Raportare (de bază): Prezentare generală
Aveți nevoie să obțineți instantaneu informații despre productivitatea echipei dumneavoastră și performanța firmei? Învățați elementele de bază ale funcției de raportare TaxDome . Explorați aspectele cheie ale funcției Raportare, descoperiți rapoartele predefinite și înțelegeți căutarea AI și personalizarea rapoartelor.
Raportarea, explicată
Funcția noastră de raportare oferă analize personalizabile pentru a îmbunătăți procesul decizional bazat pe date. Raportarea oferă statistici bazate pe facturi, intrări de timp, lucrări, sarcini și conducte ale firmei.
Iată ce puteți face cu acest instrument puternic:
- solicitați AI să creeze rapoarte cu date specifice și să le salveze ca răspunsuri. Aceasta va genera automat rapoarte sub formă de răspunsuri la întrebările dvs. specifice (de exemplu,rata medie de intrare în timp sauvaloarea medie a facturilor de anul trecut) și va aplica vizualizarea corectă (de exemplu, grafice, diagrame, tabele pivot) la datele extrase.
- utilizați un set predefinit de rapoarte(tablouri de bord) pe o singură pagină pentru a explora seturi de date specifice (utilizarea timpului, monitorizarea veniturilor, planificarea capacității și multe altele).
- creați propriile rapoarte cu ajutorul unui designer de rapoarte puternic.
- creați tablouri de bord pe baza rapoartelor salvate.
- să detaliați fiecare raport în parte și să parcurgeți datele care stau la baza acestuia.
- configurați alerte pe baza datelor din raport.
- exportați rapoartele într-o foaie de calcul sau pe PDF.
- și multe altele!
Înainte de a începe
Înainte de a începe să folosiți funcția de raportare, este important să rețineți că aceasta este disponibilă pentru proprietarul firmei, administratorul și membrii echipei, cu ajutorul funcției Vizualizare raportare drepturi de acces. Prin urmare, dacă doriți ca cineva din echipa dvs. să se ocupe de rapoarte, trebuie să activați mai întâi acest drept de acces pentru acesta.
Vă rugăm să luați în considerare faptul că dreptul de acces Vizualizare rapoarte oferă acces la toate datele utilizate în rapoarte, inclusiv la facturare și plăți, indiferent de celelalte drepturi de acces pe care le-ar putea avea membrul echipei.
Seturi predefinite de rapoarte
Pentru a trece direct la subiect, am creat seturi predefinite de rapoarte care pot fi accesate fie din Tablourile de bord , fie din pagina de prezentare generală :
- Monitorizarea veniturilor: Aici puteți explora analize pe baza facturilor dvs. și puteți afla totul despre fluxul de venituri al firmei. Acest tablou de bord vă ajută să răspundeți la întrebări precum ce clienți și servicii generează venituri? Sau ce clienți vă datorează bani?
- Sarcini și sarcini de lucru: Acest tablou de bord oferă detalii pentru gestionarea activităților pe baza fluxului de lucru. Vă ajută să răspundeți la întrebări precum ce este performanța personalului?
- Utilizarea timpului: Aceste rapoarte arată ce se întâmplă cu timpul facturabil în firma dvs. pe baza intrărilor de timp. Vă ajută să răspundeți la întrebări precum: facturăm suficient pentru a acoperi costurile?
- Planificarea capacității: Acest tablou de bord compară bugetul de timp al lucrării cu timpul efectiv petrecut. Vă ajută să răspundeți la întrebările: Planificarea a fost exactă? Ce pot face pentru a îmbunătăți estimările sau pentru a alinia timpul efectiv petrecut cu acestea?
Explorați orice raport în cadrul tablourilor de bord predefinite, descărcați-le sau vizualizați datele de bază. Pentru detalii, accesați articolul despre Tablouri de bord.
Generați rapoarte cu căutare AI și designer de rapoarte
În afară de utilizarea rapoartelor predefinite, aveți opțiunea de a vă crea propriile rapoarte. Puteți utiliza căutarea AI pentru a genera rapoarte rapide sau puteți crea rapoarte complexe cu ajutorul unui designer de rapoarte puternic.
Căutare AI
Căutarea AI este un instrument simplu care vă ajută să generați rapid rapoarte direct din pagina Raportare > Prezentare generală. Motorul AI înțelege limbajul uman, vă analizează interogarea pe baza sursei pe care o selectați și vă prezintă un raport însoțit de un grafic.
În plus, atunci când utilizați căutarea bazată pe inteligență artificială, puteți găsi rapoarte relevante care sunt deja utilizate în tablourile de bord.
Designer de rapoarte
Vă puteți crea propriile rapoarte cu ajutorul unui designer de rapoarte puternic, care include date din facturi, intrări de timp, lucrări, sarcini și conducte.
- Introduceți cuvinte cheie în câmpul de căutare, cum ar fi"Suma facturilor în funcție de client 2023", pentru a prelua rapoarte cu date în timp real.
- Alegeți vizualizarea potrivită (de exemplu, grafice, diagrame, tabele pivot) pentru a extrage datele.
- Salvați rapoartele pentru utilizarea zilnică, apoi fixați-le direct pe tablourile de bord.
