🙌 Managementul echipei: Caracteristicile noastre cele mai utilizate
După ce îi veți integra pe toți, veți vedea cât de mult poate fi îmbunătățită munca în echipă pe TaxDome. Veți alege nivelurile de acces pentru membrii echipei, îi veți adăuga la conducte și îi veți atribui la lucrări și sarcini - dar nu numai! Aici, am adunat câteva dintre instrumentele de gestionare a echipei pe care utilizatorii noștri le consideră cele mai utile.
Acoperit aici:
- Utilizați comentarii în cadrul sarcinilor
- Păstrați notițe despre clienți și locuri de muncă
- Mesaj de grup cu un client
- Crearea de foi de verificare a procedurii
Webinar - Management eficient al echipei și comunicare! Vineri, 1 pm EST. Înregistrează-te aici
Utilizați comentarii în cadrul sarcinilor
Caracteristică recomandată: Încearcă imediat!
- Adăugați un comentariu la sarcină pentru a comunica membrilor echipei ceva important despre aceasta. Trebuie să transmiteți ceva membrilor echipei despre o anumită sarcină? Adăugați o notă în interiorul câmpului Comentarii, astfel încât membrii echipei atribuite sarcinii să o vadă.
-
Menționați un anumit membru al echipei în cadrul unei sarcini pentru a-i atrage atenția. Scrieți @ înaintea numelui unui membru al echipei pentru a-l eticheta. Este posibil să doriți să adresați o întrebare unui anumit coleg sau să discutați ceva cu acesta fără a fi nevoie să îl atribuiți la sarcină.
-
Notifications help keep track of tasks. When a task is assigned or someone mentions you, you receive a notification in your Inbox+. You can even reply to some notifications right from your Inbox+!
Păstrați notițe despre clienți și locuri de muncă
Caracteristică recomandată: Încearcă imediat!
- Use the Comments and @mentions to communicate about a job. Discuss the work on the spot by mentioning your colleagues, reply to notifications right from Inbox+, and get the job done 2x faster.
- Utilizați Note pentru a crea mesaje interne despre anumite conturi. Scrieți o notă specifică unui cont care va fi utilă atunci când efectuați diferite servicii pentru acel client. Etichetați colegii în notă dacă doriți să vă asigurați că o văd.
- Corelați notele cu sarcinile și locurile de muncă. O persoană care lucrează la o sarcină sau la un post de lucru poate oricând să le lege de oricare dintre notele de cont relevante. Legătura asigură că informațiile specifice clientului sunt întotdeauna la îndemână.
Mai multe caracteristici grozave de explorat acum sau mai târziu?
- Creați note în aplicația mobilă. Vizualizați și editați notele din cont și creați altele noi din mers.
Mesaj de grup cu un client
Caracteristică recomandată: Încearcă imediat!
- Utilizați @mențiuni în mesaje. Etichetați un coleg într-un fir de chat folosind @ înaintea numelui său. Este o modalitate excelentă de a aduce un alt membru al echipei în conversația cu un client atunci când aveți nevoie de expertiza sa.
- Începeți să folosiți @mențiuni în aplicația mobilă. Etichetați un membru al echipei în discuțiile de chat sau în notele contului din aplicația mobilă.
- Create Wiki pages. Make pages for onboarding, standard operating procedures, etc. Once you have some, add them to jobs so team members always have them handy to help them efficiently perform their work.
- Adăugați pagini Wiki la locurile de muncă. Adăugarea de pagini wiki la sarcinile de lucru asigură că membrii echipei au întotdeauna la dispoziție instrucțiunile de care au nevoie pentru a-și desfășura activitatea în mod eficient.
Mai multe caracteristici grozave de explorat acum sau mai târziu?
Crearea de foi de verificare a procedurii
Caracteristică recomandată: Încearcă imediat!
Mai multe caracteristici grozave de explorat acum sau mai târziu?
Sfat: Vizitați TaxDome Academy pentru cursul nostru cuprinzător despre managementul eficient al echipei.