Servicii de sincronizare cu QuickBooks

Sincronizați datele TaxDome (servicii, tarife, cantități și categorii) cu QuickBooks. Aflați cum să configurați QuickBooks în acest articol .

Servicii de sincronizare pentru QuickBooks

OQuickBooks ă ce ați configurat QuickBooks , toate serviciile pe care le aveți în TaxDome fi sincronizate automat cu serviciile QuickBooks și vor afișa aceleași sume ale contului. De asemenea, puteți sincroniza serviciile manual sau chiar copia acestea din QuickBooks.

Cum funcționează sincronizarea automată

Serviciile adăugate la TaxDome integrare (cu excepția celor pe care le copiați din QuickBooks) vor apărea în QuickBooks pe care îl alegeți în secțiunea Setări servicii. Contul Venituri neclasificate apare acolo în mod implicit dacă îl aveți și în QuickBooks. În caz contrar, elementele de linie vor fi sincronizate cu serviciul Vânzări dinQuickBooks.

Pentru a configura o astfel de factură, accesați Setări > Integrări din bara de meniu din stânga, faceți clic pe QuickBooks , apoi selectați un cont din meniul derulant Cont venituri din servicii și faceți clic pe Salvare.

Dacă aveți probleme de sincronizare legate de servicii, le puteți verifica și remedia. Mai multe informații despre remedierea erorilor .

Sincronizarea manuală a serviciilor

Puteți sincroniza manual serviciile cu stărileNesincronizat, Eșuat și Omis. Pentru a face acest lucru, accesați subfila Activ din fila Servicii din Setări și faceți clic pe cele trei puncte din dreapta serviciului, apoi selectați Sincronizați serviciul cu QuickBooks.

Starea sincronizării

Pentru a verifica starea sincronizării serviciilor dvs., accesați Șabloane > Servicii din bara de meniu din stânga.

În QuickBooks veți vedea starea sincronizării:

• Sincronizat: serviciul este sincronizat cu succes

• Nesincronizat: serviciul nu este sincronizat. Îl puteți sincroniza manual din meniul cu trei puncte. Dacă serviciul a fost sincronizat anterior, este posibil să fi fost șters din QuickBooks . Dacă aveți nevoie de el, sincronizați-l QuickBooks cu QuickBooks și creați un serviciu nou cu care să îl sincronizați.

• Sincronizare: serviciul este în curs de sincronizare. Acest proces durează ceva timp.

• Eșec: a apărut o eroare de sincronizare. Plasează cursorul mouse-ului peste pictograma de stare pentru a vedea textul erorii, apoi remediază problema .

• Omis: sincronizarea a fost omisă pentru acest serviciu. Ștergeți-l și recreați-l pentru a resincroniza.

Servicii de copiere de la QuickBooks

Dacă v-ați sincronizat deja contul cu QuickBooks, importați serviciile pe care le aveți acolo în TaxDome. Iată cum:

1. Accesați Șabloane > Servicii din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe Copiere din QuickBooks.

2. Selectați serviciile pe care doriți să le copiați, apoi faceți clic pe Salvare. Sortați lista pentru a găsi mai repede anumite servicii.

Termeni QuickBooks TaxDome QuickBooks :

Modificați contul de venituri pentru tranzacțiile sincronizate

Dacă articolele dvs. de servicii din QuickBooks sunt legate de un cont de venituri greșit, puteți corecta facturile sincronizate existente în QuickBooks actualiza contul de venituri în TaxDome vă asigura că facturile viitoare se sincronizează cu contul corect.

Pentru a actualiza tranzacțiile existente în QuickBooks :

1. Conectați-vă la QuickBooks .

2. Accesați Vânzări și plăți > Produse și servicii.

3. Găsiți elementul de service și selectați Editare.

4. Selectați contul nou din meniul derulant Cont venituri. Bifați opțiunea Actualizați și acest cont în tranzacțiile istorice.

5. Selectați Salvare și închidere.

Pentru a actualiza contul de venituri pentru facturile viitoare în TaxDome:

1. Accesați Setări > Integrări, faceți clic pe QuickBooks .

2. Selectați un alt cont din meniul derulant Cont venituri din servicii, apoi faceți clic pe Salvare.

Share

Link copiat