QuickBooks integrare (de bază): Sincronizarea plăților și a facturilor

Dacă vă facturați clienții prin TaxDome, primiți plata prin QuickBooks Online și apoi adăugați plăți manuale pe TaxDome, gestionarea corectă a lucrurilor este esențială pentru a evita să vă confruntați cu plăți duplicate. În plus, aveți opțiunea de a vă sincroniza manual plățile și facturile specifice.

Notă! Pentru ca facturile și plățile să se sincronizeze corect, este recomandat să sincronizați mai întâi conturile clienților. Acest lucru vă va ajuta să evitați erorile.

Configurați setarea implicită pentru sincronizarea plăților offline

Dacă fluxul de facturare și de plată este constant, este o idee bună să setați o setare de sincronizare pentru plățile offline care ar putea fi utilizată în mod implicit pentru toate plățile viitoare create. Iată cum:

1. Accesați Setări > Integrări din bara de meniu din stânga.

2. Selectați QuickBooks fila.

3. Derulați pagina în jos până la setarea Plăți și activați opțiunea Implicit, sincronizați plățile create manual cu QuickBooks sau dezactivați această funcție în funcție de preferințele dvs. 

Atunci când comutatorul este dezactivat, plățile create manual în TaxDome nu se vor sincroniza cu QuickBooks Online, împiedicând introducerea de plăți duplicate. Pentru orice eventualitate, puteți oricând să sincronizați și să dezincronizați manual plățile.

Selectați setările de sincronizare pentru crearea plăților offline

De asemenea, puteți modifica setările de sincronizare pentru fiecare plată offline pe care o creați:

1. Asigurați-vă că caseta de selectare Sync this payment to QuickBooksOnline este bifată.

2. În mod implicit, această casetă de selectare va urma configurația stabilită în QuickBooks setări.

3. Dacă doriți să modificați starea de sincronizare a plății, puteți bifa/dezbifa manual caseta de selectare în timpul creării plății.

Puteți verifica întotdeauna starea de sincronizare a plăților în QuickBooks din lista de plăți. Dacă ștergeți o plată din TaxDome, aceasta va fi eliminată și din QuickBooks Online.

Sfat! Dacă ați primit o plată prin QuickBooks Online, puteți nota acest lucru în Descriere câmp. Acest lucru ajută la crearea unui context pentru plată și pentru modul în care a fost primită.

Sincronizarea și nesincronizarea manuală a plăților

Puteți să sincronizați manual plățile cu statusul Nu sincronizat, Eșuat și Ignorat și să desincronizați acele plăți sincronizate.

Pentru a face acest lucru, mergeți la fila Plăți din pagina Facturi, apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreapta plății și selectați Sincronizarea plății cu QuickBooks sau Nesincronizarea plății de pe QuickBooks, după caz.

Notă! Nesincronizarea plății va șterge, de asemenea, orice rambursare emisă pentru aceasta din QuickBooks.

Setați contul implicit pentru plățile sincronizate

În mod implicit, toate plățile sincronizate sunt afișate în QuickBooks în contul Fonduri nedepozitate. Puteți alege orice alt cont QuickBooks utilizând tipul Alte active curente sau Bancă. Pentru a face acest lucru:

1. Accesați Setări > Integrări din bara de meniu din stânga.

2. Selectați QuickBooks fila.

3. În Depozit în cont activați secțiunea Definiți contul "Depozit în" pentru plăți.

4. Selectați contul implicit în lista derulantă Cont pentru plăți și faceți clic pe Salvare.

Sincronizarea manuală a facturilor

Dacă statutul facturii dvs. QuickBooks este Nesincronizat, Ignorat sau Eșuat, dar contul clientului este sincronizat cu succes, puteți sincroniza manual factura respectivă.

Pentru a face acest lucru, accesați pagina Facturi și faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii, apoi selectați Sincronizare factură cu QuickBooks. Dacă butonul Sincronizare factură cu QuickBooks este gri, sincronizați mai întâi contul clientului.

Testați sincronizarea

Pentru a testa sincronizarea facturilor:

1. Sincronizați un cont de client.
2. Deschideți facturile clientului. 
   1. Pentru facturile cu starea Ne-sincronizat , faceți clic pe trei puncte și selectați Sincronizare factură la QuickBooks. Apoi, după ce starea se modifică în Sincronizat, faceți clic pe stare.
   2. Pentru facturile cu starea Sincronizat , faceți clic pe starea facturii.
3. Aceasta ar trebui să deschidă factura în QuickBooks. Comparați valoarea facturii, numărul, clientul și serviciile enumerate în TaxDome și QuickBooks pentru a vă asigura că sincronizarea a avut succes.

Dacă rezultatul nu corespunde așteptărilor dumneavoastră (de exemplu, datele nu se potrivesc sau factura nu se sincronizează), încercați pași de depanare.