Work with client requests

Pentru a gestiona eficient solicitările clienților în TaxDome , puteți vizualiza, personaliza și urmări toate solicitările dintr-un singur cont. Indiferent dacă monitorizați starea solicitărilor, le conectați la joburi sau partajați răspunsuri cu clienții, TaxDome Procesul simplificat al asigură că solicitările sunt ușor accesibile și gestionabile.

Vizualizați toate cererile pentru un singur cont

Client requests can be created and viewed by a firm owner, an admin , or team members with Manage client requests access right.

1. Go to Clients > Accounts from the sidebar menu.

2. Faceți clic pe contul clientului.

3. Open the Requests tab.

The circle displayed to the right of the Requests tab shows the number of requests with In progress and Pending statuses for an account. If there are no entries in the tab, you haven’t sent any yet. Create and send a request and then return to this article.

Dacă a fost trimisă cel puțin o cerere, veți vedea următoarele:

• Nume: Numele pe care l-ați specificat în câmpul Nume cerere. 

• Jobs: The link to the job if you have already added it or the button to link the request to the job. 

• Ultima actualizare: Data la care cererea a fost creată sau actualizată ultima dată de către client. Toate modificările efectuate de clienți sunt salvate în timp real.

• Conectare: Starea setărilor de securitate (dacă este necesară sau nu conectarea clientului). 

• Progres: Întrebări la care s-a răspuns/Număr total de întrebări.

• Stare: Sunt disponibile patru stări care pot fi modificate de membrii echipei:

• În curs: Dacă un client a început solicitarea, dar nu a finalizat-o. 

• În așteptare: Dacă un client nu a inițiat solicitarea. 

• Completat: Dacă un client și-a trimis răspunsurile. 

• Arhivat: Dacă cineva din echipa dvs. sau dvs. ați setat această stare pentru solicitarea finalizată.

• Copiați linkul solicitării: Puteți obține rapid linkul și îl puteți trimite clientului. Rețineți că, dacă setați setări de securitate stricte, clientul nu va putea vizualiza solicitarea fără a se conecta la portalul clientului. 

Personalizarea listei de cereri

Puteți personaliza lista de solicitări a clienților dvs. în diverse moduri. De exemplu, puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după bunul plac:

• Сpersonalizați dimensiunea fiecărei coloane: Pentru a face acest lucru, faceți clic și mențineți apăsat separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

  

• Personalizați coloanele pe care doriți să le afișați: Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma roată dințată din dreapta sus a tabelului. Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați și să le modificați ordinea. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloane doriți, cu excepția coloanei Nume . După ce faceți clic pe Aplicare , tabelul va fi reconstruit cu noile setări. Faceți clic pe Resetare pentru a reveni la vizualizarea implicită a tabelului.

  

Cereri de partajare

Clienții dumneavoastră pot avea asistenți care nu au acces la portalul clientului sau răspunsurile sunt necesare foarte urgent, așa că nu doriți ca clientul să piardă timpul conectându-se. În acest caz, am adăugat opțiunea de a răspunde la o solicitare fără a accesa portalul clientului. 

Disable the Require sign-in option when creating a request or when editing a request in the Pending status. This way, the person receiving an email can submit the responses without signing in.   

You can also copy a link to a request from the list and send it in any convenient way, such as via chat . To do this, click Copy request link opposite the desired line.

Vizualizați răspunsurile clienților

Faceți clic pe numele solicitării pentru a vizualiza informațiile furnizate de clientul dvs. Răspunsurile clientului sunt afișate pe pagini separate.

You can easily copy any client answer by clicking the copy icon next to it.

You can see the number of answered questions and the total number of questions in the request (e.g., 1/2) in the Progress column. 

Editare cereri

Puteți modifica doar cererile la care clientul nu a început să răspundă. Astfel de cereri vor avea starea În așteptare. Dacă clientul a deschis și a vizualizat cererea, dar nu a început să editeze niciun câmp, aceasta este, de asemenea, considerată ca În așteptare .

Pentru a modifica o solicitare, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a solicitării dorite și selectați Editați solicitarea . Efectuați modificările în bara laterală și faceți clic pe Salvare . 

Pentru a actualiza starea cererii, treceți cu mouse-ul peste starea curentă și selectați una nouă.

Cereri de imprimare

Puteți imprima o cerere în orice stare. Dacă cererea este finalizată, răspunsurile la aceasta vor fi incluse și ele. Pentru a imprima o cerere, în lista de cereri, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a cererii dorite și selectați Imprimare sau deschideți cererea dorită, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus și selectați Imprimare .

Browserul dvs. vă va cere să imprimați cererea clientului:

Pentru a salva cererea ca fișier PDF :

• Windows: În lista de imprimante, selectați Microsoft Print to PDF. Apoi, faceți clic pe Imprimare.

• macOS: Select Save as PDF as Destination. Then, click Save. Or, if you have the PDF button at the bottom left, click it and select the download folder.

Cereri de arhivă

Odată ce o cerere este finalizată, este mai bine să o arhivați decât să o ștergeți, deoarece este posibil să aveți nevoie să o accesați din nou. Atunci când arhivați o cerere, aveți în continuare acces la aceasta. Nu puteți să o modificați, dar ea poate fi în continuare legată de job.

You can archive only completed requests. To do so, change the status to Archived. The request will be moved from the Active to the Archived tab. You can revert this action by changing the request’s status to Completed.

Ștergeți cererile

Spre deosebire de solicitările arhivate, cele șterse nu pot fi restaurate. Pentru a elimina o solicitare, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a solicitării dorite, selectați Ștergeți și confirmați acțiunea.