Our most widely used features for teamwork

După ce îi veți integra pe toți, veți vedea cât de mult poate fi îmbunătățită munca în echipă pe TaxDome. Veți alege nivelurile de acces pentru membrii echipei, îi veți adăuga la conducte și îi veți atribui la lucrări și sarcini - dar nu numai! Aici, am adunat câteva dintre instrumentele de gestionare a echipei pe care utilizatorii noștri le consideră cele mai utile.

Utilizarea comentariilor în cadrul sarcinilor și locurilor de muncă

Trebuie să partajați informații cu membrii echipei despre o anumită sarcină sau un job? Adăugați o notă în câmpul Comentarii, astfel încât membrii echipei desemnați să o poată vedea.

• Observații privind sarcinile

• Comentarii privind locul de muncă

Menționați un anumit membru al echipei

Tastați @ urmat de numele unui membru al echipei pentru a-l eticheta. Acest lucru vă permite să puneți o întrebare unui anumit coleg sau să discutați ceva cu el fără a-i atribui sarcina. Acest lucru funcționează în chat-uri, comentarii, descrieri de sarcini/joburi și note

• Cum să utilizați @ mențiuni

Răspundeți la notificări

Când cineva te menționează, o notificare este trimisă în Inbox+ . Poți chiar să răspunzi la anumite notificări direct din Inbox+ .

• Inbox+ notificări

Păstrați notițe despre clienți și locuri de muncă

Începeți cu notele în conturile clienților și în locurile de muncă. Fiecare secțiune include linkuri către instrucțiuni detaliate.

• Use Notes about client accounts . Write account-specific notes to assist with performing various services for the client. Tag colleagues in the note using @ to ensure they see it.

• Link Notes to tasks & jobs . Team members working on a job or task can link relevant account notes to it. Linking ensures that client-specific information is always readily available. The Mobile App allows you to view and edit account notes or create new ones on the go.

Discuții în echipă

Use Team chat for real-time private collaboration between firm members. Group channels and 1-1 direct messages are available.

• Discuții în echipă

Creați fișe de proceduri

Aflați cum să creați pagini pentru procedurile de operare onboarding sau standard . Fiecare secțiune include linkuri către instrucțiuni detaliate.

• Create Wiki pages . Develop pages for onboarding, standard operating procedures, and more. Once created, link these pages to jobs so team members can easily access them and perform their work efficiently.

• Add Wiki pages to jobs to ensure team members always have instructions to perform their work efficiently.

Share

Link copiat