Mutați automat lucrarea atunci când documentul este aprobat

Poți seta ca lucrările tale să treacă automat la următoarea etapă a fluxului de lucru odată ce documentul este aprobat de client. Pentru a face magia automatizării să se întâmple, activează funcția Mutare automată , apoi conectează documentul la un proiect. Aceeași logică funcționează dacă soliciți o semnătură electronică și conectezi documentul în așteptarea plății. 

Pasul 1. Configurați etapa de aprobare și activați autoprogramarea

Un proces perfect automatizat începe întotdeauna cu selectarea locului potrivit pentru acesta în flux de lucru dvs. flux de lucru. Puteți face acest lucru în doi pași:

1. Add a stage for documents pending approval to your pipeline. You don’t need to create an automation this time, although you could include a task template for the assigned team member asking them to request an approval.

2. Ensure that you have the Automove Jobs toggle for the stage is turned on. To make it work with linked document pending approval, you don’t have to add any automations (though you can do so).

Pasul 2. Solicitați aprobarea și conectați documentul la locul de muncă

Este important nu doar să obțineți aprobarea, ci și să o legați de job, deoarece aceasta este singura modalitate prin care vă puteți asigura că jobul va trece la etapa următoare odată ce documentul este aprobat. Puteți face acest lucru în două moduri:

• Din portalul web

• Din aplicația Windows

Din portalul web

Upload the document you’ve prepared to a folder with the  Client can view  access. After you click Next at the beginning of uploading, toggle on Request client approval and click the + Link jobs button, then select a job and click Link. Here’s more info on linking documents .

You can also request an approval while viewing a document that’s already been uploaded . And you can set up Reminders.

Din aplicația Windows

When uploading a document via the desktop app , turn on the Link to job toggle, then select the job from the list. 

Notă

Dacă documentul nu a fost aprobat, dar mutați manual lucrarea într-o altă etapă, vi se va solicita să decideți ce să faceți în acest sens. (Iată mai multe informații despre cum să gestionați elementele neterminate la mutarea lucrărilor.)

Share

Link copiat