Automatizați reducerile pentru clienții care revin prin intermediul conductelor

Dacă doriți să aplicați reduceri pentru un subset de clienți (de exemplu, clienții noștri fideli), nu trebuie să faceți acest lucru manual sau să creați o nouă rețea de clienți. Aici, vă vom explica cum să utilizați logica condiționată în cadrul rețelelor de clienți pentru a gestiona reducerile.

Înainte de a începe: cum funcționează automatizările condiționate

Ce este logica condițională în conducte? Practic: Dacă a este adevărat, atunci b se întâmplă.

În interiorul unui flux de lucru (pipeline), înseamnă că, dacă un cont de client are anumite etichete (de exemplu, „Client nou ”), atunci se declanșează acțiuni specifice pentru acel job pe măsură ce acesta trece prin flux. Așadar, pentru ca logica condițională să funcționeze, va trebui să creați etichete care să le aplicați conturilor dvs. de client.

În acest fel, diferite automatizări vor fi declanșate pentru diferite tipuri de clienți. Puteți citi mai multe despre etapele condiționale și automatizările sau puteți trece direct la exemplul de mai jos. 

Configurarea pas cu pas a conductei pentru reduceri automate

Pentru a seta conducta 1040 pentru aplicarea diferitelor reduceri, urmați acești pași:

Pasul 1. Creați etichete

Deoarece logica condițională din fluxuri se bazează pe etichete, va trebui să creați o etichetă„Client nou”pentru a marca clienții noi cărora li se va percepe prețul normal și o etichetă„Client fidel”pentru clienții care beneficiază de reducere.

Pasul 2. Creați șabloane de factură

Creați două șabloane de factură: unul cu prețul obișnuit (1) și altul cu o reducere adăugată ca element de linie (2).

Pasul 3. Adăugați o etapă de facturare

Configurați o etapă de facturare în fluxul dvs. de lucru și activați opțiunea Mutare automată a sarcinilor . Astfel, sarcinile dvs. vor trece automat la etapa următoare odată ce factura a fost plătită.

Pasul 4. Adăugați o automatizare cu prețuri obișnuite pentru clienții noi

Acum, putem adăuga automatizări pentru etapă folosind etichete și șabloane pe care le-ați creat anterior.

1. Adăugați automatizarea Creare facturăși selectați unșablon de factură cu prețul obișnuit.

2. Aplicați eticheta„Client nou” pentru a condiționa automatizarea .

   

   Pasul 5. Adăugați o automatizare cu o reducere pentru clienții care revin

Acum, adăugați încă o automatizare - de data aceasta pentru clienții care revin. Utilizați șablonul cu o reducere adăugată:

1. Adăugați automatizarea Creare facturăși selectați unșablon de facturăcu reducere.

2. Aplicați etichetaClient care revinepentru a condiționa automatizarea .

   

Sfat

De asemenea, puteți utiliza Actualizați etichetele contului automatizare în ultima etapă pentru a elimina eticheta Client nou și a aplica eticheta Client care revine.

Pasul 6. Testați procesul cu clienții de test

Să ne asigurăm că reducerile automate funcționează conform așteptărilor adăugând locuri de muncă pentru clienții de testare:

1. Aplicați eticheta New Client (Client nou ) primului client de test și eticheta Returning Client (Client care revine ) celuilalt client.

2. Creați o lucrare pentru fiecare client și treceți-o în etapa de facturare.

3. Accesați Facturare > Facturi din bara de meniu din stânga și verificați dacă clienții dvs. de test au fost facturați cu suma corectă.

4. Opțional: verificați cum funcționează mutarea automată. Creați manual o plată offline făcând clicpe Nouîn partea stângă sus și selectând Platădin meniul derulant. Alegeți factura pe care ați creat-o în pasul anterior, introduceți aceeași sumă pentru plata de test și faceți clic pe Salvare. Sarcina va fi mutată automat la etapa următoare.

   

Share

Link copiat