Contabilitate: configurați procesele în TaxDome

Aici vă vom explica cum să configurați procesele de contabilitate în TaxDome: cum să automatizați flux de lucru să creați sarcini/lucrări recurente.

Sfat

Mapează-ți procesele, transferă-le către TaxDome și configurați-le pe cele recurente.

Pași recomandați: Faceți asta imediat!

Cartografiați-vă procesele de contabilitate. Determinați care sunt procesele dvs. și ce pași au. Există pași comuni pentru diferite servicii sau există diferențe? De exemplu, dacă efectuați contabilitate lunară pentru unii clienți și trimestrială pentru alții, pașii acestor servicii sunt similari. Și dacă efectuați și contabilitate de sfârșit de an, pașii vor fi diferiți.
Digitalizați procesele de contabilitate cu TaxDome. Începeți prin a achiziționa serviciul nostru automatizat de contabilitate lunară/trimestrială de pe Marketplace și editați-l în funcție de nevoile dvs.

Stabiliți un program pentru sarcinile contabile recurente . Există pași pe care contabilul îi parcurge în fiecare lună, trimestru și an. Acestea sunt sarcini recurente în conducte – pentru proiecte recurente care sunt legate de un client. Puteți stabili un program pentru fiecare client în parte sau pentru un grup de clienți simultan.

Aflați cum să gestionați diferite tipuri de clienți de contabilitate cu sarcini recurente. Puteți avea mai multe setări de recurență într-un singur flux pentru diferite tipuri de clienți.

Modificați sarcinile recurente pentru diferiți clienți. Dacă aveți un proces lunar de contabilitate care are pași similari pentru toți clienții, dar setul de sarcini pentru unii dintre ei este diferit, puteți utiliza automatizări condiționale.

Pași opționali: Oferim mult mai multe funcții și exemple excelente pe care le puteți explora acum sau mai târziu.

Consultați alte fluxuri de lucru pentru contabilitate în Marketplace. Există numeroase șabloane de fluxuri de lucru gata de utilizare, care vă ajută să începeți rapid. Copiați-le pe cele care se potrivesc cel mai bine flux de lucru dvs flux de lucru încercați-le cu contul dvs. de client de testare.
Aflați cum să utilizați sarcinile recurente . Vă recomandăm să utilizați sarcinile doar ca o funcție complementară utilizării fluxurilor de lucru, pentru sarcinile care nu fac parte dintr-un proces regulat mai amplu, cum ar fi introducerea facturilor, plata facturilor, efectuarea de depozite, plata facturilor sau clasificarea tranzacțiilor.

Sfat

Consultați TaxDome pentru un curs complet despre Contabilitate în TaxDome .

Link copiat

Salvați