TaxDome Webinare

Explora TaxDomee educativ webinar serie, organizată în fiecare zi lucrătoare, în care aprofundăm subiecte specifice și oferim informații practice. Aceste seminarii web oferă conținut valoros și includ sesiuni live de întrebări și răspunsuri pentru a vă adresa întrebările. Înregistrați-vă pentru a participa și a vă îmbogăți înțelegerea TaxDome.

Acoperit aici:

TaxDome 101: ghidul de implementare pentru început

Data și ora: Luni la ora 13:00 EST. Înregistrați-vă aici.

Începe cu TaxDome în 45 de minute. Aflați cum să importați clienții, să creați structuri de foldere de documente și să invitați clienții la portal. În acest timp webinar, vom acoperi:

  • Cum să importați conturile clienților dumneavoastră în sistem și să le adăugați etichete - pentru o clasificare ușoară.
  • Cum să creați structuri de dosare în conturile clienților pentru a eficientiza stocarea documentelor
  • Cum să efectuați acțiuni în masă cu conturile clienților

Fluxul de lucru: cum să valorificați automatizarea pentru a gestiona procesele interne

Data și ora: marți la ora 13:00 EST. Înregistrați-vă aici.

Automatizarea este cheia eficienței și TaxDomeCapacitățile fluxului de lucru sunt aici pentru a vă face practica să funcționeze ca un ceas. În mai puțin de 60 de minute, veți descoperi cum funcțiile noastre de flux de lucru vă ajută să puneți 80% din munca dvs. de administrare pe pilot automat - astfel încât să vă puteți concentra asupra activităților cu impact ridicat. Cel webinar va explora în detaliu:

  • Cum se configurează conductele (adică fluxurile de lucru automatizate) și cum se monitorizează progresul activității 
  • Cum să oferiți membrilor echipei acces la conducte
  • Cum să automatizați sarcinile - cum ar fi trimiterea de e-mailuri și memento-uri către clienți - folosind pipeline-uri

Comunicarea cu clienții: e-mailuri, chat-uri, anunțuri ale firmei și multe altele

Data și ora: marți la ora 15:00 EST. Înregistrați-vă aici.

În următoarele 60 de minute vă vom spune tot ce trebuie să știți despre comunicarea cu clienții în TaxDome. Veți maximiza eficiența comunicării cu clienții cu TaxDomeSuita de instrumente: e-mailuri, mesaje securizate, anunțuri ferme, sarcini ale clienților și automatizări - toate într-o oră. După aceasta webinar, veți avea un hub central de comunicare în TaxDome care vă permite:

  • Utilizați o căsuță de e-mail organizată pentru a gestiona toate solicitările clienților
  • Bazează-te pe sistemul nostru de mesaje securizat (numit chat) pentru a cere documente și a crea sarcini pentru clienți.
  • Încercați anunțurile firmei pentru a vă scuti de deranjul trimiterii în masă a e-mailurilor/messajelor pentru a vă anunța clienții cu privire la modificările firmei.

Să fii plătit: propuneri, scrisori de angajament și facturare

Data și ora: miercuri la ora 13:00 EST. Înregistrați-vă aici.

În acest informativ webinar, vă vom ghida prin pașii pentru a vă asigura că practica dvs. este plătită eficient și sigur. Fluidizați facturarea clienților dvs., conectați furnizorii de plăți la TaxDome și sincronizează platforma cu QuickBooks — în 45 de minute. În webinar, vom acoperi modul în care:

  • Creați facturi unice și recurente
  • Ajutați-vă echipa să își urmărească orele facturabile
  • Creați și trimiteți propuneri și scrisori de angajament
  • Conectați-vă firma la furnizorii de plăți: Stripe și CPACharge
  • Sincronizarea TaxDome cu QuickBooks

Instruirea echipei cu privire la funcțiile de bază: utilizați TaxDome ca un profesionist încă din prima zi

Data și ora: miercuri la ora 15:00 EST. Înregistrați-vă aici.

Acest webinar va ghida noii membri ai echipei (sau angajații firmei) să valorifice TaxDomecaracteristicile sale. Veți putea să vă îmbarcați angajații mai repede cu webinar privind gestionarea eficientă a clienților, a documentelor și a fluxului de lucru — sub 70 de minute. După ce am urmărit acest lucru webinar Tu și echipa ta veți ști:

  • Cum să găsești informații despre orice client în câteva click-uri
  • Cum să încărcați, să editați și să trimiteți rapid documente pentru aprobare/semnare - în interior TaxDome
  • Cum să ajungeți la clienții și membrii echipei dvs. rapid și în siguranță prin e-mail și mesaje securizate
  • Cum să folosiți caracteristicile cheie ale fluxului de lucru (sarcini, mențiuni de lucru și înregistrări de timp) pentru a face mai multă muncă de mare impact în mai puțin timp

Documente: stocare securizată, semnături electronice, aprobări, notificări și multe altele

Data și ora: joi la ora 13:00 EST. Înregistrați-vă aici.

Acest cuprinzător webinar aprofundează toate aspectele legate de gestionarea documentelor în cadrul TaxDome. Veți învăța cum să solicitați fișiere de la clienți, cum să încărcați documente pe platformă și ce puteți face cu ele - în mai puțin de 45 de minute. În timpul aprofundării noastre webinar Pe documente, vă vom spune despre:

  • Cum puteți încărca fișiere pe site-ul dvs. și al clienților dvs. TaxDome
  • Cum să trimiteți documente de la programe fiscale terțe către TaxDome
  • Cum să solicitați documente de la clienți și terți

Client onboarding: prezentarea TaxDome clienților dumneavoastră

Data și ora: joi la ora 15:00 EST. Înregistrați-vă aici.

În acest webinar Ne concentrăm pe experiența clientului - și pe modul în care TaxDome vă ajută să creați unul încântător. Aflați cum funcționează portalul web pentru clienți, cum să integrați noi clienți și de ce o aplicație mobilă pentru clienți face viața mai ușoară pentru toate părțile. După vizionarea webinar Veți ști cum:

  • Funcționarea portalului web pentru clienți: ce secțiuni există, ce acțiuni rapide pot efectua clienții și cum se pot înscrie clienții dvs.
  • Aplicația mobilă pentru clienți facilitează interacțiunea cu clienții
  • Pentru a integra noi clienți și a permite înregistrarea în regim de autoservire
  • Pentru a configura setările legate de client din partea dvs.
  • Pentru a vă automatiza procesele în momentul în care un nou client intră în portal

Gestionarea echipei: drepturi de acces, notificări și comunicare internă

Data și ora: Vinerea la ora 13:00, ora României. Înregistrați-vă aici.

În acest perspicace webinar, veți descoperi cum să vă gestionați eficient echipa în termen de TaxDome, asigurând o colaborare perfectă și o gestionare eficientă a clienților. Veți descoperi cum să gestionați drepturile de acces, să atribuiți clienți și sarcini membrilor echipei și să eficientizați comunicarea firmei dvs. - în mai puțin de 45 de minute. În acest webinar, vom trece prin:

  • Acordarea drepturilor de acces membrilor echipei
  • Atribuirea de clienți și sarcini
  • Utilizarea mențiunilor pentru colaborarea în echipă
A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Mai aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne Contactați-ne

Articole conexe