Cum să importați date CRM din...
Guides on how to import your CRM data from different systems.
Exportați lista de clienți din software-ul dvs. actual
Best practices for generating a CSV file for CRM import.
Cum să mutați datele din Sharefile în TaxDome
Easily transfer your client data and documents from ShareFile to TaxDome
Cum să importați din 17hats
Exportați contactele din 17hats, pregătiți-vă CSV-ul și importați în TaxDome.
Cum se importă din Aero
Export contacts from Aero as CSV, prep the file by mapping accounts and contacts, then import to TaxDome.
Cum se importă din Karbon
Export your client list from Karbon, prepare your CSV with mapped accounts and contacts.
Cum se importă din Practice Perfect
Export your client list from Practice Perfect to CSV, prep it with accounts and contacts.
Cum se importă din TaxAct
Exportați clienții din TaxAct în CSV, pregătiți-vă datele pentru conturi și contacte, apoi importați în TaxDome.
Cum se importă din CCH ProSystem
Export your clients from CCH ProSystem to CSV, prep your file with accounts and contacts.
Cum se importă din TaxSlayer Pro
Export your client list from TaxSlayer Pro to a CSV, prepare your file with accounts and contacts.
Cum se importă din SmartVault
Export your client list from SmartVault to a CSV, prepare your data with accounts and contacts.
Cum se importă din GoToConnect
Exportați utilizatorii din GoToConnect, convertiți în CSV, apoi încărcați și cartografiați în TaxDome.
Cum să importați din CrossLink Professional
Export your client list from CrossLink Professional as a CSV, then upload and map it in TaxDome.
Cum să importați din Wave
Exportați datele clienților din Wave sub formă de CSV, apoi încărcați, mapați și importați în TaxDome.
Cum se importă din Xero
Export your client list from Xero as a CSV, then import to TaxDome.
Cum se importă din Senta
Export your client data from Senta as a CSV, then import to TaxDome.
Cum se importă din ShareFile
Exportați lista de clienți din ShareFile ca CSV, apoi importați-o în TaxDome.
Cum se importă din Drake
Export your client list from Drake as a CSV, then upload to TaxDome.
Cum se importă din ATX
Exportați lista de clienți din ATX ca un CSV, apoi încărcați-o în TaxDome.
Cum se importă din CCH Axcess
Export your client list from CCH Axcess to CSV, prep it for import, upload it to TaxDome.
Cum să importați din CountingWorks PRO
Exportați lista de clienți din CountingWorks PRO în format CSV, pregătiți fișierul cu informații despre contact și cont.
Cum se importă din formularul electronic RS
Exportați lista de clienți din e-Form RS în Excel, salvați-o ca CSV, pregătiți-vă contactele și datele de cont.
Cum să importați din GMail (Google Contacts)
Exportați lista de contacte din Google Contacts ca CSV, formatați-o pentru TaxDome.
How to import from Jetpack Workflow
Export your client list from Jetpack Workflow as a CSV file, format it for TaxDome.
Cum se importă din OfficeTools
Export your client list from OfficeTools as a CSV and format the data.
Cum se importă din Practice CS
Exportați lista de clienți din Practice CS ca fișier XML, convertiți-o în CSV, apoi importați-o în TaxDome.
Cum se importă din ProSeries
Export your client list from ProSeries as a CSV, then upload and map it in TaxDome.
Cum se importă din QuickBooks Desktop
Export your customer list from QuickBooks Desktop to Excel, save as CSV, then import to TaxDome.
Cum se importă din QuickBooks Online
Export your client list from QuickBooks Online using either the Customers or Reports page.
Cum se importă din Sage One (acum SBCA)
Export your client list from Sage One (SBCA) to CSV, prepare it by aligning account/contact data.
Cum se importă din TaxCalc
Exportați lista dvs. de clienți din TaxCalc în CSV prin intermediul Managerului de rapoarte, pregătiți fișierul prin organizarea conturilor și a contactelor.
Exportați documente din Drake
Export documents from Drake by gathering client folders from the archive.
How to import from Canopy
Exportați-vă contactele din Canopy, formatați CSV-ul, apoi încărcați și importați în TaxDome.
Cum să importați din CCH flux de lucru
Exportați lista de clienți din CCH flux de lucru, convertiți fișierul în format CSV.
Cum să importați din ClientWhys
Exportați lista de clienți din ClientWhys ca fișier CSV și pregătiți datele.
Cum să importați din Lacerte
Exportați lista de clienți din Lacerte ca fișier CSV și formatați-o pentru a se potrivi cu structura TaxDome.
Cum să importați din Outlook (Desktop sau Office 365)
Export your Outlook or Office 365 contacts as a CSV file, and format it for TaxDome.
Cum să importați din UltraTax CS
Exportați lista de clienți din UltraTax CS în CSV, apoi importați și cartografiați datele în TaxDome.