Organizatori (de bază): Trimitere, anulare, modificare
Organizatorii noștri vă permit să creați chestionare și formulare personalizate pentru a obține toate informațiile esențiale de care aveți nevoie de la clienții dumneavoastră. Aici, acoperim tot ceea ce trebuie să știți despre organizatoarele noastre.
- Să știi când un organizator este pregătit
- Modificarea răspunsurilor într-un organizator
- Prezentarea organizatorilor pentru clienți
- Organizatori care nu se mai prezintă
- Vizualizarea organizatorilor în așteptare
Știind când un organizator este pregătit
Once a client completes an organizer and clicks Submit, you receive a notification by email and in your Inbox+. Click on the organizer’s name or on the Go to... link to view it.
În mod implicit, nu veți primi o notificare de fiecare dată când un client încarcă un document într-un organizator. Dacă doriți să știți când se întâmplă acest lucru, activațiNotificare privind încărcarea documentelor în setările șablonului organizatorului.
Modificați-vă preferințele de notificare ori de câte ori aveți nevoie.
Modificarea răspunsurilor într-un organizator
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Pentru a completa sau edita un organizator pentru un client:
1. Faceți clic pe cele trei puncte fie în dreapta organizatorului din listă, fie în interiorul unui organizator, apoi selectați Change answers (Modificare răspunsuri).
Rețineți că:
- Fiecare modificare pe care o aduceți unui organizator este înregistrată în pista de audit.
- Organizatorii pot fi modificați de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru a edita răspunsurile organizatorilor.
2. Veți vedea organizatorul așa cum îl vede clientul dumneavoastră. Efectuați modificări după cum este necesar:
- Mergeți lasecțiune: Selectați o etapă a organizatorului din meniul derulant pentru a trece la. Cele cu marcaj verde sunt finalizate. Contorul din dreapta numelui unei etape arată numărul de întrebări finalizate din total.
- Bloc de întrebări: Completați răspunsul, încărcați documente și multe altele, în funcție de tipul de întrebare. Linia verde din partea de sus se umple odată cu progresul dumneavoastră.
- Comparațirăspunsurile: Vedeți organizatorii anteriori în comparație cu cel actual. Pentru detalii, mergeți la subsecțiunea de mai jos.
- Documentele atașate: Deschideți bara laterală cu documentele încărcate în organizator.
- Trei puncte: Deschideți meniul cu opțiunea Print organizer.
- X: Faceți clic pentru a închide organizatorul și a merge la lista de organizatori.
- Următorul: Treceți la următoarea etapă a organizatorului.
- Trimiteți: Mută o lucrare cu un organizator finalizat în următoarea etapă de procesare. Veți vedea solicitarea de a răspunde la toate întrebările obligatorii (dacă există).
Toate modificările sunt salvate automat. Puteți să închideți organizatorul și să reluați răspunsurile la întrebări mai târziu sau de pe un alt computer, fără a pierde nimic.
Compararea răspunsurilor
Puteți compara organizatorul curent cu organizatoarele anterioare și puteți copia răspunsuri sau descărca fișiere din acestea. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe linkul Comparați răspunsurile din dreapta sus și selectați orice organizator anterior din lista derulantă cu numele organizatorilor.
Veți vedea organizatorul curent în stânga și organizatorul anterior în dreapta. Acolo puteți:
- Faceți clic pe orice secțiune pentru a o vizualiza.
- Copiați un răspuns făcând clic pe butonul din dreapta acestuia.
- Descărcați și previzualizați fișierele făcând clic pe butoanele din dreapta numelui fișierului.
Faceți clic pe X în dreapta sau pe linkul Comparați răspunsurile pentru a închide vizualizarea comparației.
Trimiterea organizatorilor pentru clienți
Există mai multe modalități de a trimite un organizator, fie că este complet sau nu:
- Selectați Submit organizer (Trimiteți organizatorul) pentru a muta o lucrare cu un organizator legat în etapa următoare.
- Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui organizatorului din listă sau atunci când examinați răspunsurile din interiorul unui organizator, apoi selectați Submit (Trimitere).
Organizatorii care nu se mai prezintă
Este posibil să fie nevoie să anulați un organizator: De exemplu, aveți nevoie de informații suplimentare de la un client sau l-ați trimis din greșeală.
Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui organizatorului din listă sau atunci când examinați răspunsurile din interiorul unui organizator, apoi selectați Unsubmit (Anulare). În slide-out, introduceți motivul pentru neprezentare ca un comentariu suplimentar pentru client (opțional), apoi faceți clic pe Unsubmit Organizer.
Odată ce organizatorul a fost dezangajat, statutul acestuia se schimbă în " Înașteptare " și se trimite clientului un e-mail în acest sens. Dacă ați adăugat un comentariu, acesta este afișat în notificare.
Văzând organizatorii în așteptare
Dacă doriți să vedeți toți organizatorii în așteptare, faceți clic pe Clienți în bara laterală din stânga pentru a ajunge la pagina Conturi .
Notă! Această coloană va fi disponibilă numai dacă ați activat Organizatori în așteptare în bara laterală de personalizare a listei de conturi.
Pentru a filtra lista de conturi pentru a afișa numai clienții cu organizatori în așteptare, urmați acești pași:
1. Mergeți la Clienți, apoi faceți clic pe Filtru.
2. Selectați Organizatori în meniul derulant și bifați Pending (În așteptare).
3. Opțional, creați un filtru predefinit pentru a vizualiza clienții care au doar organizatori activi în așteptare, selectând Pending + Active + All în filtrul avansat.
Notă: Dacă arhivați un organizator în așteptare, clientul va fi afișat atunci când se aplică filtrul În așteptare, dar organizatorul nu va apărea în coloana Organizatori în așteptare.