Prezentare generală a raportării

Trebuie să obțineți instantaneu informații despre productivitatea echipei dvs. și performanța firmei? Învățați elementele de bază ale TaxDome Funcție de raportare. Explorați aspectele cheie ale raportării, descoperiți rapoarte predefinite și înțelegeți căutarea și personalizarea rapoartelor prin inteligență artificială.

Raportarea, explicată

Funcția noastră de raportare oferă analize personalizabile pentru a îmbunătăți procesul decizional bazat pe date. Raportarea oferă statistici bazate pe facturi, intrări de timp, lucrări, sarcini și fluxuri de lucru ale firmei. 

Iată ce poți face cu acest instrument puternic:

• cereți AI să creeze rapoarte cu date specifice și să le salveze ca răspunsuri. Acesta va genera automat rapoarte ca răspunsuri la întrebările dvs. specifice (de exemplu, rata medie de introducere a timpului sau suma medie a facturilor din anul trecut) și va aplica vizualizarea potrivită (de exemplu, grafice, diagrame, tabele pivot) datelor extrase.

• utilizați setul de rapoarte predefinite ( tablouri de bord) pe o singură pagină pentru a explora seturi de date specifice (utilizarea timpului, monitorizarea veniturilor, planificarea capacității și multe altele).

• creați rapoarte proprii cu ajutorul unui designer de rapoarte performant .

• creați-vă tablourile de bord pe baza rapoartelor salvate.

• analizați în detaliu fiecare raport și răsfoiți datele subiacente.

• configurați alerte pe baza datelor din raport.

• exportați rapoartele într-o foaie de calcul sau într-un PDF

și multe altele!

Înainte de a începe

Înainte de a începe să utilizați funcția Raportare, este important să rețineți că aceasta este disponibilă pentru proprietarul firmei, administratorul și membrii echipei cu drepturi de acces Vizualizare raportare . Așadar, dacă doriți ca cineva din echipa dvs. să se ocupe de rapoarte, trebuie mai întâi să activați acest drept de acces pentru acea persoană. 

Vă rugăm să rețineți că dreptul de acces Vizualizare rapoarte oferă acces la toate datele utilizate în rapoarte, inclusiv facturare și plăți, indiferent de drepturile de acces pe care le-ar putea avea alți membri ai echipei. 

Seturi predefinite de rapoarte

Pentru a merge direct la subiect, am creat seturi de rapoarte predefinite pentru dvs., care pot fi accesate fie din Tablourile de bord, fie din pagina Prezentare generală:

• Monitor de venituri : Aici puteți explora analizele bazate pe facturi și puteți afla totul despre fluxul de venituri al firmei. Acest tablou de bord vă ajută să răspundeți la întrebări precum ce clienți și servicii generează venituri? sau ce clienți vă datorează bani?

• Atribuirea sarcinilor și a posturilor: Acest tablou de bord oferă detalii pentru gestionarea sarcinilor pe baza flux de lucru dvs. flux de lucru. Vă ajută să răspundeți la întrebări precum:care este performanța personalului?

• Utilizarea timpului : Aceste rapoarte arată ce se întâmplă cu timpul facturabil din firma dvs., pe baza intrărilor de timp. Vă ajută să răspundeți la întrebări precum: facturăm suficient pentru a acoperi costurile?

• Varianța timpului: Acest tablou de bord compară bugetul de timp al proiectului cu timpul efectiv petrecut. Vă ajută să răspundeți la întrebările: A fost planificarea corectă? Ce pot face pentru a îmbunătăți estimările sau a alinia timpul efectiv petrecut cu acestea?

• Capacitatea echipei : Acest tablou de bord compară capacitatea săptămânală de timp pe care ați setat-o per angajat cu timpul efectiv lucrat. Vă ajută să răspundeți la întrebările: Care dintre angajații mei este suprasolicitat? Care este capacitatea totală rămasă pentru echipă sau pentru angajații individuali pentru perioada de timp?

Explorați orice raport din tablourile de bord predefinite, descărcați-le sau vizualizați datele subiacente. Pentru detalii, accesați articolul despre Tablouri de bord .

Generați rapoarte cu căutare AI și designer de rapoarte

Pe lângă utilizarea rapoartelor predefinite, aveți opțiunea de a vă crea propriile rapoarte. Puteți fie să utilizați căutarea cu inteligență artificială pentru a genera rapoarte rapide, fie să creați rapoarte complexe folosind un instrument puternic de creare a rapoartelor . 

• Căutare AI

• Designer de rapoarte

Căutare AI

Căutarea AI este un instrument simplu care vă ajută să generați rapid rapoarte direct din pagina Raportare > Prezentare generală. Motorul AI înțelege limbajul uman, analizează interogarea dvs. pe baza sursei selectate și vă prezintă un raport însoțit de un grafic. 

În plus, atunci când utilizați căutarea bazată pe inteligență artificială, puteți găsi rapoarte relevante care sunt deja utilizate în tablourile de bord.

Designer de rapoarte

Puteți crea propriile rapoarte cu ajutorul unui designer de rapoarte puternic, care include date din facturi, înregistrări de timp, joburi, sarcini și conducte. 

• Introduceți cuvinte cheie în câmpul de căutare, cum ar fi „Suma facturii pe client 2023”, pentru a recupera rapoarte cu date în timp real. 

Alegeți vizualizarea potrivită (de exemplu, grafice, diagrame, tabele pivot) pentru a extrage date. Salvați rapoarte pentru utilizare zilnică, apoi fixați-le direct în tablourile de bord.

Share

Link copiat