Import Troubleshooting

Acest ghid prezintă problemele pe care le puteți întâmpina atunci când importați datele clienților dvs. în TaxDome. Scopul său este de a remedia problemele de bază pe care le puteți întâmpina atunci când creați automat conturi și contacte.

Cum să convertiți fișierul CSV în UTF-8

În cazul în care programul dvs. nu vă permite să selectați tipul de codificare, puteți converti fișierul CSV în UTF-8 utilizând Notepad.

1. Faceți clic pe butonul Start , introduceți „notepad” în câmpul de căutare, apoi apăsați Enter pentru a lansa Notepad .

2. Accesați Fișier , selectați Deschidere , apoi selectați opțiunea Toate fișierele din meniul derulant.

3. Selectați fișierul CSV pe care doriți să îl convertiți în UTF-8, apoi faceți clic pe Deschidere . Fișierul va fi deschis în Notepad.

4. Accesați Fișier , selectați Salvare ca , apoi adăugați .csv la numele fișierului (altfel, fișierul va fi salvat ca .txt).

5. Accesați meniul derulant Codificare , selectați UTF-8 , apoi faceți clic pe Salvare . Acum puteți încărca fișierul CSV în TaxDome .

Cum să adăugați contacte suplimentare prin import

Dacă doriți să asociați mai multe contacte la un cont, o puteți face manual sau prin mai multe importuri.

Dacă importați contacte într-un cont existent, atâta timp cât coloana mapată la Numele contului este aceeași, aceasta va lega noul contact la contul existent. Nu vor fi create conturi duplicate.

Cum să ștergeți toate contactele adăugate în timpul importului

Dacă ceva nu a mers bine în timpul importului de contacte, puteți șterge cu ușurință toate contactele create.

1. Faceți clic pe butonul Filtru din extrema dreaptă a barei de meniu de pe pagina Contacte .

2. Selectați data și ora importului sub filtrul Importat la . Cel mai recent import este afișat întotdeauna în partea de sus.

3. Faceți clic pe Aplicați , apoi bifați caseta de selectare de deasupra listei.

4. Faceți clic pe Ștergeți în partea de sus, faceți clic pe , apoi faceți clic pe Confirmare .

Cum să ștergeți toate conturile adăugate în timpul importului

Dacă a apărut o eroare în timpul importului datelor clientului, puteți șterge cu ușurință toate conturile create. Dar înainte, trebuie să le arhivați. Iată cum:

1. Faceți clic pe butonul Filtru din extrema dreaptă a barei de meniu de pe pagina Conturi .

2. Selectați data și ora importului sub filtrul Importat la . Cel mai recent import este afișat întotdeauna în partea de sus.

3. Faceți clic pe Aplicați , apoi bifați caseta de selectare de deasupra listei.

4. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din partea de sus, faceți clic pe Arhivați conturi , apoi faceți clic pe Confirmați.

5. Accesați subfila Arhivate , apoi repetați pașii 1-3. 

6. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din partea de sus, faceți clic pe Ștergere , apoi pe Confirmare .

Mesaj de eroare „Nu se pot citi proprietățile lui null (se citește 'trim')” în timpul importului

Dacă aveți celule goale în rândul de sus al fișierului CSV, Expertul de import nu va putea citi intrările din tabel. Va afișa mesajul de eroare „Nu se pot citi proprietățile valorii null (se citește 'trim')”:

Iată cum poți remedia problema:

1. Deschideți fișierul CSV .

2. Verificați dacă există nume de antete de coloană goale . Adăugați anteturile lipsă.

3. Completați numele coloanelor goale sau ștergeți coloanele respective.

4. Salvați fișierul CSV .

Acum, fișierul respectiv este gata să fie importat.

Unii clienți nu au fost importați

If the names of team members are incorrectly specified in the Account role (e.g., Manager, Bookkeeper, etc.) or Team members columns in the prepared CSV file for importing accounts (e.g., not separated by commas or with typos), the entire row with an error will be skipped and the client won’t be imported.

Verificați de două ori formatul și ortografia numelor pentru a asigura un transfer corect al datelor.

Share

Link copiat