Explicații privind mementourile

Mementourile sunt e-mailuri de urmărire TaxDome clienților care nu au finalizat încă o acțiune referitoare la un element în așteptare — o factură neplătită, o ofertă nesemnată, un organizator neînregistrat. Acestea îi ajută pe clienți să rămână la curent cu sarcinile, fără ca tu să fii nevoit să îi reamintești manual.

Reamintiri pe scurt

Mementourile funcționează pentru orice element destinat clienților care necesită o acțiune: agende, solicitări ale clienților, oferte, facturi, solicitări de semnătură, aprobări și mesaje de chat.

Iată ce poți face cu mementourile:

• Programează mementouri automate — configurează trimiterea de e-mailuri de urmărire la intervale regulate atunci când un client nu a răspuns.
• Trimiteți mementouri manuale — reamintiți-i unui client oricând, fără a aștepta programarea, chiar dacă sunt active mementourile automate.
• Setarea valorilor implicite pentru un șablon — configurați comportamentul notificărilor într-un șablon, astfel încât fiecare obiect creat pe baza acestuia să preia același program.

Cum funcționează mementourile automate

1. Trimiteți un articol unui client (manual sau prin automatizarea fluxului de lucru) cu opțiunea de mementouri activată.

2. Clientul primește notificarea inițială prin e-mail, precum și o notificare push dacă utilizează aplicația mobilă.
3. După numărul de zile setat, TaxDome un e-mail de reamintire dacă clientul nu a finalizat acțiunea.
4. Mementourile continuă la frecvența configurată până când clientul finalizează acțiunea, se atinge numărul configurat sau se aplică o altă condiție de oprire.

Mementourile pot fi activate sau dezactivate în orice moment prin editarea elementului în așteptare.

Cine primește notificări

Mementourile sunt trimise exclusiv clienților. Pentru majoritatea obiectelor, fiecare contact asociat contului care are opțiunea „Notificare” activată primește memento-ul. Este vorba despre același grup de contacte care a primit notificarea inițială atunci când ați trimis articolul, astfel încât mementourile urmează aceeași cale ca și e-mailul inițial.

Acces și permisiuni

Nu există un drept de acces separat pentru mementouri. Oricine poate trimite un anumit obiect poate, de asemenea, să îi configureze mementourile — dreptul de acces specific obiectului acoperă ambele acțiuni.

Automatizați mementourile cu ajutorul fluxurilor de lucru

Nu este necesar să configurați mementourile pentru fiecare element în parte. Atunci când le configurați în cadrul unui flux de automatizare care trimite un obiect către un client — de exemplu, un flux care trimite o factură sau creează un dosar atunci când o comandă ajunge într-o anumită etapă — fiecare obiect care iese prin intermediul fluxului de automatizare preia același program de mementouri. Configurați-l o singură dată în cadrul fluxului de automatizare, iar fiecare element declanșat va urma același ritm.

Vedere client

Un e-mail de reamintire are același format ca și notificarea inițială — cu același buton de acțiune — dar este marcat ca reamintire. De asemenea, sarcina corespunzătoare este mutată în partea de sus a listei de sarcini a clientului din portal și din aplicația mobilă.

Când clientul finalizează acțiunea (plătește, semnează, trimite, aprobă), mementourile se opresc automat și primiți o notificare privind finalizarea acțiunii în Inbox+ .

Pentru valorile implicite ale câmpurilor din mementouri, condițiile de oprire pentru fiecare obiect și lista completă a automatizărilor acceptate, consultați Ghidul de referință pentru mementouri.

Share

Link copiat