🙌 Managementul echipei: Caracteristicile noastre cele mai utilizate

• Utilizați comentarii în cadrul sarcinilor
• Păstrați notițe despre clienți și locuri de muncă
• Mesaj de grup cu un client
• Crearea de foi de verificare a procedurii

Webinar: Aflați cum să utilizați TaxDome pentru a promova colaborarea, pentru a vă gestiona eficient echipa și pentru a o menține concentrată și productivă în orice moment cu Gestionați-vă echipa eficient

Utilizați comentarii în cadrul sarcinilor

Caracteristică recomandată: Încearcă imediat!

• Adăugați un comentariu la sarcină pentru a comunica membrilor echipei ceva important despre aceasta. Trebuie să transmiteți ceva membrilor echipei despre o anumită sarcină? Adăugați o notă în interiorul câmpului Comentarii, astfel încât membrii echipei atribuite sarcinii să o vadă.

• Menționați un anumit membru al echipei în cadrul unei sarcini pentru a-i atrage atenția. Scrieți @ înaintea numelui unui membru al echipei pentru a-l eticheta. Este posibil să doriți să adresați o întrebare unui anumit coleg sau să discutați ceva cu acesta fără a fi nevoie să îl atribuiți la sarcină.

• Notificările ajută la urmărirea sarcinilor. Atunci când vi se atribuie o sarcină sau când cineva vă menționează, primiți o notificare în Inbox+. Puteți chiar să răspundeți la unele notificări chiar de pe Inbox+!

Păstrați notițe despre clienți și locuri de muncă

Caracteristică recomandată: Încearcă imediat!

• Utilizați comentariile și @mențiunile pentru a comunica despre un loc de muncă. Discutați pe loc despre lucrare menționându-vă colegii, răspundeți la notificări direct de pe Inbox+, și faceți treaba de 2 ori mai repede.

• Utilizați Note pentru a crea mesaje interne despre anumite conturi. Scrieți o notă specifică unui cont care va fi utilă atunci când efectuați diferite servicii pentru acel client. Etichetați colegii în notă dacă doriți să vă asigurați că o văd.

• Corelați notele cu sarcinile și locurile de muncă. O persoană care lucrează la o sarcină sau la un post de lucru poate oricând să le lege de oricare dintre notele de cont relevante. Legătura asigură că informațiile specifice clientului sunt întotdeauna la îndemână.

Mai multe caracteristici grozave de explorat acum sau mai târziu? 

• Creați note în aplicația mobilă. Vizualizați și editați notele din cont și creați altele noi din mers.

Mesaj de grup cu un client

Caracteristică recomandată: Încearcă imediat!

• Utilizați @mențiuni în mesaje. Etichetați un coleg într-un fir de chat folosind @ înaintea numelui său. Este o modalitate excelentă de a aduce un alt membru al echipei în conversația cu un client atunci când aveți nevoie de expertiza sa. 
Mai multe caracteristici grozave de explorat acum sau mai târziu?
• Începeți să folosiți @mențiuni în aplicația mobilă. Etichetați un membru al echipei în discuțiile de chat sau în notele contului din aplicația mobilă.

Crearea de foi de verificare a procedurii

Caracteristică recomandată: Încearcă imediat!

• Creați pagini Wiki. Creați pagini pentru integrare, standard proceduri operaționale etc. După ce aveți câteva, adăugați-le la locurile de muncă, astfel încât membrii echipei să le aibă mereu la îndemână pentru a-i ajuta să își desfășoare eficient activitatea.



Mai multe caracteristici grozave de explorat acum sau mai târziu?

• Adăugați pagini Wiki la locurile de muncă. Adăugarea de pagini wiki la sarcinile de lucru asigură că membrii echipei au întotdeauna la dispoziție instrucțiunile de care au nevoie pentru a-și desfășura activitatea în mod eficient.

Sfat: Vizitați TaxDome Academy pentru cursul nostru cuprinzător despre managementul eficient al echipei.