Învățați elementele de bază în practică

După ce cunoașteți conceptele de bază din TaxDome , este recomandat să testați totul înainte de a lucra cu clienți reali. În acest articol, veți găsi demonstrații interactive pentru acțiunile de bază pe care le veți efectua în TaxDome zilnic. Urmăriți-i cum acționează practic și repetați acțiunile arătate.

Înainte de a începe

Înainte de a începe, singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să creați mai mulți clienți de testare urmând instrucțiunile . Veți avea nevoie de:

• Un client de testare cu acces la portal . Acesta poate fi clientul dvs. principal de testare, deoarece vă puteți conecta la contul său și puteți vedea perspectiva clientului.

• Un client de testare fără acces la portal. Veți avea nevoie de el pentru a testa obținerea de documente și informații de la cei care nu utilizează portalul.

• Mai mulți clienți de testare pentru testarea acțiunilor în masă.

Încărcați documente pentru clienți

Nu este nevoie să utilizați instrumente terțe pentru a partaja documente cu clienții . TaxDome clienților dvs. un portal securizat unde pot accesa oricând informațiile pe care le partajați cu ei. În această demonstrație interactivă, puteți încerca să încărcați o declarație fiscală pregătită pe portal.

Solicitarea semnăturilor electronice

Dacă ați pregătit un document și doriți ca clientul dvs. să îl semneze, puteți face acest lucru în cadrul portalului . Să vedem cum arată pentru dvs. și pentru clientul dvs.

Trimiteți mesaje și sarcini clienților dvs.

În TaxDome, puteți trimite mesaje rapide și sigure clienților dvs. , iar aceștia pot discuta cu dvs. pe portal sau chiar prin intermediul aplicațiilor mobile. În chat-uri, puteți crea și liste de sarcini, astfel încât clienții dvs. să fie mereu la curent cu ceea ce trebuie să facă. În această demonstrație, puteți încerca să lucrați cu chat-urile.

Creați șabloane

Cel mai mare avantaj TaxDomeeste reducerea numărului de acțiuni manuale pe care trebuie să le efectuați. Pentru a beneficia de acest avantaj, puteți crea șabloane pentru toate entitățile cu care lucrați. De asemenea, vă va permite să utilizați automatizări. De exemplu, să creăm un șablon simplu de e-mail. Procesul va fi același pentru toate celelalte șabloane de entități.

Trimiteți organizatorii

Organizatoarele sunt formulare de înscriere completate de clienții dvs. Pentru a trimite un organizator , trebuie să aveți pregătit un șablon. Să recreăm un scenariu în care creați un șablon simplu de organizator și trimiteți un organizator pe baza acestuia.

Trimiteți e-mailuri în masă

Uneori, doriți să trimiteți e-mailuri în bloc . Poate fi vorba de o promoție sau de o actualizare legislativă. Să vedem cum puteți face acest lucru în TaxDome.

Trimiterea cererilor clienților către non-clienți

Chiar dacă unii dintre clienții dvs. nu utilizează portalul pentru clienți, puteți totuși să colectați toate informațiile de care aveți nevoie de la aceștia utilizând cererile clienților . Puteți încerca să faceți acest lucru împreună cu această demonstrație.

Trimiteți facturi

TaxDome vă TaxDome păstrați toate facturile în portal. Aflați cum puteți factura clienții pentru serviciile dvs. cu ușurință.

Trimiteți propuneri

În TaxDome, puteți trimite clienților dvs. propuneri și scrisori de angajament cu un aspect plăcut . Cel mai bun lucru la acestea este că pot include și facturi. Să încercăm să facem acest lucru.

Share

Link copiat