Lucrați cu răspunsurile din organizatori

După ce clientul trimite organizatorul, este rândul tău să lucrezi la el. Aici, acoperim toate opțiunile care îți pot simplifica munca cu răspunsuri. 

Vezi răspunsurile clienților

Faceți clic pe numele organizatorului din listă pentru a vizualiza informațiile furnizate de clientul dvs. Răspunsurile clientului sunt afișate pe o singură pagină:

a. Întrebări : Fila care afișează întrebările și răspunsurile organizatorului.

b. Documente : Fila care conține toate documentele încărcate prin intermediul organizatorului.

c. Afișează întrebările ascunse: dacă această opțiune este activată, vor fi afișate întrebările fără răspuns care sunt ascunse din cauza logicii condiționale .

d. Afișați întrebările fără răspuns : Dacă este activată, vor fi afișate toate întrebările vizibile care au fost lăsate fără răspuns de client.

e. Afișează răspunsurile în așteptare pentru revizuire: dacă este activată, afișează numai răspunsurile în așteptare pentru revizuire și ascunde toate răspunsurile clientului marcate ca revizuite .

f. Contor : Numărul total/fără răspunsuri de întrebări din secțiune. Rețineți că sunt numărate doar blocurile de întrebări; blocurile de text nu.

g. CRM: Afișează dacă răspunsurile la anumite întrebări sunt setate să se sincronizeze cu câmpurile personalizate din șablonul utilizat. După ce le sincronizați cu câmpurile personalizate, coloana va fi ștersă.

h. Revizuit: Caseta de selectare vă permite să marcați anumite răspunsuri ca fiind revizuite , împiedicând modificări ulterioare. 

Țineți minte:

• Atunci când reîncărcați organizatorul, comutatoarele se dezactivează din nou.
• Dacă doriți să imprimați întrebările ascunse , fără răspuns și răspunsurile în așteptare pentru revizuire, trebuie să activați comutatoarele Afișare întrebări ascunse și Afișare întrebări fără răspuns și să dezactivați comutatorul Afișare răspunsuri în așteptare pentru revizuire.

Comparați răspunsurile

Puteți compara organizatorul actual cu organizatorii anteriori pe baza aceluiași șablon. Apoi, puteți copia răspunsuri sau descărca fișiere de la aceștia. Pentru a face acest lucru:

1. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă numele organizatorului din listă sau în partea dreaptă sus când vizualizați organizatorul. Apoi, selectați Schimbați răspunsurile .

2. Faceți clic pe Compară răspunsurile în dreapta sus și selectați orice organizator anterior din meniul derulant cu numele organizatorilor.

Veți vedea organizatorul curent în stânga și organizatorul anterior în dreapta. Acolo puteți:

• Faceți clic pe orice secțiune pentru a o vizualiza.

• Copiați un răspuns făcând clic pe butonul din dreapta acestuia.

• Descărcați și previzualizați fișierele făcând clic pe butoanele din dreapta numelui fișierului.

  Faceți clic pe X în dreapta sau pe linkul Comparați răspunsurile pentru a închide vizualizarea de comparație.

  

Modificați răspunsurile

Dacă organizatorul a fost deja trimis, dar nu sunt furnizate toate răspunsurile sau există greșeli, îl puteți completa sau edita pentru un client:

1. Faceți clic pe cele trei puncte fie în dreapta organizatorului din listă, fie în interiorul unui organizator, apoi selectați Schimbați răspunsurile .

Rețineți că:

• Fiecare modificare pe care o efectuați într-un organizator este înregistrată în Feedul de activitate .

• Organizatorii pot fi modificați de către proprietarul firmei, administratorul sau orice membru al echipei care are drepturi de acces pentru a edita răspunsurile organizatorilor .

2. Vei vedea organizatorul așa cum îl vede clientul tău. Fă modificările necesare:

   

   a. Accesați secțiunea : Selectați un pas din organizator din meniul derulant la care doriți să vă deplasați. Cei cu bifa verde sunt completați. Contorul din dreapta numelui unui pas arată numărul de întrebări completate din total.

   b. Blocul de întrebări: Completați răspunsul, încărcați documente și altele, în funcție de tipul întrebării . Linia verde din partea de sus se umple pe măsură ce avansați.

   c. Precompletare: Dacă unul sau mai mulți organizatori bazați pe acest șablon au fost deja trimiși, faceți clic pe Precompletare pentru a completa automat câmpurile pentru care aveți activată opțiunea Precompletare . 

   Comparați răspunsurile: comparați organizatorii anteriori cu cel actual. Pentru detalii, accesați subsecțiunea de mai jos .

   d. Documente atașate: Deschideți bara laterală cu documentele încărcate în organizator.

   e. Trei puncte: Deschideți meniul cu opțiunea Print organizer.

   f. X: Faceți clic pentru a închide organizatorul și pentru a merge la lista de organizatori.

   g. Următorul: Treceți la următoarea secțiune a organizatorului.

   h. Trimite: Schimbă starea organizatorului în Submitted. Veți vedea solicitarea de a răspunde la toate întrebările obligatorii (dacă există).

   Toate modificările sunt salvate automat. Puteți să închideți organizatorul și să reluați răspunsurile la întrebări mai târziu sau de pe un alt computer, fără a pierde nimic.

Împiedicați clienții să schimbe răspunsurile

Uneori doriți să vă asigurați că răspunsurile din organizator nu sunt modificate. Există două modalități de a împiedica clientul dvs. să facă modificări în organizator:

• Organizatori de sigilii

• Revizuiți răspunsurile

Organizatori de sigilii

Dacă doriți ca un client să oprească modificările aduse întregului organizator, sigilați-l. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui organizatorului în listă, apoi selectați Sigilați . Sau, pentru a sigila mai mulți sau toți organizatorii, bifați casetele de selectare ale acestora din lista de organizatori, apoi faceți clic pe Sigilați în partea dreaptă sus.

Pentru a seta un organizator să se sigileze automat după ce clientul l-a trimis, faceți clic pe butonul Setări și activați opțiunea Sigilare automată după trimitere atunci când creați sau editați șablonul organizatorului .

Notă

Sigilarea automată după trimitere funcționează chiar dacă trimiteți organizatori în numele unui client. Pentru mai multe detalii, accesați acest link.

În mod implicit, organizatoarele trimise clienților sunt nesigilate. Când le sigilați, veți vedea o etichetă cu textul Sigilat. Clienții nu vor vedea organizatoarele sigilate în lista de așteptare pentru acțiune .

Dacă doriți ca un client să aibă din nou acces la organizator, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui său și selectați Desigilare .

Revizuiți răspunsurile

O altă modalitate de a împiedica clientul să facă modificări la anumite răspunsuri din organizator este de a marca aceste răspunsuri ca fiind revizuite. Pentru a face acest lucru, deschideți organizatorul și bifați caseta din dreapta întrebării.

De asemenea, puteți utiliza caseta de selectare din secțiunea Revizuire pentru a marca o întreagă secțiune și toate răspunsurile acesteia ca fiind revizuite simultan. Debifarea acesteia șterge toate marcajele revizuite din secțiune, în timp ce întrebările ascunse sau nevăzute rămân debifate pentru a preveni marcarea accidentală.

Când o întrebare (și răspunsul la aceasta) este marcată ca fiind revizuită, aceasta nu mai poate fi editată de client. Odată ce debifați răspunsul, întrebarea devine din nou disponibilă. Pentru a vizualiza istoricul revizuirilor, faceți clic pe cele trei puncte din lista organizatorului sau în partea dreaptă sus a organizatorului și selectațiIstoric revizuiri.

Share

Link copiat