Documente (de bază): Notificare de încărcare finalizată a clientului

În mod implicit, membrii echipei care au acces la un cont primesc notificări de fiecare dată când clientul încarcă un document nou. 

Este posibil să nu doriți să primiți o notificare de fiecare dată când clientul încarcă un document, ci mai degrabă să primiți o singură notificare după ce a încărcat totul. Puteți modifica setările astfel încât clientul să vă anunțe cu ușurință când a terminat de încărcat. Aici, vă prezentăm cele două moduri diferite de a face acest lucru. 

Acoperit aici: 

• Adăugați un buton de încărcare finalizată pe portalul clienților
• Adăugați o casetă de selectare a încărcării finalizate în fereastra de încărcare a clientului

Adăugați un buton "Încărcare finalizată" pe portalul clienților 

Pentru a crea un buton " Încărcare finalizată" pe portalul clientului și a vă asigura că sunteți notificat numai după ce clientul a încărcat toate fișierele solicitate:

1. Mergeți la Settings ( Setări), apoi deschideți fila Firm Settings (Setări firmă ). 2. În caseta Client Portal Settings (Setări portal clienți ), activați butonul "Done uploading" (Încărcare finalizată) din interfață.

Se aplică, de asemenea, aplicației TaxDome Client Portal. 

2. Activați notificările pentru Încărcare finalizată în Setări.

3. Trimiteți un mesaj clientului, cerându-i să facă clic pe buton după ce a încărcat toate documentele solicitate.

4. Când clientul face clic pe Done Uploading, toți membrii echipei care au acces la cont primesc o notificare în contul lor de Inbox+ legătură cu toate documentele care au fost încărcate.

Adăugați o casetă de verificare "Încărcare finalizată" în fereastra de încărcare a clientului

Activați caseta de selec tare " Done Uploading" (Încărcare finalizată) în meniul de încărcare a documentelor , astfel încât clienții să poată selecta o casetă de selectare în fereastra de încărcare pentru a vă anunța când încarcă ultimul document solicitat: 

1. Mergeți la Settings (Setări), apoi deschideți fila Firm Settings (Setări firmă ). 2. În caseta Client Portal Settings (Setări portal clienți ), activați caseta de selectare "Done uploading" (Încărcare finalizată) din meniul de încărcare a documentelor.

Aceasta activează caseta de selectare Am terminat complet încărcarea în fereastra de încărcare a documentelor clientului.

3. Trimiteți un mesaj clientului dvs. cerându-i să selecteze această casetă de selectare atunci când toate documentele solicitate sunt încărcate.

4. Când clientul selectează această casetă de selectare atunci când încarcă, toți membrii echipei care au acces la cont primesc o notificare în contul lor Inbox+.