Raportare (avansat): Crearea de rapoarte personalizate

Creați-vă propriile rapoarte cu ajutorul unui designer de rapoarte puternic. În acest articol, veți învăța cum să transformați orice date într-un raport, ce cuvinte cheie să folosiți și cum să lucrați cu rapoartele pe care le generați.

Designerul de rapoarte, explicat

Pentru a vă crea propriile rapoarte detaliate, utilizați designerul de rapoarte, care încorporează date din facturile, înregistrările de timp, lucrările, sarcinile și conductele firmei dvs.

Creatorul de rapoarte funcționează pe baza cuvintelor cheie pe care le introduceți. Fiecare cuvânt cheie corespunde unei coloane de raport și filtrează datele din sursa selectată. După ce ați configurat toate setările și ați introdus cuvintele cheie necesare pentru datele dorite, raportul va fi generat.

Rapoartele generate sunt complet personalizabile. Puteți ajusta tipul de vizualizare, modifica cuvintele cheie utilizate și aplica filtre. Odată ce raportul dvs. este gata, salvați-l pentru utilizare ulterioară și fixați-l pe un tablou de bord.

Sfat! Pentru generarea rapidă a rapoartelor, utilizați AI search, un instrument ușor de utilizat, conceput pentru a înțelege limbajul natural.

Analizați datele

Pentru a crea un raport pe baza datelor de care aveți nevoie, urmați acești pași:

1. Accesați Reporting > Report designer din meniul din bara laterală. În partea stângă, veți vedea câmpul de căutare și bara laterală Date.

2. Faceți clic pe săgeata din câmpul de căutare și selectați o sursă de date, în funcție de datele de care veți avea nevoie:

• Timpul și facturarea (facturile firmei dumneavoastră, intrările de timp)
• Fluxul de lucru (lucrările, sarcinile și canalele firmei dumneavoastră)

În mod implicit, este selectată ultima sursă utilizată. Dacă doriți să selectați ambele surse de date, activați comutatorul Activare surse multiple . Cu toate acestea, rețineți că nu puteți combina nume de date din surse diferite într-un singur raport.

3. Introduceți cuvintele dvs. cheie în câmpul de căutare, de exemplu, Venituri neplătite Nume cont luna anului=1 și faceți clic pe Go. Puteți accesa aici pentru a afla mai multe despre cuvinte-cheie și surse de date.

Veți vedea un raport generat ca rezultat al căutării.

Personalizați rezultatele

Odată ce un raport este generat, îl puteți personaliza în funcție de nevoile dvs., îl puteți salva pentru utilizare ulterioară, îl puteți fixa pe un tablou de bord și multe altele. Designerul de rapoarte conține următoarele caracteristici:

a. Câmpul de căutare: Afișează cuvintele-cheie utilizate pentru a genera raportul. Modificați-le și faceți clic pe Go pentru a încerca din nou. Utilizați săgețile înainte și înapoi din dreapta pentru a anula sau reface interogarea.

b. Surse: Editați sursa de date pe care ați utilizat-o. Vedeți aici toate denumirile de date disponibile.

c. Vizualizări: Vizualizările definesc modul în care numele datelor sunt afișate în meniul din bara laterală. Puteți alege să le sortați după popularitate sau în ordine alfabetică sau să le grupați în funcție de tipul lor.

d. Adăugați: Adăugați o formulă sau un parametru.

e. Formule: Utilizați funcții logice, matematice și alte funcții pentru o analiză cuprinzătoare a datelor.

f. Parametrii: Utilizați parametri, cum ar fi numere întregi, booleeni, șiruri de caractere etc., pentru a filtra datele.

g. Numele și descrierea raportului: Modificați titlul raportului sau adăugați informații suplimentare.

h. Filtru: Faceți clic pentru a edita filtrul aplicat sau treceți pe el și faceți clic pe X în dreapta pentru a-l șterge.

i. Grafic/Tabel: Faceți clic pentru a comuta între tipurile de vizualizare grafic și tabel.

j. Salvați: Salvați raportul și partajați-l.

k. Trei puncte Meniu raport: Deschide un meniu cu opțiuni de salvare, afișare a datelor de bază și descărcare a raportului.

l. Pin: Faceți clic pentru a fixa raportul pe un tablou de bord.

m. Vizualizare: Alegeți un tip de vizualizare, cum ar fi Bar, Donut, Funnel și altele. 

n. Configurare diagramă/tabel: Editați setările graficului/tabelului, cum ar fi axele, liniile, liniile de grilă, etichetele, coloanele, înfășurarea textului și alte detalii.

o. Detalii interogare: Afișează informații suplimentare privind datele calculate, atributele combinate și filtrele.

p. Raport: Raportul generat. Faceți clic pe numele axelor pentru sortare, vizualizați detaliile datelor trecând pe linii și lucrați cu coloanele în cazul vizualizării tabelului. Pentru detalii, consultați articolul privind explorarea rapoartelor.

Crearea formulelor

TaxDome Raportarea oferă un set de tipuri de date pe care le puteți utiliza pentru a personaliza un raport. Cu toate acestea, dacă sunteți interesat de detalii mai specifice - de exemplu, doriți să utilizați comparații în rapoartele dvs. sau să filtrați informațiile irelevante - puteți crea formule.

Formulele vă permit să aplicați diferiți operatori, cum ar fi funcții logice (if, then, else), matematice, de date și de șiruri de text la datele dvs.

În timp ce creați un raport, faceți clic pe Adăugare > Formulă în meniul din bara laterală pentru a deschide Editorul de formule.

Pe măsură ce începeți să introduceți formula, sistemul nostru o va valida automat și vă va sugera opțiuni pentru autocompletare. Puteți naviga printre sugestii folosind tastele săgeată de pe tastatură și puteți accepta sugestiile folosind Tab sau Enter. Cea mai bună practică este să urmați sugestiile cu atenție pentru a vă asigura că sintaxa formulei dvs. este validă.

În câmpul de introducere a formulei, puteți utiliza fie funcții, fie nume de date:

• Denumirile datelor: pentru toate denumirile datelor disponibile, consultați ghidul de referință al datelor. 
• Funcțiile formulei: în dreapta câmpului de introducere a formulei, puteți găsi lista tuturor funcțiilor formulei. Această listă există pentru a vă ajuta să înțelegeți ce funcții puteți utiliza, cum funcționează și care este sintaxa lor. Răsfoiți prin categorii și faceți clic pe numele funcțiilor pentru a vedea descrierea, exemplele de utilizare și sintaxa acestora.

Idei de formule și rapoarte personalizate

Eficiența finalizării sarcinilor:

• Formula: (count(Task Completed Date <= Task Due Date ) / count(Task Status = "completed")) * 100
• Descriere: Evaluează eficiența îndeplinirii sarcinilor prin compararea numărului de sarcini îndeplinite la timp cu numărul total de sarcini îndeplinite.
• Raport: Raportul privind eficiența sarcinilor poate oferi informații cu privire la procentul de sarcini finalizate la timp în fiecare lună.

Procentul facturilor întârziate:

• Formula: (count(Stare factură = "în întârziere") / count(Stare factură)) * 100
• Descriere: Determină procentul de facturi scadente din numărul total de facturi.
• Raport: Raportul privind facturile întârziate arată procentul lunar de facturi întârziate și vă ajută să urmăriți problemele legate de colectarea plăților.

Fiabilitatea plății:

• Formula: average ( diff_days ( Data înregistrării facturii , Data plății facturii ) )
• Descriere: Calculează durata medie a plății.
• Raport: Raportul privind fiabilitatea plăților clienților evidențiază clienții în funcție de durata medie de plată, identificând plătitorii fiabili și întârziați. 

Impactul plății întârziate:

• Formula: sum_if ( Starea facturii = "scadentă", Valoarea facturii )
• Descriere: Calculează suma tuturor plăților întârziate
• Raport: Raportul privind impactul plăților întârziate evidențiază impactul financiar al facturilor întârziate.