Actions with client requests

This article covers actions you can perform on an individual client request — from the request view or from the client requests list. To work with multiple requests at once, see Work with client requests list .

View client responses

Faceți clic pe numele solicitării pentru a vizualiza informațiile furnizate de clientul dvs. Răspunsurile clientului sunt afișate pe pagini separate.

Puteți copia cu ușurință orice răspuns al clientului făcând clic pe pictograma de copiere de lângă acesta.

Puteți vedea numărul de întrebări la care s-a răspuns și numărul total de întrebări din cerere (de exemplu, 1/2) în coloana Progres.

Edit requests

Puteți modifica doar cererile la care clientul nu a început să răspundă. Astfel de cereri vor avea starea În așteptare. Dacă clientul a deschis și a vizualizat cererea, dar nu a început să editeze niciun câmp, aceasta este, de asemenea, considerată ca În așteptare .

To change a request, click three dots to the far right of the desired request and select Edit request. Make changes in the sidebar and click Save.

Pentru a actualiza starea cererii, treceți cu mouse-ul peste starea curentă și selectați una nouă.

Share requests

Your clients may have assistants who don’t have access to the client portal, or the answers are required very urgently, so you don’t want the customer to waste time signing in. For this case, we’ve added the option to respond to a request without accessing the client portal.

Disable the Require sign-in option when creating a request or when editing a request in the Pending status. This way, the person receiving an email can submit the responses without signing in.

You can also copy a link to a request from the list and send it in any convenient way, such as via chat . To do this, click Copy request link opposite the desired line.

Cereri de imprimare

You can print a request in any status. If the request is completed, its answers will also be included. To print a request, in the request list, click three dots to the far right of the desired request and select Print, or open the desired request, click three dots at the top right and select Print.

Browserul dvs. vă va cere să imprimați cererea clientului:

Pentru a salva cererea ca fișier PDF :

• Windows: În lista de imprimante, selectați Microsoft Print to PDF. Apoi, faceți clic pe Imprimare.

• macOS: Selectați Salvare ca PDF destinație. Apoi, faceți clic pe Salvare. Sau, dacă aveți PDF în partea stângă jos, faceți clic pe acesta și selectați folderul de descărcare.

Cereri de arhivă

Odată ce o solicitare este finalizată, este mai bine să o arhivați decât să o ștergeți, deoarece este posibil să fie nevoie să o accesați din nou. Când arhivați o solicitare, aveți în continuare acces la ea. Nu puteți face modificări, dar ea poate fi în continuare asociată cu sarcina.

Notă

Numai cererile din Completat statutul poate fi arhivat. Dacă o solicitare are un statut diferit, modificați-l în Completat mai întâi, apoi urmați pașii de mai jos pentru a-l arhiva.

Pentru a arhiva o solicitare a clientului:

1. Deschideți cererea pe care doriți să o arhivați.

2. Faceți clic pe starea cererii în coloana Stare.

3. Selectați Arhivat.

The request will be moved from the Active to the Archived tab. You can revert this action by changing the request’s status to Completed.

Ștergeți cererile

Unlike archived requests, deleted ones cannot be restored. To remove a request, click three dots to the far right of the desired request, select Delete and confirm the action.

Share

Link copiat