Abordarea: Învățați elementele de bază în practică
După ce cunoașteți conceptele de bază din TaxDome, este posibil să doriți să testați totul înainte de a lucra cu clienți reali. În acest articol, veți găsi demonstrații interactive pentru acțiunile de bază pe care le veți efectua zilnic în TaxDome . Urmăriți-le hands-on și repetați acțiunile prezentate.
Înainte de a începe
Înainte de a începe, singurul lucru pe care trebuie să îl faceți este să creați mai mulți clienți de test urmând instrucțiunile. Veți avea nevoie de:
- Un client de testare cu acces la portal. Acesta poate fi clientul dvs. principal de testare, deoarece vă puteți conecta la contul său și puteți vedea perspectiva clientului.
- Un client de testare fără acces la portal. Veți avea nevoie de el pentru a testa obținerea de documente și informații de la cei care nu utilizează portalul.
- Mai mulți clienți de testare pentru testarea acțiunilor în masă.
Încărcați documente pentru clienți
Nu trebuie să utilizați niciun instrument terț pentru a partaja documente cu clienții. TaxDome pune la dispoziția clienților dvs. un portal securizat unde aceștia pot accesa întotdeauna ceea ce le împărtășiți. În această demonstrație interactivă, puteți încerca să încărcați în portal o declarație fiscală pregătită.
Solicitarea semnăturilor electronice
Dacă ați pregătit un document și doriți ca clientul dvs. să îl semneze, o puteți face în cadrul portalului. Să vedem cum vi se pare dvs. și clientului dvs.
Trimiteți mesaje și sarcini clienților dvs.
În TaxDome, puteți trimite mesaje rapide și sigure clienților dvs., iar aceștia pot discuta cu dvs. în portal sau chiar prin intermediul aplicațiilor mobile. În chat-uri, puteți crea, de asemenea, liste de sarcini, astfel încât clienții dvs. să fie mereu la curent cu ceea ce trebuie să facă. În acest demo, puteți încerca să lucrați cu chat-urile.
Creați șabloane
Cel mai mare beneficiu al TaxDome este reducerea numărului de acțiuni manuale pe care trebuie să le efectuați. Pentru a utiliza acest beneficiu, puteți șabloniza toate entitățile cu care lucrați. Aceasta vă va permite, de asemenea, să utilizați automatizări. De exemplu, să creăm un șablon simplu de e-mail. Procesul va fi același pentru toate celelalte șabloane de entități.
Trimiteți organizatorii
Organizatoarele sunt formulare de primire pe care le completează clienții dvs. Pentru a trimite un organizator, trebuie să aveți un șablon pregătit. Să recreăm un scenariu în care creați un model simplu de organizator și trimiteți un organizator pe baza acestuia.
Trimiteți e-mailuri în masă
Uneori, doriți să trimiteți e-mailuri în masă. Poate fi o promoție sau o actualizare a legislației. Să vedem cum puteți face acest lucru în TaxDome.
Trimiterea cererilor clienților către non-clienți
Chiar dacă unii dintre clienții dvs. nu utilizează portalul pentru clienți, puteți totuși colecta toate informațiile de care aveți nevoie de la aceștia utilizând cererile clienților. Puteți încerca să faceți acest lucru împreună cu acest demo.
Trimiteți facturi
TaxDome vă permite să vă păstrați toate facturile în cadrul portalului. Aflați cum puteți factura clienții pentru serviciile dvs. cu ușurință.
Trimiteți propuneri
În TaxDome, puteți trimite clienților dvs. propuneri și scrisori de angajament cu aspect plăcut. Cel mai bun lucru la acestea este că pot include și facturi. Să încercăm să o facem.