduceri, urmați acești pași:

Pasul 1. Creați etichete

Since conditional logic in pipelines is based on tags, you will need to create a New Client tag to mark new clients to be charged a regular price and a Returning Client tag for clients with a discount.

Pasul 2. Creați șabloane de factură

Create two invoice templates: one with your regular price (1) and another one with a discount added as a line item (2).

Pasul 3. Adăugați o etapă de facturare

Set up an invoicing stage in your pipeline and toggle on Automove jobs . This way, your jobs will automatically move to the next stage once the invoice has been paid.

Pasul 4. Adăugați o automatizare cu prețuri obișnuite pentru clienții noi

Acum, putem adăuga automatizări pentru etapă folosind etichete și șabloane pe care le-ați creat anterior.

1. Add the Create invoice automation and select an Invoice template with the regular price.

2. Apply the New Client tag for making the automation conditional .

   

   Pasul 5. Adăugați o automatizare cu o reducere pentru clienții care revin

Acum, adăugați încă o automatizare - de data aceasta pentru clienții care revin. Utilizați șablonul cu o reducere adăugată:

1. Add the Create invoice automation and select an Invoice template with discount.

2. Apply the Returning Client tag for making the automation conditional .

   

Sfat

De asemenea, puteți utiliza Actualizați etichetele contului automatizare în ultima etapă pentru a elimina eticheta Client nou și a aplica eticheta Client care revine.

Pasul 6. Testați procesul cu clienții de test

Să ne asigurăm că reducerile automate funcționează conform așteptărilor adăugând locuri de muncă pentru clienții de testare:

1. Aplicați eticheta New Client (Client nou ) primului client de test și eticheta Returning Client (Client care revine ) celuilalt client.

2. Creați o lucrare pentru fiecare client și treceți-o în etapa de facturare.

3. Accesați Facturare > Facturi din bara de meniu din stânga și verificați dacă clienții dvs. de test au fost facturați cu suma corectă.

4. Optional: check how automove works. Manually create an offline payment by clicking New on the top left and selecting Payment from the slide-out. Choose the invoice you created in the previous step, type in the same amount for your test payment, and click Save. The job will be auto moved to the next stage.

   

Share

Link copiat