Locuri de muncă (avansat): Automove

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Funcția Automove Jobs simplifică fluxul de lucru, făcând ca lucrările să se deplaseze singure de la o etapă la alta în cadrul unui pipeline. Utilizați această caracteristică cu automatizări, elemente legate sau ambele. Creați o dependență pentru a permite ca lucrările să treacă automat înainte de fiecare dată când toate acțiunile dintr-o etapă sunt finalizate de un membru al echipei sau de un client.

Locuri de muncă Automove, explicate

Iată cum funcționează:

1. În timp ce adăugați etape și automatizări la un pipeline, activați Automove jobs în etapele în care doriți ca lucrările să avanseze automat.

2. Odată ce adăugați o lucrare la un pipeline, sunt declanșate automatizările din prima etapă.

3. Dacă opțiuneaAutomove jobs este activată pentru prima etapă, lucrarea se mută automat în a doua etapă odată ce toate acțiunile din prima etapă sunt finalizate (de exemplu, o propunere semnată, o factură plătită etc.), apoi se declanșează automatizările pentru a doua etapă - și așa mai departe.

4. Odată ce o lucrare ajunge în stadiul final și toate acțiunile sunt finalizate, o puteți arhiva.

Țineți minte:

  • Dacă mai multe automatizări sunt adăugate la o etapă care are activată opțiunea Automove jobs, lucrarea se mută automat după ce toate acțiunile sunt finalizate.
  • Funcția Automove jobs recunoaște facturile, propunerile, organizatorii, sarcinile, documentele și chat-urile, chiar dacă acestea sunt legate manual de un job în cadrul unei etape. În cazul în care există elemente legate cu acțiuni incomplete, lucrarea nu va avansa.
  • Nu puteți activa sarcinile Automove pentru ultima etapă a unei conducte.
  • Uitați-vă la contorul din partea dreaptă a casetei de sarcini pentru a afla dacă există elemente neterminate pentru o etapă curentă. Pentru o explicație detaliată, accesați aici.

Cum funcționează Automove Jobs cu automatizările

Funcția Automove jobs funcționează numai cu automatizări care necesită acțiuni specifice ale utilizatorului, fie din partea unui membru al echipei, fie din partea clientului. Consultați detaliile de mai jos și faceți clic pe numele fiecărei automatizări pentru a afla cum să o utilizați:

Automatizare Ce se întâmplă în mod automat


 Acțiune necesară Cine efectuează acțiunea Declanșează Automove
Trimiteți organizator
 Organizator trimis clientului și legat de job Trimiteți organizatorul
Client Da
Creați factura Factura trimisă clientului și legată de lucrare Salariu Client Da
Trimiteți propunerea Propunere trimisă clientului și legată de job Semnează Client Da
Creați o sarcină Sarcină creată pentru un membru al echipei și legată de post Marcați ca fiind finalizat sau anulat Membru al echipei Da
Trimiterea mesajului (în cazul în care există sarcini pentru client adăugate la șablon) Mesaj trimis către client și legat de post Verificați sarcinile clienților Client Da
Trimiterea mesajului (dacă nu există sarcini pentru client în șablon) Mesaj trimis către client și legat de post - Efectuat automat Nu
Aplicați șablonul de dosar Șablon de dosar aplicat la contul de client - Efectuat automat Nu
Aplicați eticheta pentru cont
 Etichete aplicate sau șterse - Efectuat automat Nu
Actualizarea accesului la cont Membrii echipei sunt adăugați sau revocați din cont - Efectuat automat Nu
Actualizarea atribuitului postului Membrii echipei sunt adăugați sau eliminați ca persoane cărora li se atribuie sarcini - Efectuat automat Nu
Trimiteți un e-mail
 Email-ul este trimis clientului - Efectuat automat Nu

Cum funcționează Automove Jobs cu elementele legate manual

Uneori puteți prefera să adăugați manual o factură, o propunere sau un alt element existent la o lucrare, în loc să folosiți automatizările pentru a-l crea. În plus, unele elemente (de exemplu, documente) pot fi legate doar manual. Cu toate acestea, elementele legate manual declanșează la fel de bine lucrările Automove. Consultați detaliile de mai jos și faceți clic pe numele fiecărui element pentru a vedea cum să îl angajați:

Element legat Acțiune necesară Declanșează Automove
Propunere
 Semnează Da
Document în curs de semnare
 Semnează Da
Document în așteptare de plată
 Plătiți factura pentru care este blocat documentul Da
Document în curs de aprobare
 Aprobați Da
Factura
 Salariu Da
Organizator
 Trimiteți Da
Sarcină
 Marcați ca fiind completă sau anulați Da
Fir de chat cu sarcini pentru client
 Verificați sarcinile clienților Da
Fir de chat fără sarcini pentru client -
Nu
Notă - Nu
Plata - Nu
Înregistrarea timpului - Nu
Pagina Wiki - Nu
Loc de muncă - Nu

Automove Jobs Întrebări și răspunsuri/Exemple

Ce se întâmplă atunci când se activează funcția de activare a lucrărilor de automatizare pentru o etapă care include aceste automatizări și elemente legate:
Răspuns:
Crearea facturii și actualizarea etichetelor de cont? Lucrarea se automatizează odată ce clientul plătește factura.

Actualizați etichetele contului și trimiteți e-mailuri?


Slujba nu se va automatiza.

Trimiteți propunerea și Trimiteți un mesaj?

Sarcina se automatizează odată ce clientul semnează propunerea și toate elementele de lucru ale sarcinii clientului din cadrul firului de chat sunt marcate ca fiind finalizate (dacă nu există sarcini ale clientului în șablon, semnarea propunerii este singura acțiune care declanșează automatizarea).
Trimiteți o propunere care să conțină o factură? Lucrarea se automatizează odată ce clientul semnează propunerea (cu toate acestea, dacă legați manual o factură, lucrarea se automatizează odată ce propunerea este semnată și factura este plătită).
Trimiteți organizator și un document legat în așteptarea aprobării?

Lucrarea se automatizează odată ce clientul sau membrul echipei trimite organizatorul. și aprobă documentul.

Trimiteți organizator și o propunere în așteptare legată manual?

Lucrarea se automatizează odată ce clientul sau membrul echipei trimite organizatorul. și semnează propunerea.

Un organizator în așteptare legat manual și fără automatizări? Sarcina se automatizează odată ce clientul sau membrul echipei trimite organizatorul.

O factură legată manual și fără automatizări?

Lucrarea se automatizează odată ce clientul face plata integrală.
Un document legat manual în așteptarea semnării și plății?

Lucrarea se automatizează odată ce clientul semnează documentul și face plata integrală.
A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Mai aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne Contactați-ne

Articole conexe