Clienți TaxDome

Sunteți nou pe TaxDome? Începeți rapid cu clienții demo și explorați platforma înainte de a adăuga clienți reali. Lucrați cu clienți și pipeline-uri pre-create, testați fluxurile de lucru și experimentați aplicația mobilă pentru clienți — toate acestea fără a afecta datele dvs. reale.

Notă

Demo-ul este disponibil pentru firmele nou înregistrate cu un singur angajat. Firmele mai mari pot explora oferta noastră opțiuni de asistență pentru implementare pentru a obține îndrumare personalizată.

Ce este inclus

Demo-ul include exemple de conturi de clienți, un pipeline preconfigurat și acces la aplicația mobilă, permițându-vă să testați fluxurile de lucru, automatizările și comunicările așa cum le-ar experimenta clienții dvs. E-mailurile demo sunt trimise în căsuța dvs. de e-mail, astfel încât să puteți vedea cum apar notificările.

Această configurare vă permite să explorați platforma atât din perspectiva firmei, cât și din cea a clientului, ajutându-vă să învățați sistemul și să câștigați încredere înainte de a adăuga propriii clienți.

Activați demo-ul

Când creați pentru prima dată TaxDome , vi se va solicita să activați demo-ul. Faceți clic pe Configurare clienți demo pentru a crea automat clienți demo și un exemplu de pipeline.

Odată activat, veți avea:

• Doi clienți demo în secțiunea Conturi, gata de utilizare:

  • Acme Corporation: un client de afaceri
  • Michael Jordan: un client individual

• O conductă demo disponibilă în flux de lucru Conducte, preîncărcată cu sarcini, automatizări și comunicări gata de explorat.

Dacă ați sărit peste configurarea inițială, puteți activa demo-ul mai târziu din secțiunea Conturi, selectând Activare demo.

Încercați aplicația mobilă ca client

Când lansați demo-ul pentru prima dată, vi se va afișa un cod QR pentru a accesa aplicația mobilă pentru clienți. Dacă nu este instalată, scanarea codului pe telefonul dvs. vă va direcționa către pagina de descărcare sau va deschide direct aplicația, conectându-vă automat, fără a fi necesară o parolă. De asemenea, puteți alege să trimiteți detaliile de conectare la adresa dvs. de e-mail.

Puteți accesa codul QR oricând accesând Conturi > Demo și făcând clic pe Conectare ca client.

După ce vă conectați, veți vedea două conturi. Deschideți contul lui Michael Jordan pentru a vizualiza o scrisoare de angajament gata pentru revizuire sau explorați celălalt cont pentru a vedea cum funcționează în practică fluxurile de lucru și comunicările cu clienții.

Dezactivează demo-ul

Pentru a dezactiva versiunea demo și a elimina clienții demo:

1. Accesați Conturi.

2. Faceți clic pe Ștergeți conturile demo.

Toți clienții demo și datele asociate acestora vor fi șterse imediat.

Notă

Când achiziționați un abonament, modul demo este dezactivat automat. Demo / Activați demo-ul butonul nu va mai apărea, iar canalul demo va fi eliminat. Cu toate acestea, clienții demo vor rămâne în contul dvs. și vor putea fi accesați în continuare prin intermediul aplicației mobile pentru clienți.

Învață pe parcurs

După accesarea aplicației mobile pentru clienți, veți primi un e-mail cu un tutorial pas cu pas care acoperă atât funcționalitatea aplicației pentru clienți, cât și cea pentru firme, urmat de e-mailuri suplimentare cu tutoriale suplimentare care vă vor ghida prin platformă.

De asemenea, puteți:

• Consultați articolele noastre de ajutor Noțiuni introductive pentru îndrumări privind configurarea și utilizarea TaxDome.
• Vizitați centrul de asistență pentru clienți pentru a vedea cum interacționează clienții cu platforma.
• Continuați să explorați fluxurile de lucru cu ajutorul ghidurilor noastre privind flux de lucru automatizarea .

Share

Link copiat