Memento-uri manuale și automate
Reminderii îi notifică pe clienți atunci când nu au finalizat un element de acțiune până la o anumită dată. Fie că automatizați memento-urile sau le trimiteți manual, acestea îi mențin pe clienți la punct fără a fi nevoie să îi împingeți personal.
Acoperit aici:
- Reamintiri
- Setarea de memento-uri prin automatizarea pipeline-ului
- Reamintirea clienților cu privire la organizatorii în așteptare
- Reamintirea clienților cu privire la propunerile în așteptare
- Reamintirea clienților cu privire la facturile în așteptare
- Reamintirea clienților cu privire la acțiunile din cadrul unui fir de chat
- Reamintirea clienților cu privire la semnăturile în așteptare
- Reamintirea clienților cu privire la aprobările în așteptare
Reamintiri
Ori de câte ori trimiteți ceva cu un element de acțiune către un client, acesta este notificat. Toți utilizatorii conectați la cont - cu NOTIFY activat - primesc o notificare prin e-mail. Verificați ce utilizatori sunt notificați mergând la fila Info cont client și vizualizând comutatoarele NOTIFY din secțiunea Contacts (Contacte ).
Atunci când destinatarilor le ia prea mult timp pentru a finaliza un element de acțiune - sau uită să o facă - aveți două opțiuni:
- Reîntoarceți manual un memento cu privire la organizatorul, propunerea, factura sau documentul în așteptare.
- Configurați memento-uri automate.
Reamintiri manuale
Pentru a retrimite manual un memento, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a elementului pentru care clientul trebuie să primească un memento, apoi apăsațiReîntoarceți. Puteți face acest lucru chiar și atunci când memento-urile automate au fost activate.
Pentru a retrimite manual o factură plătită sau neplătită, fie în lista Facturi, fie în profilul de client al contului, faceți clic pe pictograma cu ochiul din extrema dreaptă a facturii, iar aceasta este afișată într-o fereastră pop-up. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numărului facturii, apoi selectați Send Invoice by Email (Trimitere factură prin e-mail ) din meniul derulant.
Pentru a retrimite manual o notificare despre un document în așteptare de aprobare, deschideți subfișa Aprobări, derulați până la sfârșitul documentelor în așteptare, apoi faceți clic pe Solicitare aprobare pentru documente în așteptare în partea dreaptă jos.
Iată ce se întâmplă:
- Clientului i se trimite un e-mail suplimentar de atenționare.
- O notificare pe portal pentru elementul de acțiune este mutat în partea de sus a listei de sarcini a clientului.
- Informațiile privind retrimiterea sunt adăugate la pista de audit.
Reamintiri automate
Pentru a activa sau dezactiva memento-urile automate , deschideți mai întâi organizatorul în așteptare, propunerea, chat-ul, factura, documentul în așteptare de semnare sau documentul în așteptare de aprobare. Activați Reminderi în timp ce trimiteți aceste documente manual sau prin intermediul automatizării pipeline-ului.
Alegeți modul în care doriți să setați memento-urile automate:
- Zile până la următorul memento: În mod prestabilit, un memento este trimis la trei zile după ce notificarea pentru elementul de acțiune a fost trimisă clientului, dar puteți modifica acest lucru la ce doriți.
- Numărul de reamintiri: În mod implicit, clientul primește un singur e-mail de atenționare, dar puteți modifica acest lucru după cum doriți.
Configurarea reamintirilor prin intermediul automatizărilor Pipeline
Va trebui să efectuați modificări în pipeline pentru a configura memento-uri pentru organizatori, propuneri, facturi și automatizări de mesaje.
În cazul automatizărilor Create Invoice (Creare factură), Create Organizer (Creare organizator), Send Proposal (Trimitere propunere ) și Send Message (Trimitere mesaj ), comutatorul Reminders (Reamintiri ) se află sub câmpul Select template (Selectare șablon ). Activați Reminders, apoi alegeți modul în care doriți să configurați memento-urile automate:
- Zile până la următorul memento: În mod prestabilit, un memento este trimis la trei zile după ce notificarea pentru elementul de acțiune a fost trimisă clientului, dar puteți modifica acest lucru la ce doriți.
- Numărul de reamintiri: În mod implicit, clientul primește un singur e-mail de atenționare, dar puteți modifica acest lucru după cum doriți.
Reamintirea clienților despre organizatorii în așteptare
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Pentru a trimite manual un memento cu privire la un organizator în așteptare: Accesați fila Organizatori din cont, faceți clic pe cele trei puncte fie în extrema dreaptă a organizatorului din listă, fie în interiorul organizatorului, apoi selectați Reîntoarcere.
Pentru a seta memento-uri despre organizatori: Activați funcția Reminderi atunci când trimiteți un organizator manual sau prin intermediul automatizării pipeline-ului. Pentru a trimite memento-uri despre organizatori care se trimit prin automatizarea pipeline-ului, activați Reminderi în setările pipeline-ului pentru automatizarea Creare organizator.
Comutatorul Reminders poate fi activat sau dezactivat în orice moment deschizând organizatorul în așteptare. Nu uitați să faceți clic pe Save (Salvare ) atunci când faceți modificări la setările Reminders (Amintiri ).
Organizator Reminderile se opresc când...
- ...clientul nu a trimis organizatorul, dar a fost trimis numărul stabilit de memento-uri.
- ...clientul a depus organizatorul.
Reamintirea clienților cu privire la propunerile în așteptare
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Pentru a trimite manual un memento cu privire la o propunere în așteptare: Mergeți la Propuneri și EL din bara laterală din stânga sau la fila cu același nume din contul clientului, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a propunerii, apoi selectați Reîntoarcere.
Pentru a seta memento-uri automate cu privire la propuneri: Activați opțiunea Reamintiri în partea de jos a etapei Generale atunci când creați o propunere sau un șablon de propunere.
De asemenea, le puteți activa atunci când configurați automatizarea Trimitere propunere.
Comutatorul Reminders poate fi activat sau dezactivat în orice moment prin deschiderea propunerii în așteptare.
Amintirile de propunere se opresc atunci când...
- ...clientul nu a semnat propunerea, dar a fost trimis numărul stabilit de atenționări.
- ...clientul a semnat propunerea.
Reamintirea clienților despre facturile în așteptare
Pentru a trimite memento-uri cu privire la facturile în așteptare: Activați funcția Reminderi atunci când trimiteți o factură manual sau prin intermediul automatizării pipeline-ului. Pentru a trimite memento-uri cu privire la facturile trimise prin automatizarea pipeline-ului, activați Reminders în setările pipeline-ului pentru automatizarea Create Invoice (Creare factură ). Activarea sau dezactivarea Reminders poate fi activată sau dezactivată în orice moment prin editarea facturii neplătite.
O altă modalitate de a seta memento-uri automate pentru facturile în așteptare este de a le configura în cadrul șablonului de factură. Pentru a face acest lucru, activați Send reminders to clients (Trimiteți memento-uri clienților), setați zilele până la următorul memento și numărul de memento-uri, apoi faceți clic pe Save ( Salvare ) sau Save & Exit (Salvare și ieșire).
Reamintirile de factură se opresc când...
- ...clientul nu a plătit factura, dar a fost trimis numărul stabilit de memento-uri.
- ...clientul a plătit factura.
Notă: De asemenea, puteți retrimite manual facturile către clienți! Pentru mai multe detalii, accesați aici.
Reamintirea clienților cu privire la acțiunile din cadrul unui fir de chat
Pentru a seta memento-uri automate cu privire la acțiunileîn așteptare în cadrul unui fir de chat: Activați Reminderi atunci când trimiteți un mesaj de chat, fie manual, fie prin intermediul automatizării pipeline-ului.
Pentru a trimite memento-uri cu privire la mesajele de chat trimise prin intermediul automatizării pipeline-ului, activați Memento-uri în setările pipeline-ului pentru automatizarea Trimitere mesaj , setați zilele până la următorul memento și numărul de memento-uri, apoi faceți clic pe Salvare.
O altă modalitate de a configura memento-uri automate pentru mesajele necitite este de a le configura în șablonul de chat.
For details on how the reminders work for chats, go to the article about chat reminders.
Reamintirea clienților cu privire la semnăturile în așteptare
Pentru a trimite manual un memento cu privire la un document în așteptarea semnării: Accesați fila Docs (Documente ) din contul clientului, faceți clic pe cele trei puncte fie în extrema dreaptă a documentului din listă, fie în interiorul documentului, apoi selectați Resend Signature (Reîntoarcere semnătură).
Pentru a seta memento-uri automate privind documentele care urmează să fie semnate: Activați funcția Reminderi atunci când solicitați o semnătură pentru un document. Activarea sau dezactivarea atenționărilor poate fi activată sau dezactivată în orice moment deschizând documentul în așteptare de semnare - chiar dacă acesta a fost deja semnat. Nu uitați să faceți clic pe Save (Salvare ) atunci când faceți modificări la setările Reminders (Reamintiri ).
Amintirile de semnătură se opresc când...
- ...clientul nu a semnat documentul, dar a fost trimis numărul stabilit de atenționări.
- ...clientul a semnat documentul.
Reamintirea clienților despre aprobările în așteptare
Pentru a trimite manual un memento cu privire la un document în curs de aprobare: Accesați fila Docs (Documente ) din profilul contului de client, faceți clic pe cele trei puncte fie în extrema dreaptă a documentului din listă, fie în interiorul documentului însuși, apoi selectați Resend Approval( Reîntoarcere aprobare).
Pentru a trimite manual un memento cu privire la toate documentele în curs de aprobare: Accesați Docs (Documente ) din meniul din bara laterală din stânga, deschideți fila Approvals (Aprobări ), faceți clic pe Request Approval for Pending (Cerere de aprobare pentru documente în așteptare), revizuiți și editați mesajul pentru client (opțional), apoi faceți clic pe Send Request (Trimitere cerere).
Pentru a seta memento-uri cu privire la documentele în curs de aprobare: Activați funcția Reminderi atunci când solicitați aprobarea unui document.
Amintirile de aprobare se opresc atunci când...
- ...clientul nu a aprobat documentul, dar a fost trimis numărul stabilit de memento-uri.
- ...clientul a aprobat documentul.
