Work with answers in organizers

După ce clientul trimite organizatorul, este rândul tău să lucrezi la el. Aici, acoperim toate opțiunile care îți pot simplifica munca cu răspunsuri. 

Vezi răspunsurile clienților

Faceți clic pe numele organizatorului din listă pentru a vizualiza informațiile furnizate de clientul dvs. Răspunsurile clientului sunt afișate pe o singură pagină:

a. Întrebări : Fila care afișează întrebările și răspunsurile organizatorului.

b. Documente : Fila care conține toate documentele încărcate prin intermediul organizatorului.

c. Show hidden questions: If toggled on, the unanswered questions that are hidden due to conditional logic will be displayed.

d. Afișați întrebările fără răspuns : Dacă este activată, vor fi afișate toate întrebările vizibile care au fost lăsate fără răspuns de client.

e.  Show answers pending review: If toggled on, shows answers pending review only and hides all the client’s answers marked as reviewed .

f. Contor : Numărul total/fără răspunsuri de întrebări din secțiune. Rețineți că sunt numărate doar blocurile de întrebări; blocurile de text nu.

g. CRM: Shows whether answers to particular questions are set to sync with custom fields in the template used. After you sync them with custom fields, the column will be cleared.

h. Reviewed: The checkbox allows you to mark particular answers as reviewed , preventing further edits. 

Țineți minte:

• Atunci când reîncărcați organizatorul, comutatoarele se dezactivează din nou.
• If you want to print hidden, unanswered questions and answers pending review, you should enable the Show hidden questions and the Show unaswered questions toggles and disable the Show answers pending review toggle.

Comparați răspunsurile

Puteți compara organizatorul actual cu organizatorii anteriori pe baza aceluiași șablon. Apoi, puteți copia răspunsuri sau descărca fișiere de la aceștia. Pentru a face acest lucru:

1. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă numele organizatorului din listă sau în partea dreaptă sus când vizualizați organizatorul. Apoi, selectați Schimbați răspunsurile .

2. Faceți clic pe Compară răspunsurile în dreapta sus și selectați orice organizator anterior din meniul derulant cu numele organizatorilor.

Veți vedea organizatorul curent în stânga și organizatorul anterior în dreapta. Acolo puteți:

• Faceți clic pe orice secțiune pentru a o vizualiza.

• Copiați un răspuns făcând clic pe butonul din dreapta acestuia.

• Descărcați și previzualizați fișierele făcând clic pe butoanele din dreapta numelui fișierului.

  Faceți clic pe X în dreapta sau pe linkul Comparați răspunsurile pentru a închide vizualizarea de comparație.

  

Modificați răspunsurile

Dacă organizatorul a fost deja trimis, dar nu sunt furnizate toate răspunsurile sau există greșeli, îl puteți completa sau edita pentru un client:

1. Faceți clic pe cele trei puncte fie în dreapta organizatorului din listă, fie în interiorul unui organizator, apoi selectați Schimbați răspunsurile .

Rețineți că:

• Every change you make to an organizer is recorded in the audit trail .

• Organizers can be changed by a firm owner, admin or any team member with access rights to edit organizer answers .

2. Vei vedea organizatorul așa cum îl vede clientul tău. Fă modificările necesare:

   

   a. Accesați secțiunea : Selectați un pas din organizator din meniul derulant la care doriți să vă deplasați. Cei cu bifa verde sunt completați. Contorul din dreapta numelui unui pas arată numărul de întrebări completate din total.

   b. Question block: Fill in the answer, upload docs and more, according to the question type . The green line on the top fills up along with your progress.

   c. Pre-fill: If one or more organizers based on this template have already been submitted, click Pre-fill to automatically fill in the fields where you have Pre-fill enabled. 

   Compare answers: See the previous organizers in comparison with the current one. For details, go to the subsection below .

   d. Documente atașate: Deschideți bara laterală cu documentele încărcate în organizator.

   e. Trei puncte: Deschideți meniul cu opțiunea Print organizer.

   f. X: Faceți clic pentru a închide organizatorul și pentru a merge la lista de organizatori.

   g. Următorul: Treceți la următoarea secțiune a organizatorului.

   h. Trimite: Schimbă starea organizatorului în Submitted. Veți vedea solicitarea de a răspunde la toate întrebările obligatorii (dacă există).

   Toate modificările sunt salvate automat. Puteți să închideți organizatorul și să reluați răspunsurile la întrebări mai târziu sau de pe un alt computer, fără a pierde nimic.

Împiedicați clienții să schimbe răspunsurile

Uneori doriți să vă asigurați că răspunsurile din organizator nu sunt modificate. Există două modalități de a împiedica clientul dvs. să facă modificări în organizator:

• Organizatori de sigilii

• Revizuiți răspunsurile

Organizatori de sigilii

Dacă doriți ca un client să oprească modificările aduse întregului organizator, sigilați-l. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui organizatorului în listă, apoi selectați Sigilați . Sau, pentru a sigila mai mulți sau toți organizatorii, bifați casetele de selectare ale acestora din lista de organizatori, apoi faceți clic pe Sigilați în partea dreaptă sus.

To set an organizer to seal automatically after the client has submitted it, click the Settings button and toggle on Automatically seal after the submission when you create or edit the organizer template .

Notă

Sigilarea automată după trimitere funcționează chiar dacă trimiteți organizatori în numele unui client. Pentru mai multe detalii, accesați acest link.

By default, organizers sent to clients are unsealed. When you seal them, you’ll see a tag that says Sealed. Clients won`t see sealed organizers in the waiting for action list .

Dacă doriți ca un client să aibă din nou acces la organizator, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui său și selectați Desigilare .

Revizuiți răspunsurile

O altă modalitate de a împiedica clientul să facă modificări la anumite răspunsuri din organizator este de a marca aceste răspunsuri ca fiind revizuite. Pentru a face acest lucru, deschideți organizatorul și bifați caseta din dreapta întrebării.

You can also use the Review section checkbox to mark an entire section and all its answers as reviewed at once. Unchecking it clears all reviewed marks in the section, while hidden or unseen questions stay unchecked to prevent accidental marking.

When a question (and the answer to it) is marked as reviewed, it is no longer available for the client to edit. Once you uncheck the answer, the question becomes available again.  To view the history of reviews, click three dots in the organizer list or at the top right of the organizer and select Review history.

Share

Link copiat