Creați rapoarte personalizate

Creați-vă propriile rapoarte cu ajutorul unui designer de rapoarte puternic. În acest articol, veți afla cum să transformați orice date într-un raport, ce cuvinte cheie să utilizați și cum să lucrați cu rapoartele generate.

Designerul de rapoarte, explicat

To create your own detailed reports, utilize the Report designer, which incorporates data from your firm’s Invoices, Time Entries, Jobs, Tasks and Pipelines. The Report designer operates based on the keywords  you input. Each keyword corresponds to a report column and filters data from the selected source. Once you’ve configured all the settings and entered the necessary keywords for the desired data, the report will be generated.

Rapoartele generate sunt complet personalizabile. Puteți ajusta tipul de vizualizare, modifica cuvintele cheie utilizate și aplica filtre. Odată ce raportul dvs. este gata, salvați-l pentru utilizare ulterioară și fixați-l pe un tablou de bord.

Sfat

Pentru generarea rapidă de rapoarte, utilizați căutarea prin inteligență artificială, un instrument ușor de utilizat, conceput pentru a înțelege limbajul natural.

Analizați datele

Pentru a crea un raport pe baza datelor de care aveți nevoie, urmați acești pași:

1. Accesați Raportare > Designer de rapoarte din meniul lateral. În stânga, veți vedea câmpul de căutare și bara laterală Date .

2. Faceți clic pe săgeata din câmpul de căutare și selectați o sursă de date, în funcție de datele de care veți avea nevoie:

   • Timp și facturare (facturile firmei dvs., intrările de timp)

   • Workflow (your firm’s Jobs, Tasks and Pipelines)

Notă

Data in the Timp și facturare source is refreshed once per day at 1:00 AM Eastern Time. This update includes all relevant data available up to that time and applies to all reports and dashboards. To view the latest data, simply refresh the page after that time.

În mod implicit, este selectată ultima sursă utilizată. Dacă doriți să selectați ambele surse de date, activați comutatorul Activare surse multiple . Rețineți însă că nu puteți combina nume de date din surse diferite într-un singur raport.

3. Enter your keywords in the search field, for example, Unpaid Revenue Account Name month of year=1, and click Go. You can go here to learn more about keywords and data sources.

   You will see a generated report as a search result .

   

Personalizați rezultatele

Once a report is generated, you can customize it to your needs, save it for future use, pin it to a Dashboard and more. The Report designer contains the following features: a. Search field: Shows keywords used to generate the report. Edit them and click Go to try again. Use the backward and forward arrows on the right to undo or redo your query.

b. Sources: Edit the data source you have used. See all available data names here .

c. Vizualizări : Vizualizările definesc modul în care sunt afișate numele datelor în meniul lateral. Puteți alege să le sortați după popularitate sau în ordine alfabetică sau să le grupați în funcție de tipul lor.

d. Adăugare : Adăugați o formulă sau un parametru.

e. Formule : Folosesc funcții logice, matematice și de altă natură pentru o analiză cuprinzătoare a datelor.

f. Parametri : Folosiți parametri, cum ar fi numere întregi, booleene, șiruri de caractere și așa mai departe, pentru a filtra datele.

g. Numele și descrierea raportului : Editați titlul raportului sau adăugați informații suplimentare.

h. Filtru : Faceți clic pentru a edita filtrul aplicat sau treceți cu mouse-ul peste el și faceți clic pe X în dreapta pentru a-l șterge.

i. Diagramă/Tabel : Faceți clic pentru a comuta între tipurile de vizualizare diagramă și tabel.

j. Salvare : Salvați raportul și partajați-l.

k. Meniul Raport cu trei puncte : Deschide un meniu cu opțiunile Salvare , Afișare date subiacente și Descărcare raport.

l. Pin: Click to pin the report to a Dashboard.

m. Vizualizare : Alegeți un tip de vizualizare, cum ar fi Bară, Gogoașă, Pâlnie și altele. 

n. Configurare diagramă/tabel : Editați setările diagramei/tabelului, cum ar fi axele, liniile, liniile de grilă, etichetele, coloanele, încadrarea textului și alte detalii.

o. Detalii interogare : Afișează informații suplimentare despre datele calculate, atributele combinate și filtrele.

p. Report: The generated report. Click on axis names for sorting, view data details by hovering over the lines and work with columns in the case of the table view. For details, go to the article on exploring reports .

Crearea formulelor

TaxDome Raportarea oferă un set de tipuri de date pe care le puteți utiliza pentru a personaliza un raport. Cu toate acestea, dacă sunteți interesat de detalii mai specifice - de exemplu, doriți să utilizați comparația în rapoarte sau să filtrați informațiile irelevante - puteți crea formule. Formulele vă permit să aplicați diverși operatori, cum ar fi funcții logice (if, then, else), matematice, de dată și de șir de text datelor dvs. În timp ce construiți un raport, faceți clic pe Adăugare > Formulă în meniul din bara laterală pentru a deschide Editorul de formule .

Pe măsură ce începeți să introduceți formula, sistemul nostru o va valida automat și vă va sugera opțiuni pentru autocompletare. Puteți naviga printre sugestii folosind tastele săgeată de pe tastatură și puteți accepta sugestiile folosind Tab sau Enter. Cea mai bună practică este să urmați sugestiile cu atenție pentru a vă asigura că sintaxa formulei dvs. este validă.

În câmpul de introducere a formulei, puteți utiliza fie funcții, fie nume de date:

• Data names: for all available data names, please see the data reference guide . 

• Funcțiile formulei: în dreapta câmpului de introducere a formulei, puteți găsi lista tuturor funcțiilor formulei. Această listă există pentru a vă ajuta să înțelegeți ce funcții puteți utiliza, cum funcționează și care este sintaxa lor. Răsfoiți prin categorii și faceți clic pe numele funcțiilor pentru a vedea descrierea, exemplele de utilizare și sintaxa acestora.

Idei de formule și rapoarte personalizate

Eficiența finalizării sarcinilor:

• Formulă: (count(Task Completed Date <= Task Due Date ) / count(Task Status = "completed")) * 100

Descriere: Evaluează eficiența finalizării sarcinilor comparând numărul de sarcini finalizate la timp cu numărul total de sarcini finalizate. Raport: Raportul privind eficiența sarcinilor poate oferi informații despre procentul de sarcini finalizate la timp în fiecare lună.

Procentul facturilor întârziate:

• Formulă: (număr(Starea facturii = 'restanțare') / număr(Starea facturii)) * 100

Descriere: Determină procentul de facturi restante din numărul total de facturi. Raport: Raportul privind facturile restante arată procentul de facturi restante lunar și vă ajută să urmăriți problemele de colectare a plăților.

Fiabilitatea plății:

• Formulă: medie (dif_days (Data înregistrării facturii, Data plății facturii))

Descriere: Calculează durata medie a plății. Raport: Raportul privind fiabilitatea plăților clienților evidențiază clienții în funcție de durata medie a plății, identificând plătitorii fiabili și cei cu întârziere. 

Impactul plății întârziate:

• Formulă: sum_if ( Stare factură = 'restanță', Sumă factură )

Descriere: Calculează suma tuturor plăților restante. Raport: Raportul privind impactul plăților întârziate evidențiază impactul financiar al facturilor restante.

Share

Link copiat