Raportare (de bază): Obținerea de rapoarte rapide
Dacă vă întrebați de unde să începeți cu instrumentul de raportare, sunteți în locul potrivit. În acest articol, vă vom explica cum puteți monitoriza performanța firmei dvs., cum puteți obține rapoarte rapide generate de AI sau cum puteți căuta în cele detaliate pe care le aveți deja - toate acestea de pe o singură pagină.
Acoperit aici:
Generați rapoarte rapide
Pagina de prezentare generală a rapoartelor vă oferă posibilitatea:
- pentru a crea noi rapoarte prin utilizarea motorului de inteligență artificială care înțelege limbajul uman (selectați o sursă specifică, de exemplu, Timp și facturare, în stânga câmpului de căutare).
- pentru a căuta numai printre rapoartele salvate și predefinite (selectați Toate sursele în stânga câmpului de căutare).
Motorul de inteligență artificială analizează interogarea dvs. și vă prezintă un raport însoțit de vizualizări specifice, cum ar fi diagrame sau tabele pivot.
După ce ați selectat o sursă, vi se prezintă câteva interogări populare care sunt sugerate automat. Puteți fie să faceți clic pe acestea, fie să introduceți orice altă interogare în câmpul de căutare (de exemplu, "Valoarea medie a facturii în funcție de ziua săptămânii", "Time entry states by month").
În partea de sus vă este prezentat un raport generat de inteligența artificială, urmat de rezultate cu rapoartele și tablourile de bord salvate anterior.
După ce obțineți rezultatul căutării, puteți:
- Explorați raportul generat de inteligența artificială. Pentru detalii, accesați articolul pe această temă.
- Salvați raportul pentru utilizare ulterioară. Pentru detalii, consultați articolul despre salvarea rapoartelor.
- Îmbunătățiți viitoarele rezultate ale căutării făcând clic pe degetul mare în sus sau în jos pentru a anunța AI dacă.
Urmăriți KPI
Puteți avea vizualizări ale indicatorilor cheie de performanță (KPI) ai datelor dumneavoastră pe pagina Prezentare generală din Raportare. Folosiți această funcție pentru a urmări modificările unor KPI importanți din datele dvs., cum ar fi veniturile neplătite sau numărul de sarcini finalizate.
Sfat! De asemenea, puteți monitoriza indicatorii cheie de performanță prin crearea de alerte.
KPI pot fi adăugați la pagina de prezentare generală din oricare dintre rapoartele salvate sau din tabloul de bord. Pentru a face acest lucru:
1. Faceți clic pe + în dreapta KPI-urilor existente sau faceți clic pe cele trei puncte de pe KPI-ul existent și selectați Insert right sau Insert left.
2. Selectați un raport sau un tablou de bord, apoi alegeți din acesta câți KPI sunt necesari și faceți clic pe Add KPIs.
Puteți gestiona indicatorii de performanță în lista de supraveghere în felul următor:
- Glisați și plasați-le pentru a le rearanja poziția în lista de supraveghere.
- Faceți clic pe cele trei puncte de pe orice KPI și selectați:
- Înlocuiți: Adăugați un alt KPI în loc să renunțați la unul.
- Îndepărtați: Ștergeți KPI selectat.
- Mutarea la dreapta și Mutarea la stânga: Rearanjarea poziției KPI în lista de monitorizare.
- Faceți mai întâi: Mutați KPI-ul pe primul loc în lista de supraveghere.
Explorați rapoartele și tablourile de bord salvate
În partea de jos a paginii de prezentare generală din Raportare aveți, de asemenea, rapoartele și tablourile de bord salvate/preconstruite într-un singur loc. În acest fel, îl puteți găsi cu ușurință pe cel potrivit pentru a obține informațiile de care aveți nevoie.
De aici, puteți:
1. Toate\Rapoartele\Tabloane de bord: Alegeți tipul de rapoarte pe care doriți să le vizualizați.
2. Tags: Filtrați rapoartele prin selectarea unei etichete specifice. Pentru detalii, consultați articolul detaliat privind etichetele de raportare.
3. Autori: Filtrați rapoartele în funcție de membrul echipei care le-a creat sau în funcție de rapoartele predefinite prin TaxDome.
4. Preferatele mele: Activați pentru a vizualiza numai rapoartele preferate sau dezactivați pentru a vedea toate rapoartele.
5. Caseta de selectare: Caseta de control: Selectați rapoartele pentru a le marca ca favorite, pentru a le șterge sau pentru a le edita etichetele.
Rapoartele și tablourile de bord salvate sunt afișate în format listă cu următoarele coloane:
- Numele: Faceți clic pe numele raportului pentru a-l explora. Pentru detalii, consultați articolele privind vizualizarea rapoartelor și a tablourilor de bord.
- Tags: Afișează toate etichetele asociate cu raportul. Faceți clic pe o etichetă pentru a filtra rapoartele în funcție de eticheta respectivă.
- Autor: Indică creatorul raportului, fie că este un membru al echipei sau TaxDome.
- Ultima vizionare: Indică ultima dată când a fost vizualizat raportul.
Sortarea rapoartelor și a tablourilor de bord salvate
Faceți clic pe numele coloanelor Nume, Autor și Ultima vizualizare pentru a sorta rapoartele și tablourile de bord salvate.
