Organizatori (de bază): Lucrați cu răspunsuri
Odată ce clientul dvs. trimite organizatorul, este rândul dvs. să lucrați la el. Aici, vom acoperi toate opțiunile care vă pot simplifica munca cu răspunsurile.
Vezi răspunsurile clienților
Faceți clic pe numele organizatorului din listă pentru a vizualiza informațiile furnizate de clientul dvs. Răspunsurile clientului sunt afișate pe o singură pagină:
a. Întrebări: Fila care afișează întrebările și răspunsurile organizatorului.
b. Documente: Fila care conține toate documentele încărcate prin intermediul organizatorului.
c. Afișarea întrebărilor ascunse: Dacă este activată, vor fi afișate întrebările fără răspuns care sunt ascunse datorită logicii condiționale.
d. Afișarea întrebărilor fără răspuns: Dacă este activată, vor fi afișate toate întrebările vizibile care au rămas fără răspuns din partea clientului.
e. Afișează răspunsurile în curs de revizuire: Dacă este activată, afișează doar răspunsurile în curs de revizuire și ascunde toate răspunsurile clientului marcate ca fiind revizuite.
f. Contor: Numărul de întrebări totale/ fără răspuns din secțiune. Rețineți că numai blocurile de întrebări sunt numărate; blocurile de text nu sunt numărate.
g. CRM: Arată dacă răspunsurile la anumite întrebări sunt setate pentru sincronizare cu câmpurile personalizate din modelul utilizat. După ce le sincronizați cu câmpurile personalizate, coloana va fi ștearsă.
h. Revizuit: Caseta de selectare vă permite să marcați anumite răspunsuri ca fiind revizuite, împiedicând editarea ulterioară.
Țineți minte:
- Atunci când reîncărcați organizatorul, comutatoarele se dezactivează din nou.
- Dacă doriți să imprimați întrebările ascunse, fără răspuns și răspunsurile în curs de revizuire, trebuie să activați comutatoarele Afișare întrebări ascunse și Afișare întrebări fără răspuns și să dezactivați comutatorul Afișare răspunsuri în curs de revizuire.
Comparați răspunsurile
Puteți compara organizatorul curent cu organizatoarele anterioare bazate pe același model. Apoi, puteți copia răspunsuri sau descărca fișiere din acestea.
Pentru a face acest lucru:
1. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă numele organizatorului din listă sau din partea dreaptă sus atunci când vizualizați organizatorul. Apoi, selectați Schimbare răspunsuri.
2. Faceți clic pe Compare answers (Comparare răspunsuri ) în partea dreaptă sus și selectați orice organizator anterior din lista derulantă cu numele organizatorilor.
Veți vedea organizatorul curent în stânga și organizatorul anterior în dreapta. Acolo puteți:
- Faceți clic pe orice secțiune pentru a o vizualiza.
- Copiați un răspuns făcând clic pe butonul din dreapta acestuia.
- Descărcați și previzualizați fișierele făcând clic pe butoanele din dreapta numelui fișierului.
Faceți clic pe X în dreapta sau pe linkul Compare answers pentru a închide vizualizarea comparativă.
Modificați răspunsurile
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Dacă organizatorul a fost deja trimis, dar nu sunt furnizate toate răspunsurile sau există greșeli, îl puteți completa sau edita pentru un client:
1. Faceți clic pe cele trei puncte fie în dreapta organizatorului din listă, fie în interiorul unui organizator, apoi selectați Change answers (Modificare răspunsuri).
Rețineți că:
- Fiecare modificare pe care o aduceți unui organizator este înregistrată în pista de audit.
- Organizatorii pot fi modificați de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru a edita răspunsurile organizatorilor.
2. Veți vedea organizatorul așa cum îl vede clientul dumneavoastră. Efectuați modificări după cum este necesar:
a. Mergeți lasecțiune: Selectați o etapă a organizatorului din lista derulantă la care să treceți. Cele cu semnul de bifare verde sunt finalizate. Contorul din dreapta numelui unui pas arată numărul de întrebări completate din total.
b.Bloc de întrebări: Completați răspunsul, încărcați documente și multe altele, în funcție de tipul întrebării. Linia verde din partea de sus se umple odată cu progresul dvs.
c. Precompletare: Dacă unul sau mai mulți organizatori bazați pe acest șablon au fost deja trimiși, faceți clic pe Pre-fill pentru a completa automat câmpurile în care ați Precompletare activat.
Comparațirăspunsurile: Vedeți organizatorii anteriori în comparație cu cel actual. Pentru detalii, mergeți la subsecțiunea de mai jos.
d. Documente atașate: Deschideți bara laterală cu documentele încărcate în organizator.
e. Trei puncte: Deschideți meniul cu opțiunea Print organizer.
f. X: Faceți clic pentru a închide organizatorul și pentru a merge la lista de organizatori.
g. Următorul: Treceți la următoarea secțiune a organizatorului.
h. Trimite: Schimbă starea organizatorului în Submitted. Veți vedea solicitarea de a răspunde la toate întrebările obligatorii (dacă există).
Toate modificările sunt salvate automat. Puteți să închideți organizatorul și să reluați răspunsurile la întrebări mai târziu sau de pe un alt computer, fără a pierde nimic.
Împiedicați clienții să schimbe răspunsurile
Uneori doriți să vă asigurați că răspunsurile din organizator nu sunt modificate. Există două modalități de a împiedica clientul dvs. să facă modificări în organizator:
Organizatori de sigilii
Dacă doriți ca un client să nu mai facă modificări la întregul organizator, sigilați-l. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui organizatorului din listă, apoi selectațiSigilare. Sau, pentru a sigila mai multe sau toate organizatoarele, selectați casetele de selectare ale acestora din lista organizatoarelor și apoi faceți clic pe Sigilare în partea dreaptă sus.
Pentru a seta un organizator să fie sigilat automat după ce clientul l-a trimis, faceți clic pe butonul Setări și activați opțiunea Sigilare automată după trimiterea atunci când creați sau editați șablonul de organizator.
Notă :Sigiliul automat după trimitere funcționează chiar dacă trimiteți organizatori în numele unui client. Pentru mai multe detalii, accesați aici.
În mod implicit, organizatorii trimiși clienților nu sunt sigilați. Când le sigilați, veți vedea o etichetă pe care scrie Sigilat. Clienții nu vor vedea organizatoarele sigilate în lista de așteptare pentru acțiune.
Dacă doriți ca un client să aibă din nou acces la organizator, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta extremă a numelui său și selectațiUnseal (Desigilare).
Revizuiți răspunsurile
O altă modalitate de a împiedica clientul să facă modificări la anumite răspunsuri din organizator este de a marca aceste răspunsuri ca fiind revizuite. Pentru a face acest lucru, deschideți organizatorul și bifați caseta din dreapta întrebării.
Atunci când o întrebare (și răspunsul la aceasta) este marcată ca revizuită, aceasta nu mai este disponibilă pentru a fi editată de client. După ce debifați răspunsul, întrebarea devine disponibilă din nou.
Pentru a vizualiza istoricul recenziilor, faceți clic pe trei puncte în lista organizatorului sau în partea dreaptă sus a organizatorului și selectați Istoric recenzii.
