Obțineți rapoarte rapide

Dacă vă întrebați de unde să începeți cu instrumentul de raportare, sunteți în locul potrivit. În acest articol, vă vom explica cum puteți monitoriza performanța firmei dvs., puteți obține rapoarte rapide generate de inteligență artificială sau puteți căuta rapoarte detaliate pe care le aveți deja - toate de pe o singură pagină.

Generați rapoarte rapide

Pagina Prezentare generală a Raportării vă oferă posibilitatea:

• pentru a crea noi rapoarte prin utilizarea motorului de inteligență artificială care înțelege limbajul uman (selectați o sursă specifică, de exemplu, Timp și facturare, în stânga câmpului de căutare). 

• pentru a căuta numai printre rapoartele salvate și predefinite (selectați Toate sursele în stânga câmpului de căutare). 

  Motorul de inteligență artificială analizează interogarea dvs. și vă prezintă un raport însoțit de vizualizări specifice, cum ar fi diagrame sau tabele pivot.

  După ce ați selectat o sursă, vi se prezintă câteva interogări populare care sunt sugerate automat. Puteți fie să faceți clic pe aceasta, fie să tastați orice altă interogare în câmpul de căutare (de exemplu, „Suma medie a facturii pe zile din săptămână”, „Stări de introducere a orei pe luni”).

  În partea de sus vă este prezentat un raport generat de inteligența artificială, urmat de rezultate cu rapoartele și tablourile de bord salvate anterior.

  

  După ce obțineți rezultatul căutării, puteți:

• Explore the AI-generated report. For details, go to the article on this topic .

• Save the report for future use. For details, go to the article on saving reports .

Îmbunătățiți viitoarele rezultate ale căutării făcând clic pe degetul mare în sus sau în jos pentru a anunța AI dacă.

Urmăriți KPI

Puteți avea vizualizări ale indicatorilor cheie de performanță (KPI) ai datelor dvs. pe pagina Prezentare generală a Raportării . Folosiți această funcție pentru a urmări modificările KPI-urilor importante din datele dvs., cum ar fi veniturile neachitate sau numărul de sarcini finalizate. 

Sfat

De asemenea, puteți monitoriza indicatorii cheie de performanță (KPI) prin configurarea alertelor.

Indicatorii cheie de performanță (KPI) pot fi adăugați la pagina Prezentare generală din oricare dintre rapoartele salvate sau din Tabloul de bord. Pentru a face acest lucru:

1. Faceți clic pe + în dreapta indicatorilor cheie de performanță (KPI) existenți sau faceți clic pe cele trei puncte de pe KPI-ul existent și selectați Inserare la dreapta sau Inserare la stânga .

2. Selectați un raport sau un tablou de bord, apoi alegeți din acesta oricâte KPI-uri este necesar și faceți clic pe Adăugare KPI-uri .

Puteți gestiona indicatorii de performanță în lista de supraveghere în felul următor:

Trageți-le și plasați-le pentru a le rearanja poziția în lista de urmărire. Faceți clic pe cele trei puncte de pe orice indicator cheie de performanță (KPI) și selectați:

• Înlocuiți: Adăugați un alt KPI în loc să renunțați la unul.

• Îndepărtați: Ștergeți KPI selectat.

• Mutare dreapta și Mutare stânga : Rearanjați poziția indicatorului cheie de performanță (KPI) în lista de urmărire.

• Faceți mai întâi: Mutați KPI-ul pe primul loc în lista de supraveghere.

  

Explorați rapoartele și tablourile de bord salvate

În partea de jos a paginii Prezentare generală a secțiunii Raportare , aveți și rapoartele și tablourile de bord salvate/predefinite salvate într-un singur loc. În acest fel, puteți găsi cu ușurință cel potrivit pentru a obține informațiile de care aveți nevoie. 

 De aici, puteți:

1. Toate\Rapoartele\Tablouri de bord : Alegeți tipul de rapoarte de vizualizat.

2. Tags: Filter reports by selecting a specific tag. For details, go to the detailed article on reporting tags .

3. Autori : Filtrați rapoartele după membrul echipei care le-a creat sau după rapoarte predefinite. TaxDome .

4. Preferințele mele : Activați pentru a vizualiza doar rapoartele preferate sau dezactivați pentru a le vedea pe toate.

5. Casetă de selectare : Casetă de selectare: Selectați rapoartele pentru a le marca ca favorite, a le șterge sau a le edita etichetele.

Rapoartele și tablourile de bord salvate sunt afișate în format listă cu următoarele coloane:

• Name: Click on the report’s name to explore it. For details, go to the articles on viewing reports and Dashboards .

• Tags: Afișează toate etichetele asociate cu raportul. Faceți clic pe o etichetă pentru a filtra rapoartele în funcție de eticheta respectivă.

• Autor: Indică creatorul raportului, fie că este un membru al echipei sau TaxDome.

• Ultima vizionare: Indică ultima dată când a fost vizualizat raportul.

Sortați rapoartele și tablourile de bord salvate

Faceți clic pe numele coloanelor Nume , Autor și Vizualizate ultima dată pentru a sorta rapoartele și tablourile de bord salvate.

Share

Link copiat