Onboarding: Automatizați-vă procesele cu ajutorul conductelor

În TaxDome, dispuneți de caracteristici avansate care vă permit să automatizați multe procese. În acest articol, veți descoperi posibilitățile din cadrul TaxDome și veți primi îndrumări cu privire la direcția în care să vă îndreptați în continuare.

Înțelegerea fluxului de lucru

În primul rând, trebuie să înțelegeți care sunt entitățile principale:

Conductă: O conductă este o secvență de etape care finalizează un proiect. De exemplu, aceasta poate include toate etapele necesare pentru pregătirea unei declarații fiscale, începând cu colectarea informațiilor de la client și terminând cu depunerea electronică a declarației.
Job: O sarcină este un proiect pe care îl realizați pentru un client. În exemplul declarațiilor fiscale, este vorba despre declarația unui client la care lucrați.
Etapă: O etapă distinctă în cadrul procesului dumneavoastră. De exemplu, revizuirea documentelor sau depunerea unei declarații. Lucrările în curs sunt întotdeauna localizate în anumite etape ale procesului.
Sarcină: O sarcină pe care dumneavoastră sau membrii echipei dumneavoastră trebuie să o îndepliniți. Poate fi o parte a unui loc de muncă.

Pentru a aprofunda detaliile de bază ale fluxului de lucru, citiți următoarele articole:

Învățați conceptele principale

Cea mai bună parte a lucrului cu conductele în TaxDome este că le puteți face să efectueze acțiuni repetitive de rutină pentru dvs. Iată caracteristicile care vă pot ajuta în acest sens:

Modele: Marketplace oferă șabloane de conducte predefinite, astfel încât nu va trebui să creați conducte de la zero. Pur și simplu salvați șabloanele în biblioteca dvs. și personalizați-le în funcție de nevoile dvs.
Automatizări: Adăugați automatizări la etapele pipeline-ului pentru a efectua acțiuni odată ce lucrările ajung în aceste etape. De exemplu, puteți trimite clienților actualizări ale progresului, emite facturi, colecta date despre clienți și puteți crea automat sarcini pentru echipa dvs.
Automove: Dacă activați automove pentru o anumită etapă, lucrările din această etapă vor trece automat la etapa următoare după finalizarea tuturor elementelor de acțiune pentru această etapă. În acest fel, de exemplu, nu va trebui să verificați dacă clientul dvs. a trimis un organizator sau a plătit factura.
Etape și automatizări condiționate: Dacă unii dintre clienții dvs. au nevoi suplimentare sau dacă abordarea dvs. variază pentru diferite grupuri de clienți, puteți activa anumite etape și automatizări exclusiv pentru clienții cu etichete specifice. De exemplu, clienții noi și cei care revin vor primi propuneri diferite.
Recurența locurilor de muncă: Dacă trebuie să creați aceleași lucrări pentru același client, le puteți crea automat la intervale specificate. De exemplu, dacă țineți contabilitatea lunar, lucrările vor fi create o dată pe lună, astfel încât să nu vă faceți griji că nu pierdeți nimic.

Începeți să lucrați cu conducte

Acum că sunteți familiarizat cu principalele concepte și caracteristici, este timpul să le vedeți în acțiune. Primele lucruri pe care trebuie să le înțelegeți sunt:

Adăugarea de locuri de muncă la conducta dvs.: Veți face acest lucru de cele mai multe ori, așa că acordați atenție tuturor modalităților diferite de a o face.
Lucrul cu conductele: Accesați conductele dvs. și vizualizați imaginea de ansamblu a locurilor de muncă adăugate
Lucrați cu locuri de muncă și sarcini: Aflați cum să accesați joburile și sarcinile existente, să urmăriți timpul petrecut cu acestea, să faceți modificări, să adăugați comentarii și multe altele.
Legătura entităților cu locurile de muncă: Păstrați lucrurile organizate și legați toate elementele de acțiune și entitățile conexe la lucrări, cum ar fi documente, note despre un client, facturi și multe altele.