Locuri de muncă în domeniul transportului auto: Prezentare generală

Funcția de automovere a sarcinilor simplifică flux de lucru sarcinile să treacă de la o etapă la alta într-un pipeline sau de la starea personalizată a sarcinii la Stare activă în mod automat. Utilizați funcția împreună cu automatizări, elemente conectate sau ambele. Creați dependențe pentru a permite sarcinilor să treacă automat la etapa următoare de fiecare dată când toate acțiunile dintr-o etapă sau acțiunile din starea sarcinii sunt finalizate de un membru al echipei sau de un client.

Sfat

Descărcați Lista de verificare pentru declanșarea automove pentru a ști când funcționează automove și când nu.

Automatizarea locurilor de muncă, explicată

Automove poate însemna două lucruri diferite:

• Mutarea automată a sarcinilor de la o etapă la alta. Mută cardurile prin canalul de lucru atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite.

• Automove pentru statutele personalizate ale lucrărilor . Statutul personalizat este schimbat automat în Activ odată ce condițiile sunt îndeplinite.

Mai jos, descriem mutarea automată a sarcinilor de la o etapă la alta. Dacă doriți să aflați mai multe despre mutarea automată personalizată a stării sarcinilor, treceți la secțiunea .

1. În timp ce adăugați etape și automatizări la un pipeline , activați opțiunea „Automove jobs” (Mutare automată a sarcinilor) în etapele în care doriți ca sarcinile să avanseze automat.

   

2. Odată ce adăugați o sarcină la o conductă, sunt declanșate automatizările din prima etapă.

3. Dacă opțiunea Automove jobs (Mutare automată a sarcinilor ) este activată pentru prima etapă, sarcina trece automat la a doua etapă odată ce toate acțiunile din prima etapă sunt finalizate (de exemplu, semnarea unei propuneri, plata unei facturi etc.), apoi sunt declanșate automatizările pentru a doua etapă și așa mai departe. Entitățile conectate manual au, de asemenea, impact asupra mutării automate.

Dacă sunt adăugate mai multe automatizări la o etapă pentru care sunt activate sarcinile Automove, sarcina se mută automat după finalizarea tuturor acțiunilor.

Puteți vedea toate acțiunile în așteptare pe fișa de lucru. Aflați mai multe modalități de gestionare a acțiunilor în așteptare aici .

4. Odată ce o sarcină ajunge în etapa finală și toate acțiunile sunt finalizate, o puteți arhiva . Nu puteți activa opțiunea Mutare automată a sarcinilor pentru ultima etapă a unui flux de lucru.

Cum funcționează automove cu automatizările

Funcția de automare a sarcinilor funcționează numai cu automatizări care necesită acțiuni specifice din partea utilizatorului, fie din partea unui membru al echipei, fie din partea clientului. Consultați detaliile de mai jos și faceți clic pe numele fiecărei automatizări pentru a afla cum să o utilizați:

Cum funcționează automove cu elementele conectate manual

Uneori, este posibil să preferați să adăugați manual o factură, o ofertă sau un alt element existent la o sarcină, în loc să utilizați automatizări pentru a le crea. În plus, unele elemente (de exemplu, documentele) pot fi conectate numai manual. Cu toate acestea, elementele conectate manual declanșează automatizarea în același mod. Consultați detaliile de mai jos și faceți clic pe numele fiecărui element pentru a vedea cum îl puteți utiliza:

Cum funcționează automove pentru stările personalizate ale lucrărilor

Spre deosebire de mutarea automată a sarcinilor între etape, mutarea automată de la starea personalizată la stareaactivă a sarcinii are loc într-o singură etapă:

1. Odată ce statusul sarcinii este schimbat într-unul personalizat, sarcina rămâne în aceeași etapă, iar declanșatoarele automove pentru o etapă nu o afectează.

2. Atunci când sunt îndeplinite condițiile configurate în cadrul statutului personalizat, sarcina trece automat la statutul Activ. După aceasta, se deplasează prin pipeline urmând regulile generale.

De exemplu, o starede informații lipsă personalizată a fost atribuită sarcinii, cu automatizarea configurată pentru a recupera informațiile prin intermediul cererii clientului . Până când clienții furnizează informații, fișa de sarcină va fi afișată cu starea Informații lipsă. Când clienții furnizează răspunsuri prin intermediul cererilor clientului, starea se va schimba automat în Activă.

Țineți minte:

• Dacă mai multe automatizări sunt adăugate la un statut personalizat al lucrării, statutul lucrării va fi schimbat automat în Activ odată ce toate acțiunile sunt finalizate.

• Funcția de mutare automată a sarcinilor pentru stările personalizate ale sarcinilor recunoaște facturile, propunerile, organizatorii, solicitările clienților, sarcinile, documentele și conversațiile cu sarcinile clienților, chiar dacă acestea sunt legate manual de o stare personalizată a sarcinii într-un set de automatizare. Dacă există elemente legate cu acțiuni incomplete, sarcina nu va schimba starea la Activă.

Exemple de automove pentru locuri de muncă

Share

Link copiat