Notificare de încărcare finalizată de client

În mod implicit, membrii echipei care au acces la un cont primesc notificări de fiecare dată când clientul încarcă un document nou. 

Este posibil să nu doriți să primiți o notificare de fiecare dată când clientul încarcă un document, ci doar una după ce a încărcat totul. Puteți modifica setările astfel încât clientul să vă poată anunța cu ușurință când a terminat de încărcat. Aici, vă prezentăm cele două modalități diferite de a face acest lucru. 

Notă

Toate modificările aduse acestei setări vor fi reflectate în pagina Flux de activități.

Adăugați butonul Încărcare finalizată pe portalul clientului

Pentru a crea un buton „Încărcare finalizată” pe portalul clientului și a vă asigura că sunteți notificat doar după ce clientul încarcă toate fișierele solicitate:

1. Accesați Setări , apoi deschideți fila Setări firmă . În caseta Setări portal client , activați butonul „Încărcare finalizată” din interfață .

This enables a Done uploading button on the client portal Home and Documents page.

Se aplică, de asemenea, aplicației TaxDome Client Portal. 

2. Activează notificările pentru Încărcarea finalizată în Setări .

3. Send a message to the client asking them to click the button once they’ve uploaded all requested documents.

4. When the client clicks Done uploading, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+ about all documents being uploaded.

   

Adăugați caseta de selectare Încărcare finalizată în fereastra de încărcare a clientului

Toggle on “Done uploading” checkbox in document upload menu so clients can select a checkbox in the upload window to notify you when they are uploading their last requested document: 

1. Accesați Setări , apoi deschideți fila Setări firmă . În caseta Setări portal client , bifați caseta de selectare „Încărcare finalizată” din meniul de încărcare a documentelor .

This enables the “Check this box if this upload includes all or remaining requested documents. We’ll start work shortly.” checkbox in the client’s document uploading window.

Acest lucru este valabil și pentru aplicația TaxDome Client Portal.

2. Turn notifications on for Done uploading in Settings.

3. Send a message to your client asking them to select this checkbox when all your requested documents are uploaded.

4. Când clientul selectează această casetă de selectare la încărcare, toți membrii echipei cu acces la cont primesc o notificare în Inbox+ .

Share

Link copiat