Uniți contactele duplicate

Contactele sunt considerate duplicate atunci când aveți mai multe contacte cu aceeași adresă de e-mail, număr de telefon și nume și nu există câmpuri contradictorii între ele. Dacă ajungeți să aveți liste duplicate, unificați-le fie automat, fie manual. Dacă fuzionați două sau mai multe contacte care sunt legate de conturi diferite, contactul rezultat va fi în continuare legat de acele conturi.

Notă

Merging accounts is not available—you can only merge contacts.

Which contacts are flagged as duplicates

Contacts are considered duplicates when the completed fields all contain the same data. Even if one contact has fewer fields filled in, it will still be considered a duplicate as long as the existing data matches. In the example below, the two contacts are not flagged as duplicates because their data does not fully align:

În exemplul de mai jos, cele două contacte ar fi marcate ca duplicate deoarece toate datele lor disponibile se potrivesc, chiar dacă prima are mai puține.

How to best update contact information with additional imports

Dacă doriți să vă actualizați informațiile de contact cu un nou import, urmați aceste instrucțiuni:

1. Export your existing contacts from the Contacts section. For detailed instructions, see this article .

2. Add any additional columns to your spreadsheet for info you’d like to include (e.g., DOB, Address, Phone 2, or Best Time to Call). Do not modify the existing columns.

3. Import your contacts as described in this article . Map fields exactly as you did before, plus add the new ones.

4. Când ajungeți la pasul de conectare a conturilor, nu selectați niciun câmp dacă nu doriți să conectați contactele la conturi.

5. Once the import is completed, go to the Contacts section. Click the three-dot menu in the top-right corner, and select Merge duplicates.

Dacă noile contacte sunt exact la fel ca vechile contacte - dar cu câmpuri suplimentare adăugate - acestea vor fuziona cu succes.

How to merge duplicate contacts automatically

To merge all duplicates at once, go to Clients, open the Contacts tab, click the three-dot menu in the top-right corner, and select Merge duplicates. The button appears only when TaxDome detects duplicates (contacts are scanned for duplicates every hour).

Pentru a le unifica una câte una:

1. Go to Clients, open the Contacts tab, then click on a contact’s name in the list. If TaxDome finds a duplicate listing for a contact, a Duplicates section is displayed on the bottom of the right sliding window.

2. Click Merge contacts to the right of the duplicate’s name to merge it. All fields from a duplicate listing are copied to the main contact, and the extra one is deleted.

   

Avertisment

Când îmbinați în acest fel, duplicatele nu ar trebui să aibă câmpuri conflictuale, altfel veți pierde date.

How to merge duplicate contacts manually

If your contacts have conflicting fields, but you still consider them duplicates, merge them manually. To do this:

1. Accesați Clienți , deschideți fila Contacte , apoi bifați casetele de selectare din stânga contactelor pe care doriți să le îmbinați.

2. Click Merge selected in the top menu.

3. Vei vedea câmpurile pentru informațiile de contact ale persoanei. Examinează cu atenție fiecare câmp făcând clic pe el și selectând informațiile pe care dorești să le păstrezi.

4. Faceți clic pe Save (Salvare).

   Notă:

• Dacă câmpurile corespondente ale duplicatelor conțin date diferite, selectați datele pe care doriți să le păstrați pentru persoana de contact rezultată.

  De exemplu: Există trei contacte pentru aceeași persoană. În câmpul Prenume , primul spune „Mike”; al doilea, „Michael”; iar al treilea, „M”. Selectați prenumele pe care îl preferați pentru contactul îmbinat rezultat. După ce îl salvați, celelalte sunt șterse.

• Dacă oricare dintre contacte este legată de unul sau mai multe conturi de client, contactul rezultat este în continuare legat. Atunci când îmbinați contacte cu valori diferite în câmpuri personalizate din meniul derulant cu selecție multiplă, veți putea selecta ce date ar trebui păstrate: valoarea pentru unul dintre conturi sau o uniune a tuturor valorilor.

• Once contacts have been merged, they cannot be unmerged. However, you can always create a new contact .

Share

Link copiat