Automatizați-vă procesele cu ajutorul conductelor

În TaxDome, dispuneți de caracteristici avansate care vă permit să automatizați multe procese. În acest articol, veți descoperi posibilitățile din cadrul TaxDome și veți primi îndrumări cu privire la direcția în care să vă îndreptați în continuare.

Understand the workflow

În primul rând, trebuie să înțelegeți care sunt entitățile principale:

• Conductă: O conductă este o secvență de etape care finalizează un proiect. De exemplu, aceasta poate include toate etapele necesare pentru pregătirea unei declarații fiscale, începând cu colectarea informațiilor de la client și terminând cu depunerea electronică a declarației.

• Loc de muncă : Un loc de muncă este un proiect pe care îl realizați pentru un client. În exemplul declarației fiscale, ar fi declarația unui client la care lucrați.

• Etapă: O etapă distinctă în cadrul procesului dumneavoastră. De exemplu, revizuirea documentelor sau depunerea unei declarații. Lucrările în curs sunt întotdeauna localizate în anumite etape ale procesului. 

• Sarcină: O sarcină pe care dumneavoastră sau membrii echipei dumneavoastră trebuie să o îndepliniți. Poate fi o parte a unui loc de muncă.

To delve into the details of the workflow basics, read the following articles:

• Etapele principale ale lucrului cu conductele

• Conducte, etape, lucrări și sarcini

• Învățați elementele de bază ale conductelor în practică

Învățați conceptele principale

Cea mai bună parte a lucrului cu conductele în TaxDome este că le puteți face să efectueze acțiuni repetitive de rutină pentru dvs. Iată caracteristicile care vă pot ajuta în acest sens:

• Templates : The Marketplace offers pre-made pipeline templates, so you won’t have to create pipelines from scratch. Simply save the templates to your library and customize them according to your needs.

• Automations : Add automations to pipeline stages to perform actions once jobs reach these stages. For example, you can send progress updates to your clients, issue invoices, collect client data, and have tasks for your team created automatically.

• Automove : If you activate automove for a specific stage, jobs in this stage will automatically progress to the next stage once all action items for this stage are completed. This way, for example, you won’t need to check whether your client has submitted an organizer or paid the bill.

• Conditional stages and automations : If some of your clients have additional needs or if your approach varies for different client groups, you can activate certain stages and automations exclusively for clients with specific tags . For instance, new and returning clients will receive different proposals.

• Job recurrences : If you need to create the same jobs for the same client, you can have them created automatically at specified intervals. For example, if you do monthly bookkeeping, jobs will be created once a month, so you don’t need to worry about missing anything.

Începeți să lucrați cu conducte

Acum că ești familiarizat cu principalele concepte și caracteristici, este timpul să le vezi în acțiune. Primele lucruri de înțeles sunt:

• Adding jobs to your pipeline : You’ll be doing that most of the time, so pay attention to all the different ways to do it.

• Working with pipelines : Access your pipelines and view the overall picture of jobs added 

• Work with jobs and tasks : Learn how to access existing jobs and tasks, track time spent on them, make changes, add comments, and more.

• Link entities to jobs : Keep things organized and link all action items and related entities to jobs, such as documents, notes on a client, invoices, and more.

Share

Link copiat