Sincronizați plățile cu QuickBooks

Dacă facturați clienții prin TaxDome, primiți plăți prin QuickBooks și apoi adăugați plăți manuale pe TaxDome, este esențial să gestionați corect aceste operațiuni pentru a evita duplicarea plăților. În plus, aveți opțiunea de a sincroniza manual plățile și facturile specifice.

Notă

Pentru ca facturile și plățile să se sincronizeze corect, se recomandă să sincronizați mai întâi conturile clienților. Acest lucru vă va ajuta să evitați erorile.

Configurați setarea implicită pentru sincronizarea plăților offline

Dacă fluxul de facturare și plăți este constant, este o idee bună să configurați o setare de sincronizare pentru plățile offline care ar putea fi utilizată în mod implicit pentru toate plățile viitoare create. Iată cum:

1. Accesați Setări > Integrări din bara de meniu din stânga.

2. Selectați  QuickBooks .

3. Derulați pagina în jos până la Setăriplăți și activați opțiunea În mod implicit, sincronizați plățile create manual cu QuickBooks dezactivați această funcție în funcție de preferințele dvs. 

Când comutatorul este dezactivat, plățile create manual în TaxDome se TaxDome sincroniza cu QuickBooks , împiedicând introducerea plăților duplicate. Pentru orice eventualitate, puteți sincroniza și desincroniza plățile manual .

Selectați setarea de sincronizare pentru crearea plăților offline

De asemenea, puteți modifica setările de sincronizare pentru fiecare plată offline pe care o creați :

1. Asigurați-vă că caseta de selectareSincronizați această plată cu QuickBooks este bifată.

2. În mod implicit, această casetă de selectare va respecta configurația setată în QuickBooks .

3. Dacă doriți să modificați starea de sincronizare a plății, puteți bifa/debifa manual caseta de selectare în timpul creării plății. Puteți verifica oricând starea de sincronizare a plăților în QuickBooks din lista de plăți. Dacă ștergeți o plată din TaxDome, aceasta va fi eliminată și din QuickBooks .

Sfat

Dacă ați primit o plată prin QuickBooks , puteți nota acest lucru în câmpul . Acest lucru ajută la furnizarea contextului pentru plată și modul în care a fost primită.

Sincronizați numerele facturilor

În mod implicit, numerele facturilor generate automat în TaxDome secvențiale.

Pentru a corela numerele TaxDome cu QuickBooks, accesați Setări > Integrări din meniul lateral, comutați la QuickBooks și activați Sincronizați numărul facturii cu QuickBooks.

Odată activată, TaxDome verifica ultimul număr de factură din QuickBooks va continua secvența atunci când generează facturi noi. Numerele facturilor editate se actualizează automat în QuickBooks.

Sincronizați și desincronizați manual plățile

Puteți sincroniza manual plățile cu starea Nesincronizate, Eșuate și Omise și puteți desincroniza plățile Sincronizate.

Pentru a face acest lucru, accesați fila Plăți din pagina Facturi, apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreapta plății și selectați Sincronizați plata cu QuickBooks sau Desincronizați plata din QuickBooks, după caz.

Notă

Desincronizarea plății va șterge și orice rambursări emise pentru aceasta din QuickBooks.

Setați contul implicit pentru plățile sincronizate

În mod implicit, toate plățile sincronizate sunt afișate în QuickBooks contul Fonduri nedepuse. Puteți alege orice alt QuickBooks utilizând tipul Alte active curente sau Bancă. Pentru a face acest lucru:

1. Accesați Setări > Integrări din bara de meniu din stânga.

2. Selectați  QuickBooks .

3. În secțiunea Depunere în cont, activați opțiunea Definiți contul „Depunere în” pentru plăți.

4. Selectați contul implicit din meniul derulantCont pentru plăți și faceți clic pe Salvare.

Sincronizați facturile manual

Dacă factura dvs. QuickBooks este „Nesincronizată”, „Omisă” sau „Eșuată”, dar contul clientului este sincronizat cu succes, puteți sincroniza factura respectivă manual.

Pentru a face acest lucru, accesați pagina Facturi și faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii, apoi selectați Sincronizați factura cu QuickBooks. Dacă butonulSincronizați factura cu QuickBooks este estompat, sincronizați mai întâi contul clientului.

Testare sincronizare

Pentru a testa sincronizarea facturilor:

• Sincronizați un cont client .

• Deschideți facturile clientului. 

• Pentru facturile cu starea Nesincronizate, faceți clic pe cele trei puncte și selectați Sincronizați factura cu QuickBooks. Apoi, după ce starea se schimbă în Sincronizate, faceți clic pe stare.

• Pentru facturile cu starea Sincronizat, faceți clic pe starea facturii.

Aceasta ar trebui să deschidă factura în QuickBooks. Comparați suma facturii, numărul, clientul și serviciile listate în TaxDome QuickBooks vă asigura că sincronizarea a fost efectuată cu succes.

Dacă rezultatul nu corespunde așteptărilor dvs. (de exemplu, datele nu se potrivesc sau factura nu se sincronizează), încercați pașii de depanare .

Share

Link copiat