🧮 Contabilitate: Configurați procesele în TaxDome
Coming soon! Recurring jobs videos are in the progress of being updated to reflect the new pipeline settings interface.
Aici, vă vom spune cum să vă configurați procesele de contabilitate în TaxDome: cum să vă automatizați fluxul de lucru și să creați sarcini/lucrări recurente.
Acoperit aici:
- Cartografia proceselor de contabilitate
- Digitalizați-vă procesele de contabilitate cu TaxDome
- Configurați un program pentru lucrări de contabilitate recurente
- Explorați cum să vă ocupați de diferite tipuri de clienți de contabilitate cu lucrări recurente
- Modificați lucrările recurente pentru diferiți clienți
Obiectiv: Realizați o hartă a proceselor dumneavoastră, transferați-le pe TaxDome, și stabiliți procese recurente.
Pași recomandați: Faceți acest lucru imediat!
- Faceți o hartă a proceselor de contabilitate. Determinați care sunt procesele dvs. și ce etape au acestea. Există pași comuni pentru diferite servicii sau există diferențe? De exemplu, dacă faceți contabilitate lunară pentru unii clienți și trimestrială pentru alții, pașii acestor servicii sunt similari. Iar dacă faceți și contabilitate de sfârșit de an, pașii vor fi diferiți.
- Digitizați-vă procesele de contabilitate cu TaxDome. Începeți prin a copia conducta Full Cycle Bookkeeping din biblioteca noastră și editați-o în conformitate cu nevoile dumneavoastră.
- Configurați un un program pentru lucrări de contabilitate recurente. Există etape pe care contabilul le parcurge în fiecare lună, trimestru și an. Acestea sunt lucrări recurente în conducte - pentru proiecte recurente care sunt legate de un client. Puteți configura un program pentru fiecare client în parte sau pentru un grup de clienți în același timp.
- Explorați cum să să vă ocupați de diferite tipuri de clienți de contabilitate cu lucrări recurente. Puteți avea mai multe setări de recurență într-o singură conductă pentru diferite tipuri de clienți.
- Modificați lucrările recurente pentru diferiți clienți. Dacă aveți un proces lunar de contabilitate care are pași similari pentru toți clienții, dar setul de sarcini pentru unii dintre ei este diferit, puteți utiliza automatizări condiționate.
Etape opționale: Oferim multe alte caracteristici și exemple pe care le puteți explora acum sau mai târziu.
- Consultați celelalte conducte de contabilitate. Am pregătit o mulțime de pipe-line-uri pentru ca tu să începi rapid. Copiați conductele Contabilitate - întreținere și Contabilitate lunară și încercați-le cu contul dvs. de client de test.
- Învățați cum să utilizați sarcinile recurente. Vă recomandăm să utilizați sarcinile doar ca o caracteristică complementară la utilizarea de canalizări, pentru sarcinile care nu fac parte dintr-un proces regulat mai mare, cum ar fi introducerea facturilor, plata facturilor, efectuarea de depozite, plata facturilor sau clasificarea tranzacțiilor.
Sfat: Vizitați TaxDome Academy pentru un curs cuprinzător despre utilizarea TaxDome pentru contabili.