Locuri de muncă (avansate): Automove

Caracteristica Automove jobs vă simplifică fluxul de lucru, făcând ca joburile să treacă de la o etapă la alta într-o conductă sau de la statutul de job personalizat la Activ pe cont propriu. Utilizați funcția cu automatizări, elemente legate sau ambele. Creați dependențe pentru a permite joburilor să sară automat înainte de fiecare dată când toate acțiunile din cadrul unei etape sau acțiunile din starea jobului sunt finalizate de un membru al echipei sau de un client.

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Sfat! Descărcați lista de verificare a declanșatoarelor Automove pentru a ști când funcționează Automove și când nu.

Locuri de muncă Automove, explicate

Automove poate însemna două lucruri diferite:

Mutarea automată a locurilor de muncă de la o etapă la alta.
Automove pentru statusuri personalizate ale sarcinilor.

Automove deplasează cardurile prin pipeline atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite. Starea sarcinilor personalizate se realizează într-o singură etapă, iar starea este actualizată la Activ odată ce condițiile sunt îndeplinite.

Mai jos, descriem sarcinile automove de la etapă la etapă. Dacă doriți să aflați mai multe despre stadiul lucrărilor personalizate automove, treceți la secțiunea.

1. În timp ce adăugați etape și automatizări la o conductă, activați Automove jobs în etapele în care doriți ca lucrările să avanseze automat.

2. Odată ce adăugați o lucrare la un pipeline, sunt declanșate automatizările din prima etapă.

3. Dacă opțiuneaAutomove jobs este activată pentru prima etapă, lucrarea se mută automat în a doua etapă odată ce toate acțiunile din prima etapă sunt finalizate (de exemplu, o propunere semnată, o factură plătită etc.), apoi se declanșează automatizările pentru a doua etapă - și așa mai departe.

4. Odată ce o lucrare ajunge în stadiul final și toate acțiunile sunt finalizate, o puteți arhiva.

Țineți minte:

Dacă mai multe automatizări sunt adăugate la o etapă care are activată opțiunea Automove jobs, lucrarea se mută automat după ce toate acțiunile sunt finalizate.
Funcția Automove jobs recunoaște facturile, propunerile, organizatorii, cererile clienților, sarcinile, documentele și chat-urile, chiar dacă acestea sunt legate manual de o sarcină în cadrul unei etape. Dacă există elemente legate cu acțiuni incomplete, lucrarea nu va merge mai departe.
Nu puteți activa sarcinile Automove pentru ultima etapă a unei conducte.
Uitați-vă la contorul din partea dreaptă a casetei de sarcini pentru a afla dacă există elemente neterminate pentru o etapă curentă. Pentru o explicație detaliată, accesați aici.

Cum funcționează locurile de muncă Automove cu automatizările

Funcția Automove jobs funcționează numai cu automatizări care necesită acțiuni specifice ale utilizatorului, fie din partea unui membru al echipei, fie din partea clientului. Consultați detaliile de mai jos și faceți clic pe numele fiecărei automatizări pentru a afla cum să o utilizați:

Automatizare	Ce se întâmplă în mod automat	Acțiune necesară	Cine efectuează acțiunea	Declanșează Automove
Trimiteți organizator	Organizator trimis clientului și legat de job	Trimiteți organizatorul	Client	Da
Trimiteți cererea clientului	Cererea clientului trimisă clientului și legată de sarcină	Trimiteți cererea clientului	Client	Da
Creați factura	Factura trimisă clientului și legată de lucrare	Plătiți suma integrală	Client	Da
Trimiteți propunerea (dacă nu există facturi unice legate)	Propunere trimisă clientului și legată de job	Semnează	Client	Da
Trimiteți propunerea (dacă sunt legate facturi unice)	Propunere trimisă clientului și legată de proiect împreună cu factura	Semnați și plătiți suma totală	Client	Da
Creați o sarcină	Sarcină creată pentru un membru al echipei și legată de post	Marcați ca fiind finalizat sau anulat	Membru al echipei	Da
Trimiterea mesajului (în cazul în care există sarcini pentru client adăugate la șablon)	Mesaj trimis către client și legat de post	Verificați sarcinile clienților	Client	Da
Trimiterea mesajului (dacă nu există sarcini pentru client în șablon)	Mesaj trimis către client și legat de post	-	Efectuat automat	Nu
Aplicați șablonul de dosar	Șablon de dosar aplicat la contul de client	-	Efectuat automat	Nu
Aplicați eticheta pentru cont	Etichete aplicate sau șterse	-	Efectuat automat	Nu
Actualizarea accesului la cont	Membrii echipei sunt adăugați sau revocați din cont	-	Efectuat automat	Nu
Actualizarea atribuitului postului	Membrii echipei sunt adăugați sau eliminați ca persoane cărora li se atribuie sarcini	-	Efectuat automat	Nu
Trimiteți un e-mail	Email-ul este trimis clientului	-	Efectuat automat	Nu

Cum funcționează lucrările Automove cu elemente legate manual

Uneori puteți prefera să adăugați manual o factură, o propunere sau un alt element existent la o lucrare, în loc să folosiți automatizările pentru a-l crea. În plus, unele elemente (de exemplu, documente) pot fi legate doar manual. Cu toate acestea, elementele legate manual declanșează la fel de bine lucrările Automove. Consultați detaliile de mai jos și faceți clic pe numele fiecărui element pentru a vedea cum să îl angajați:

Element legat	Acțiune necesară	Declanșează Automove
Propunere (dacă nu există facturi unice în interior)	Semnează	Da
Propunere (dacă există facturi unice în interior)	Semnați și plătiți factura	Da
Document în curs de semnare	Semnează	Da
Document în așteptare de plată	Plătiți factura pentru care este blocat documentul	Da
Document în curs de aprobare	Aprobați	Da
Factura	Plătiți suma integrală	Da
Organizator	Trimiteți	Da
Cererea clientului	Trimiteți	Da
Sarcină	Marcați ca fiind completă sau anulați	Da
Fir de chat cu sarcini pentru client	Verificați sarcinile clienților	Da
Fir de chat fără sarcini pentru client	-	Nu
Notă	-	Nu
Plata	-	Nu
Înregistrarea timpului	-	Nu
Pagina Wiki	-	Nu
Loc de muncă	-	Nu
SMS	-	Nu
Cererea clientului	Trimiteți cererea sau schimbați statutul acesteia în Completat	Da

Cum funcționează Automove jobs pentru statusurile personalizate ale joburilor

Spre deosebire de Automove joburi între etape, Automove de la personalizat la activ are loc într-o singură etapă: atunci când sunt îndeplinite condițiile configurate, jobul devine activ, iar apoi poate fi mutat în etapa următoare.

De exemplu, a fost atribuit postului un statut personalizat de informații lipsă, automatizarea fiind configurată pentru a prelua informațiile prin solicitarea clientului. Până când clienții furnizează informații, fișa postului va fi afișată cu statutul " informații lipsă". Atunci când clienții furnizează răspunsuri prin intermediul cererilor clienților, statutul se va schimba automat în Activ.