Automove locuri de muncă

Funcția de automovere a sarcinilor simplifică flux de lucru sarcinile să treacă de la o etapă la alta într-un pipeline sau de la starea personalizată a sarcinii la Stare activă în mod automat. Utilizați funcția împreună cu automatizări, elemente conectate sau ambele. Creați dependențe pentru a permite sarcinilor să treacă automat la etapa următoare de fiecare dată când toate acțiunile dintr-o etapă sau acțiunile din starea sarcinii sunt finalizate de un membru al echipei sau de un client.

Folosiți funcția de mutare automată a sarcinilor pentru automatizarea etapelor

La nivel general, sarcinile trec automat de la o etapă la alta în felul următor:

1. În timp ce adăugați etape și automatizări la un pipeline , activați opțiunea „Automove jobs” (Mutare automată a sarcinilor) în etapele în care doriți ca sarcinile să avanseze automat.

   

2. Odată ce adăugați o sarcină la o conductă, sunt declanșate automatizările din prima etapă.

3. Dacă opțiunea Automove jobs (Mutare automată a sarcinilor ) este activată pentru prima etapă, sarcina trece automat la a doua etapă odată ce toate acțiunile din prima etapă sunt finalizate (de exemplu, semnarea unei propuneri, plata unei facturi etc.), apoi sunt declanșate automatizările pentru a doua etapă și așa mai departe. Entitățile conectate manual au, de asemenea, impact asupra mutării automate.

Dacă sunt adăugate mai multe automatizări la o etapă pentru care sunt activate sarcinile Automove, sarcina se mută automat după finalizarea tuturor acțiunilor.

Puteți vedea toate acțiunile în așteptare pe fișa de lucru. Aflați mai multe modalități de gestionare a acțiunilor în așteptare aici .

4. Odată ce o sarcină ajunge în etapa finală și toate acțiunile sunt finalizate, o puteți arhiva . Nu puteți activa opțiunea Mutare automată a sarcinilor pentru ultima etapă a unui flux de lucru.

Folosiți funcția „automove” pentru stările personalizate ale sarcinilor

Spre deosebire de mutarea automată a sarcinilor între etape, mutarea automată de la starea personalizată la stareaactivă a sarcinii are loc într-o singură etapă:

1. Odată ce statusul sarcinii este schimbat într-unul personalizat, sarcina rămâne în aceeași etapă, iar declanșatoarele automove pentru o etapă nu o afectează.

2. Atunci când sunt îndeplinite condițiile configurate în cadrul statutului personalizat, sarcina trece automat la statutul Activ. După aceasta, se deplasează prin pipeline urmând regulile generale.

De exemplu, o starede informații lipsă personalizată a fost atribuită sarcinii, cu automatizarea configurată pentru a recupera informațiile prin intermediul cererii clientului . Până când clienții furnizează informații, fișa de sarcină va fi afișată cu starea Informații lipsă. Când clienții furnizează răspunsuri prin intermediul cererilor clientului, starea se va schimba automat în Activă.

Țineți minte:

• Dacă mai multe automatizări sunt adăugate la un statut personalizat al lucrării, statutul lucrării va fi schimbat automat în Activ odată ce toate acțiunile sunt finalizate.

• Funcția de mutare automată a sarcinilor pentru stările personalizate ale sarcinilor recunoaște facturile, propunerile, organizatorii, solicitările clienților, sarcinile, documentele și conversațiile cu sarcinile clienților, chiar dacă acestea sunt legate manual de o stare personalizată a sarcinii într-un set de automatizare. Dacă există elemente legate cu acțiuni incomplete, sarcina nu va schimba starea la Activă.

Referință: Automatizări și mutare automată

Funcția de mutare automată a sarcinilor funcționează numai cu automatizările care necesită acțiuni specifice din partea utilizatorului, fie din partea unui membru al echipei, fie din partea clientului. Dă clic pe numele unei automatizări pentru a vedea cum se utilizează.

Referință: Elemente legate manual și mutare automată

Uneori, s-ar putea să preferați să adăugați manual o factură, o ofertă sau un alt element existent la o comandă, în loc să folosiți automatizările pentru a-l crea. Anumite elemente (de exemplu, documentele) pot fi asociate doar manual. Elementele asociate manual declanșează automatizările în același mod. Faceți clic pe numele unui element pentru a vedea cum se utilizează.

Referință: Exemple de automatizare a sarcinilor

Share

Link copiat