Lista cererilor clienților (de bază): Vizualizare, editare, eliminare, arhivare
Pentru a gestiona eficient cererile clienților în TaxDome, puteți vizualiza, personaliza și urmări toate cererile într-un singur cont. Indiferent dacă monitorizați statusurile cererilor, le legați de locuri de muncă sau partajați răspunsurile cu clienții, procesul simplificat al TaxDome vă asigură că cererile sunt ușor accesibile și gestionabile.
Vizualizați toate cererile pentru un singur cont
1. Mergeți la Clienți > Conturi din meniul din bara laterală.
2. Faceți clic pe contul clientului.
3. Deschideți fila Cereri.
Cercul afișat în partea dreaptă a filei Solicitări arată numărul de solicitări cu statusurile În curs și În așteptare pentru un cont. Dacă nu există nicio intrare în tab, înseamnă că nu ați trimis încă nicio solicitare. Creați și trimiteți o cerere și apoi reveniți la acest articol.
Dacă a fost trimisă cel puțin o cerere, veți vedea următoarele:
- Nume: Numele pe care l-ați specificat în câmpul Nume cerere.
- Locuri de muncă: Linkul către locul de muncă dacă l-ați adăugat deja sau butonul pentru a lega cererea de locul de muncă.
- Ultima actualizare: Data la care cererea a fost creată sau actualizată ultima dată de către client. Toate modificările efectuate de clienți sunt salvate în timp real.
- Conectare: Starea setărilor de securitate (este necesară sau nu autentificarea clientului).
- Progres: Întrebări la care s-a răspuns/Număr total de întrebări.
- Stare: Sunt disponibile patru statusuri care pot fi modificate de membrii echipei:
- În curs: Dacă un client a început solicitarea, dar nu a finalizat-o.
- În așteptare: Dacă un client nu a început solicitarea.
- Completat: Dacă un client și-a trimis răspunsurile.
- Arhivată: Dacă cineva din echipa dvs. sau dvs. ați setat acest statut pentru cererea finalizată.
- Copiați link-ul cererii: Puteți obține link-ul rapid și îl puteți trimite clientului. Rețineți că, dacă ați setat setări de securitate stricte, clientul nu va putea vizualiza solicitarea fără a se conecta la portalul pentru clienți.
Personalizarea listei de cereri
Puteți personaliza lista de solicitări a clienților dvs. în diverse moduri. De exemplu, puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după bunul plac:
- Сpersonalizați dimensiunea fiecărei coloane: Pentru a face acest lucru, faceți clic și mențineți apăsat separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.
- Personalizați coloanele pe care doriți să le afișați: Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma rotiță din dreapta sus a tabelului. Aici, puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați și puteți modifica ordinea acestora. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți, cu excepția coloanei Nume. După ce faceți clic pe Apply (Aplicare), tabelul va fi reconstruit cu noile setări. Faceți clic pe Reset pentru a reveni la vizualizarea implicită a tabelului.
Cereri de partajare
Clienții dvs. pot avea asistenți care nu au acces la portalul pentru clienți sau răspunsurile sunt solicitate foarte urgent, astfel încât nu doriți ca clientul să piardă timp cu autentificarea. Pentru acest caz, am adăugat opțiunea de a răspunde la o cerere fără a accesa portalul pentru clienți.
Dezactivați opțiunea Necesită autentificare atunci când creați o cerere sau când editați o cerere în starea În așteptare. În acest fel, persoana care primește un e-mail poate trimite răspunsurile fără să se conecteze.
De asemenea, puteți copia un link către o cerere din listă și să o trimiteți în orice mod convenabil, cum ar fi prin chat. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe Copiere link solicitare în dreptul liniei dorite.
Vizualizați răspunsurile clienților
Faceți clic pe numele cererii pentru a vizualiza informațiile furnizate de clientul dvs. Răspunsurile clientului sunt afișate pe pagini separate.
Puteți vedea numărul de întrebări la care s-a răspuns și numărul total de întrebări din cerere (de exemplu, 1/2) în coloana Progres .
Editare cereri
Puteți modifica numai cererile la care clientul nu a început să răspundă. Astfel de cereri vor avea un statut În așteptare. Dacă clientul a deschis și a vizualizat cererea, dar nu a început să editeze niciun câmp, aceasta este considerată, de asemenea, în așteptare.
Pentru a modifica o cerere, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a cererii dorite și selectați Editare cerere. Efectuați modificările în bara laterală și faceți clic pe Salvare.
Cereri de arhivă
Odată ce o cerere este finalizată, este mai bine să o arhivați decât să o ștergeți, deoarece este posibil să aveți nevoie să o accesați din nou. Atunci când arhivați o cerere, aveți în continuare acces la aceasta. Nu puteți să o modificați, dar ea poate fi în continuare legată de job.
Puteți arhiva doar cererile finalizate sau în așteptare. Pentru a face acest lucru, modificați statutul la Arhivat. Cererea va fi mutată din fila Activ în fila Arhivat. Puteți reveni asupra acestei acțiuni schimbând statutul cererii la Completed (Completată).
Ștergeți cererile
Spre deosebire de cererile arhivate, cele șterse nu pot fi restaurate. Pentru a elimina o cerere, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a cererii dorite, selectați Ștergere și confirmați acțiunea.
