Raportare (avansat): Crearea de rapoarte personalizate

Creați-vă propriile rapoarte cu ajutorul unui designer de rapoarte puternic. În acest articol, veți învăța cum să transformați orice date într-un raport, ce cuvinte cheie să folosiți și cum să lucrați cu rapoartele pe care le generați.

Acoperit aici:

• Designerul de rapoarte, explicat
• Analizarea datelor
• Cuvinte cheie
• Personalizarea rezultatelor
• Salvarea raportului dvs.

Designerul de rapoarte, explicat

Pentru a vă crea propriile rapoarte detaliate, utilizați Report Designer, care încorporează date din facturile, intrările de timp, lucrările, sarcinile și conductele firmei dumneavoastră.

Creatorul de rapoarte funcționează pe baza cuvintelor cheie pe care le introduceți. Fiecare cuvânt cheie corespunde unei coloane de raport și filtrează datele din sursa selectată. După ce ați configurat toate setările și ați introdus cuvintele cheie necesare pentru datele dorite, raportul va fi generat.

Rapoartele generate sunt complet personalizabile. Puteți ajusta tipul de vizualizare, modifica cuvintele cheie utilizate și aplica filtre. Odată ce raportul dvs. este gata, salvați-l pentru utilizare ulterioară și fixați-l pe un tablou de bord.

Sfat! Pentru generarea rapidă a rapoartelor, utilizați AI search, un instrument ușor de utilizat, conceput pentru a înțelege limbajul natural.

Analizarea datelor

Pentru a crea un raport pe baza datelor de care aveți nevoie, urmați acești pași:

1. Accesați Raportare > Designer de rapoarte din bara de meniu din stânga. Veți vedea câmpul de căutare împreună cu bara de meniu Data din stânga.

2. Faceți clic pe butonul  pictograma cheie din fereastra Date și selectați una sau ambele surse de date, în funcție de datele de care aveți nevoie:

• Timpul și facturarea (facturile firmei dumneavoastră, intrările de timp)
• Fluxul de lucru (lucrările, sarcinile și canalele firmei dumneavoastră)

În mod implicit, este selectată sursa pe care ați folosit-o ultima dată.

3. Introduceți cuvintele cheie în câmpul de căutare, de exemplu, Amount Overdue 90+ days monthly 2023, și faceți clic pe Go. Pentru a afla mai multe despre cuvintele cheie, accesați secțiunea de mai jos.

Veți vedea un raport generat ca rezultat al căutării.

Cuvinte cheie

Designerul de rapoarte înțelege nume de date, valori, filtre de date și alte cuvinte cheie specifice enumerate mai jos. Iată câteva exemple:

• Denumirea datelor: Suma facturii, Ore facturabile de intrare în timp, Atribuitor sarcină, Număr de sarcini finalizate.
• Valori: 200, 10000, Client = Otto Mann
• Filtre de date: 2023, ieri, luna trecută

În câmpul de căutare, cuvintele cheie sunt împărțite pe culori:

• Albastru: aceste cuvinte cheie afectează axa X (cu excepția diagramelor cu bare, unde este afectată axa Y).
• Verde: aceste cuvinte cheie afectează axa Y (cu excepția diagramelor cu bare, unde este afectată axa X).
• Gri: aceste atribute funcționează ca filtre suplimentare

Consultați lista noastră de cuvinte cheie pentru interogările Report designer:

Personalizarea rezultatelor

Odată ce ați generat un raport, îl puteți personaliza în funcție de nevoile dvs., îl puteți salva pentru utilizare ulterioară, îl puteți fixa pe un tablou de bord și multe altele:

1. Câmpul de căutare: Afișează cuvintele cheie utilizate pentru a genera raportul. Modificați-le și faceți clic pe Go go pentru a încerca din nou. Utilizați săgețile înainte și înapoi din dreapta pentru a anula sau reface interogarea.

2. Surse: Editați sursa de date pe care ați utilizat-o.

3. Formule: Utilizarea funcțiilor logice, matematice și a altor funcții pentru o analiză cuprinzătoare a datelor.

4. Parametrii: Utilizați parametri, cum ar fi numere întregi, booleeni, șiruri de caractere și așa mai departe, pentru a filtra datele.

5. Denumirea și descrierea raportului: Modificați titlul raportului sau adăugați informații suplimentare.

6. Filtru: Faceți clic pentru a edita filtrul aplicat sau treceți deasupra și faceți clic pe X în dreapta pentru a-l șterge.

7. Grafic/tabel: Faceți clic pentru a comuta între tipurile de vizualizare diagramă și tabel.

8. Trei puncte Meniul Raport: Deschide un meniu cu opțiunile Save (Salvare), Show underlying data (Afișare date subiacente ) și Download the report ( Descărcare raport).

9. Pin: Faceți clic pentru a fixa raportul pe un tablou de bord.

10. Vizualizare: Alegeți un tip de vizualizare, cum ar fi Bar, Donut, Funnel și altele. 

11. Configurarea diagramelor/tabelurilor: Editați setările graficului/tablei, cum ar fi axele, liniile, liniile de grilă, etichetele, coloanele, înfășurarea textului și alte detalii.

12. Detalii de interogare: Afișează informații suplimentare privind datele calculate, atributele combinate și filtrele.

13. Raport: Raportul generat. Dați clic pe numele axelor pentru sortare, vizualizați detaliile datelor trecând peste linii și lucrați cu coloanele în cazul vizualizării tabelului. Pentru detalii, consultați articolul privind explorarea rapoartelor.