Servicii (Avansat): Copiere și sincronizare QuickBooks

Sincronizați datele specifice serviciilor TaxDome (servicii, tarife, cantități și categorii) cu QuickBooks. Pentru a afla cum să configurați QuickBooks synс, accesați aici.

Acoperit aici:

• Servicii de sincronizare pentru QuickBooks
• Cum funcționează sincronizarea automată
• Sincronizarea manuală a serviciilor
• Starea de sincronizare
• Servicii de copiere de la QuickBooks

Servicii de sincronizare pentru QuickBooks

Odată ce ați configurat integrarea QuickBooks , toate serviciile pe care le aveți în TaxDome vor fi sincronizate automat cu serviciile QuickBooks și vor afișa aceleași sume din contul . De asemenea, puteți sincroniza serviciile manual sau chiar să le copiați de pe QuickBooks.

Cum funcționează sincronizarea automată

Serviciile adăugate la TaxDome după integrare (cu excepția celor pe care le copiați din QuickBooks) vor apărea în contul QuickBooks pe care îl alegeți în secțiunea Setări servicii. Contul Uncategorized Income apare acolo în mod implicit dacă îl aveți și în QuickBooks. În caz contrar, articolele de linie vor fi sincronizate cu serviciul Vânzări din QuickBooks.

Pentru a configura o astfel de factură, mergeți la Setări > Integrări din bara de meniu din stânga, faceți clic pe QuickBooks apoi selectați un cont din lista derulantă Cont venituri din servicii și faceți clic pe Salvare.

Dacă aveți probleme de sincronizare legate de servicii, puteți să le revizuiți și să le remediați. Aici găsiți mai multe informații despre remedierea erorilor.

Sincronizarea manuală a serviciilor

Puteți sincroniza manual serviciile cu statusurile Not synced, Failed și Skipped. Pentru a face acest lucru, mergeți la subpanglica Activ din fila Servicii din Setări și faceți clic pe cele trei puncte din dreapta serviciului, apoi selectați Sincronizare serviciu la QuickBooks.

Starea de sincronizare

Pentru a verifica starea de sincronizare a serviciilor dvs., accesați Șabloane > Servicii din bara de meniu din stânga.

În coloana QuickBooks veți vedea starea sincronizării:

• Sincronizat: serviciul este sincronizat cu succes
• Nesincronizat: serviciul nu este sincronizat. Îl puteți sincroniza manual din meniul cu trei puncte.
• Sincronizare: serviciul este în curs de sincronizare. Acest proces durează.
• Eșuată: a apărut o eroare de sincronizare. Treceți cu mouse-ul peste pictograma de stare pentru a vedea textul erorii, apoi remediați-o.
• Skipped: sincronizarea a fost omisă pentru acest serviciu. Ștergeți-l și recreați-l pentru a-l resincroniza.

Servicii de copiere de la QuickBooks

Dacă v-ați sincronizat deja contul cu QuickBooks, importați serviciile pe care le aveți acolo în TaxDome. Iată cum:

1. Accesați Templates > Services din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe Copy from QuickBooks.

2. Selectați serviciile pe care doriți să le copiați, apoi faceți clic pe Save (Salvare). Sortați lista pentru a găsi mai rapid anumite servicii.

TaxDome și QuickBooks termenii corespunzători:

Notă:

• Dacă numele serviciului se potrivește cu cel de pe TaxDome, acesta nu va fi copiat; schimbați numele fie pe TaxDome , fie în QuickBooks pentru a fi copiat.
• Serviciile cu valori negative ale ratei nu vor fi copiate; faceți valoarea pozitivă în QuickBooks pentru a fi copiate.
• Categoriile de servicii nu sunt copiate.