Prezentare generală a raportării

Trebuie să obțineți instantaneu informații despre productivitatea echipei dvs. și performanța firmei? Învățați elementele de bază ale TaxDome Funcție de raportare. Explorați aspectele cheie ale raportării, descoperiți rapoarte predefinite și înțelegeți căutarea și personalizarea rapoartelor prin inteligență artificială.

Raportarea, explicată

Funcția noastră de raportare oferă analize personalizabile pentru a îmbunătăți procesul decizional bazat pe date. Raportarea oferă statistici bazate pe facturi, intrări de timp, lucrări, sarcini și fluxuri de lucru ale firmei. 

Iată ce poți face cu acest instrument puternic:

• ask AI to create reports with specific data and save them as Answers. It will automatically generate reports as answers to your specific questions (e.g., average time entry rate or the average invoice amount from last year) and apply the right visualization (e.g. graphs, charts, pivot tables) to extracted data.

• use prebuilt set of reports (Dashboards) on one page to explore specific dataset (Time utilization, Revenue monitor, Capacity planning and more).

• create own reports with a powerful Report designer .

• create your Dashboards based on saved reports.

• drill down to every single report and browse underlying data.

• set up alerts based on the report data.

• export reports to a spreadsheet or a PDF.

și multe altele!

Înainte de a începe

Before you start using the Reporting feature it’s important to keep in mind that it is available for the firm owner, admin, and team members with the View reporting access rights. So, if you want somebody from your team to take care of reports you should enable this access right for them first. 

Vă rugăm să rețineți că dreptul de acces Vizualizare rapoarte oferă acces la toate datele utilizate în rapoarte, inclusiv facturare și plăți, indiferent de drepturile de acces pe care le-ar putea avea alți membri ai echipei. 

Seturi predefinite de rapoarte

To get straight to the point, we’ve created prebuilt sets of reports for you which can be accessed either from the Dashboards or from the Overview page:

• Monitor de venituri : Aici puteți explora analizele bazate pe facturi și puteți afla totul despre fluxul de venituri al firmei. Acest tablou de bord vă ajută să răspundeți la întrebări precum ce clienți și servicii generează venituri? sau ce clienți vă datorează bani?

• Tasks and jobs assignments: This Dashboard provides details for task management based on your workflow. It helps you to answer questions like what is staff performance?

• Utilizarea timpului : Aceste rapoarte arată ce se întâmplă cu timpul facturabil din firma dvs., pe baza intrărilor de timp. Vă ajută să răspundeți la întrebări precum: facturăm suficient pentru a acoperi costurile?

• Varianța timpului: Acest tablou de bord compară bugetul de timp al proiectului cu timpul efectiv petrecut. Vă ajută să răspundeți la întrebările: A fost planificarea corectă? Ce pot face pentru a îmbunătăți estimările sau a alinia timpul efectiv petrecut cu acestea?

• Capacitatea echipei : Acest tablou de bord compară capacitatea săptămânală de timp pe care ați setat-o per angajat cu timpul efectiv lucrat. Vă ajută să răspundeți la întrebările: Care dintre angajații mei este suprasolicitat? Care este capacitatea totală rămasă pentru echipă sau pentru angajații individuali pentru perioada de timp?

Explore any report inside the prebuilt Dashboards, download them or view the underlying data. For details, go to the article on Dashboards .

Generați rapoarte cu căutare AI și designer de rapoarte

Pe lângă utilizarea rapoartelor predefinite, aveți opțiunea de a vă crea propriile rapoarte. Puteți fie să utilizați căutarea cu inteligență artificială pentru a genera rapoarte rapide, fie să creați rapoarte complexe folosind un instrument puternic de creare a rapoartelor . 

• Căutare AI

• Designer de rapoarte

Căutare AI

AI search is a simple tool that helps you quickly generate reports right from the Reporting  > Overview page. The AI engine understands human language, analyzes your query based on the source you select and presents you with a report accompanied by a chart. 

În plus, atunci când utilizați căutarea bazată pe inteligență artificială, puteți găsi rapoarte relevante care sunt deja utilizate în tablourile de bord.

Designer de rapoarte

You can build your own reports with a powerful Report designer which includes data from Invoices, Time Entries, Jobs, Tasks, and Pipelines. 

• Type in keywords in the search field, such as ‘Invoice Amount by Customer 2023’, to retrieve reports with real-time data. 

Alegeți vizualizarea potrivită (de exemplu, grafice, diagrame, tabele pivot) pentru a extrage date. Salvați rapoarte pentru utilizare zilnică, apoi fixați-le direct în tablourile de bord.

Share

Link copiat