Configurarea TaxDome

În acest ghid, veți afla cum să vă conectați la TaxDome , să vă verificați contul și să începeți să acceptați plăți de la clienți.

Lucrări în curs

TaxDome este disponibil pentru toate firmele din SUA care nu s-au conectat Stripe, în timp ce cele care au Stripe vor fi migrate într-o fază ulterioară. Implementăm treptat această funcție pentru toți utilizatorii.

Înainte de a începe

Numai proprietarul firmei și administratorii pot conecta TaxDome . Înainte de a începe, asigurați-vă că aveți:

• Informațiile dvs. personale (numele, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de asigurare socială)
• Adresa de domiciliu corespunzătoare documentelor fiscale
• Detalii despre companie (denumire legală, tipul de activitate, adresă, informații de contact)
• Informații privind contul bancar pentru primirea plăților (număr de cont, cod bancar, tipul contului)
• Numărul de identificare al angajatorului (EIN), dacă afacerea dvs. este o societate comercială sau un parteneriat
• Codul categoriei comerciale (MCC) pentru afacerea dvs.

Verificarea identității prin Stripe durează de obicei 1–2 zile lucrătoare după ce trimiteți cererea. În unele cazuri, Stripe poate solicita documente sau informații suplimentare față de cele menționate mai sus.

Notă

ServiciTaxDome este disponibil numai pentru firmele din SUA și procesează plățile în USD.

Trecerea de la un alt furnizor de servicii de plată

Dacă firma dvs. utilizează în prezent CPACharge și conectați TaxDome , următoarele vor rămâne neschimbate:

• Setările implicite pentru metoda de plată
• Șabloanele dvs. de factură și ofertă
• Orice facturi neplătite sau facturi recurente nesemnate

Odată ce TaxDome este conectat cu succes și starea devine „Conectat”, acesta va deveni automat furnizorul tău implicit de servicii de plată.

Pasul 1. Conectați-vă la TaxDome

Pentru a începe să utilizați TaxDome , accesați Setări > Integrări. În fila Plăți, faceți clic pe Conectare.

Veți fi redirecționat către Stripe pentru a finaliza procesul de înregistrare pentru TaxDome . Verificați-vă adresa de e-mail, introduceți numărul de telefon, apoi faceți clic pe Continuare.

Notă

Chiar dacă aveți deja un Stripe , trebuie să finalizați procesul de înregistrare la TaxDome .

Introduceți codul de verificare trimis la numărul dvs. de telefon.

Tipul afacerii

Completați informațiile despre companie pentru verificarea conformității: selectați locația companiei, tipul și structura companiei. Faceți clic pe Continuare.

Sfat

Dacă nu ați depus documentele necesare pentru înregistrarea ca entitate comercială, tipul afacerii dvs. va fi probabil „Persoană fizică”.

Povestiți-ne despre afacerea dumneavoastră

Completați informațiile despre compania dumneavoastră:

a. Denumirea legală a companiei: Introduceți denumirea legală a companiei așa cum apare în documentele IRS.

b. Denumirea comercială (Doing Business As): Opțional. Introduceți denumirea comercială a companiei dvs. dacă aceasta diferă de denumirea legală.

c. Numărul de identificare al angajatorului (EIN): Introduceți numărul EIN așa cum apare pe documentele IRS. Dacă utilizați numărul de asigurare socială în scopuri fiscale, puteți introduce acest număr în locul celui anterior.

d. Adresa și numărul de telefon al companiei: Introduceți locația fizică în care vă desfășurați activitatea și numărul de telefon de la serviciu.

e. Industrie: Selectați categoria industriei dvs. Utilizați câmpul de căutare pentru a găsi rapid codul categoriei comerciale.

f. Site web al companiei: Introduceți site-ul web pe care vindeți sau promovați produse sau servicii. URL-urile generice sau site-urile web în construcție nu sunt acceptate.

Setați descriptorul declarației dvs.

Introduceți numele care va apărea pe extrasele bancare și de card de credit ale clienților dvs. atunci când aceștia plătesc o factură.

a. Descriptor declarație: Introduceți numele companiei dvs. sau o variantă recunoscută a acestuia. Trebuie să aibă între 5 și 22 de caractere. Pentru a preveni contestațiile și disputele, acesta trebuie să fie similar cu numele companiei dvs. sau cu adresa URL.

b. Descriptor scurt: Opțional. Acesta va apărea pe extrasul de cont al clientului dvs. atunci când adăugați o descriere a serviciului.

Notă

Dacă lăsați descriptorul de instrucțiune necompletat, valoarea implicită—TaxDome—va fi utilizat. Setarea acestuia la numele firmei dvs. ajută clienții să recunoască taxa și reduce riscul de dispute.

Puteți să o actualizați oricând după înregistrare în Stripe , în secțiunea Setări cont > Detalii publice.

Furnizați datele dvs. personale

Completați informațiile personale pentru verificarea identității:

a. Numele legal: Introduceți numele și prenumele exact așa cum sunt înregistrate la agențiile guvernamentale.

b. Adresă de e-mail: Precompletată din Stripe .

c. Data nașterii: Introduceți data nașterii.

d. Adresa de domiciliu: Introduceți adresa de domiciliu. Asigurați-vă că aceasta corespunde cu adresa de domiciliu din documentele fiscale.

e. Număr de telefon: Introduceți numărul dvs. de telefon.

f. Ultimele 4 cifre ale numărului de asigurare socială: IRS colectarea acestor informații pentru verificarea contului. Puteți furniza, de asemenea, un ID emis de autoritățile guvernamentale.

Selectați contul de plată

Alegeți un cont bancar pentru primirea plăților. Puteți conecta contul bancar utilizând verificarea instantanee sau verificarea manuală.

Conectați-vă cu verificare instantanee

Selectați banca dvs. din lista instituțiilor sau căutați banca dvs. Verificarea instantanee vă permite să vă conectați contul utilizând datele de autentificare pentru serviciile bancare online.

Faceți clic pe „De acord” și continuați pentru a autoriza conexiunea între contul dvs. bancar și Stripe.

Dacă banca dvs. acceptă verificarea instantanee OAuth, veți vedea o listă cu conturile disponibile. Selectați contul pe care doriți să îl utilizați pentru plăți și faceți clic pe Conectare cont.

Salvați contul cu Link

După selectarea contului bancar, vi se poate oferi posibilitatea de a salva contul cu Link pentru conexiuni mai rapide în viitor. Introduceți adresa de e-mail și numărul de telefon, apoi faceți clic pe Salvare cu Link. De asemenea, puteți face clic pe Nu acum pentru a sări peste acest pas.

După conectarea cu succes a contului bancar, veți vedea o confirmare care afișează contul bancar conectat, împreună cu ultimele patru cifre ale numărului de cont.

Revizuiți și trimiteți

Verificați toate informațiile pe care le-ați furnizat. Puteți face clic pe Editare lângă orice secțiune pentru a efectua modificări. Ecranul de verificare afișează:

• Tipul de afacere: companie, structura afacerii și locație
• Detalii despre companie: denumire legală, adresă URL, adresă și alte informații furnizate
• Detalii publice: Informații privind asistența pentru clienți
• Reprezentant comercial: Datele dvs. personale
• Detalii privind plățile: Informații privind contul bancar pentru primirea plăților

Deoarece unele date sunt verificate instantaneu, la revizuire este posibil să observați că unele detalii sunt incomplete. Faceți clic pe Editare lângă secțiunile incomplete pentru a adăuga informațiile lipsă, apoi trimiteți.

Faceți clic pe „De acord” și trimiteți pentru a depune cererea.

Pasul 2. Aprobarea contului

După parcurgerea tuturor pașilor, cererea dumneavoastră va fi trimisă spre verificare. Verificarea identității durează, de obicei, 1–2 zile lucrătoare.

Dacă trebuie să încărcați documente sau să actualizați informațiile dvs., starea cererii dvs. se va modifica. Puteți trimite documente răspunzând la acel e-mail. Pentru a actualiza informațiile dvs., editați cererea trimisă anterior și trimiteți-o din nou. După aceea, vă rugăm să acordați un timp suplimentar pentru aprobarea cererii dvs.

Ce urmează

După aprobarea cu succes, puteți selecta metodele de plată , apoi puteți începe să emiteți facturi pe care clienții le pot achita prin portalul pentru clienți. Pentru detalii privind crearea facturilor, vizualizarea din perspectiva clientului și urmărirea facturilor trimise, consultați ghidul nostru privind facturarea .

Share

Link copiat