Migrați documentele către TaxDome: Exportați din Sharefile

Migrarea documentelor clienților către TaxDome simplă. Urmați acest ghid pentru a efectua o tranziție lină de la ShareFile. Apoi, veți putea încărca documente TaxDome bloc în TaxDome .

Pasul 1. Mapați o unitate Citrix Files

În primul rând, aveți nevoie de acces ușor la fișierele ShareFile prin intermediul aplicației Citrix Files. Pentru a configura unitatea Citrix Files, urmați acești pași:

1. Descărcați și instalați aplicația Citrix Files pe desktop făcând clic pe linkul Aplicații din portalul ShareFile, apoi descărcați aplicația.

2. Deschideți aplicația Citrix Files pe desktop, apoi introduceți acreditările ShareFile pentru a mapa unitatea Citrix Files.

Pasul 2. Mută fișierele

1. Copiați folderele clienților din Citrix Files Drive în spațiul de stocare local.

2. Asigurați-vă că conturile sunt create în TaxDome

3. Folosiți instrumentul de migrare web pentru a vă importa fișierele în TaxDome.

Share

Link copiat