Automove (de bază): Mutați automat lucrarea când documentul este aprobat
Puteți face ca lucrările dumneavoastră să treacă automat în etapa următoare a procesului de lucru, odată ce documentul este aprobat de client. Pentru a face ca magia automatizării să se întâmple, activați funcția Automove , apoi asociați documentul dvs. cu o lucrare. Aceeași logică funcționează dacă solicitați o semnătură electronică și legați documentul în așteptarea plății.
Acoperit aici:
- Pasul 1. Configurați etapa de aprobare și activați autoprogramarea
- Pasul 2. Solicitați o aprobare și asociați documentul cu postul de muncă
Pasul 1. Configurați etapa de aprobare și activați autoprogramarea
Un proces perfect automatizat începe întotdeauna cu selectarea locului potrivit pentru acesta în fluxul de lucru. Puteți face acest lucru în doi pași:
1. Adăugați la pipeline-ul dvs. o etapă pentru documentele în așteptare de aprobare. Nu este nevoie să creați o automatizare de data aceasta, deși ați putea include un șablon de sarcină pentru membrul echipei alocate, cerându-i să solicite o aprobare.
2. Asigurați-vă că aveți Automove Jobs toggle pentru scenă este activată. Pentru a face să funcționeze cu documentul legat în așteptare de aprobare, nu trebuie să adăugați nicio automatizare (deși puteți face acest lucru).
Pasul 2. Solicitați aprobarea și conectați documentul la locul de muncă
Este important nu numai să obțineți aprobarea, ci și să o legați de locul de muncă, deoarece acesta este singurul mod în care vă puteți asigura că lucrarea va trece la etapa următoare odată ce documentul este aprobat. Puteți face acest lucru în două moduri:
Din portalul web
Încărcați documentul pe care l-ați pregătit într-un dosar cu numele de fișier Clientul poate vizualiza 
acces. După ce faceți clic pe Următorul la începutul încărcării, activați Solicitați aprobarea clientului și faceți clic pe butonul + Link locuri de muncă apoi selectați o lucrare și faceți clic pe Link. Iată mai multe informații despre corelarea documentelor.
De asemenea, puteți solicita o aprobare în timp ce editați un document care a fost deja încărcat. De asemenea, puteți seta memento-uri.
Din aplicația Windows
Când încărcați un document prin intermediul aplicației desktop, activați comutatorul Link către sarcină, apoi selectați sarcina din listă.
Notă! În cazul în care documentul nu a fost aprobat, dar mutați manual lucrarea într-o altă etapă, vi se va solicita să decideți ce să faceți în această privință. (Aici găsiți mai multe informații despre cum să gestionați elementele neterminate atunci când mutați lucrările).