Automatizați-vă procesele cu ajutorul conductelor

În TaxDome, dispuneți de caracteristici avansate care vă permit să automatizați multe procese. În acest articol, veți descoperi posibilitățile din cadrul TaxDome și veți primi îndrumări cu privire la direcția în care să vă îndreptați în continuare.

Înțelegeți flux de lucru

În primul rând, trebuie să înțelegeți care sunt entitățile principale:

• Conductă: O conductă este o secvență de etape care finalizează un proiect. De exemplu, aceasta poate include toate etapele necesare pentru pregătirea unei declarații fiscale, începând cu colectarea informațiilor de la client și terminând cu depunerea electronică a declarației.

• Loc de muncă : Un loc de muncă este un proiect pe care îl realizați pentru un client. În exemplul declarației fiscale, ar fi declarația unui client la care lucrați.

• Etapă: O etapă distinctă în cadrul procesului dumneavoastră. De exemplu, revizuirea documentelor sau depunerea unei declarații. Lucrările în curs sunt întotdeauna localizate în anumite etape ale procesului. 

• Sarcină: O sarcină pe care dumneavoastră sau membrii echipei dumneavoastră trebuie să o îndepliniți. Poate fi o parte a unui loc de muncă.

Pentru a aprofunda detaliile elementelor flux de lucru ale flux de lucru , citiți următoarele articole:

• Etapele principale ale lucrului cu conductele

• Conducte, etape, lucrări și sarcini

• Învățați elementele de bază ale conductelor în practică

Învățați conceptele principale

Cea mai bună parte a lucrului cu conductele în TaxDome este că le puteți face să efectueze acțiuni repetitive de rutină pentru dvs. Iată caracteristicile care vă pot ajuta în acest sens:

• Șabloane: Marketplace șabloane de pipeline predefinite, astfel încât nu va trebui să creați pipeline-uri de la zero. Pur și simplu salvați șabloanele în biblioteca dvs. și personalizați-le în funcție de nevoile dvs.

• Automatizări: Adăugați automatizări la etapele procesului pentru a efectua acțiuni odată ce sarcinile ajung în aceste etape. De exemplu, puteți trimite actualizări privind progresul către clienții dvs., puteți emite facturi, puteți colecta date despre clienți și puteți crea automat sarcini pentru echipa dvs.

• Automove: Dacă activați automove pentru o anumită etapă, sarcinile din această etapă vor trece automat la etapa următoare odată ce toate acțiunile din această etapă sunt finalizate. Astfel, de exemplu, nu va mai fi necesar să verificați dacă clientul a trimis un organizator sau a plătit factura.

• Etape condiționale și automatizări : Dacă unii dintre clienții dvs. au nevoi suplimentare sau dacă abordarea dvs. variază în funcție de grupurile de clienți, puteți activa anumite etape și automatizări exclusiv pentru clienții cu anumite etichete . De exemplu, clienții noi și cei care revin vor primi propuneri diferite.

• Repetarea sarcinilor: dacă trebuie să creați aceleași sarcini pentru același client, le puteți crea automat la intervale specificate. De exemplu, dacă efectuați contabilitatea lunar, sarcinile vor fi create o dată pe lună, astfel încât nu trebuie să vă faceți griji că veți omite ceva.

Începeți să lucrați cu conducte

Acum că ești familiarizat cu principalele concepte și caracteristici, este timpul să le vezi în acțiune. Primele lucruri de înțeles sunt:

• Adăugarea de locuri de muncă în procesul de recrutare: Veți face acest lucru în majoritatea timpului, așa că acordați atenție tuturor modalităților diferite de a face acest lucru.

• Lucrul cu conductele: accesați conductele și vizualizați imaginea de ansamblu a lucrărilor adăugate 

• Lucrați cu sarcini și activități : Aflați cum să accesați sarcinile și activitățile existente, să urmăriți timpul petrecut pentru acestea, să faceți modificări, să adăugați comentarii și multe altele.

• Conectați entitățile la sarcini: Mențineți ordinea și conectați toate acțiunile și entitățile conexe la sarcini, cum ar fi documente, note despre un client, facturi și multe altele.

Share

Link copiat