Sincronizați plățile cu QuickBooks

Setările implicite de sincronizare sunt configurate în timpul procesului de configurare QuickBooks . Acest articol explică cum se pot sincroniza manual plățile și facturile individuale și prezintă ce date sunt sincronizate în câmpurile facturilor, creditelor și rambursărilor din QuickBooks.

Notă

Pentru ca facturile și plățile să se sincronizeze corect, vă recomandăm să sincronizați mai întâi conturile clienților. Astfel veți evita apariția erorilor.

Sincronizați și desincronizați manual plățile

Puteți sincroniza manual plățile cu starea Nesincronizate, Eșuate și Omise și puteți desincroniza plățile Sincronizate.

Pentru a face acest lucru, accesați fila Plăți din pagina Facturi, apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreapta plății și selectați Sincronizați plata cu QuickBooks sau Desincronizați plata din QuickBooks, după caz.

Notă

Desincronizarea plății va șterge și orice rambursări emise pentru aceasta din QuickBooks.

Sincronizați facturile manual

Dacă factura dvs. QuickBooks este „Nesincronizată”, „Omisă” sau „Eșuată”, dar contul clientului este sincronizat cu succes, puteți sincroniza factura respectivă manual.

Pentru a face acest lucru, accesați pagina Facturi și faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii, apoi selectați Sincronizați factura cu QuickBooks. Dacă butonulSincronizați factura cu QuickBooks este estompat, sincronizați mai întâi contul clientului.

Selectați setarea de sincronizare pentru crearea plăților offline

Puteți modifica setările QuickBooks pentru fiecare plată offline pe care o creați:

În mod implicit, caseta de selectare „Sincronizează această plată cu QuickBooks  ” va respecta configurația stabilită în QuickBooks .

Dacă doriți să modificați starea de sincronizare a plății, puteți bifa sau debifa manual caseta de selectare în timpul creării plății.

Sfat

Dacă ați primit o plată prin QuickBooks , puteți nota acest lucru în Descriere câmp. Acest lucru ajută la oferirea unui context pentru plată și pentru modul în care a fost primită.

Puteți verifica oricând starea sincronizării plăților în QuickBooks din lista de plăți. Dacă ștergeți o plată din TaxDome, aceasta va fi eliminată și din QuickBooks .

Referință: Ce se sincronizează în cazul facturilor, notelor de credit și rambursărilor

Facturi

Poziții din factură

Fiecare linie de factură din TaxDome unei linii din QuickBooks:

Anumite comportamente de sincronizare depind de setările QuickBooks ale companiei dumneavoastră:

• Categorii: se pot sincroniza la nivel de factură sau la nivel de linie de factură, în funcție de setările firmei
• Locații: se sincronizează cu QuickBooks opțiunea corespunzătoare este activată
• Taxe: modul de sincronizare depinde de țara în care își are sediul firma (vezi secțiunea „Facturi” de mai sus )

Credite

Creditele se sincronizează cu QuickBooks unei note de credit, dar numai atunci când sunt aplicate unei facturi.

Rambursări

Rambursările se sincronizează cu QuickBooks unei chitanțe de rambursare, incluzând:

• Suma rambursată
• Plata la care se referă rambursarea
• Informații despre clienți
• Motivul rambursării

Share

Link copiat