Cele mai utilizate funcții pentru munca în echipă

După ce îi veți integra pe toți, veți vedea cât de mult poate fi îmbunătățită munca în echipă pe TaxDome. Veți alege nivelurile de acces pentru membrii echipei, îi veți adăuga la conducte și îi veți atribui la lucrări și sarcini - dar nu numai! Aici, am adunat câteva dintre instrumentele de gestionare a echipei pe care utilizatorii noștri le consideră cele mai utile.

Utilizarea comentariilor în cadrul sarcinilor și locurilor de muncă

Trebuie să partajați informații cu membrii echipei despre o anumită sarcină sau un job? Adăugați o notă în câmpul Comentarii, astfel încât membrii echipei desemnați să o poată vedea.

• Observații privind sarcinile

• Comentarii privind locul de muncă

Menționați un anumit membru al echipei

Tastați @ urmat de numele unui membru al echipei pentru a-l eticheta. Acest lucru vă permite să adresați o întrebare unui anumit coleg sau să discutați ceva cu el fără a-i atribui sarcina. Această funcție este disponibilă în chat-uri, comentarii, descrieri de sarcini/joburi și note.

• Cum să utilizați @ mențiuni

Răspundeți la notificări

Când cineva te menționează, o notificare este trimisă în Inbox+ . Poți chiar să răspunzi la anumite notificări direct din Inbox+ .

• Inbox+ notificări

Atribuie thread-uri membrilor echipei

Alocați membrilor echipei conversații pe chat, SMS și e-mail pentru a clarifica cine este responsabil pentru fiecare conversație. Acest lucru ajută la organizarea comunicării și asigură că niciun mesaj al clientului nu este trecut cu vederea.

Atribuiți thread-uri pe pagina Comunicații, atunci când creați un chat nou, sau direct dintr-o Inbox+ Vizualizați toate thread-urile care v-au fost atribuite navigând la Comunicații > Atribuite mie.

Pentru a automatiza atribuirea threadurilor, setați câmpul „Persoană responsabilă pentru thread” în șabloanele de chat și e-mail. Când utilizați aceste șabloane, threadurile rezultate sunt atribuite automat membrului echipei specificat.

• Atribuirea firului

Păstrați note despre clienți și lucrări

Începeți cu notele în conturile clienților și în locurile de muncă. Fiecare secțiune include linkuri către instrucțiuni detaliate.

• Utilizați notele din conturile clienților . Scrieți note specifice contului pentru a vă ajuta să prestați diverse servicii pentru client. Etichetați colegii în notă folosind @ pentru a vă asigura că o vor vedea.

• Conectați notele la sarcini și proiecte. Membrii echipei care lucrează la un proiect sau la o sarcină pot conecta notele relevante ale contului la acestea. Conectarea asigură că informațiile specifice clientului sunt întotdeauna disponibile. Aplicația mobilă vă permite să vizualizați și să editați notele contului sau să creați altele noi din mers.

Discuții în echipă

Utilizați chatul de echipă pentru colaborarea privată în timp real între membrii firmei. Sunt disponibile canale de grup și mesaje directe 1-1.

• Discuții în echipă

Creați fișe de proceduri

Aflați cum să creați pagini pentru procedurile de operare onboarding sau standard . Fiecare secțiune include linkuri către instrucțiuni detaliate.

• Creați pagini Wiki . Dezvoltați pagini pentru integrarea noilor angajați, proceduri standard și multe altele. Odată create, conectați aceste pagini la sarcini, astfel încât membrii echipei să le poată accesa cu ușurință și să își îndeplinească sarcinile în mod eficient.

• Adăugați pagini Wiki la sarcini pentru a vă asigura că membrii echipei au întotdeauna instrucțiuni pentru a-și îndeplini sarcinile în mod eficient.

Share

Link copiat