Legarea depunerii declarației fiscale de locul de muncă

Când pregătiți o livrare a declarației fiscale, o puteți atașa la o sarcină din fluxul de lucru în același mod în care asociați o factură sau un organizator. Odată asociată, livrarea apare într-o secțiune separată pe fișa sarcinii, blochează sarcina ca cerință nefinalizată până la finalizare și declanșează mutarea automată atunci când toate etapele necesare sunt finalizate.

Cum funcționează depunerea declarațiilor fiscale prin sistemul „Linked”

Atunci când o livrare a declarației fiscale este asociată unui proiect, aceasta apare în secțiunea „Livrări ale declarațiilor fiscale” din fișa proiectului, afișând numele livrării, starea de pregătire, starea semnăturii (dacă există o solicitare de semnătură activă) și starea facturii (dacă este atașată o factură). De asemenea, aceasta este listată ca o cerință nefinalizată în blocul de blocare automată din partea de sus a fișei proiectului, împiedicând avansarea proiectului până la finalizarea livrării. O livrare a declarației fiscale poate fi asociată cu mai multe comenzi pentru același client, iar o comandă poate conține mai multe livrări.

Procesul se derulează automat atunci când livrarea declarației fiscale ajunge la starea „Finalizată ”: fie când clientul finalizează toți pașii prin portalul pentru clienți, fie când o marcați ca fiind semnată offline . Următoarele evenimente nu declanșează derularea automată la nivel de livrare:

• Expedierea comenzii către client
• Semnarea de către o singură persoană în cazul în care sunt necesare mai multe semnături
• Clientul achită factura la livrare
• KBA
• Anularea cererii de semnătură

Conectați pachetul de livrare la sarcină

Creare livrare din fișa de lucru

Atunci când creați o depunere a declarației fiscale direct dintr-o fișă de comandă, aceasta este asociată automat cu comanda respectivă. Pentru a asocia o nouă depunere a declarației fiscale:

1. Deschideți fișa de lucru.

2. Faceți clic pe „Nou ” în secțiunea „Legat ” și selectați „Transmiterea declarației fiscale”.

3. Adăugați documentul și completați detaliile de livrare. Puteți asocia la o sarcină nu doar livrările de declarații fiscale trimise, ci și schițele.

Livrarea apare imediat în secțiunea „Livrări pentru declarații fiscale ” din fișa de lucru.

Asociază livrarea existentă cu fișa de comandă

Dacă o livrare a declarației fiscale a fost creată în afara unui proiect, o puteți asocia manual.

1. Deschideți fișa de lucru.

2. Faceți clic pe „Link” din secțiunea „Linkuri ” și selectați „Transmiterea declarației fiscale”.

3. Selectați una sau mai multe livrări de declarații fiscale din listă. Modificările se salvează automat.

Instrumentul de selectare afișează doar livrările pentru clientul respectiv care nu sunt încă asociate cu această comandă. Puteți selecta mai multe livrări simultan.

Conectează livrarea existentă de pe pagina de livrare a declarației fiscale

Pentru a crea un link către declarația fiscală de pe pagina de depunere a declarațiilor fiscale:

1. Accesați profilul clientului și deschideți secțiunea Documente > Transmiterea declarațiilor fiscale.

2. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă livrarea pe care doriți să o asociați sau puteți deschide pachetul de livrare dorit și faceți clic pe „Asociere cu comenzi” în colțul din dreapta sus al paginii.

3. Selectați una sau mai multe sarcini din listă și faceți clic pe „Link”. Modificările se salvează automat.

De asemenea, în bara laterală cu lista de sarcini poți:

• Introduceți numele postului în câmpul Căutare și apăsați Enter pe tastatură sau faceți clic pe butonul 🔍︎ pentru a găsi un post.

• Faceți clic pe săgețile de sus în jos de lângă coloana Nume pentru a sorta lista după numele lucrării.

• Faceți clic pe Creați o nouă sarcină pentru a adăuga o sarcină pentru client, apoi reîmprospătați lista de sarcini. Pentru detalii, consultați articolul nostru despre crearea sarcinilor .

• Faceți clic pe numele lucrării pentru a deschide fișa lucrării.

Vizualizați starea livrării în fișa de lucru

Odată asociată, livrarea declarației fiscale apare în secțiunea „Livrări de declarații fiscale ” din fișa de lucru. Pentru fiecare livrare asociată, puteți vedea stadiul de pregătire, starea semnării și starea facturii. Aflați mai multe despre stările livrărilor .

Gestionarea situației în care declarația fiscală nu a fost transmisă integral la mutarea manuală a unei comenzi

Dacă mutați manual o sarcină la etapa următoare în timp ce livrarea declarației fiscale asociate este încă incompletă, apare un meniu derulant. Pentru fiecare livrare incompletă, alegeți:

• Trecerea la etapa următoare: Legătura de livrare rămâne activă în cadrul sarcinii. Livrarea în sine nu este afectată și continuă până la finalizare.
• Dezlegare: Livrarea este eliminată din comandă. Livrarea în sine rămâne disponibilă și nu este ștearsă.

Dezactivează livrarea declarației fiscale de la locul de muncă

Pentru a dezlega transmiterea unei declarații fiscale de la o sarcină:

1. Deschideți fișa de lucru.

2. În secțiunea „Livrări de declarații fiscale ”, faceți clic pe butonul X de lângă livrarea pe care doriți să o dezlegați. Modificările se salvează automat.

De asemenea, poți da clic pe cele trei puncte din secțiunea „declanșatoare” și poți selecta opțiunea „Dezlegare”.

Dezlegarea elimină livrarea din comanda respectivă fără a afecta livrarea declarației fiscale în sine — starea acesteia, semnăturile și facturile rămân neschimbate.