🙌 Managementul echipei: Funcțiile noastre cele mai utilizate
După ce îi veți integra pe toți, veți vedea cât de mult poate fi îmbunătățită munca în echipă pe TaxDome. Veți alege nivelurile de acces pentru membrii echipei, îi veți adăuga la conducte și îi veți atribui la lucrări și sarcini - dar nu numai! Aici, am adunat câteva dintre instrumentele de gestionare a echipei pe care utilizatorii noștri le consideră cele mai utile.
Webinar: Aflați cum să utilizați TaxDome pentru a promova colaborarea, pentru a vă gestiona eficient echipa și pentru a o menține concentrată și productivă în orice moment cu Gestionați-vă echipa eficient
Utilizarea comentariilor în cadrul sarcinilor și locurilor de muncă
Urmați secțiunile de mai jos pentru a învăța cum să utilizați comentariile în cadrul sarcinilor. Fiecare secțiune include linkuri către instrucțiuni detaliate.
Sarcini de comentariu
Trebuie să partajați informații cu membrii echipei cu privire la o anumită sarcină sau activitate? Adăugați o notă în câmpul Comentarii, astfel încât membrii echipei desemnate să o poată vedea.
Menționați un anumit membru al echipei
Tastați @ urmat de numele unui membru al echipei pentru a-l eticheta. Acest lucru vă permite să puneți o întrebare unui anumit coleg sau să discutați ceva cu el fără a-i atribui sarcina. Acest lucru funcționează în chat-uri, comentarii, descrieri de sarcini/joburi și note
Răspundeți la notificări
Atunci când cineva vă menționează, o notificare este trimisă la adresa dvs. Inbox+. Puteți chiar să răspundeți la anumite notificări direct din Inbox+.
Păstrați notițe despre clienți și locuri de muncă
Începeți cu notele în conturile clienților și în locurile de muncă. Fiecare secțiune include linkuri către instrucțiuni detaliate.
Note de utilizare privind conturile clienților
Scrieți note specifice contului pentru a ajuta la efectuarea diferitelor servicii pentru client. Etichetați colegii în notă folosind @ pentru a vă asigura că o văd.
Legarea notelor de sarcini și locuri de muncă
Membrii echipei care lucrează la o lucrare sau la o sarcină pot lega note de cont relevante la aceasta. Legătura asigură faptul că informațiile specifice clientului sunt întotdeauna ușor accesibile. Aplicația mobilă vă permite să vizualizați și să editați notele de cont sau să creați altele noi din mers.
Mesagerie de grup cu clientul
Etichetați un coleg într-un fir de discuție tastând @ înaintea numelui său. Aceasta este o modalitate excelentă de a implica un alt membru al echipei în conversația cu un client atunci când este nevoie de expertiza sa. De asemenea, puteți utiliza mențiunile @ în discuții prin intermediul aplicației mobile.
Creați fișe de proceduri
Aflați cum să creați pagini pentru procedurile de operare onboarding sau standard . Fiecare secțiune include linkuri către instrucțiuni detaliate.
Creați pagini Wiki
Creați pagini pentru integrare, standard proceduri operaționale și multe altele. Odată create, conectați aceste pagini la locurile de muncă, astfel încât membrii echipei să le poată accesa cu ușurință și să își poată desfășura activitatea în mod eficient.
Adăugați pagini Wiki la locurile de muncă
Adăugarea paginilor Wiki la sarcini asigură faptul că membrii echipei au întotdeauna instrucțiuni pentru a-și desfășura activitatea în mod eficient.