Legarea depunerii declarației fiscale de locul de muncă

Avertisment

Acest articol se aplică firmelor din SUA.

Când pregătiți o depunere de declarație fiscală , asocierea acesteia cu o sarcină permite organizarea tuturor informațiilor conexe într-un singur loc. Depunerea asociată apare direct pe fișa sarcinii, în secțiunea Documente, facilitând urmărirea stării acesteia și accesarea declarațiilor fiscale fără a fi necesar să navigați prin mai multe pagini.

Automatizarea livrării declarațiilor fiscale, explicată

Odată ce livrarea declarației fiscale este conectată, aceasta apare în secțiunea Documente a fișei de lucru. Dacă livrarea declarației fiscale conține o factură sau o semnătură, acestea pot acționa ca un declanșator pentru trecerea lucrării la următoarea etapă a procesului (ca un document conectat obișnuit ) .

Corelarea livrărilor declarațiilor fiscale cu locurile de muncă îmbunătățește flux de lucru mai multe moduri:

• Membrii echipei pot accesa declarația fiscală împreună cu alte detalii referitoare la sarcină într-un singur loc — pe fișa de sarcină .

• Starea livrării declarației fiscale este afișată direct în secțiunea Documente din fișa de lucru, oferind vizibilitate imediată asupra progresului livrării.

• Puteți configura sarcini pentru a trece automat la următoarea etapă a procesului odată ce clientul semnează declarația fiscală sau plătește factura atașată livrării.

Notă

Când conectați un pachet de livrare la o lucrare, factura acestuia este conectată automat. Acest lucru necesită permisiunile Vizualizare toate conturile și Gestionare facturi . Utilizatorii care nu au aceste permisiuni nu pot conecta factura la lucrare.

Conectați pachetul de livrare la sarcină

Informații

Livrările declarațiilor fiscale pot fi asociate cu sarcini de către proprietarul firmei, administratorul sau un membru al echipei care are permisiunea Gestionare documente .

Puteți crea o nouă declarație fiscală direct din fișa de lucru sau puteți conecta la fișa de lucru un document cu o declarație fiscală existentă. Puteți face acest lucru în unul dintre următoarele moduri:

De pe pagina de depunere a declarației fiscale

1. Deschideți declarația fiscală pentru editare.

2. Faceți clic pe Link către locuri de muncă în partea dreaptă sus a paginii.

3. Selectați una sau mai multe sarcini din listă și faceți clic pe Link.

De asemenea, puteți:

• Introduceți numele postului în câmpul Căutare și apăsați Enter pe tastatură sau faceți clic pe butonul 🔍︎ pentru a găsi un post.

• Faceți clic pe săgețile de sus în jos de lângă coloana Nume pentru a sorta lista după numele lucrării.

• Faceți clic pe Creați o nouă sarcină pentru a adăuga o sarcină pentru client, apoi reîmprospătați lista de sarcini. Pentru detalii, consultați articolul nostru despre crearea sarcinilor .

• Faceți clic pe numele lucrării pentru a deschide fișa lucrării.

Din fișa de lucru

1. Deschideți fișa de lucru fie din vizualizarea kanban a conductei, fie din pagina flux de lucru Lucrări.

2. Faceți clic pe Link în secțiunea Linked și selectați Documents.

3. Alegeți documentul cu declarația fiscală pregătită și faceți clic pe Salvare. Pachetul de livrare va fi atașat împreună cu documentul.

Din lista documentelor

1. Accesați documentele clientului.

2. Alegeți documentul cu declarația fiscală pregătită și faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui documentului.

3. Selectați Linkuri de locuri de muncă.

4. Selectați sarcina și faceți clic pe Link.

Vizualizați starea livrării în fișa de lucru

După ce ați asociat un document cu un pachet de livrare la comandă, acesta apare în secțiunea Documente a fișei comenzii, împreună cu starea aferentă. Aflați mai multe despre stări .

Dezactivează livrarea declarației fiscale de la locul de muncă

Puteți dezactiva livrarea unei declarații fiscale numai împreună cu documentul pentru care a fost creată. Pentru a face acest lucru:

1. Deschideți fișa de lucru.

2. În secțiunea Legat > Documente, selectați documentul pe care doriți să îl deconectați.

3. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta documentului, apoi selectați Dezlegare document.

Notă

Facturile legate nu sunt decuplate de la comandă odată cu pachetul de livrare. Acestea trebuie decuplate manual, dacă este necesar.

Share

Link copiat