Integrarea QuickBooks (Basic): Sincronizarea plăților și facturilor

Dacă vă facturați clienții prin intermediul TaxDome, sunteți plătit prin QuickBooks Online și apoi adăugați plăți manuale pe TaxDome, este esențial să gestionați lucrurile corect pentru a evita să vă confruntați cu plăți duble. În plus, aveți opțiunea de a vă sincroniza manual plățile și facturile specifice.

Acoperit aici:

• Configurarea setării implicite pentru sincronizarea plăților offline
• Selectarea setării de sincronizare pentru crearea plăților offline
• Sincronizarea și desincronizarea manuală a plăților
• Setarea contului implicit pentru plățile sincronizate
• Sincronizarea manuală a facturilor

Configurarea setării implicite pentru sincronizarea plăților offline

Dacă fluxul de facturare și de plată este constant, este o idee bună să setați o setare de sincronizare pentru plățile offline care ar putea fi utilizată în mod implicit pentru toate plățile viitoare create. Iată cum:

1. Mergeți la Settings > Integrations (Setări > Integrări ) din bara de meniu din stânga, apoi selectați fila QuickBooks .
2. Aici puteți activa sau dezactiva opțiunea În mod implicit, sincronizați plățile create manual cu QuickBooks din rubrica Plăți pentru a activa sau dezactiva această caracteristică în funcție de preferințele dvs.

Atunci când comutatorul este dezactivat, plățile create manual în TaxDome nu se vor sincroniza cu QuickBooks Online, prevenind astfel înregistrările de plăți duplicate. Pentru orice eventualitate, puteți oricând să sincronizați și să desincronizați plățile manual.

Selectarea setării de sincronizare pentru crearea plăților offline

De asemenea, puteți modifica setările de sincronizare pentru fiecare plată offline pe care o creați:

1. Localizați caseta de selectareSincronizarea acestei plăți cu QuickBooks sub caseta Descriere.

2. În mod implicit, această casetă de selectare va urma configurația stabilită în setările QuickBooks.

3. Dacă doriți să modificați starea de sincronizare a plății, puteți bifa/dezbifa manual caseta de selectare în timpul creării plății.

Puteți verifica întotdeauna starea de sincronizare a plăților în coloana QUICKBOOKS din lista de plăți.

Sfat! Dacă ați primit o plată prin QuickBooks Online, puteți nota acest lucru în câmpul Descriere. Acest lucru vă ajută să furnizați contextul plății și modul în care a fost primită.

Sincronizarea și desincronizarea manuală a plăților

Puteți să sincronizați manual plățile cu statusul Nu sincronizat, Eșuat și Ignorat și să desincronizați acele plăți sincronizate.

Pentru a face acest lucru, mergeți la fila Plăți din pagina Facturi, apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreapta plății și selectați Sincronizare plată din QuickBooks sau Desincronizare plată din QuickBooks, în mod corespunzător:

Notă! Desincronizarea plății va șterge, de asemenea, din QuickBooks orice rambursare emisă pentru aceasta.

Setarea contului implicit pentru plățile sincronizate

În mod implicit, toate plățile sincronizate sunt afișate în QuickBooks în contul Fonduri nedepozitate. Puteți alege orice alt cont QuickBooks cu tipul Alt activ curent sau Banca. Pentru a face acest lucru:

1. Mergeți la Settings > Integrations (Setări > Integrări ) din bara de meniu din stânga și selectați fila QuickBooks.
2. În secțiunea Depozit în cont, activați opțiunea Define 'Deposit To' account for payments.
3. Selectați contul implicit în meniul derulant Cont pentru plăți și faceți clic pe Salvare.

Sincronizarea manuală a facturilor

Dacă starea facturii QuickBooks este " Nesincronizat", " Ignorat " sau " Eșec", dar contul clientului este sincronizat cu succes, puteți sincroniza factura respectivă manual.

Pentru a face acest lucru, mergeți la pagina Facturi și faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii, apoi selectați Sincronizare factură cu QuickBooks. Dacă butonul Sync Invoice to QuickBooks (Sincronizare factură cu QuickBooks ) este gri, sincronizați mai întâi contul clientului.