Cum să vă mutați datele de la ShareFile la TaxDome
Dacă vă străduiți să vă scoateți fișierele și datele clienților din ShareFile pe care îl utilizați în prezent pentru cabinetul dumneavoastră și să le transferați pe TaxDome, suntem aici pentru a vă ajuta să accelerați procesul.
Acoperit aici:
Exportați datele clienților
Pentru a exporta datele clienților din ShareFile într-un fișier CSV:
1. Mergeți la Settings (Setări), apoi la Admin Settings (Setări administrator).
2. Selectați secțiunea Raportare din secțiunea Informații despre contul companiei.
3. Faceți clic pe butonul Create Report (Creare raport ), selectați Users (Utilizatori), faceți clic pe Next (Următorul), selectați Client (Client ) la User Type (Tip de utilizator), apoi selectați CSV la Generate (Generare). Faceți clic pe Create (Creare).
4. Faceți clic pe numele fișierului din listă pentru a-l descărca. După ce aveți fișierul CSV pe desktop, veți fi gata să importați lista de clienți în TaxDome.
Mutarea fișierelor
Aduceți oricare dintre fișierele dvs. din ShareFile pe TaxDome , urmând doi pași simpli:
Pasul 1. Mapați o unitate Citrix Files Drive.
În primul rând, aveți nevoie de acces ușor la fișierele ShareFile prin intermediul aplicației Citrix Files. Pentru a configura unitatea Citrix Files, urmați acești pași:
1. Descărcați și instalați aplicația Citrix Files pe desktop-ul dvs. făcând clic pe link-ul Apps (Aplicații ) din portalul ShareFile, apoi descărcați aplicația.
2. Deschideți aplicația Citrix Files de pe desktop, apoi introduceți acreditările ShareFile pentru a mapa unitatea Citrix Files Drive.
Pasul 2. Utilizați aplicația TaxDome Windows pentru a muta fișierele.
1. Descărcați și instalați aplicația pentru Windows TaxDome navigând la Settings (Setări), apoi faceți clic pe link-ul Download Windows App (Descărcare aplicație Windows ) din secțiunea Download Apps (Descărcare aplicații ) a portalului TaxDome .
2. Utilizați funcția Bulk Upload (Încărcare în masă ) pentru a muta documentele din Citrix Files Drive: Faceți clic pe butonul NEW (Nou ), selectați Bulk Upload (Încărcare în masă), apoi localizați dosarul părinte din Citrix Files Drive.
Aplicația TaxDome Windows va selecta automat numele clienților. Cu toate acestea, puteți schimba orice nume de client. Dacă aveți dosare pentru clienți care nu au fost încă adăugate la TaxDome, faceți clic pe Create New (Creare nou ) în lista de conturi pentru a crea un cont TaxDome pentru aceștia. Citiți mai multe despre cum să utilizați aplicația Bulk Upload on Windows.
3. Faceți clic pe UPLOAD FILES pentru a adăuga documentele la TaxDome.
Alternativ, puteți să trageți și să plasați fișierele și folderele unul câte unul din unitatea Citrix Files Drive pe TaxDome Drive. Citiți mai multe despre modul în care funcționează TaxDome Drive aici.
