Notificare de încărcare finalizată de client

În mod implicit, membrii echipei care au acces la un cont primesc notificări de fiecare dată când clientul încarcă un document nou. 

Este posibil să nu doriți să primiți o notificare de fiecare dată când clientul încarcă un document, ci doar una după ce a încărcat totul. Puteți modifica setările astfel încât clientul să vă poată anunța cu ușurință când a terminat de încărcat. Aici, vă prezentăm cele două modalități diferite de a face acest lucru. 

Notă

Toate modificările aduse acestei setări vor fi reflectate în pagina Flux de activități.

Adăugați butonul Încărcare finalizată pe portalul clientului

Pentru a crea un buton „Încărcare finalizată” pe portalul clientului și a vă asigura că sunteți notificat doar după ce clientul încarcă toate fișierele solicitate:

1. Accesați Setări , apoi deschideți fila Setări firmă . În caseta Setări portal client , activați butonul „Încărcare finalizată” din interfață .

Aceasta activează butonul Încărcare finalizată pe paginaAcasă și Documente a portalului clientului.

Se aplică, de asemenea, aplicației TaxDome Client Portal. 

2. Activează notificările pentru Încărcarea finalizată în Setări .

3. Trimiteți un mesaj clientului , rugându-l să facă clic pe buton după ce a încărcat toate documentele solicitate.

4. Când clientul face clic pe Încărcare finalizată, toți membrii echipei care au acces la cont primesc o notificare în Inbox+ despre toate documentele încărcate.

   

Adăugați caseta de selectare Încărcare finalizată în fereastra de încărcare a clientului

Bifațicaseta „Încărcare finalizată” din meniul de încărcare a documentelor, astfel încât clienții să poată selecta o casetă în fereastra de încărcare pentru a vă notifica când încărcă ultimul document solicitat: 

1. Accesați Setări , apoi deschideți fila Setări firmă . În caseta Setări portal client , bifați caseta de selectare „Încărcare finalizată” din meniul de încărcare a documentelor .

Aceasta activează caseta de selectare„Bifați această casetă dacă această încărcare include toate documentele solicitate sau documentele rămase. Vom începe lucrul în scurt timp.” din fereastra de încărcare a documentelor clientului.

Acest lucru este valabil și pentru aplicația TaxDome Client Portal.

2. Activează notificările pentru„Încărcare finalizată” în Setări.

3. Trimiteți un mesaj clientului dvs. solicitându-i să bifeze această casetă de selectare după ce toate documentele solicitate au fost încărcate.

4. Când clientul selectează această casetă de selectare la încărcare, toți membrii echipei cu acces la cont primesc o notificare în Inbox+ .

Share

Link copiat