Migrați documentele către TaxDome: Exportați din Sharefile

Migrarea documentelor clienților către TaxDome simplă. Urmați acest ghid pentru a efectua o tranziție lină de la ShareFile. Apoi, veți putea încărca documente TaxDome bloc în TaxDome .

Pasul 1. Mapați o unitate Citrix Files

În primul rând, aveți nevoie de acces ușor la fișierele ShareFile prin intermediul aplicației Citrix Files. Pentru a configura unitatea Citrix Files, urmați acești pași:

1. Descărcați și instalați aplicația Citrix Files pe desktop făcând clic pe linkul Aplicații din portalul ShareFile, apoi descărcați aplicația.

2. Deschideți aplicația Citrix Files pe desktop, apoi introduceți acreditările ShareFile pentru a mapa unitatea Citrix Files.

Pasul 2. Utilizați aplicația TaxDome pentru a muta fișierele.

1. Descărcați și instalați aplicația TaxDome accesând secțiunea Setări cont > Descărcați aplicația Windows din TaxDome .

2. Utilizați funcția Încărcare în bloc pentru a muta documentele de pe Citrix Files Drive: Faceți clic pe butonul NOU , selectați Încărcare în bloc , apoi localizați folderul părinte de pe Citrix Files Drive.

Aplicația TaxDome va selecta automat numele clienților. Cu toate acestea, puteți modifica orice nume de client. Dacă aveți foldere pentru clienți care nu au fost încă adăugați în TaxDome,faceți clic pe Creați nou în lista de conturi pentru a crea un TaxDome pentru aceștia. Citiți mai multe despre cum să utilizați încărcarea în bloc în aplicația Windows .

3. Faceți clic pe Încărcați fișiere pentru a adăuga documentele dvs. în TaxDome.

Alternativ, puteți glisa și fixa fișiere și foldere unul câte unul din Citrix Files Drive în TaxDome . Citiți mai multe despre modul în care funcționează TaxDome în ghidul TaxDome .

Share

Link copiat