Bookkeeping: configure processes in TaxDome

Here, we will tell you how to set up your bookkeeping processes in TaxDome: how to automate your workflow and create of recurring tasks/jobs.

Sfat

Mapează-ți procesele, transferă-le către TaxDome și configurați-le pe cele recurente.

Pași recomandați: Faceți asta imediat!

Cartografiați-vă procesele de contabilitate. Determinați care sunt procesele dvs. și ce pași au. Există pași comuni pentru diferite servicii sau există diferențe? De exemplu, dacă efectuați contabilitate lunară pentru unii clienți și trimestrială pentru alții, pașii acestor servicii sunt similari. Și dacă efectuați și contabilitate de sfârșit de an, pașii vor fi diferiți.
Digitalizează-ți procesele contabile cu TaxDome . Începe prin a copia fluxul de lucru Full Cycle Bookkeeping din biblioteca noastră și editează-l în funcție de nevoile tale.

Set up a schedule for recurring bookkeeping jobs . There are steps that the bookkeeper takes every month, quarter and year. These are recurring jobs in pipelines – for recurring projects that are linked to a client. You can set up a schedule for each client individually or for a group of clients at once.

Explore how to handle different types of bookkeeping clients with recurring jobs. You can have several recurrence settings in a single pipeline for different types of clients.

Tweak recurring jobs for different clients . If you have a monthly bookkeeping process that has similar steps for all clients, but the set of tasks for some of them is different, you may use conditional automations.

Pași opționali: Oferim mult mai multe funcții și exemple excelente pe care le puteți explora acum sau mai târziu.

Consultați celelalte canale de lucru pentru contabilitate . Am pregătit o mulțime de canale pentru a vă ajuta să începeți rapid. Copiați canalele Contabilitate - Întreținere și Contabilitate lunară și încercați-le cu contul dvs. de client de testare.
Learn how to use recurring tasks . We recommend using tasks only as a complementary feature to using pipelines, for the tasks that are not the part of a bigger regular process, such as entering invoices, paying bills, making deposits, paying bills, or categorizing transactions.

Sfat

Verifică TaxDome Academia pentru un curs cuprinzător despre utilizarea TaxDome pentru contabili.

Link copiat

Salvați