Cum să mutați datele din Sharefile în TaxDome

Dacă vă străduiți să vă scoateți fișierele și datele clienților din ShareFile pe care îl utilizați în prezent pentru cabinetul dumneavoastră și să le transferați pe TaxDome, suntem aici pentru a vă ajuta să accelerați procesul.

Exportați datele clienților

Pentru a exporta datele clienților din ShareFile într-un fișier CSV:

1. Accesați Setări , apoi la Setări administrator .

2. Selectați secțiunea Raportare din Informații cont companie.

3. Faceți clic pe butonul Creare raport , selectați Utilizatori , faceți clic pe Următorul , selectați Client sub Tip utilizator , apoi selectați CSV sub Generare . Faceți clic pe Creare .

4. Click on the name of the file in the list to download it. Once you have the CSV file on your desktop, you’ll be ready to import your client list to TaxDome .

Mutarea fișierelor

Aduceți oricare dintre fișierele dvs. din ShareFile pe TaxDome , urmând doi pași simpli:

Pasul 1. Mapați o unitate Citrix Files Drive.

În primul rând, aveți nevoie de acces ușor la fișierele ShareFile prin intermediul aplicației Citrix Files. Pentru a configura unitatea Citrix Files, urmați acești pași:

1. Descărcați și instalați aplicația Citrix Files pe desktop făcând clic pe linkul Aplicații din portalul ShareFile, apoi descărcați aplicația.

2. Deschideți aplicația Citrix Files pe desktop, apoi introduceți acreditările ShareFile pentru a mapa unitatea Citrix Files.

Pasul 2. Utilizați aplicația TaxDome Windows pentru a muta fișierele.

1. Descărcați și instalați TaxDome Aplicația Windows navigând la Setări , apoi făcând clic pe linkul Descărcați aplicația Windows din secțiunea Descărcați aplicații a TaxDome portal.

2. Utilizați funcția Încărcare în bloc pentru a muta documentele de pe Citrix Files Drive: Faceți clic pe butonul NOU , selectați Încărcare în bloc , apoi localizați folderul părinte de pe Citrix Files Drive.

The TaxDome Windows application will select the client names automatically. However, you can change any client name. If you have folders for clients who haven’t yet been added to TaxDome, click Create New in the account list to create a TaxDome account for them. Read more on how to use the Bulk Upload on Windows App .

3. Faceți clic pe ÎNCĂRCARE FIȘIERE pentru a adăuga documentele dvs. la TaxDome .

Alternatively, you can drag-and-drop files and folders one by one from your Citrix Files Drive to the TaxDome Drive. Read more on how the TaxDome Drive works here .

Share

Link copiat