Servicii (avansate): Copiere și sincronizare QuickBooks

Sincronizați TaxDome datele specifice serviciilor (servicii, tarife, cantități și categorii) cu QuickBooks. Pentru a afla cum să configurați QuickBooks synс, accesați aici.

Acoperit aici:

• Sincronizarea serviciilor cu QuickBooks
• Cum funcționează sincronizarea automată
• Sincronizarea manuală a serviciilor
• Starea de sincronizare
• Copierea serviciilor din QuickBooks

Sincronizarea serviciilor cu QuickBooks

Odată ce ați configurat integrarea QuickBooks, toate serviciile pe care le aveți în TaxDome vor fi sincronizate automat cu serviciile QuickBooks și vor afișa aceleași sume din contul . De asemenea, puteți sincroniza serviciile manual sau chiar le puteți copia din QuickBooks.

Cum funcționează sincronizarea automată

Serviciile adăugate la TaxDome după integrare (cu excepția celor pe care le copiați din QuickBooks) vor apărea în contul QuickBooks pe care îl alegeți în secțiunea Setări servicii. Contul Uncategorized Income apare acolo în mod implicit, dacă îl aveți și în QuickBooks. În caz contrar, articolele de linie vor fi sincronizate cu serviciul Vânzări din QuickBooks.

Pentru a configura o astfel de factură, mergeți la Settings > Integrations (Setări > Integrări ) din bara de meniu din stânga, faceți clic pe fila QuickBooks, apoi selectați un cont din meniul derulant Service income account (Cont de venituri din servicii ) și faceți clic pe Save (Salvare).

Dacă aveți probleme de sincronizare legate de servicii, puteți să le revizuiți și să le remediați. Aici găsiți mai multe informații despre remedierea erorilor.

Sincronizarea manuală a serviciilor

Puteți sincroniza manual serviciile cu stările Ne-sincronizat, Eșuat și Ignorat. Pentru a face acest lucru, mergeți la subfișierul Active din fila Services (Servicii ) din Settings (Setări ) și faceți clic pe cele trei puncte din dreapta serviciului, apoi selectați Sync service to QuickBooks (Sincronizare serviciu cu QuickBooks).

Starea de sincronizare

Pentru a verifica starea de sincronizare a serviciilor dvs., accesați Șabloane > Servicii din bara de meniu din stânga.

În coloana QuickBooks veți vedea starea de sincronizare:

• Sincronizat: serviciul este sincronizat cu succes
• Nesincronizat: serviciul nu este sincronizat. Îl puteți sincroniza manual din meniul cu trei puncte.
• Sincronizare: serviciul este în curs de sincronizare. Acest proces durează.
• Eșuată: a apărut o eroare de sincronizare. Treceți cu mouse-ul peste pictograma de stare pentru a vedea textul erorii, apoi remediați-o.
• Skipped: sincronizarea a fost omisă pentru acest serviciu. Ștergeți-l și recreați-l pentru a-l resincroniza.

Copierea serviciilor din QuickBooks

Dacă v-ați sincronizat deja contul cu QuickBooks, importați serviciile pe care le aveți acolo pe TaxDome. Iată cum:

1. Mergeți la Șabloane > Servicii din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe Copiere din QuickBooks.

2. Selectați serviciile pe care doriți să le copiați, apoi faceți clic pe Save (Salvare). Sortați lista pentru a găsi mai rapid anumite servicii.

TaxDome și termenii corespunzători QuickBooks:

Notă:

• Dacă numele serviciului se potrivește cu cel de pe TaxDome, acesta nu va fi copiat; schimbați numele fie pe TaxDome , fie în QuickBooks pentru ca acesta să fie copiat.
• Serviciile cu valori negative ale ratei nu vor fi copiate; faceți valoarea pozitivă în QuickBooks pentru ca aceasta să fie copiată.
• Categoriile de servicii nu sunt copiate.